オーストラリアの建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.48 % |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリア建設市場分析
オーストラリアの建設市場規模は、5.48%年の1,633億4,000万米ドルから2028年には2,133億1,000万米ドルに成長し、予測期間中（2023〜2028年）の年平均成長率は5.48％と予測されている。
この産業には巨額の投資が流れ、市場を牽引している。さらに、この業界は技術革新とプレハブ建築物の需要によって牽引されている。
- 投資の見通しは引き続き明るい。住宅用および非住宅用プロジェクトの大規模なパイプラインにより、少なくとも来年は建設活動が維持されると予想される。しかし、最近のデータや世銀のリエゾン・プログラムからの情報によると、一部のセクターで生産能力の制約が強まっており、建設活動の成長ペースはしばらくの間制限されるだろう。民間非住宅建設工事の未着工パイプラインは、商業プロジェクトの追加を反映して、最近増加している。対照的に、住宅投資の見通しは下方修正された。既成住宅価格のさらなる下落や建設コストの高騰により、新築住宅の建設意欲が減退するため、新築戸建住宅の需要は軟調に推移すると予想される。シドニーとメルボルンの賃貸空室率が低下し、国際国境の再開に伴い人口増加が回復しているため、高密度住宅プロジェクトの見通しは明るい。
- オーストラリアの建設業界は、約3,600億円の収入（国内総生産（GDP）の9％）を生み出し、年間成長率は2.4％と予測されている。2021年11月現在、建設業界の雇用者数は約114万3,600人。労働者の約10人に1人を雇用しており、これは労働者全体の8.7％を占める。2021年11月までの5年間の建設産業統計によると、同産業の雇用は7.3％増加した。オーストラリア産業技能委員会は、2020年と2021年の雇用は減少したものの、2025年には126万3900人に達するとの予測を示している。しかし、より楽観的な予測では、2025年11月までに雇用は6.8％増加するとしている。
- オーストラリア政府は、最先端のテクノロジー・ソリューションを活用した、よりスマートなコミュニティの開発という強いビジョンを持っている。デジタルトランスフォーメーションは、政府の経済戦略の中心に位置づけられている。建設業界の新技術は、物理的世界のデジタル化が進むにつれて、プロジェクトの計画、人員配置、モニタリング、納品に関する従来のモデルを破壊しつつある。明らかな利点があるにもかかわらず、建設業界は世界で最も新技術の導入が遅れている業界のひとつであり、製造業など他の部門に比べて生産性の向上が低い。スタートアップ企業は、建設事業のデジタル化において重要な役割を果たしている。投資家も、彼らが提供する可能性に関心を持っている。
- 新しいビルの突然の出現は、スカイラインを変えている。これらの新しい建築物は、部分的にはプレハブ建築の驚異の賜物である。プレハブ建築は、オフサイトで大きな部材を生産し、建設現場に輸送し、従来のレンガ積みやその他の方法よりも迅速に組み立てることを可能にする。プレハブ建築は、製造と建築を組み合わせたソリューションであり、その結果、労働コストの削減と高品質の生産を両立させることができる。プレハブ化が住宅ローンを削減し、住宅所有者を増やし、人件費、材料費、現場作業時間を最小限に抑えることで、適正価格の家賃を実現する可能性がある。
オーストラリア建設市場の動向
非住宅およびインフラ建設の増加
商業建築はここ数年、オーストラリアの建設部門に大きく貢献している要因のひとつであり、最近ではその量的な面でも新たな高みに達している。住宅建築市場とは対照的に、非住宅分野の建築額は伸び続けている。非住宅分野への投資は、学校、病院、オフィス、倉庫、ホテルに集中している。倉庫の需要は、データセンターの増加と電子商取引の成長にも起因している。商業ビルの建設活動は2020年に活況を呈すると予想されたが、これはCOVID-19の大流行の影響を受けた。
2021年9月現在、オーストラリアの民間および公共部門全体で行われた非住宅建築工事の総額は約357億豪ドル（242億米ドル）であった。2020年の非住宅建設工事総額は486億豪ドル（329億5,000万米ドル）に達した。2021年には、低金利の記録的な高金利により、商業建築のコストが低下した。また、オーストラリア準備銀行は少なくとも今後3年間は低金利を維持すると約束しているため、2023年も建設コストは低水準で推移すると推定される。業界の専門家や調査によると、オーストラリアの非住宅建設ブームは終焉を迎え、少なくとも今後数年間はマイナス成長率を示すという。
オーストラリアには、鉱業関連のエンジニアリング建設部門で定評のある国営EPC（設計・調達・建設）グループが多数ある。古くからこの市場に進出している英米の大手EPC企業には、ベクテル、フルアー、バルフォー＆ビーティ、レイング・オロークなどがある。商業施設建設は、ここ数年好調に推移してきたが、平均を上回る成長は、予測期間中には通常の水準に戻ると予想される。オフィスビル、教育、宿泊施設は大幅に縮小し、運輸、医療、小売はより良好な予測になるだろう。政府主導のエネルギー分野と運輸分野のプロジェクトが活発化しているため、建設業界は予測期間中の成長率を楽観視している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
オーストラリアで増加するプレハブ住宅が建設セクターを牽引
プレハブ住宅は主に中低層住宅、プロジェクト住宅、公共住宅などの需要が牽引している。材料廃棄物の削減や周辺環境への影響の軽減など、プレハブ建築の利点に対する意識の高まりが市場成長を後押ししている。プレハブ建築業界の収益は、COVID-19パンデミックの間、政府と教育部門からの需要の高まりが業界を支えたため、成長すると予想される。さらに、オーストラリアの建設業界は過去20年間、厳しい課題に直面してきた。
高品質で軽量なプレハブ・モジュラー・システムは、従来の住宅に比べ大幅な低コストで、居住者に優れた快適性を提供する住宅ストックに貢献すると期待される。オーストラリアの人口は2050年までに60％増の3,760万人に達すると予想されており、業界は、より高密度で費用対効果の高い、優れた設計の都心部開発に目を向ける必要がある。プレハブ住宅は次世代の住宅建設産業であり、住宅コスト、競争力、効率性、生産性を大きく変えるものである。
プレハブ建築システムと建設は、オーストラリアの建設業界の効率と性能を、より持続可能な意味で向上させる高い可能性を秘めている。建築業界において市場が開拓され、この技術に対する信頼と投資が生まれつつある今、市場には十分な機会が開かれており、今後数年で力強い成長を遂げる可能性がある。
オーストラリア建設業界の概要
