バングラデシュデンプンおよびデンプン誘導体市場規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

バングラデシュデンプンおよびデンプン誘導体市場の動向と洞察

繊維産業の優位性拡大

バングラデシュの繊維・アパレル産業の急速な拡大は、生地の仕上げ、サイジング、品質向上において重要な役割を果たすデンプンおよびデンプン誘導体の需要の重要な推進要因です。2024年、バングラデシュは380億8,200万米ドル相当の衣料品を輸出し、中国と欧州連合に次ぐ世界有数のアパレル輸出国の地位を占めました^{[1]出典：世界貿易機関、wto.org}。原材料への国内需要の増加は業界の拡大をさらに浮き彫りにしており、綿花消費量は2020年の690万俵から2024年には760万俵に増加しました^{[2]出典：USDA外国農業局、綿花：世界市場と貿易、usda.gov}。この成長は、加工効率の向上、生地の完全性の保持、完成品の品質向上のためのデンプンベースソリューションのニーズの高まりを裏付けています。費用対効果の高い労働力、設備のアップグレード、現代技術の採用に支えられたバングラデシュの繊維製造業の規模拡大と技術的進歩により、改質デンプン、加水分解デンプン、その他の誘導体の活用が推進されています。

食品加工産業の成長

バングラデシュの成長する食品加工産業は、加工食品で増粘剤、安定剤、乳化剤、テクスチャー剤として広範囲に使用されるデンプンおよびデンプン誘導体の需要の主要な推進要因です。2024年までに、同国には約1,000の食品加工会社があり、2023年の700社から増加しており、この部門の急速な成長と便利食品・包装食品への国内需要の高まりを示しています^{[3]出典：USDA外国農業局、「輸出業者ガイド年次版」usda.gov} 。この加工活動の拡大により、製品の一貫性、保存期間、機能性能の向上のための改質デンプン、ぶどう糖シロップ、その他の誘導体の需要が高まっています。乳製品、ベーカリー、菓子類、即席食品を含む加工食品の多様化により、デンプンベースソリューションの採用がさらに推進されています。都市化、消費者のライフスタイルの変化、可処分所得の増加などの要因により、メーカーは生産効率の向上と進化する品質基準への対応のためデンプン誘導体を活用しています。

農業部門における継続的な政府イニシアチブ

バングラデシュの農業部門は同国経済において重要な役割を果たしており、2025年時点でバングラデシュ投資サミットによると、国内総生産（GDP）の11.2%を占め、労働力の36.9%を雇用しています。農業の近代化と作物の多様化を目的とした政府主導のイニシアチブは、デンプン生産に有利な条件を創出しています。同国は主にジャガイモ、トウモロコシ、キャッサバからデンプンを抽出しており、ジャガイモが高収量性と食品・工業用途両方での汎用性により主要な供給源となっています。これらのイニシアチブは、作物生産性の向上、種子品質の改善、デンプンリッチ作物の安定供給確保のための持続可能な農業実践の促進に焦点を当てています。農業開発プログラムは、国内需要への対応と輸出ポテンシャルの向上のため、高価値園芸、作物加工、種子イノベーションを優先しています。ジャガイモ輸出・冷蔵貯蔵支援イニシアチブなどの具体的なプログラムは、様々なデンプン生産タイプの原料基盤を強化しています。一方、トウモロコシとキャッサバの生産は、作物多様化と気候レジリエント農業実践の努力から恩恵を受けています。これらの政府措置は、供給リスクの軽減、原料価格の安定化、デンプン加工における品質基準の維持に役立っています。

家禽・水産飼料産業の急速な拡大

バングラデシュの拡大する家禽および水産養殖産業は、飼料配合においてバインダー、エネルギー源、ペレット化剤として機能するデンプンおよびデンプン誘導体への高い需要を推進しています。畜産業と養魚業がタンパク質への国内需要の増加に対応するために規模を拡大するにつれ、飼料メーカーは栄養素の供給向上、ペレット安定性の改善、飼料消化性の最適化のため改質デンプンと誘導体をますます活用しています。都市人口の増加と家禽・魚類の一人当たり消費量の増加が商業農業の成長に貢献し、デンプンベース飼料原料への持続的で大規模な需要をもたらしています。さらに、現代的な農業実践と飼料効率を促進する政府イニシアチブがこの傾向をさらに支援し、家禽・水産飼料部門をバングラデシュのデンプンおよびデンプン誘導体市場の成長の重要な推進要因として確立しています。

国際供給変動と高い国際価格への露出

バングラデシュのデンプン産業は、国内生産能力の向上に向けた努力にもかかわらず、国際供給変動と高い世界価格による重大な課題に直面し続けており、これは持続的な構造的問題となっています。2023年12月のバングラデシュ統計局のデータによると、同国は穀物、小麦粉、デンプンの調製品を24億4,475万タカ相当輸出し、前月比3.76%の増加を示しました。一方、輸入額は15億2,719万タカで、8.64%の減少を示しました。この輸入減少は、2023-24年度の7月-2月期に小麦と米の輸入が前年度（2023年度）と比較して急激に減少した同国の食料穀物貿易のより広範な傾向と一致しています。従来ウクライナからの小麦の主要輸入国であったバングラデシュは、2022年以降のインドの小麦輸出中断を受けて、現在はロシア、ウクライナ、カナダ、オーストラリアから小麦を調達しています。高い国際価格と、国内インフレの上昇および現地通貨（タカ）の下落により、同国が競争力のある価格で米と小麦を輸入する能力がさらに制限されています。

