| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 20.07 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 33.93 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.07 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
自動保管・検索システム（ASRS）市場分析
自動化保管・検索システムの市場規模は、2024年にUSD 18.07 billionと推定され、2029年にはUSD 30.54 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に11.07%の年平均成長率で成長すると予測されている。
電子商取引の爆発的な普及、消費者の需要の変化、世界的な労働力不足により、注文の処理と配送をより迅速かつ効率的に行う柔軟な自動化ソリューションの必要性が高まっている。ASRS技術は、材料輸送や在庫管理の目的で、製造装置、倉庫、配送センターで応用されている。これらのシステムは、冷蔵倉庫、自動車、医薬品製造、食品・飲料、eコマースなどの用途で一般的に利用されています。
- ASRSは倉庫用途で最も有益です。これらのシステムは、倉庫業務において重要な要素である床面積を大幅に節約します。テクノロジーの進化に伴い、材料の流れと制御は改善されました。機器は、より良い可視化と、より高速で可変性、多様性、量を処理する能力を提供し、その結果、価値の向上を生み出している。
- 空港が先進技術のために行う拡張活動は、調査された市場の成長を後押しする。例えば、2022年7月、米国運輸省連邦航空局（FAA）は、あらゆる規模のターミナルを改善するために、全国の85の空港に約10億米ドルを授与すると発表した。空港ターミナルを整備することで、より良い顧客体験が保証され、より効率的に物資が経済を通じて移動し、価格が最小限に抑えられ、米国の競争力が高まる。
- さらに、倉庫、交通、ロジスティクスなどを管理するための効率的で効果的なソリューションへのニーズが高まり、ASRSの必要性が高まっている。自動保管・検索システムの需要が高まる中、各企業は市場での地位を強化するために様々な取り組みを行っている。例えば、2023年1月、OPEX Corporationは子会社のOPEX GmbHを通じてトランジションと戦略的パートナーシップを締結し、最先端の倉庫自動化技術をフランスの顧客に投入した。
- 包括的な技術ソリューション群（AS/RS（Goods-to-Person）であるパーフェクト・ピックやロボット仕分けシステムであるシュア・ソートを含む）を通じて、OPEXは世界中の顧客にコスト削減、ワークフローの改善、インフラの効率化を可能にしている。市場各社のこうした取り組みにより、予測期間中、自動保管・検索システム市場の活性化が期待される。
- また、2022年2月、AddverbTechnologies社は、北米および南米の顧客にサービスを提供するため、米国に子会社オフィスを設立したことを発表した。Addverbis社は、完全自動化された倉庫や製造施設の構築に注力している。Eコマース、小売、食料品など複数の業界と提携している。同社は移動ロボット、パレットロボット、シャトルロボット、仕分けロボット、U.V.消毒ロボットの6種類のロボットを提供している。また、シャトルベースのASRSシステムと、高速ロボットフルフィルメントセンターを構築するためのソフトウェアも提供している。
- しかし、自動マテリアルハンドリングシステムの適切な機能とメンテナンスを可能にする熟練オペレーターの必要性は、新興国では大きな障害となる可能性がある。しかし、自動マテリアルハンドリング・ベンダーは、定期的なメンテナンスを提供することで、この問題を相殺しようとしている。初期コストの高さに加え、車両の賞味期限を通じてさまざまな作業を行う熟練作業員の必要性が、調査対象市場では重要な懸念事項として広く考えられている。
- 逆に、ポスト・パンデミック期には、デジタル技術や自動化技術に対する認識が著しく高まり、予測期間における調査対象市場の成長を支えるものと予想される。例えば、2023年1月、倉庫自動化の主要企業の1つであるAutoStoreは、中小企業（SMB）向けにカスタマイズされた、高い評価を得ているAutoStoreキューブストレージ技術のプラグアンドプレイバージョンであるPio（「Product In/Out）を発表した。
自動保管・検索システム（ASRS）市場動向
発展途上国におけるEコマースの成長が市場を牽引
- 効率を高め、コストを下げ、競争力を維持するためにオートメーション化を進める企業が増えるにつれ、労働者にとっても職場の安全性が高まっている。ASRS市場の主な原因のひとつは、労働条件と安全条件の改善である。
- Eコマース企業は配送ネットワークを形成している。インドでは eKart と呼ばれるフリップカートの物流はその一例である。こうした動きはAS/RSシステムの普及を後押しすると予想される。また、アセンシャルのエッジによると、オンライン小売業者アリババの売上は2022年に7,807億米ドルを獲得し、2027年には1兆1,375億米ドルに達すると見られている。
- 電子商取引業界の絶大な成長は、調査対象市場の重要な成長ドライバーである。IBEFによると、インドのeコマース部門は2022年に748億米ドルに達し、2025年には1880億米ドル、さらに2030年には3500億米ドルに増加すると予測されている。さらに、2022年6月には、総額330億7,000万米ドルにのぼる1,035万件の注文が、政府電子市場（GeM）プラットフォームを通じて456万人の登録販売者およびサービスプロバイダーによって、6万6,632人の購入者のために処理された。
