オーストラリアの交通インフラ建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 27.21 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 35.47 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.45 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリアの交通インフラ建設市場分析
オーストラリアの交通インフラ建設市場規模は、USD 25.80 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 33.65 billionに達し、予測期間中（2024〜2029）には5.45%を超えるCAGRで成長すると予測されている。
オーストラリア経済は、世界的なパンデミックへの対応で大きな打撃を受け、閉鎖や規制が行われた。低コストと優れた効率性により、オーストラリアは過去10年間、主に中国など他国からの建築資材・設備の輸入に依存するようになった。COVID-19の蔓延を避けるために中国国内の企業が閉鎖を余儀なくされたため、2020年2月と3月の製造業生産高と輸出量は激減した。人々の渡航が制限され、場合によっては感染拡大を防ぐための強制的な事業閉鎖が行われたため、世界の他地域のサプライヤーは工業生産を遅らせたり停止したりした。
2021-2022年、オーストラリア政府は、今後10年間のインフラプロジェクトに152億豪ドル（118.5億米ドル）を予算計上し、3万人以上の雇用を支援すると発表した。これは、オーストラリア全土の道路、鉄道、地域社会のインフラ・プロジェクトの実施を支援するものと期待された。投資の内訳は、主要インフラプロジェクトが132億豪ドル（88.4億米ドル）、交通安全プログラムと地方道路・地域インフラプログラムに含まれる地方プロジェクトが20億豪ドル（13.4億米ドル）である。重要な鉄道プロジェクトのうち、西オーストラリア州のメトロネット・プログラムとオーストラリア首都特別地域のキャンベラのライトレール・ステージ2Aは、政府のコミットメントの恩恵を受ける。
今回の融資は、2026年開港予定のウェスタン・シドニー国際空港（ナンシー・バード・ウォルトン空港）、シドニー・メトロ・ウェスタン・シドニー空港、メルボルン・エアポート・レール・リンクなど、今後何年にもわたって地域社会の成功を決定付けるプロジェクトに対する政府の多額の既存投資に加えて行われる。現在、オーストラリア政府が資金提供する220以上の主要プロジェクトが建設中である。今回の予算により、オーストラリア政府は2013年以降、インフラ整備に1700億豪ドル（1130億米ドル）の資金を提供したことになる。この資金は、10年間で1,100億豪ドル（857億4,000万米ドル）のインフラ投資パイプラインを実現し、将来への投資を支援するものである。
オーストラリア交通インフラ建設市場動向
陸上輸送インフラへの投資が市場を牽引
オーストラリア政府は、2021年から22年までの10年間で、オーストラリア全土の内陸輸送インフラ整備に1,100億豪ドル（730億米ドル）を投資する計画であり、そのほとんどがインフラ投資プログラム（Infrastructure Investment Program）に含まれている。このプログラムは、混雑を解消し、地域をより良く結び、国家的な貨物輸送の課題に対応し、オーストラリア国民をより早く、より安全に帰宅させ、より強く、より強靭なオーストラリアを構築するための政府の広範な戦略の一部である。南北回廊に対するオーストラリア政府のコミットメントは、北部のゴーラー(Gawler)と南部のオールド・ノアルンガ(Old Noarlunga)を結ぶ回廊のアップグレードである。南北回廊は、アデレード空港、アデレード港、周辺工業地域との貨物輸送を促進する。南北回廊の主要プロジェクトには、ノーザン・コネクター、トーレンス・ロードからトーレンス川、ダーリントン・アップグレード、リージェンシー・ロードからピム・ストリート、そして現在計画中の南北回廊の将来優先プロジェクトがある。オーストラリア政府は、南北回廊の重要プロジェクトに最大45億豪ドル（30億1,000万米ドル）を拠出している。
M80 Ring Road Upgradeは、残りのM80 Metropolitan Ring Road区間のアップグレードと拡幅を行う。これには、サンシャイン・アベニューからカルダー・フリーウェイまでの区間、シドニー・ロードからエドガーズ・ロードまでの区間、プリンセス・フリーウェイからウェスタン・ハイウェイまでの区間が含まれる。プロジェクトの概算費用は10億豪ドル（6,700万米ドル）。オーストラリア政府とビクトリア州政府はともに5億豪ドル（3億3,000万米ドル）を拠出する。
