オーストラリアの3PL物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 161.3億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 206億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.01 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリアの3PL物流市場分析
オーストラリアの3PL市場規模は2024年に161億3,000万米ドルと推定され、2029年までに206億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.01%のCAGRで成長します。
- オーストラリアの物流業界では、即日配送やドアツードアサービスなどのさまざまな付加価値サービスを提供する電子商取引業界の成長に後押しされて、速達サービスが急速に成長しました。国際的なプレーヤーが市場に参入し、3PL サービスが成長しています。他のプレーヤーに対する競争上の優位性を得るために、大手企業は付加価値サービスに注力しています。オーストラリアの 3PL 企業にとって、倉庫、流通ネットワーク、技術力などの優れたインフラストラクチャは非常に重要です。
- 物流インフラの発展、電子商取引分野の急速な成長、新技術の開発は、オーストラリアの3PL市場の成長に大きく貢献すると予想されます。さらに、オムニチャネルの運用では、信頼性が高く、迅速で、無料の配送サービスが求められているため、企業は低コストでオンデマンドの配送サービスを提供する新しいビジネス モデルを採用しています。 3PL 企業は、電子商取引がもたらす注目すべき変革と課題に対処するために、サプライ チェーン管理にさまざまな変更を加えています。 3PL 企業は長距離配送からジャストインタイム配送に重点を移しています。サプライヤーはまた、複数の保管施設から単一の倉庫の場所に移行しています。ラストワンマイル配送の増加に対応するために、企業はより短時間でより頻繁な配送をサポートできる小型トラックやバンに投資しています。
- DHLサプライチェーンは、オーストラリア全土に4つの新しい最先端の保管施設を開設すると発表した。医薬品、医療機器、ワクチン、消費者向け健康製品などの製品の需要が増加していることを考慮して、ヘルスケアグレードの施設で在庫を保管および管理することになります。さらに、Passel、Sendle、Go People、Zoom2U などの多くのスタートアップ企業もオーストラリアの 3PL 市場に参入しています。
- オーストラリアの物流市場は成長を続けており、同国の GDP の 8.6% を占めています。オーストラリアの物流および倉庫市場は、予測期間中に増加すると予想されます。貨物輸送業界は、3PL企業の成長に支えられ、今後も収益の大きなウェイトを占めることが予想される。政府投資もオーストラリアの 3PL 物流業界の成長の重要な要素です。
- 政府は、2018 年から 2027 年までに道路および鉄道インフラに 750 億米ドルの追加投資を計画しています。これらのインフラ開発プログラムにより、輸送施設の開発が大幅に改善され、貨物の移動が容易かつスムーズになりました。
オーストラリアの3PLロジスティクス市場動向
Eコマース分野の成長が市場を牽引
- ここ数年、オーストラリアのeコマース市場は急速に拡大している。COVID-19の流行は、同国のeコマース売上をさらに押し上げると予想されている。オーストラリア郵便のオンラインショッピングレポートによると、2020年12月のオーストラリア世帯のオンラインショッピング件数は560万件を超え、2019年平均より21.3％増加した。 オーストラリアのエクスプレス・デリバリー市場は、Eコマース分野の成長が主な原動力となり、過去5年間で成長を遂げてきた。
- 各企業はこのチャンスを生かすため、需要の増加に対応する物流への投資を進めている。ウールワースは、週5万件のオンライン配送に対応し、オーストラリアで拡大するアマゾンに対抗するため、シドニー西部に自動倉庫を建設する計画を発表した。シドニー西部に位置し、2021年に着工、2024年に稼動予定という。この発表は、同社が2020年の最後の6ヶ月間でオンライン売上高が92％成長し、オンライン売上高が総売上高の8％を占めると報告したことによる。
- オーストラリアでは2023年1月現在、国内加盟店による持ち帰り食品カテゴリーのオンライン小売支出は前年比で約11.5％増加した。このカテゴリーの海外加盟店の成長率は135.6％であった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
小売売上高の急増が道路貨物サービスの需要に拍車をかける
-2020年1月の小売売上高は、長引く山火事の影響を受けて減少した。しかし、2021年と2022年には徐々に増加し、2022年にはコロナウィルスの蔓延による必需品不足の懸念に拍車がかかり急増した。
- コロナウィルスの大流行と前代未聞の食料品散財により、国内のサプライチェーンは困難を目の当たりにし、スーパーマーケット商品の配送能力が100％を超えた企業もあった。トールやリンフォックスなどの大手企業は、大手小売業者へのクリスマス前の配送を上回ったと報告している。
-トラック事業者の中には、トレーラーを買い足し、ドライバーを雇い、州境の倉庫からスーパーマーケットに直行しているところもある。業界関係者は互いに助け合い、車両や機材を提供している。パニック買いは、全国的にトラック輸送サービスの需要を押し上げている。たとえば、あるトラック運送事業者は、紙製品メーカーからのダブル配送が、毎週8件という標準的なものから40件以上に増えたと報告している。
-COVID-19の影響により、同セクターは加速成長の2つの波を連続して目撃することになると予想されている。食料品、酒類、ヘルスケア、ホームメンテナンス、レクリエーションの各セクターがeコマース取引の増加を実現する可能性があり、アパレルと履物は当初減少する。しかし、アパレルとフットウェアのカテゴリーは将来的に高成長が見込まれる。
オーストラリア3PLロジスティクス業界の概要
本レポートでは、オーストラリアの3PL市場で事業を展開する主要な国際企業を取り上げている。市場は非常に細分化されており、大手企業が大きなシェアを占めている。簡単で効果的なサプライチェーンシステムに対する需要の増加と、業務プロセスの複雑化が3PL市場の成長を促進している。また、同市場のプレーヤーは、合併、買収、戦略的パートナーシップ、顧客ニーズを満たすサービスを通じて事業を拡大している。
国内の主要企業は、倉庫管理システム、自動化、ドローン配送、輸送管理システムなど、様々な最新技術を採用し、より良い計画と追跡設備を可能にし、生産性の向上と価値提案の向上をもたらしている。主要企業には、DBシェンカー、リンフォックス、キングス・トランスポート、インベスコ、郵船ロジスティクスなどがある、。
