オーストラリアの通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 221.3億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 239億6.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.60 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリアの通信市場分析
オーストラリアの通信市場規模は2024年に221億3,000万米ドルと推定され、2029年までに239億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に1.60％のCAGRで成長します。
オーストラリアの小売市場のトップ 3 モバイル サービス会社は、Telstra、Optus、TPG です。これら 3 つのモバイル サービス プロバイダー会社は、重要な垂直統合通信事業を運営し、さまざまなモバイル サービス向けにさまざまな小売商品を提供しています。
- オーストラリアの通信会社は、分析、機械学習、人工知能 (AI) などのクラウド サービスによるクラウド変革のメリットを最大限に活用し、データ駆動型の組織を目指しています。 Deloitte の推定によると、オーストラリアの組織の 1.60% が AI に多額の投資を行っています。 2020 年にクラウドが広く使用されるようになったことで、全国の通信組織はデータの管理を強化することで恩恵を受けています。
- オーストラリアの通信企業は、インテリジェント エッジの可能性を活用するためのハードルを高く設定する可能性があります。オーストラリアは 5G を最初に導入した国の 1 つであり、テクノロジーおよびシステム統合プロバイダーの市場が活発です。オーストラリアの企業は、デジタル変革の取り組みをさらに進めるために、これらのテクノロジーの融合をテストする可能性があります。
- オーストラリアは 3 つのアクティブなネットワークにより、5G の導入をリードしています。オーストラリアの移動体通信事業者 (MNO) は、2021 年末までに約 4,000 の運用可能な 5G 基地局を設置し、2022 年にはさらに多くの基地局が追加されました。業界はオーストラリア政府の 5G の支援を受けて 5G 技術の試験を実施しています。イノベーションイニシアチブ。 GSMA Intelligence が収集した統計によると、オーストラリアは 1 人あたりの 5G 接続デバイスの数で世界 3 位です。
- オーストラリア政府は、MNO による 5G ネットワークの迅速かつ効果的な設置を支援するという約束を明確にしましたが、依然として MNO がインフラストラクチャに資金を費やすことに多くのことがかかっています。 MNO がより多くのスペクトルを購入した場合でも、ネットワークをサポートしてカバレッジを提供し、使用できるようにするために、ネットワークには追加の物理インフラストラクチャが依然として必要です。オーストラリアのブロードバンド測定イニシアチブは 2021 年に延長され、現在は他の市場セグメント、つまり固定 NBN もカバーしています。他の超高速アクセス ネットワークは、固定回線および無線サービスを提供します。
- インフラストラクチャー、運輸、地域開発、通信、芸術省によると、平均的な家庭では 2026 年までに 420 ギガバイト (GB) の月間データが必要となり、これは 2016 年の需要の 4 倍以上になります。 BCAR のオーストラリアにおける固定回線ブロードバンドの需要に関する調査報告書。オーストラリアのデータ消費量は急速に増加しているにもかかわらず、全国ブロードバンド ネットワークの開発により、オーストラリアの家庭に十分なブロードバンド容量が提供されるはずです。
- 新型コロナウイルス感染症により、オーストラリアの通信ネットワークに前例のない量の需要圧力がかかりました。学校、家庭、多くの企業は、ほぼ一夜にしてリモートでの勤務、学習、交流に切り替えました。これらすべてのアクティビティには、高データのビデオ通信と Web アクセスが必要です。オーストラリア競争消費者委員会 (ACCC) によると、ブロードバンド サービスと容量に対する根強い需要は今後も増加し続けるでしょう。テクノロジーとコミュニケーションのおかげで、オーストラリア人は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中も自宅で仕事をし、勉強を続け、つながりを保つことができました。技術開発のチャンスは、オーストラリアのデジタル経済を支えるいくつかの主要技術の迅速な開発と一致しています。 2022 年までに、オーストラリアの経済的および技術的変化により、新たな電気通信市場の機会と新たな企業モデルの可能性が生み出されるでしょう。
オーストラリアのテレコム市場動向
オーストラリアの5G展開
- オーストラリアは3つのアクティブネットワークで5Gの展開をリードしている。オーストラリアのモバイル・ネットワーク・オペレーター（MNO）は、2021年末までに約4,000の運用可能な5G基地局を設置し、2022年にはさらに増設した。業界は、オーストラリア政府の5Gイノベーション・イニシアティブの支援を受けて、5G技術のトライアルを実施している。グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ・アソシエーション（GSMA）のインテリジェンスが収集した情報によると、オーストラリアは現在、1人当たりの5G接続デバイス数で第3位を占めている。
- 全体として、5Gは生産性に大きなメリットをもたらすと予想されている。上記のレポートで行われた経済分析によると、5Gは2030年までにオーストラリアの国内総生産（GDP）を現在の水準から670億米ドル押し上げるという。この試算は、ヘルスケア、金融、高度製造業、コンシューマー・エンターテインメントといった重要な分野で、全体としてかなりのメリットがあることを発見した以前の試算に匹敵する。GSMAの分析によると、オーストラリアが5Gデバイスの普及率において（現在予想されている軌跡と比較して）現在のリーダーレベルを維持できれば、2030年までに270億米ドルの増加が見込まれる（2022年ドル換算）。
- 農業における温室自動化、製造業における遠隔在庫監視、ヘルスケアにおける患者転帰のためのデータ分析、スマートシティにおける交通監視など、業界特有の5Gユースケースは、企業幹部にとって特に関心の高いものである。これは、モバイルネットワーキング、データ、アプリなどの用途が経済により広く適用されていた以前の世代のモバイル技術とは明らかに異なる。様々な要因から得られた5Gへの対応に関する単一の指標に基づくと、専門サービス業と情報・メディア・電気通信業の組織は、5Gに対する業界の対応度が最も高い。