港湾・税関遅延と保税倉庫制限

2025年、チッタゴン港での平均輸入通関時間は7日7時間58分に延長され、一部の例外的な出荷では最大19日を要しました。これらの遅延は、複数の実験室検査、統一システム分類に関する紛争、手動評価手続きなどの要因によるものでした。関税支払いを商品が国内流通に入るまで延期する保税倉庫施設は、主に既製服輸出業者のみが利用可能でした。その結果、デンプン輸入業者は67%の総税負担を前払いすることが要求され、長期間にわたって運転資本を拘束されました。この流動性制約は、しばしば貿易金融へのアクセスが不足している中小企業に不均等に影響を与え、より強固なバランスシートを持つ大規模競合他社が遅延償還を吸収することで市場シェアを獲得することを可能にしています。

セグメント分析

種類別：誘導体が付加価値を推進

デンプン誘導体は2025年の市場価値の56.18%を占め、2031年まで7.37%の率で成長すると予測されています。この成長は、天然顆粒では達成できない機能性を提供するぶどう糖シロップ、高果糖コーンシロップ、改質デンプンに対する食品メーカーの嗜好の高まりを反映しています。酸加水分解、酵素処理、架橋などのプロセスを通じて開発された改質デンプンは、冷凍解凍安定性、せん断抵抗性、透明性の向上を提供します。これらの特性により、質感と保存期間が消費者受容の重要な要因である乳製品デザート、ソース、即席食品などの用途で不可欠となっています。

高果糖コーンシロップは、限られた国内生産能力と健康への影響に関する消費者の懸念により、ニッチなセグメントに留まっています。しかし、飲料配合業者は、原料コストを10-12%削減しながらスクロースの甘味プロファイルを再現するため、高果糖コーンシロップとぶどう糖シロップのブレンドを実験しています。ジャガイモデンプンは、より小さなセグメントながら、最高の水和性と膨潤能力を提供し、口腔内崩壊錠の好ましい崩壊剤となっています。この配合は、メーカーが小児と高齢者集団に焦点を当てているバングラデシュの後発医薬品産業で人気を集めています。

用途別：医薬品が従来用途を上回る

2025年、食品・飲料セグメントは市場価値の36.14%を占め、菓子、ベーカリー、乳製品、飲料での用途が牽引し、デンプン誘導体が増粘剤、安定剤、テクスチャー剤として活用されています。2027年まで年平均成長率15.01%の包装食品部門は、都市化と現代小売の拡大により後押しされ、ぶどう糖シロップと改質デンプンの需要増加をもたらしています。しかし、グアーガム、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロースなどの代替親水コロイドからの競争がマージン圧力を生み出しており、配合業者にコストと性能の効果的なバランスを促しています。

2031年まで年平均成長率9.89%で成長すると予測される医薬品セグメントは、最も急成長している用途を表しています。地元の錠剤メーカーは、医薬品資本機械への関税免除と月額90〜150米ドルの低労働コストの恩恵を受けて、輸入賦形剤をトウモロコシデンプンとデンプングリコール酸ナトリウムでますます代替しています。このセグメントは年間数千トンを消費し、印刷性と箱強度の改善に貢献しています。建設用接着剤、生分解性包装フィルム、油井掘削液を含むその他の用途は、まだ初期段階にありますが、研究開発投資を引きつけています。使い捨てプラスチックを段階的に廃止し、欧州と北米の環境意識の高い市場への輸出のためのジュート・デンプン複合材料を促進する政府イニシアチブが、これらの用途への関心をさらに推進しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地理分析

バングラデシュのデンプンおよびデンプン誘導体市場は、ダッカ、ガジプール、ナラヤンガンジ、チッタゴンが消費量の約70〜75%を占める重要な地域集中を示しています。これは主に、これらの地域での既製服、食品加工、医薬品製造の優位性によるものです。首都とその周辺工業地域を含むダッカ管区は、同国の5,162の登録縫製工場の大部分をホストしています。さらに、包装食品の主要流通ハブとしての役割を果たし、最大の地域市場となっています。

政府は、産業活動の分散化とダッカの過重負荷インフラの負担軽減のため、ボラ、ジャマルプール、シレットなどの第二都市に経済特区を設立する努力を開始しています。しかし、これらのイニシアチブの進展は一貫していませんでした。港湾物流は地域競争力に影響する重要な要因であり続けています。チッタゴン港では、平均輸入通関時間は7日7時間58分で、一部の出荷は最大19日を要しています。これらの遅延は運転資本の課題を課し、保税倉庫へのアクセスまたはサプライヤーとの延長支払条件の交渉能力を持つ加工業者に有利に働きます。

同国第2の港であるモングラ港は、チッタゴンと比較してより小さな容量を扱い、収容可能な船舶サイズを制限する喫水制限に直面しています。これらの制限にもかかわらず、クルナ工業ベルトとの近接性と低い混雑レベルにより、南西部地域の飼料工場向けのバルクトウモロコシ輸入にとって魅力的な選択肢となっています。一方、深水代替港としてのパイラ港開発計画は、土地取得紛争と資金調達の課題により遅延しています。その結果、チッタゴンが支配的な玄関口であり続け、その周辺地域でのデンプン加工活動の集中を強化しています。