オーストラリア3PLロジスティクス市場のリーダー
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DB Schenker
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INVENCO PTY LTD
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KINGS Transport
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Linfox Pty Ltd
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YUSEN LOGISTICS CO., LTD
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリア3PL物流市場ニュース
- 2022年7月： キングス・トランスポート（オーストラリアの輸送・ロジスティクス・プロバイダー）は、メルボルンに新倉庫を開設すると発表した。新施設は1万5,138平方メートルの特注倉庫と、2階建て合計725平方メートルのオフィススペースを含む。この新施設により、同社は注目度の高い最先端の物流センターを提供し、顧客に高品質なサービスを提供することが可能になります。
- 2022年6月：DHLサプライチェーンオーストラリアは、グレン・キャメロングループ（オーストラリアのロジスティクス企業）を買収しました。グレンキャメロングループとDHLサプライチェーンとの戦略的統合により、進化を続けるオーストラリアの道路貨物市場におけるDHLのポジションが強化され、合計で10億豪ドル（7億700万米ドル）を超える同国最大級のロジスティクス企業が誕生します。
オーストラリア3PLロジスティクス市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 現在の市場概要
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 市場機会
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 消費者・買い手の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 物流分野の技術開発
4.7 Eコマースビジネスに関する洞察
4.8 倉庫市場の一般的な動向
4.9 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値のある倉庫保管と配送
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 消費者および小売（電子商取引、アパレルおよび衣料品部門、生鮮食品など）
5.2.2 自動車
5.2.3 健康管理
5.2.4 その他の産業活動分野 (製造、食品および飲料、電気通信、建設)
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 会社概要
6.2.1 Linfox
6.2.2 BCR
6.2.3 Yusen Logistics (Australia) Pty. Ltd.
6.2.4 インベンコ
6.2.5 Kings
6.2.6 DB Schenker
6.2.7 Automotive Holdings Group Refrigerated Logistics
6.2.8 DHL
6.2.9 Tiger Logistics
6.2.10 SCT Logistics*
7. 市場の未来
8. 付録
オーストラリアの3PLロジスティクス業界のセグメント化
サードパーティ・ロジスティクス企業は、サプライチェーンの物流に関わるサービスを提供する。これには、輸送、倉庫管理、ピッキング、梱包、在庫予測、注文処理、梱包、貨物輸送などが含まれる。3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）プロバイダーは、アウトソーシングされたロジスティクス・サービスを提供する。ビジネスでは、3PLは、物品の保管や出荷を伴うあらゆるサービス契約に適用される広範な意味を持つ。3PLサービスは、輸送や倉庫保管のような単一のプロバイダーである場合もあれば、サプライチェーン・マネジメントに対応できるシステム全体のサービス・バンドルである場合もある。
オーストラリアの3PL市場は、サービス別（国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値倉庫・配送）、エンドユーザー別（消費者・小売、自動車、ヘルスケア、その他）に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、オーストラリアの3PL市場の市場規模や予測を金額（米ドル）で提供しています。
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オーストラリア3PLロジスティクス市場調査FAQ
オーストラリアの3PL市場の規模はどれくらいですか?
オーストラリアの3PL市場規模は、2024年に161億3,000万米ドルに達し、5.01%のCAGRで成長し、2029年までに206億米ドルに達すると予想されています。
現在のオーストラリアの3PL市場規模はどれくらいですか?
2024 年のオーストラリアの 3PL 市場規模は 161 億 3,000 万米ドルに達すると予想されています。
オーストラリアの3PL市場の主要プレーヤーは誰ですか?
DB Schenker、INVENCO PTY LTD、KINGS Transport、Linfox Pty Ltd、YUSEN LOGISTICS CO., LTD はオーストラリアの 3PL 市場で活動している主要企業です。
このオーストラリアの3PL市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のオーストラリアの 3PL 市場規模は 153 億 6,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のオーストラリアの3PL市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオーストラリアの3PL市場規模も予測します。
オーストラリア3PL業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のオーストラリアの 3PL 市場シェア、規模、収益成長率の統計。オーストラリアの 3PL 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
オーストラリア 3PL レポートスナップショット
