オーストラリアのデータセンター建設市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.73 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリアのデータセンター建設市場分析
オーストラリアのデータセンター建設市場は、予測期間中に年平均成長率6.73%を記録すると予測されている。中小企業におけるクラウドコンピューティング需要の増加、地域のデータセキュリティに関する政府規制、国内企業による投資の拡大などが、同国におけるデータセンター需要を促進する主な要因となっている。
- オーストラリア政府情報管理局（AGIMO）のような政府のイニシアチブは、オーストラリア政府データセンター戦略2010-2025の導入により、データセンター・リソースの最適化を先導している。この戦略は、政府が運営するデータセンターの利用から、サードパーティのマルチテナント型データセンターへの移行を意味する。
- また、データセンター・プロバイダーは、容量拡大のための投資や買収戦略を採用するケースが増えている。例えば、エクイニクスによるメトロノードのデータセンター資産の買収は、エクイニクスのオーストラリアにおける拠点に約2万平方メートルのコロケーションスペースを追加し、規模のメリットを享受するための追加容量を提供した。
- 再生可能エネルギーを利用した新しいデータセンターの開発も活発に行われている。例えば、パンデミックの第二波が発生した際、オーストラリアのファイバー・エクスプレス・ウェイ社によって、西オーストラリア州とノーザン・テリトリー州にProject Koeteの一環として3つのデータセンターが提案されました。それぞれ初期容量20MWのティアIV標準データセンターは、風力、太陽光、長期的な海洋・クリーン水素プロバイダーとの提携により建設され、長期的に100％再生可能エネルギーへのアクセスを満たす。このようなプロジェクトが、オーストラリアでの市場成長を後押ししている。
- サイバーセキュリティについては、特にデジタルアクセスや、誰がサーバーやそのデータに接続できるかという点で、多くの懸念がある。とはいえ、物理的なセキュリティを維持するのはかなり難しいかもしれない。セキュアな環境であっても、必要なアクセス権を持つ者であれば、サーバーに損害を与えたり、利用したりすることができる。データセンターは、水漏れ、火災、冷却システムの故障といった潜在的な大災害から保護される必要があるが、これらは非常にコストがかかり、国内のデータセンター市場の成長を制限している。
- COVID-19の発生は、国内におけるクラウド・コンピューティングの需要を増加させ、データセンター市場の範囲も拡大させた。データセンター建設プロジェクトは、オーストラリアの現政権下で建設が不可欠とされ、同国の経済を維持するために不可欠な分野であることから、ほとんどが継続された。しかし、人手不足によるサプライチェーンの混乱も見られ、いくつかのプロジェクトの完成が遅れることが予想される。
オーストラリアのデータセンター建設市場動向
ティア3は最大のティアタイプ
- オーストラリアにはTier 1 2認定施設はない。オーストラリアのデータセンター市場のティア3セグメントは、2021年に1,185.7MWのIT負荷容量に達した。2022年の1,616.26MWから2029年には2,615.6MWに成長し、年平均成長率は7.12%になると予測されている。ティアIVデータセンター・セグメントは、2021年に123MWのIT負荷容量に達した。この容量は2022年の185MWから成長し、2029年には517MWに達すると予測され、CAGRは15.81%である。
- オーストラリアのデータセンター市場では、ティア3とティア4のデータセンターが大きな成長を遂げると予想されている。ティア3データセンターは、N+1冗長化により99.98%のアップタイムを提供し、多くの企業に利用されている。しかし、プロバイダーは新しい施設でTier 4の認証を取得しつつある。例えば、ブリスベンにあるNextDCのデータセンターは、Uptime InstituteからTier 4の構築済みファシリティ認証を国内で初めて取得した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
テレコムが最も高い市場シェアを占めると予想される
- オーストラリアの通信業界は大きな変化を迎えている。オーストラリアの通信業界は、大手通信事業者3社と、光ファイバーと固定回線ネットワークを提供するインフラ・プロバイダー、ナショナル・ブロードバンド・ネットワーク（NBN）で構成されている。タワーに技術を搭載しているベンダーは、Telstra、Optus、TPG（旧VHA）、それにNBNである。
