アジア太平洋地域のベンチャーキャピタル市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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APACベンチャーキャピタル市場分析
50%年第2四半期のCOVID-19パンデミックの間、APAC地域のVC資金調達活動は一貫性を欠いたままであった。VCのディール件数は、4月の621件から5月の463件へと減少した後、6月は476件とわずかに回復したが、ディール額は4月の85億米ドルから5月は76億米ドル、6月は66億米ドルと一貫して減少を記録した。
エドテックとオンライン食料品小売は、COVID-19期間中にオンライン・プラットフォームの利用が拡大し、重要性を増した分野である。ヘルスケアや医療システム分野で活躍する企業も注目を集めている。中国は、ベンチャーキャピタル（VC）による資金調達活動において、金額・件数ともに引き続きトップであり、2020年第2四半期（Q2）においては、アジア太平洋（APAC）地域の同業他社を大きく引き離していた。
中国は引き続きその優位性を維持しており、第2四半期のVCディール総額の50％近くを中国が占めた。また、ディール総額に占める中国の割合は、第2四半期の3ヶ月間すべてにおいて70％を超えている。第2四半期に中国で発表された注目すべきディールには、COVID-19試験装置メーカーのMGI Techが調達した10億米ドル、オンライン学習プラットフォームのZuoyebangが調達した7億5,000万米ドル、オンライン食料品新興企業のMissFreshが調達した5億米ドルなどがある。
インド、日本、韓国、シンガポールは、ディール額で他の上位4市場であり、インド、シンガポール、日本、オーストラリアは、ディール額で他の上位4市場であった。同地域の大半の国は6月に回復の兆しを見せたが、まだ4月の水準には達していない。
APACベンチャーキャピタル市場の動向
成長著しいアジアのインターネット＆フィンテック経済
現在のパンデミックは、デジタル・バンキング・サービスへのアクセス（およびその必要性）の増加につながっている。APACの消費者の50%は銀行口座を持たず、70%は銀行口座を持たないか銀行口座を持たない。2019年には、中小企業の70％が現金のみを受け付けている。Covid-19の発生はAPACのキャッシュレス化を劇的に加速させ、現金の引き出しと預け入れが激減する中、電子決済取引件数はかつてない伸びを示した。バンキング、デジタル決済、融資サービスは、封鎖期間中、経済の歯車を大きく前進させた。フィンテック企業の多くは新興企業であるため、顧客が必要とする専門的なサービスを提供するために事業を機動的に展開し、業界を強化した。
パンデミックによる混乱にもかかわらず、ベンチャーキャピタルファンドは2020年に国内のフィンテック企業に27億ドルを投入した。決済は依然として最もホットな投資分野であり、テック主導の保険会社、テック主導のウェルス・マネージャーがそれに続いた。保険分野では、既存の保険会社がパンデミックの影響でデジタルへの注力を強化し、ニッチな決済プレーヤーが保険への進出に取り組んだため、競争が過熱し始めた。決済やプラットフォーム・モデルに加え、組み込み型金融や「今買って後で払うソリューションなどのB2Bソリューションも、2021年には注目の投資分野となりそうだ。また、ブロックチェーンを利用したソリューションやデジタル資産の提供が主流になるにつれて、ブロックチェーンも注目を集めると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
成長するインドのVC投資
Covid-19がインドの経済と医療制度に大きな影響を与えた2020年は、インドにとって本当に特別な年だった。Covid-19は、各分野におけるデジタルトレンドを飛躍的に加速させる上で重要な役割を果たし、それはベンチャーキャピタル（VC）の資金流入や、各分野におけるデジタル技術を駆使した新しいビジネスモデルの出現に反映されている。2020年のVC投資額は100億ドルに迫り、2019年を除くすべての前年を上回った。
セコイア、エレベーション・パートナーズ、ファルコンエッジ、ライツスピードなどの大手ファンドが、パンデミックにもかかわらず、2020年にインド投資のための新規ファンドを組成した。投資を受けた主なセクターでは、コンシューマーテック、SaaS、フィンテックが引き続きリードし、2020年のVC投資の75％を占めた。投資を受けた主なサブセクターには、コンシューマー・テックではエドテック、フードテック、ゲーム、メディア・エンターテインメント、SaaSでは垂直化ソリューション、フィンテックでは決済が含まれる。
2020年にVCやグロース・エクイティ投資家から1億ドル以上を調達した新興企業は22社で、その大半はコンシューマーテックに集中している。4月から6月にかけてのディール額は2020年1月から3月と比較して約60%減少したが、下半期には投資活動がCovid以前の水準に回復しており、VC投資の見通しは今後も堅調であると思われる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
APACベンチャーキャピタル業界の概要
アジア太平洋地域のベンチャーキャピタル市場は競争が激しく、国際的なプレーヤーと国内プレーヤーの両方が存在している。調査対象市場は予測期間中に成長する機会を提示しており、これが市場競争をさらに促進すると予想される。複数のプレーヤーが大きなシェアを占めており、市場競争は激しい。
APACベンチャーキャピタル市場リーダー
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East Ventures
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500 Durian
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SG INNOVATE
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Sequoia Capital