内陸鉄道は、オーストラリア政府の1100億豪ドル（730億米ドル）のパイプラインの中で最も重要な交通インフラプロジェクトであり、国家貨物・サプライチェーン戦略の下での重要なアクションである。オーストラリアの人口は増加の一途をたどっており、交通網は2040年までに35％増の貨物輸送をサポートする必要がある。インランド・レールは、オーストラリアで最も成長著しい2つの都市メルボルンとブリスベンを結ぶ、1,700kmの高速・大容量貨物鉄道である。オーストラリア政府は、インランド・レールの建設を可能にするため、オーストラリア鉄道公社(ARTC)に最大145億豪ドル(97億1000万米ドル)の出資を約束した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
空港インフラは市場プレーヤーに潜在的成長機会をもたらす
オーストラリア政府は、2022年3月22日から5月17日まで募集を開始する地域空港プログラム第3ラウンドのガイドラインを発表した。2021年7月28日、副首相は地域空港プログラム第2ラウンドの89プロジェクトに対し、オーストラリア政府から2,960万豪ドル（1,980万米ドル）の資金援助が行われることを発表した。2020年6月13日、副首相はオーストラリア政府から4,120万豪ドル(2,760万米ドル)の資金提供を受け、オーストラリアの地域全体で61のプロジェクトを実施すると発表した。
インフラ・地域開発省は、ウェスタン・シドニー・エアポート社（Western Sydney Airport Ltd）を通じて、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の空港建設を請け負っている。このプロジェクトの主な目的は、より多くの国際便を受け入れ、飛行機のための柔軟な滑走路を確保することである。シドニー空港はすでに収容能力の問題に直面しており、交通量を処理するためには、この地域に第2の空港が不可欠である。このプロジェクトは、1,780haの土地に空港を建設するもので、段階的に実施される予定である。建設工事は、実現可能な活動と主要な空港工事に分けられる。第1段階には、幅60mの東西3.7kmの滑走路、1本の平行誘導路、貨物ターミナル、エプロン、65,000m2の国際・国内線ターミナルの建設が含まれる。新空港は、2026年の開港時には年間最大1,000万人の旅客に対応し、シドニー西部を国内外に開放する。
ウェスタン・シドニー空港プロジェクトには、40kmのアクセス道路、地表水排水施設、エアサイドのセキュリティフェンスと造園、チケット・サービスカウンター、エアロブリッジの建設も含まれる。手荷物ハンドリングシステム、到着・出発ラウンジ、鉄道インフラ、オフィス、エスカレーターの設置も含まれる。
オーストラリア交通インフラ建設業界概要
国内外に大手企業が存在するため、オーストラリアの交通インフラ建設市場は細分化されている。CPB Contractors、Lendlease、Hutchinson Builders、John Holland、Fulton Hoganなどが同市場の主要プレーヤーである。交通インフラ分野では持続可能性と技術の進歩に対する需要が高まっており、業界関係者は競争力を維持するために投資を行っている。
オーストラリア交通インフラ建設市場リーダー
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CPB Contractors
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Lendlease
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Hutchinson Builders
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John Holland
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Fulton Hogan
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリア交通インフラ建設市場ニュース
- 2023年9月、インランド・レールは、ニュー・サウス・ウェールズ州のストッキン・ビンガル～パークスの区間170kmの着工を記念し、フォーブス駅で記念イベントを開催した。マーティナス・レイル社は、ストッキンビンガル～パークスとアルベリー～イラボ区間における改良工事の設計・施工を4億350万豪ドル（2億5,930万米ドル）で受注した。メルボルンとブリスベンを結ぶインランド・レイル・プロジェクトは、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州を通る1,600kmの新しい貨物回廊で、2018年に着工した。インランド・レールは、混雑するシドニー経由の沿岸ルートに代わるルートを提供する。このプロジェクトには、既存路線のアップグレードと一部新規建設が含まれる。
- 2023年5月、連邦政府所有のオーストラリア鉄道公社（ARTC）は、インランド・レイルが開通した暁には、地上設置型ソーラーアレイとバッテリー蓄電システムを組み合わせ、鉄道沿線に点在する80カ所以上の信号場へ電力を供給することを確認した。ニューサウスウェールズ（NSW）州北部モリーから約50kmのクールリーリー（Coolleearlee）での太陽光発電信号システムの試験運用に成功したのに続き、ARTCは、州南部のアルバリー（Albury）からクイーンズランド州南東部のゴウリー（Gowrie）までの鉄道回廊に沿って運用されるであろう残りの82カ所の信号場での使用を承認した。
