オーストラリアのシーラント市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | USD 154.51 Million |
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市場規模 (2028) | USD 194.81 Million |
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エンドユーザー工業の最大シェア | 建築・建設 |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.97 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 航空宇宙 |
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市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
オーストラリアのシーラント市場分析
オーストラリアのシーラント市場規模は2024年に154.51 million USDと推定され、2028年には194.81 million USDに達し、予測期間中（2024-2028）に5.97%のCAGRで成長すると予測されている。
154.51 Million
2024年の市場規模（米ドル）
194.81 Million
2028年の市場規模（米ドル）
7.72 %
CAGR（2017年～2023年）
5.97 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
62.26 %
建築・建設のシェア,2023年
オーストラリアでは、目地シール、ヒールシール、カーテンウォール、グレージング、ファサードなど、シーリング材の用途が多岐にわたるため、建築・建設がエンドユーザー産業の大半を占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
7.77 %
CAGR予測、航空宇宙、,2024-2028年
航空宇宙分野は、国内における民間航空機と一般航空機の需要増加により、最も急成長を遂げる可能性が高い。
樹脂別最大市場
42.74 %
価値シェア、シリコーン、,2023年
シリコーンシーラントが最大のシェアを占めているのは、建築業界や自動車業界、特に内装・外装用途で幅広く使用されているためである。
樹脂別急成長市場
6.25 %
CAGR予測、ポリウレタン、,2024-2028年
ポリウレタン樹脂は耐引裂性・耐摩耗性に優れ、建築・建設や自動車のエンドユーザーで幅広く使用されているため、最速の成長が見込まれている。
市場をリードするプレーヤー
30.30 %
市場シェア,DuluxGroupLtd.,2021
DuluxGroup社は、その幅広い製品ポートフォリオと市場により、オーストラリアでの販売量が増加している。同社は日本ペイントのセリース・ブランドとの統合を活用し、シーラント部門を拡大している。
医療機器製造業がオーストラリアにおけるシーラント需要の伸びを牽引
- オーストラリアのシーラント市場は、防水、耐候性シーリング、ひび割れシーリング、目地シーリングなど、建築・建設活動におけるシーラントの多様な用途のため、建設業界が支配的で、他のエンドユーザー業界がそれに続いている。さらに、建設用シーリング材は、長寿命でさまざまな基材に簡単に塗布できるように設計されている。建設産業は、国のGDPの約9％を生み出している。現在、オーストラリア政府は、エネルギー効率の高い建物の建設を促進することに重点を置いているため、国全体でシーリング材の需要が急増している。
- その他のエンドユーザー産業は、電子・電気部品、機関車・船舶、DIYで構成され、中でも電子・電気機器製造業におけるポッティングや保護材の多様な用途のため、電子産業が大きなシェアを占めている。ポッティング材は、センサーやケーブルなどのシールに使用される。さらに、電子商取引の急成長と、家電製品セグメントの強力な市場ポジショニングは、オーストラリアのシーラント市場の業界規模を推進することを望んでいる。
- ヘルスケア産業では、医療機器部品の組み立てやシールにシーラントが使用されている。医療グレードのシーラントは、ガラス、金属、プラスチック、塗装面など様々な基材と結合するユニークな適用性を持っている。オーストラリアには500社以上の医療機器メーカーがあり、米国、ドイツ、中国など世界の主要経済国への医療機器の主要供給国となっている。今後数年間は、国内市場からの前例のない需要により、医療機器製造において大きな成長を記録すると予想される。このことが、同国におけるシーラント需要を押し上げることになる。
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オーストラリアのシーラント市場動向
インフラ部門が建設業界を支配する可能性が高い
- オーストラリアの建設業界は、2022年から2028年の予測期間中に年平均成長率約3.98％を記録すると予測されている。オーストラリアの建築・建設業界の見通しは予測よりもかなり明るいが、パンデミックが特定の業界分野や領域に重くのしかかり続けているため、回復には依然としてばらつきがある。2021年に大幅な成長を遂げた建築・建設分野もあれば、景気後退や不況に見舞われた分野もある。オーストラリアの建築用接着剤・シーリング剤は、予測期間中（2022～2028年）に数量ベースで約3.83%、金額ベースで約5.77%のCAGRを記録すると予測される。
- オーストラリアの住宅建設は、COVID-19の流行前に脱成長を示したが、業界は、特に2018〜19年の間、修繕・改築側に大きく注力していた。同産業は約21億米ドルを支出した。さらに、政府はCOVID-19の流行を受けて、6億8,000万豪ドルを投資する「ホームビルダー制度を導入した。この制度の結果、2021年の改修率は2020年と比較して14％上昇した。さらに、非住宅分野とエンジニアリング建設は、オーストラリア政府が東部の州で大規模な建設工事を行っているため、安定した成長を享受している。
- さらに、2021年からの今後10年間で1,000億米ドルを投資する可能性のあるインフラ計画は、予測期間中、同国における接着剤とシーリング剤の需要を促進すると予測されている。オーストラリアの産業・技能委員会によると、建設部門は2021年からの今後5年間で2.4％以上の成長が見込まれている。これらの要因は、同国における接着剤とシーリング剤の需要を増加させる傾向にある。
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ヘリコプターや軽量航空機への需要の高まりは、業界の成長を継続させるだろう。
- オーストラリアの航空機製造・修理業界は、2020年に20億米ドル以上の売上を稼いだが、2015-16年のピーク時からは45％近くと大幅に落ち込んだ。COVID-19による過去2年間の深刻な中断からオーストラリアの航空・観光セクターが回復したため、国内市場に早期から注目が集まっている。その結果、より多くのサービス、新路線、より小型の航空機が望まれている。約38.6％のシェアを持つボーイング・オーストラリアは、同国最大の市場シェアを持ち、BAEシステムズ、エアバス、ロッキード・マーチン、レイセオン、ハネウェルがこれに続く。