- 現在、オーストラリアは主要都市で5Gを展開しており、より多くのサービスを提供するために周波数帯のオークションを進めている。これにより、タワーの必要性が高まる。2021年4月、政府はハイバンド5G周波数帯（26GHz帯）を割り当て、超高速・大容量サービスが可能になる。2021年後半には、政府は低帯域の5G周波数帯（850/900 MHz帯）を割り当てた。これにより、超低遅延、大容量、ネットワーク・スライシングのような高度な機能といった5G独自の特性を活用した、企業市場における5Gの新たなアプリケーションが可能になる。
- 2022年、オーストラリアではTelstra、Vodafone、Optusのような有名通信事業者を通じて5Gの利用が可能になった。OpenSignalによると、Telstraは通信事業者の中で最も5Gの可用性が高かった。5G対応デバイスを持つテルストラの顧客は17.5％の確率で5G接続が可能だったのに対し、オプタスの顧客は8.7％の確率でしか接続できなかった。
- 最近の投資や買収に伴い、オーストラリアのデータセンター市場の通信部門は成長が見込まれている。2022年6月、TPGテレコムの通信タワー資産を最近買収したOMERSインフラストラクチャーは、オーストラリアで新たなタワー投資を行う。OMERSインフラストラクチャーは、モバイルタワー資産の開発・所有・運営を行うスティルマークの買収に合意したと発表した。統合されたタワー事業は、OMERSインフラストラクチャーのデジタルインフラ資産のグローバルポートフォリオの一部にもなる。オーストラリアのデータセンター市場における電気通信部門は、データセンターに対する需要の高まりと依存度の増加に対応するため、大幅な成長が見込まれている。
オーストラリアデータセンター建設業界概要
オーストラリアのデータセンター建設市場はかなり統合されており、上位5社が市場シェアの大半を占めている。主な企業には、株式会社アイコン、Eaton Corporation plc、Schneider Electric SE、Servers Australia、AECOMなどがある。
2023年7月、マイクロソフトはオーストラリアのシドニーにデータセンター・キャンパスを建設する計画を発表した。同社は、14.4ヘクタールの2階建てデータセンタービルに13億米ドルを投資すると発表した。このデータセンターは96MWのIT負荷容量を提供する見込みで、別のビルを建設すれば190MWまで拡張できる可能性がある。
2022年8月、リースウェブ・グローバルは、年内に東京、シンガポール、シドニーに新たに3つのデータセンターを開設し、アジア太平洋地域のプレゼンスを拡大すると発表した。これらのデータセンターが開設されれば、リースウェブはアジア太平洋地域で合計9つのデータセンターを運営することになる。
オーストラリアのデータセンター建設市場のリーダー
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Icon Co
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Eaton Corporation plc
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Schneider Electric SE
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Servers Australia
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AECOM
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリアデータセンター建設市場ニュース
- 2022年8月：エクイニクスは、1,570万米ドルを投じてメルボルンで2番目のデータセンターを拡張したと発表しました。2020年2月に初めて開設されたポートメルボルンのME2サイトは、新たに500台のキャビネットを導入し、施設全体のキャビネット数は1,500台、コロケーションスペースは4,070平方メートル（43,800平方フィート）に増加しました。このデータセンターは最終的に8,200平方メートル（88,150平方フィート）を超え、3,000台のキャビネットを収容する予定。
- 2022年8月：キャンベラ・データセンターは先月、国防総省と新たに10年間の契約を結んだと発表した。国防総省との9,150万米ドルの契約は、同省とのこれまでの最も有利な契約の2倍の金額であり、公開入札文書によって明らかにされた。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 データトラフィック速度の増加
4.2.2 コスト効率の高いソリューションのためのコロケーション サービスの導入
4.2.3 デジタル変革の隆盛によりデータセンターの需要が拡大
4.3 市場の制約
4.3.1 データセキュリティ機能の制限