市場統計
オーストラリアの交通インフラ建設市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の動向
4.2.1 ドライバー
4.2.1.1 陸上交通インフラへの投資
4.2.1.2 海運業の発展
4.2.2 拘束
4.2.2.1 プロジェクトの高コスト
4.2.3 機会
4.2.3.1 発展途上国における力強い経済成長
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者/購入者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 政府の規制と取り組み
4.5 サプライチェーン/バリューチェーン分析
4.6 物流分野における技術開発
4.7 交通インフラ部門の近代化
4.8 主要インフラ開発プロジェクト
4.9 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 道路
5.1.2 鉄道
5.1.3 水路
5.1.4 航空
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 CPB 請負業者
6.2.2 レンドリース
6.2.3 ハッチンソンビルダーズ
6.2.4 ジョン・ホランド
6.2.5 フルトン・ホーガン
6.2.6 ADCO建設
6.2.7 BGC（オーストラリア）
6.2.8 リチャード・クルックス・コンストラクションズ
6.2.9 構築済み
6.2.10 ワットパックオーストラリア
6.2.11 Salini Impregilo NRW ジョイントベンチャー
6.2.12 セントレグループ（ウェストフィールドグループ）
6.2.13 パークビューグループオーストラリア
6.2.14 ミルバックグループ
6.2.15 BMD建設
6.2.16 アイコン株式会社
6.2.17 ダウナーEDIワークス*
7. 市場の未来
8. 付録
オーストラリア交通インフラ建設業界セグメント
交通インフラ建設市場には、道路、鉄道、航空、海港などの交通施設の建設活動が含まれ、既存の建設物の改革、新しいインフラの建設、プロジェクトの拡張や取り壊しなどが含まれます。
この調査レポートは、オーストラリアの交通インフラ建設市場を分析・予測し、経済市場の概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントの新たな動向などを掲載しています。このレポートは、この分野の成長要因、阻害要因、機会などの市場動向に光を当てます。オーストラリアの交通インフラ建設市場の競争環境は、活発で重要なプレイヤーのプロファイルを通して描かれています。また、COVID-19が市場に与える影響と将来予測についても取り上げています。
オーストラリアの輸送インフラ建設市場をタイプ別（道路、鉄道、水路、航空）に区分。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、オーストラリアの交通インフラ建設産業の市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
オーストラリアの交通インフラ建設市場に関する調査FAQ
オーストラリアの交通インフラ建設市場の規模は？
オーストラリアの交通インフラ建設市場規模は、2024年には258億米ドルに達し、年平均成長率5.45％以上で推移し、2029年には336億5000万米ドルに達すると予測される。
現在のオーストラリアの交通インフラ建設市場規模は？
2024年、オーストラリアの交通インフラ建設市場規模は258億ドルに達すると予想される。
オーストラリア交通インフラ建設市場の主要プレーヤーは？
CPB Contractors、Lendlease、Hutchinson Builders、John Holland、Fulton Hoganが、オーストラリアの交通インフラ建設市場で事業を展開している主要企業である。
このオーストラリアの交通インフラ建設市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のオーストラリア交通インフラ建設市場規模は244.7億米ドルと推定される。本レポートでは、オーストラリアの交通インフラ建設市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオーストラリアの交通インフラ建設市場規模を予測しています。
オーストラリア交通インフラ建設産業レポート
Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2024年オーストラリアの交通インフラ建設市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。この調査レポートはオーストラリアの交通インフラ建設市場を分析・予測し、2024年から2029年までの市場予測展望、過去の概観を掲載しています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
オーストラリアの交通インフラ建設 レポートスナップショット