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Insignia Ventures Partners
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Wavemaker Partners
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Global Founders Capital
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SEEDS Capital
*免責事項:主要選手の並び順不同
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APACベンチャーキャピタル市場ニュース
- 2022年3月、中国を拠点とするXPengは、約2億米ドルの新ファンドへの投資を主導した。このファンドは、フロンティア技術の新興企業や電気自動車の生産を支援することに重点を置いている。このファンドはRockets Capitalと名付けられ、eGarden、IDG Capital、5Y Capital、Sequioa China、GGV Capitalなどの資本投資家が参加している。
- 2021年12月、インドを拠点とするRazorpay Software Private Limitedは、これまでで最大の資金調達ラウンドで3億7500万米ドルを調達した。この決済ゲートウェイ企業の評価額は75億米ドルとなった。この資金調達ラウンドはLone Pine Capital LLC、TCV、Alkeon Capital Managementが主導した。同社の既存投資家には、タイガー・グローバル・マネジメント、Yコンビネーター、セコイア・キャピタル、リビット・キャピタル、GICが含まれる。
APACベンチャーキャピタル市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 アジアVCの育成
4.1.2 VC のさまざまなラウンドのパルス
4.1.3 この地域におけるハイテクVCの優位性
4.1.4 投資動向の違い
4.1.5 地域全体の規制要件
4.1.6 個々のVCおよびVCファームの影響
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ポーターズ 5 フォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症（Covid-19）が業界に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 国別
5.1.1 中国
5.1.2 インド
5.1.3 日本
5.1.4 韓国
5.1.5 インドネシア
5.1.6 マレーシア
5.1.7 その他
5.2 業界/分野別
5.2.1 フィンテック
5.2.2 物流とロジクール
5.2.3 健康管理
5.2.4 それ
5.2.5 教育とエドテック
5.2.6 その他
5.3 段階別
5.3.1 初期段階
5.3.2 成長と拡大
5.3.3 後期段階
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 East Ventures
6.1.2 500 Durian
6.1.3 SG INNOVATE
6.1.4 Sequoia Capital
6.1.5 Insignia Ventures Partners
6.1.6 Wavemaker Partners
6.1.7 Global Founders Capital
6.1.8 SEEDS Capital*
7. 市場の未来
8. 免責事項
APACベンチャーキャピタル業界のセグメント化
アジアのベンチャーキャピタルは、アジア地域の発展において重要な経済的役割を果たしてきた。 アジアのスタートアップ・シーンは、パンデミック（世界的大流行）によって長期的にダイナミクスが変化しているため、投資の可能性が高まっていると、この地域を代表するベンチャー・キャピタル企業のひとつが述べている。アジア太平洋地域のベンチャーキャピタル市場は、同地域の様々な国（中国、インド、日本、韓国、インドネシア、マレーシア、その他）、投資対象産業やセクター（フィンテック、ロジスティクスやLogiTech、ヘルスケア、IT、教育やEdTech、その他）、ステージ（アーリーステージ、成長・拡大ステージ、レイトステージ）によって区分することができる。
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APACベンチャーキャピタル市場調査FAQ
現在のアジア太平洋地域のベンチャーキャピタル市場の規模はどれくらいですか?
アジア太平洋のベンチャーキャピタル市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
アジア太平洋ベンチャーキャピタル市場の主要プレーヤーは誰ですか?
East Ventures、500 Durian、SG INNOVATE、Sequoia Capital、Insignia Ventures Partners、Wavemaker Partners、Global Founders Capital、SEEDS Capitalは、アジア太平洋のベンチャーキャピタル市場で活動している主要企業です。
このアジア太平洋ベンチャーキャピタル市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のアジア太平洋ベンチャーキャピタル市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋ベンチャーキャピタル市場の規模も予測しています。
アジア太平洋ベンチャーキャピタル業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアジア太平洋地域のベンチャー キャピタル市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋のベンチャーキャピタル分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アジア太平洋ベンチャーキャピタル レポートスナップショット