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症の影響の評価
5. 主要な業界統計
5.1 計画中/建設中の IT 負荷容量
5.2 高床面積計画中/建設中
5.3 計画中/建設中 海底ケーブル
6. 市場セグメンテーション
6.1 階層タイプ
6.1.1 ティア 1 と 2
6.1.2 ティア3
6.1.3 階層 4
6.2 データセンターの規模
6.2.1 小さい
6.2.2 中くらい
6.2.3 大きい
6.2.4 メガ
6.2.5 大規模
6.3 インフラストラクチャー
6.3.1 冷却インフラ
6.3.1.1 空冷
6.3.1.2 液体ベースの冷却
6.3.1.3 気化冷却
6.3.2 電力インフラ
6.3.2.1 UPSシステム
6.3.2.2 発電機
6.3.2.3 配電ユニット (PDU)
6.3.3 ラックとキャビネット
6.3.4 サーバー
6.3.5 ネットワーク機器
6.3.6 物理的なセキュリティインフラストラクチャ
6.3.7 設計およびコンサルティングサービス
6.3.8 その他のインフラストラクチャ
6.4 エンドユーザー
6.4.1 ITと通信
6.4.2 BFSI
6.4.3 政府
6.4.4 健康管理
6.4.5 その他のエンドユーザー
7. 競争環境
8. 会社概要
8.1 エーコム
8.2 NTT株式会社
8.3 フォルティス建設
8.4 オーストラリアのサーバー
8.5 株式会社SASインスティテュート
8.6 シュナイダーエレクトリックSE
8.7 オーバー・ザ・ワイヤー・ホールディングス・リミテッド
8.8 コロシティ Pty Ltd
8.9 シンコム オーストラリア Pty Ltd
8.10 アリスタネットワークス
8.11 アイリスグローバル
8.12 アイコン社
8.13 Eaton Corporation plc
8.14 デル株式会社
8.15 シスコシステムズ株式会社
9. 投資分析
10. 市場機会と将来のトレンド
オーストラリアのデータセンター建設産業セグメント
データセンター建設は、データセンター施設の建設に使用される物理的なプロセスを組み合わせたものである。データセンター建設は、データセンターの運用環境要件と建設基準を連鎖させるものである。
オーストラリアのデータセンター建設市場は、ティアタイプ別（ティア1とティア2、ティア3、ティア4）、データセンター規模別（小規模、中規模、大規模、メガ）、インフラ別（冷却インフラ（空冷、液冷、蒸発冷却）、電力インフラ（UPSシステム、発電機、配電盤（PDU）、ラックとキャビネット、サーバー、ネットワーク機器、物理セキュリティインフラ、設計とコンサルティングサービス、その他インフラ）、エンドユーザー別（ITと通信、BFSI、政府、ヘルスケア、その他エンドユーザー）に分類される。通信、BFSI、政府、ヘルスケア、その他エンドユーザー)。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて米ドル建てで提供されています。
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Frequently Asked Questions
現在のオーストラリアのデータセンター建設市場規模はどれくらいですか?
オーストラリアのデータセンター建設市場は、予測期間（6.73%年から2029年）中に6.73％のCAGRを記録すると予測されています
オーストラリアのデータセンター建設市場の主要企業は誰ですか?
Icon Co、Eaton Corporation plc、Schneider Electric SE、Servers Australia、AECOMは、オーストラリアのデータセンター建設市場で活動している主要企業です。
このオーストラリアのデータセンター建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、オーストラリアのデータセンター建設市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートはオーストラリアのデータセンター建設市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測しています。。
Australia Data Center Construction Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のオーストラリアのデータセンター建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。オーストラリアのデータセンター建設分析には、2024 年から 2030 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
オーストラリアのデータセンター建設 レポートスナップショット