- ACCCの報告書によると、全国で3,800以上の5Gサイトが稼動しており、MNOは2020年から21年にかけて5G消費者アクセスネットワークを迅速に展開し続けた。消費者は、5Gネットワークから、超低遅延で広範な接続を必要とするアプリケーションを可能にする、より高速なインターネットを期待するかもしれない。5G対応デバイスを使用する顧客のダウンロード速度の高速化は、5Gネットワークが小売サービスにもたらす主な効果である。
- ACCCの調査によると、ネットワークは5Gへのアクセスから収益を得る方法が大きく異なっている。例えば、Telstraは、5Gアクセスネットワークへのアクセスを、月額65米ドル以上のポストペイドサービス契約、または60米ドル以上のチャージが必要なプリペイドプランを契約する消費者に限定している。これとは対照的に、オプタスのポストペイドプランはすべて、月額45米ドル以上から5Gへのアクセスが可能である。同様に、ボーダフォン（TPG）の5Gネットワーク接続は、月額40米ドルからすべてのポストペイドプランで利用できる。ボーダフォンはプリペイドプランで5G接続を提供している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
オーストラリアの通信市場におけるIoT
- 個人間通信（P2P）分野の成熟に伴い、オーストラリアの通信サービス・プロバイダーは、新たな収益源を求めて事業拡大を余儀なくされている。世界には人間よりも多くの機械が存在することを考えると、M2M（Machine to Machine）通信サービスのコンセプトは非常に魅力的である。この目標はIoTで実現でき、接続量の増加にもつながる。オーストラリアの通信セクターにおけるこの巨大な成長の可能性は、IoTビジネスに大きな話題を呼んでいる。
- オーストラリアの通信とメディアの状況は、新たなテクノロジーと消費者の嗜好の変化により、大きく変わりつつある。モノのインターネット（IoT）は過去10年間に大きな変化をもたらし、企業構造や消費者の体験に革命をもたらした。IoTとは、個人用、消費者用、産業用デバイスの多数の無線・有線接続を指し、技術プラットフォーム、産業、製品、デバイスに制限されることなく、多様なアプリケーションを可能にする。IoTデバイスのデータは、特に強力な分析ツールと組み合わせることで、新たな視点をもたらす可能性がある。
- IoTは、通信業界において発展途上の収入源である。2021年のIoTビジネス・ニュースの調査によると、テルストラのIoT収入はわずか4.9％増だった。これは2020年の成長率（4.7％）より少し改善したことを示している。IoT接続数が両年とも20％以上増加したことを考えると、どちらも予想外の数字である。
- オーストラリアは多くのIoT技術を導入している。NB-IoTは広く利用されているIoT技術である。固定環境での通信はNB-IoTに適しており、音声通信はNB-IoTでは送信できない。オーストラリアでは、Telstra、TPG Telecom Limited（旧Vodafone Hutchison Australia（VHA））、OptusによってNB-IoTネットワークが構築された。VHAによると、同社のNB-IoTフットプリントは、高齢者介護管理やスマートビル・サービスなどのアプリケーションを提供し、オーストラリア人口の89％をサポートしている。
- Techwire Asiaの調査によると、Telstra Control Centre powered by Ciscoは、TelstraとCiscoのパートナーシップによるもので、企業にIoTサービスの洗練された接続管理を提供する。Telstraは、オーストラリアの大手金融機関、小売業者、政府を含む何千もの顧客に対して、ビジネスをよりよく管理し、IoTデータを有用な意思決定ツールに変換するための可視性と柔軟性を提供している。TelstraはシスコのIoT Control Center SaaSソリューションを使用している。IoTデバイスを通じて、オーストラリアの企業は5Gの恩恵を受け、より大きなビジネス成果を上げることができる。5GとIoTがより多くのユースケースで最大の成果を得られるようにするには、セクターを超えた統合が重要になる。
オーストラリア・テレコム産業概要
オーストラリアの通信市場は非常に細分化されている。同市場の主要プレーヤーには、Telstra Corporation Limited、TPG Telecom Limited、Singtel Optus Pty Limited、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、Macquarie Telecom Group Limitedなどがある。同市場にはその他、インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）、MVNO、固定回線サービス・プロバイダーもある。オーストラリアの通信会社の中には、国際的に非常に競争力のある会社もあり、世界の通信業界で確固たる地位を築いている。
- 2022年5月、TPGテレコムは高速ブロードバンド・サービスの開始を発表した。TPGテレコムはオーストラリアで初めてG.Fast技術を採用した大手通信会社で、同社のFTTB（ファイバー・トゥ・ザ・ビルディング）ネットワークは最大1ギガビット/秒（1,000Mbps）の超高速ダウンロードを可能にする。
- 2022年9月、オージー・ブロードバンドは再販業者を対象としたパートナー・プログラムを導入し、再販業者を対象とした全国的な存在感を高めている。この取り組みにより、オージー・ブロードバンドは、ブランド・サービスを販売するパートナーを通じて、より広範な市場へのリーチを提供し、チャネル・プレーヤーに メリットの増大 を提供することが期待されている。
オーストラリア・テレコム・マーケット・リーダー
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Telstra Corporation Limited
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TPG Telecom Limited
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Singtel Optus Pty Limited