- 歴史的に、オーストラリアは米国の航空機および航空部品の重要な購入国である。オーストラリアの航空会社は、民間航空業界では長い間ボーイングの顧客であったが、カンタス航空は2021年12月、国内線の代替機としてエアバスを最有力候補に選んだと表明した。2023年半ばから、今後10年間は納入が続く。
- インド太平洋地域で最大のビジネスジェット機保有国のひとつがオーストラリアである。2019年に184機のビジネスジェットを購入したオーストラリアは、アジア太平洋地域で2番目に大きな市場である。さらに、同国は世界有数のヘリコプター運航国であり、2,200機以上のヘリコプターが運航されており、民間および防衛分野で大きな将来性が見込まれている。
- オーストラリアの宇宙関連企業は世界で最も活発で、同国の宇宙産業は小規模ながら拡大している。政府は2021年6月、日豪間の宇宙協力をさらに推進するため、二国間技術保障協定（TSA）の締結に向けて米国との交渉を開始した。上記の要因はすべて、同国の航空宇宙分野に影響を与えそうだ。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 輸入依存はオーストラリアの産業規模を抑制するだろう
オーストラリア シーラント産業概要
オーストラリアのシーラント市場は、上位5社で49.09%を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、3M、Arkema Group、DuluxGroup Ltd.、Henkel AG Co.KGaA、Sika AGである（アルファベット順）。
オーストラリアのシーラント市場リーダー
3M
Arkema Group
DuluxGroup Ltd.
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include Dow, Illinois Tool Works Inc., RPM International Inc., Siegel, Soudal Holding N.V..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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オーストラリアのシーラント市場ニュース
- 2019年4月：ダウはダウ・インクのスピンオフによりマテリアルサイエンス部門の分離を完了。
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オーストラリアのシーラント市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 オーストラリア
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 健康管理
- 5.1.5 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 樹脂
- 5.2.1 アクリル
- 5.2.2 エポキシ
- 5.2.3 ポリウレタン
- 5.2.4 シリコーン
- 5.2.5 その他の樹脂
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 DuluxGroup Ltd.
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.7 RPM International Inc.
- 6.4.8 Siegel
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Soudal Holding N.V.
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- オーストラリアにおける航空機納入台数（単位）（2017～2028年
- 図 2:
- 自動車生産台数（台）, オーストラリア, 2017-2028
- 図 3:
- 新築床面積（平方フィート）、オーストラリア、2017年～2028年
- 図 4:
- シーリング材の消費量（kg）：オーストラリア、2017年～2028年
- 図 5:
- シーリング剤の消費額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 6:
- シーリング材のエンドユーザー産業別消費量（kg）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 7:
- シーリング剤のエンドユーザー産業別消費額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 8:
- シーリング材のエンドユーザー産業別消費数量シェア（%）（オーストラリア：2016年vs.2022年vs.2028年
- 図 9:
- シーリング材のエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（オーストラリア、2016年対2022年対2028年
- 図 10:
- 航空宇宙産業におけるシーリング材の消費量（kg）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 11:
- 航空宇宙産業で消費されるシーリング材の金額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 12:
- 航空宇宙産業で消費されるシーリング材の樹脂別シェア（％）、オーストラリア、2021年対2028年
- 図 13:
- 自動車産業におけるシーリング材の消費量（kg）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 14:
- 自動車産業におけるシーリング材の消費額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 15:
- 自動車産業におけるシーリング材の樹脂別シェア（％）：オーストラリア、2021年対2028年
- 図 16:
- 建築・建設産業におけるシーリング材の消費量（kg）：オーストラリア、2017年～2028年
- 図 17:
- 建築・建設業界で消費されるシーリング材の金額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 18:
- 建築・建設産業におけるシーリング材の樹脂別シェア（％）：オーストラリア、2021年対2028年
- 図 19:
- 医療産業におけるシーラントの消費量（kg）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 20:
- ヘルスケア産業で消費されるシーラントの金額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 21:
- ヘルスケア産業におけるシーラントの樹脂別消費量シェア（%）（オーストラリア、2021年対2028年
- 図 22:
- その他のエンドユーザー産業別シーリング材消費量（kg）（オーストラリア、2017～2028年
- 図 23:
- その他のエンドユーザー産業におけるシーラントの消費額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 24:
- オーストラリア：その他のエンドユーザー産業別樹脂別シーリング材消費額シェア（%）（2021 vs 2028年
- 図 25:
- シーラントの樹脂別消費量（kg）（オーストラリア、2017～2028年
- 図 26:
- シーリング材の樹脂別消費額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 27:
- シーラントの樹脂別消費数量シェア（%）（オーストラリア、2016年対2022年対2028年
- 図 28:
- シーラントの樹脂別消費量シェア（%）（オーストラリア、2016年対2022年対2028年
- 図 29:
- アクリルシーラントの消費量（kg）（オーストラリア、2017～2028年
- 図 30:
- アクリルシーラントの消費額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 31:
- アクリルシーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（オーストラリア、2021年対2028年
- 図 32:
- エポキシシーラントの消費量（キログラム）：オーストラリア、2017年～2028年
- 図 33:
- エポキシシーラントの消費額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 34:
- エポキシシーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（オーストラリア、2021年対2028年
- 図 35:
- ポリウレタンシーラントの消費量（kg）：オーストラリア、2017年～2028年
- 図 36:
- ポリウレタンシーラントの消費額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 37:
- ポリウレタンシーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（オーストラリア、2021年対2028年
- 図 38:
- シリコーンシーラントの消費量（kg）：オーストラリア、2017年～2028年
- 図 39:
- シリコーンシーラントの消費金額（米ドル）（オーストラリア、2017年～2028年
- 図 40:
- シリコーンシーラントのエンドユーザー産業別消費金額シェア（%）（オーストラリア、2021年対2028年
- 図 41:
- その他の樹脂シーラントの消費量（kg）（オーストラリア、2017～2028年
- 図 42:
- その他の樹脂シーラントの消費額（米ドル）（オーストラリア、2017～2028年
- 図 43:
- その他の樹脂シーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（オーストラリア、2021年対2028年
- 図 44:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業（オーストラリア）、2019年～2021年
- 図 45:
- 最も採用されている戦略（オーストラリア、2019年～2021年
- 図 46:
- シーラントの主要メーカー別売上高シェア（%）（オーストラリア、2021年
オーストラリアのシーラント産業セグメント
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、ヘルスケアをカバー。 樹脂別ではアクリル、エポキシ、ポリウレタン、シリコーンが対象となる。
- オーストラリアのシーラント市場は、防水、耐候性シーリング、ひび割れシーリング、目地シーリングなど、建築・建設活動におけるシーラントの多様な用途のため、建設業界が支配的で、他のエンドユーザー業界がそれに続いている。さらに、建設用シーリング材は、長寿命でさまざまな基材に簡単に塗布できるように設計されている。建設産業は、国のGDPの約9％を生み出している。現在、オーストラリア政府は、エネルギー効率の高い建物の建設を促進することに重点を置いているため、国全体でシーリング材の需要が急増している。
- その他のエンドユーザー産業は、電子・電気部品、機関車・船舶、DIYで構成され、中でも電子・電気機器製造業におけるポッティングや保護材の多様な用途のため、電子産業が大きなシェアを占めている。ポッティング材は、センサーやケーブルなどのシールに使用される。さらに、電子商取引の急成長と、家電製品セグメントの強力な市場ポジショニングは、オーストラリアのシーラント市場の業界規模を推進することを望んでいる。
- ヘルスケア産業では、医療機器部品の組み立てやシールにシーラントが使用されている。医療グレードのシーラントは、ガラス、金属、プラスチック、塗装面など様々な基材と結合するユニークな適用性を持っている。オーストラリアには500社以上の医療機器メーカーがあり、米国、ドイツ、中国など世界の主要経済国への医療機器の主要供給国となっている。今後数年間は、国内市場からの前例のない需要により、医療機器製造において大きな成長を記録すると予想される。このことが、同国におけるシーラント需要を押し上げることになる。
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 健康管理 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| 樹脂 | アクリル |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| その他の樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、自動車、航空宇宙、ヘルスケア、その他が、シーリング材市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべてのシーラント製品を調査対象とする
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シリコーン、その他などの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、1液型と2液型のシーラント技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくなり、高いエアフローを必要としなくなる。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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