- アマゾンやウォルマートといった小売・電子商取引大手の存在は、この地域の倉庫・保管サービス需要に大いに貢献している。ウォルマートによると、2022年現在、同社は31のeコマース専用フルフィルメント・ハブと、米国人口の90％から10マイル以内にある4,700の店舗を使ってオンライン注文に対応している。グーグルとテマセク・ホールディングスの調査によると、シンガポールのeコマース市場のGMVは50億米ドルに達すると予測されている。一方、マレーシアとインドネシアの市場は、2025年までにそれぞれ70億米ドルと530億米ドルを超えると予想されている。
- さらに、国際貿易局によると、オーストラリアは世界で11番目に大きなeコマース市場と考えられており、売上高は2024年までに323億米ドルに達すると予測されている。販売イベント、マーケットプレイス、革新的なBNPL（buy now, pay later）支払いオプションの人気は、eコマース活動の増加に大きく貢献している。さらに同レポートは、3年以内に小売支出の12％をEコマースが占めるようになると予測している。
- さらに、国際貿易局によると、フィリピンのeコマース市場の売上は、主に7300万人のオンラインアクティブコンシューマーにより、最近170億米ドルに達した。2025年には17％増の240億米ドルに達すると予想されている。
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アジア太平洋地域が大きく成長
- アジア太平洋地域では、倉庫会社による自動化への注目が高まっており、これが自動保管・検索システム（ASRS）市場を牽引すると期待されている。IBEFによると、Aグレードの倉庫市場は、国内の電子商取引の成長により、ここ最近着実に成長している。2025年までに15％の成長が見込まれている。
- 中国はインダストリー4.0の重要な導入国であり、EU、米国、日本を抑え、世界で最も先進的な製造施設の本拠地となっている。例えば、世界経済フォーラムによると、現在インダストリー4.0技術を使用するリーダーと見なされている世界の69工場のうち、中国には現在20工場があり、次いでEUの19工場、米国の7工場、日本の5工場となっている。工場全体の自動化の基盤であるだけでなく、自動保管・検索システムもインダストリー4.0の基盤として機能している。
- 包装食品、スナック菓子、食肉、風味飲料の消費量は大幅に増加している。例えば、カナダ農業・農業食品省によると、中国の包装食品小売売上高は2025年までに3,667億5,000万米ドルに達すると予測されている。また、日本統計局によると、2023年の食品製造の売上は2,066億米ドルに達すると予測されている。また、2027年には2,396億ドルに達すると予測されている。
- さらに、自動車産業の成長は、研究された市場を促進すると予想される。JADAによると、2022年、日本の大手自動車メーカーであるトヨタは、国内で約125万台を販売した。前年比12.1%減にもかかわらず、トヨタは次点の2倍以上の販売台数を記録した。2位のスズキは2022年に60万台強を販売した。
- 空港を近代化し、効率的で安全かつ費用対効果の高いものにするために最新技術を導入する取り組みが増加していることも、調査対象市場の成長を促進すると予想される。さらに、2025年までに、デリー、ハイデラバード、ベンガルールの3つの官民パートナーシップ（PPP）空港は、拡張開発に39億米ドル（3,000億インドルピー）を投資する可能性が高い。空港を近代化し、最新技術を導入して効率的で安全かつ費用対効果の高いものにするこうした取り組みが、調査対象市場の成長を促進すると予想される。
- 民間航空大臣によると、インドは航空旅行をより手頃なものにするため、今後10～15年間で600億米ドルを投資して100の新空港を建設する計画である。これらの要因により、同国におけるAMH機器の需要が高まると予想される。大量の材料を扱い、処理率が高い同国の自動車エンドユーザー業界は、AMHシステムを選ぶと予想される。
- DataReportalによると、2022年1月のインドネシアのインターネット・ユーザーは2億470万人だった。2022年の開始時点で、インドネシアのインターネット普及率は全人口の73.7％だった。作業活動の自動化の可能性は、予測期間中のASRSの需要を促進すると予想される。
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自動保管・検索システム（ASRS）業界概要
調査対象の市場は、製品革新やMAのような戦略を採用する主要プレーヤーによって、有利な競争状態にあるようだ。自動保管・検索分野における大手メーカーの存在感が増していることから、予測期間中に競争激化が予想される。ダイフクやSchaefer Systems International Pvt Ltd.といった市場の既存企業は、市場全体に大きな影響を与えている。さらに、特に倉庫の自動化においてこのようなシステムの導入が拡大していることも、主要プレイヤーの競争力に大きな影響を与えている。
2023年7月、Kraft Heinz Companyは、北米最大級の自動化されたCPG物流センターを建設するために4億米ドル以上を投資すると発表した。この施設の設計には、クラフト・ハインツの顧客のために2倍の数量を推進する能力を持つ、24時間365日自動化された保管・検索システムが含まれており、同社のフードサービス事業の60％以上と全乾燥品の約30％を流通させている。
ABB Roboticsは2023年4月、倉庫やフルフィルメントセンターの非構造化環境でアイテムを正確に検出し、ピッキングすることができるAIとビジョンベースの新しいソリューションであるロボットアイテムピッカーの発売により、業界をリードする物流自動化ポートフォリオを強化することを発表した。アイテムピッカーは、シャトル、キュービック、3Dストレージソリューションなど、既存の自動保管・検索ソリューションに簡単に統合できるため、エンジニアリングの労力を削減し、市場投入までの時間を短縮します。
自動保管・検索システム（ASRS）市場のリーダーたち
-
Daifuku Co. Ltd
-
Schaefer Systems International Pvt Ltd
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Dematic (Kion Group AG)