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Hutchison Telecommunications (Australia) Limited
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Macquarie Telecom Group Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリア通信市場ニュース
- 2022年10月、TPGテレコムはイランとパキスタン全土の顧客に対し、無料モバイル通話を提供すると発表した。Vodafone、TPG、iiNet、Internode、Lebara、Westnet、KoganのTPG Telecomの顧客は、2022年10月14日から10月21日までの7日間、無料の携帯電話音声通話を受けることができた。
- 2022年9月、TPGテレコムは2023年12月に3Gサービスを終了すると発表し、ユーザーがより高速な4Gおよび5Gモバイルサービスへの切り替えに備える十分な時間を確保した。TPGテレコムの3Gネットワークで利用されるモバイルデータトラフィックは全体の1％未満である。一方、同社の5Gサービスはモバイルデータトラフィックの13.5%を占め、4Gネットワークはモバイルデータトラフィック全体の86.5%を占めている。
オーストラリア通信市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が業界エコシステムに与える影響
4.5 国内の規制状況
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 規模の経済を促進する合併・買収活動
5.1.2 データドリブンな成長の需要
5.2 市場の抑制
5.2.1 サイバーセキュリティのリスク
5.3 接続性に基づいた市場分析（詳細なトレンド分析を含む）
5.3.1 固定ネットワーク
5.3.1.1 ブロードバンド（ケーブルモデム、有線ファイバー、有線DSL、固定Wi-Fi）、ADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWA、5G FWAの動向）
5.3.1.2 ナローバンド
5.3.2 モバイルネットワーク
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G 接続
5.3.2.4 スマートホームIoTおよびM2M接続
5.4 通信塔の分析 (格子塔、支線塔、モノポール塔、ステルス塔など、さまざまな種類の塔の詳細な傾向分析を含む)
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ）
6.1.1 音声サービス
6.1.1.1 有線
6.1.1.2 無線
6.1.2 データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージ、パッケージ割引を含む補償範囲)
6.1.3 OTT および有料テレビ サービス
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Telstra Corporation Limited
7.1.2 TPG Telecom Limited
7.1.3 Singtel Optus Pty Limited
7.1.4 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited
7.1.5 Macquarie Telecom Group Limited
7.1.6 Spark New Zealand Limited
7.1.7 Aussie Broadband
7.1.8 Next Telecom
7.1.9 Super loop Limited
7.1.10 Chorus Limited
7.1.11 Huawei Australia
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
オーストラリアの電気通信産業セグメント
この調査レポートはオーストラリアの通信産業を詳細に分析している。オーストラリアの通信市場はサービス別に区分され、さらに音声サービス（有線、無線）、データとメッセージングサービス、OTTと有料テレビに分類される。
| サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ） | ||||||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
オーストラリアテレコム市場調査FAQ
オーストラリアの通信市場の規模はどれくらいですか?
オーストラリアの通信市場規模は、2024年に221億3,000万米ドルに達し、CAGR 1.60%で成長し、2029年までに239億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のオーストラリアの通信市場規模はどれくらいですか?
2024 年のオーストラリアの通信市場規模は 221 億 3,000 万米ドルに達すると予想されています。
オーストラリアの通信市場の主要企業は誰ですか?
Telstra Corporation Limited、TPG Telecom Limited、Singtel Optus Pty Limited、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、Macquarie Telecom Group Limited は、オーストラリアの電気通信市場で事業を展開している主要企業です。
このオーストラリアの電気通信市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のオーストラリアの通信市場規模は 217 億 8,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のオーストラリア電気通信市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオーストラリア電気通信市場の規模も予測しています。
オーストラリア通信業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のオーストラリアテレコム市場シェア、規模、収益成長率の統計。 Australia Telecom の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
オーストラリアテレコム レポートスナップショット
