オーストラリアの3PLロジスティクス市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 16.94 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 21.63 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.01 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリア3PLロジスティクス市場分析
オーストラリアの3PL市場規模は、2024のUSD 16.13 billionと推定され、2029までにはUSD 20.60 billionに達し、予測期間中（2024〜2029）に5.01%のCAGRで成長すると予測されている。
- オーストラリアの物流業界では、Eコマース業界の成長に後押しされ、1日配達やドア・ツー・ドアのサービスなど様々な付加価値サービスを提供するエクスプレス・デリバリー・サービスが急成長を遂げた。これが3PLサービスの発展を促し、国際的なプレーヤーが市場に参入している。大手企業は、他のプレーヤーに対する競争上の優位性を得るために、付加価値サービスに注力している。オーストラリアの3PL企業にとって、倉庫、物流ネットワーク、技術力などの優れたインフラは不可欠である。
- 物流インフラと新技術の開発は、オーストラリアの3PL市場の成長に大きく貢献すると予想される。さらに、オムニチャネル運営では、信頼性が高く、迅速で無料の配送サービスが求められており、その結果、企業は低コストでオンデマンドの配送サービスを提供する新しいビジネスモデルを採用している。3PL企業は、電子商取引の顕著な変革と課題に対処するため、サプライチェーン・マネジメントに様々な変更を取り入れている。3PL企業は、長距離配送からジャスト・イン・タイム配送へと重点を移しつつある。サプライヤーもまた、複数の倉庫から単一の倉庫へと移行している。ラストマイル配送の増加に対応するため、企業はより小型のトラックやバンに投資し、より短時間でより頻繁な配送に対応している。
- オーストラリアの物流・倉庫市場は、予測期間中に拡大が見込まれる。貨物輸送業界は、3PL企業の成長に支えられ、引き続き収益の大きなシェアを占めると予測される。政府投資もまた、オーストラリアの3PLロジスティクス産業の成長における重要な要因である。
- 政府は2018年から2027年にかけて、道路と鉄道インフラに750億米ドルの追加投資を計画している。これらのインフラ整備計画により、輸送施設の整備が大幅に改善され、貨物の移動が容易かつスムーズになった。
オーストラリアの3PLロジスティクス市場動向
製造業輸出の増加
ロジスティクス・サービスの重要な需要源は製造部門である。サプライ・チェーン全体にわたる高度な在庫追跡・監視システムの開発により、サード・パーティの在庫管理能力に対する企業の信頼が高まっている。 2023年には、製造業が国内需要の20％を占め、次いでTPWが51％を占める。
2023年までに倉庫需要に16万1,700平方メートルを追加する機械・設備製造業は、生産に最も大きく貢献する産業サブセクターである。輸送機器製造業は61,800平方メートルを占め、食品製造業の需要は52,900平方メートルを占める。
国際貿易の増加は輸出と輸入を増加させ、財・サービスの輸出総額は1億4,978億8,600万米ドル（29％）から6億6,894億4,000万米ドルに増加した。財・サービスの輸入総額は1,277億5,400万米ドル（33％）増の5,132億1,000万米ドルとなった。
2022年、インドとオーストラリアの間で経済協力貿易協定が締結された。2023年1月から8月まで、インドの対豪輸出は年率14％増の58億7,000万ドルに達した。しかし、2023年4月から11月まで、オーストラリアからインドへの輸入は、主にインドにおける石炭、コークス、練炭の需要減少により、年間19％減の111.5億米ドルとなった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
オーストラリアの道路貨物が市場を独占
オーストラリアの道路貨物部門は、国の経済にとって不可欠な要素であると考えられています。経済において重要な役割を担っていることは言うまでもないが、そのため、全国にあるほとんどの企業が、必要とされる支援を受けることができる。 オーストラリア道路貨物輸送の長年にわたる成長は、オンラインショッピングのブームや効率的な物流ソリューションの緊急ニーズなど、国内および国際貿易の増加によってもたらされている。
オーストラリア全土で、翌日配達や当日配達の需要が記録的な水準まで急増している。2024年度第1四半期の宅配便取扱量は、前年同期比で25％増加した。さらに、消費者の嗜好が大きく変化していることを示すように、地下鉄の当日配達が47％増加した。
オーストラリア市場では、リジッドトラックとアーティキュレーテッドトラックが都市間商品輸送の大半を占めている。都市部では、小型商用車が最終配送段階の輸送形態として主流である。商品貿易総額の大幅な増加が、道路貨物輸送の需要を支えている。
オーストラリア3PLロジスティクス業界の概要
市場は非常に細分化されており、大企業が大きな市場シェアを占めている。簡単で効果的なサプライチェーンシステムに対する需要の増加と、オペレーションプロセスの複雑化が3PL市場の成長を後押ししている。また、同市場のプレーヤーは、合併、買収、戦略的パートナーシップ、顧客ニーズを満たすサービスを通じて事業を拡大している。
国内の主要企業は、倉庫管理システム、自動化、ドローン配送、輸送管理システムなど、様々な最新技術を採用し、より良い計画と追跡設備を可能にし、生産性の向上と価値提案の向上をもたらしている。主要企業には、DBシェンカー、リンフォックス、キングス・トランスポート、インベスコ、郵船ロジスティクスなどがある。
オーストラリア3PLロジスティクス市場のリーダー
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DB Schenker
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KINGS Transport
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Linfox Pty Ltd
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Invenco Pty Ltd
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Yusen Logistics Co. Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリア3PL物流市場ニュース
- 2023年11月シンガポール郵政公社（SingPost）の子会社であるフレイト・マネジメント・ホールディングス（FMH）は、オーストラリアの輸送・物流サービス会社ボーダー・エクスプレス（Border Express）を2億1,000万豪ドル（1億3,500万米ドル）で買収した。買収完了後、ボーダー・エクスプレスはFMHグループ傘下の輸送会社、GKRトランスポート、ニッチ・ロジスティクス、バッグトランス、フォームビー・ロジスティクス、スペクトラム・トランスポートに加わる。