-
Murata Machinery Ltd
-
Mecalux SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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自動保管・検索システム（ASRS）市場ニュース
- 2023年6月Hy-Tek IntralogisticsとHai Roboticsは、オハイオ州の製造・エンジニアリング会社向けに、GTPバッファシステムアプリケーション用の自動保管・検索システム（ASRS）を開発するための提携を発表した。この新システムは、ハイ・ロボティクスの自律型ケースハンドリング・ロボットを使用したもので、コンパクトで背の高いトート型ロボットです。このソリューションの3つのユニークな特徴として、ラッキングの高さが3段階に変化すること、1つのシステム内で2つの異なるサイズのトートを収納できること、2倍の深さのトートを収納できることなどが挙げられる。
- 2022年12月：ダイフクはインドのテランガナ州に5,427万米ドルを投資して製造施設を設立する計画を明らかにした。この施設では、仕分け搬送車、自動保管・検索システム、コンベア、ソーターなどのイントラ・ロジスティクス機器を生産する予定であった。
自動保管・検索システム(ASRS)業界セグメント化
自動保管・検索システム（ASRS）は、オンボード・プロセッサ、アクチュエータ、新しい制御プロセッサなどの技術革新を経て、より優れた性能とシステム利用を可能にしている。また、指定された場所から商品を自動的に保管・回収するコンピュータ制御システムのことも指す。調査対象市場は、固定軸システム（スタッカークレーン｛ユニットロード、ミニロード｝、シャトルシステム｛パレットロード、トート、ケージ｝）、垂直リフトモジュールなどの製品タイプ別に区分されている。
また、複数の地域の中で、製造環境（自動車、食品・飲料、ライフサイエンス）や非製造環境（一般商品、物流・倉庫、空港）といった様々なエンドユーザー産業についても考察しています。さらに、マクロ経済動向が市場や影響を受けるセグメントに与える影響も調査対象としている。さらに、近い将来の市場の進化に影響を与える要因の撹乱は、促進要因と抑制要因に関する調査でカバーされています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| 製品タイプ別 | 固定通路システム | スタッカークレーン | ユニットロード | |
| ミニロード | ||||
| シャトルシステム | パレット積載量 | |||
| トートバッグ、木箱、その他 | ||||
| 垂直リフトモジュール | ||||
| エンドユーザー業界別 | 製造環境 | 自動車 | ||
| 食品・飲料 | ||||
| ライフサイエンス | ||||
| その他の製造環境 | ||||
| 非製造環境 | 雑貨 | |||
| 物流と倉庫 | ||||
| 空港 | ||||
| その他の非製造環境 | ||||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | ||
| カナダ | ||||
| ヨーロッパ | イギリス | |||
| ドイツ | ||||
| フランス | ||||
| イタリア | ||||
| スペイン | ||||
| アジア | 中国 | |||
| 日本 | ||||
| インド | ||||
| オーストラリアとニュージーランド | ||||
| ラテンアメリカ | ブラジル | |||
| メキシコ | ||||
| 中東およびアフリカ | アラブ首長国連邦 | |||
| サウジアラビア | ||||
| 南アフリカ | ||||
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自動保管・検索システム市場調査 よくある質問
自動保管・検索システムの市場規模は？
自動保管・検索システム市場規模は、2024年には180億7000万ドルに達し、年平均成長率11.07%で成長し、2029年には305億4000万ドルに達すると予測される。
現在の自動保管・検索システムの市場規模は？
2024年には、自動保管・検索システム市場規模は180億7000万米ドルに達すると予想される。
自動化保管・検索システム市場の主要プレーヤーは？
Daifuku Co.Ltd、Schaefer Systems International Pvt Ltd、Dematic（Kion Group AG）、Murata Machinery Ltd、Mecalux SAが、自動化保管・検索システム市場で事業を展開している主要企業である。
自動化保管・検索システム市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
自動化保管・検索システム市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、自動保管・検索システム市場で最大の市場シェアを占めるのは北米である。
この自動化保管・検索システム市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の自動保管・検索システム市場規模は160億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の自動保管・検索システム市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の自動保管・検索システム市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の自動化保管・検索システム市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。自動保管・検索システムの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