オーストラリアの建設市場は部分的に統合されており、競争が激しく、少数の企業が大きなシェアを占めている。民間企業では、レンドリース・グループとシミック・グループが豪州建設業界の大手2社である。市場の主要プレーヤーは、技術革新とデジタル化を目指している。CIMICグループの新しいグローバル・テクノロジー企業であるエクスプロアは、MITやIBMと提携して一連の研究プロジェクトを共同で進めており、建設業界に関連する人工知能や拡張知能の研究開発に貢献している。オーストラリアには、主に鉱業関連のエンジニアリング・クリエーション部門に設立された数多くの国産EPC（設計・調達・建設）グループがある。しかし、そのうちのいくつかは、さらに大規模な遠隔地での事業経験を持っている。
オーストラリア建設市場リーダー
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Laing O’Rourke
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Hutchinson Builders
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CPB Contractors
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Lendlease Corporation
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CIMIC Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリア建設市場ニュース
2022年7月： レイン・オルークは、オーストラリアのロボット分野の大手機関であるロボティクス・オーストラリア・グループと戦略的パートナーシップを締結した。このパートナーシップは、生産性、労働力不足、安全性など建設部門における主要な課題に、現在および新たなロボット技術がどのように対処できるかを探ることが期待されている。
2022年4月：CIMICグループのティース社は、タタ・スチール社に鉱山設計・エンジニアリングサービスを提供する業務提携契約を締結。この契約の一環として、ティースはタタ・スチールと協力し、世界の鉱業界に競争力のある統合ビジネスソリューションを提供する予定。タタ・スチールは、世界で最も地理的に多様な鉄鋼メーカーのひとつであり、採掘から製造、最終製品の販売に至るまで、完全に統合された鉄鋼事業を提供している。
オーストラリア建設市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の経済と建設市場のシナリオ
4.2 建設分野における技術革新
4.3 建設費
4.4 政府の規制と取り組みが業界に与える影響
4.5 建設資材の主要な生産、消費、輸出入統計
4.6 オーストラリアのプレハブ市場に注目
4.7 主要な販売代理店/トレーダーに関する洞察
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 運転手
5.2 拘束具
5.3 機会
5.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
5.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.5.1 サプライヤーの交渉力
5.5.2 消費者・買い手の交渉力
5.5.3 新規参入の脅威
5.5.4 代替品の脅威
5.5.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 セクター別
6.1.1 居住の
6.1.2 コマーシャル
6.1.3 産業用
6.1.4 インフラストラクチャー
6.1.5 エネルギーと公共事業
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 CPB Contractors
7.2.2 Lendlease Corporation Limited
7.2.3 Laing O'rourke
7.2.4 Cotton Holdings Pty Ltd
7.2.5 Cimic Group Limited
7.2.6 Hutchinson Builders
7.2.7 Ugl Limited
7.2.8 Adco Constructions
7.2.9 Fulton Hogan
7.2.10 Thiess Pty Ltd*
8. 市場機会と将来のトレンド
9. 付録
9.1 マクロ経済指標（部門別GDP内訳、建設業の経済寄与度など）
オーストラリア建設業界のセグメンテーション
土木建設は土木工学の一分野であり、物理的、自然的に構築された環境の設計、建設、維持管理に関わる。橋、ダム、道路、空港、運河、建物などを建設する技術は、土木建設として知られている。当レポートでは、オーストラリア建設市場の完全な背景分析（経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など）を掲載しています。
オーストラリアの建設市場を分野別（住宅、商業、工業、インフラ（交通）、エネルギー、公益事業）に分類。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、オーストラリアの建設市場の市場規模および予測を金額（10億米ドル）で提供しています。
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オーストラリア建設市場調査FAQ
現在のオーストラリアの建設市場の規模はどれくらいですか?
オーストラリアの建設市場は、予測期間（5.48%年から2029年）中に5.48％のCAGRを記録すると予測されています
オーストラリアの建設市場の主要企業は誰ですか?
Laing O’Rourke、Hutchinson Builders、CPB Contractors、Lendlease Corporation、CIMIC Group は、オーストラリアの建設市場で事業を展開している主要企業です。
このオーストラリアの建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のオーストラリア建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオーストラリア建設市場規模も予測しています。
オーストラリア建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のオーストラリアの建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。オーストラリアの建設分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
オーストラリアの建設 レポートスナップショット