- 2023年3月CEVA Logisticsは、オーストラリアで6台の長距離トレーラーに先住民アーティストのデザインを導入する。このトレーラーは東海岸と南部地域のラインホールルートで使用される。このアートワークは、オーストラリアのCEVA社内で多様性、公平性、インクルージョンを推進するRAPの役割を、特徴的かつ顕著に示すものです。
市場統計
オーストラリア3PLロジスティクス市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究成果
1.2 研究の前提
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 現在の市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 オンラインショッピングの増加と消費者の迅速な配達への需要
4.2.2 国境を越えた貿易活動の増加
4.3 市場の制約
4.3.1 インフラの貧弱さと物流コストの上昇
4.4 市場機会
4.4.1 家電製品の需要増加
4.5 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 消費者/購入者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 物流分野における技術開発
4.7 電子商取引ビジネスに関する洞察
4.8 倉庫市場の一般的な傾向
4.9 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値倉庫・配送
5.2 交通機関
5.2.1 道路
5.2.2 鉄道
5.2.3 水路
5.2.4 航空
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 消費者および小売（電子商取引、アパレルおよび衣料品部門、生鮮食品など）
5.3.2 自動車
5.3.3 健康管理
5.3.4 製造業
5.3.5 他の
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー）
6.2 企業プロフィール
6.2.1 DHL
6.2.2 リンフォックス
6.2.3 BCCR の
6.2.4 郵船ロジスティクス（オーストラリア）株式会社
6.2.5 インベンコ Pty Ltd
6.2.6 ゴールドタイガーロジスティクスソリューションズ株式会社
6.2.7 DBシェンカー
6.2.8 キングスコンソリデーテッドグループ株式会社
6.2.9 トールホールディングスリミテッド
6.2.10 タイガーロジスティクス
6.2.11 SCTロジスティクス*
6.3 その他の企業
7. 市場の未来
8. 付録
オーストラリアの3PLロジスティクス業界のセグメント化
サードパーティ・ロジスティクス（3PL）とは、製造業者、特にeコマース事業者を支援し、ロジスティクスや流通に関連する活動をアウトソーシングするパートナーやサービスのことである。サードパーティロジスティクス企業は、在庫管理、クロスドッキング、ドア・ツー・ドアの配送、製品の梱包などの専門サービスを提供する。
当レポートでは、オーストラリアの3PL物流市場の完全な背景分析（同分野の評価、同産業の経済への貢献、市場概要、重要セグメントの市場規模予測、主要地域、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、主要生産・消費統計など）を掲載しています。
オーストラリアの3PL市場は、サービス別（国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値倉庫・配送）、輸送手段別（道路、鉄道、水路、航空）、エンドユーザー別（消費者・小売、自動車、ヘルスケア、製造、その他）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、オーストラリアの3PL市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。
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オーストラリア3PLロジスティクス市場調査FAQ
オーストラリアの3PL市場の規模は？
オーストラリアの3PL市場規模は2024年に161億3000万米ドルに達し、年平均成長率5.01%で2029年には206億米ドルに達すると予測される。
現在のオーストラリアの3PL市場規模は？
2024年には、オーストラリアの3PL市場規模は161億3000万米ドルに達すると予想されている。
オーストラリア3PL市場の主要プレーヤーは？
DB Schenker、KINGS Transport、Linfox Pty Ltd、Invenco Pty Ltd、Yusen Logistics Co.Ltd.がオーストラリア3PL市場で事業を展開する主要企業である。
このオーストラリアの3PL市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のオーストラリア3PL市場規模は153.2億米ドルと推定される。本レポートでは、オーストラリア3PL市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオーストラリア3PL市場規模を予測しています。
オーストラリアの3PL市場で最大のシェアを占めるエンドユーズセグメントは？
最終用途別では、小売部門がオーストラリアの3PL市場で最大のシェアを占めている。
オーストラリア3PL業界レポート
オーストラリアの3PL（サードパーティー・ロジスティクス）市場は、消費者需要の増加とテクノロジーの進歩に牽引され、力強い成長を遂げている。オーストラリアのトップ3PL企業は、国内・国際輸送管理、倉庫管理・配送、付加価値物流サービスなどの分野に注力し、この拡大に大きく貢献している。主な輸送手段には、オーストラリアの広範なネットワークと地理的レイアウトにより主流となっている道路、鉄道、水路、空路などがある。オーストラリアの3PL業界は、製造、小売、ヘルスケア、自動車など、多様な最終用途部門に対応している。スマート・ウェアハウスやリアルタイムの追跡システムなどの技術統合により、業務効率が全面的に向上している。市場環境は競争が激しく、オーストラリアの3PL業界のプレーヤーは、様々な業界の増大する需要に対応するため、サービス提供の拡大とサプライチェーン・マネジメントの改善に注力している。オーストラリアの3PL市場は、インフラとテクノロジーへの戦略的投資に支えられ、国内ニーズと国際貿易需要の両方に対応しながら、今後も成長軌道を維持していくだろう。オーストラリアの3PL市場のシェア、規模、収益成長率に関する詳細な統計情報については、市場予測展望と過去の概観を含むMordor Intelligence™ Industry Reportsをご参照ください。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
オーストラリア 3PL レポートスナップショット
