調査期間 | 2019 - 2029 |
推定の基準年 | 2023 |
市場規模 (2024) | USD 62.34 Billion |
市場規模 (2029) | USD 93.74 Billion |
CAGR (2024 - 2029) | 8.50 % |
市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
APAC半導体デバイス市場分析
消費者産業におけるAPAC半導体デバイス市場は、2024のUSD 57.46 billionから2029までにUSD 86.40 billionへと、予測期間中(2024-2029)に8.5%のCAGRで成長すると予測される。
コンシューマーエレクトロニクスは最も急成長している分野であり、市場拡大に寄与している。人口増加に伴い増加すると予測されるスマートフォンの拡大が、この市場を牽引している。タブレット、スマートフォン、ラップトップコンピューター、ウェアラブルガジェットなどの製品需要の増加により、コンシューマーエレクトロニクスが業界を牽引している。半導体技術の進歩に伴い、機械学習(ML)のような新しい市場分野も急速に統合されつつある。
- 半導体デバイスは、効率を高め消費電力を削減するために家電製品に広く使用されている。これらのデバイスには、ダイオード、トランジスタ、集積回路(IC)などが含まれる。例えば、ダイオードは冷蔵庫、エアコン、洗濯機に使用され、交流電圧を直流電圧に変換することでエネルギー効率を向上させている。家電製品に半導体が使用されることで、半導体がより安価になり、環境に優しく、エネルギーコストと二酸化炭素排出量を削減できるようになった。
- 中国国家統計局によると、2022年12月、中国における家電・民生用電子機器の小売売上高は790億人民元(108億8,000万米ドル)を超えた。さらに、中国企業のMidea Groupは、2022年には世界最大の家電メーカーのひとつとなり、総売上高は約510億米ドルに達した。同じく中国メーカーの格力電器は、総売上高が約280億米ドルとなった。このような巨大な家電製品の売上は、研究市場の需要を生み出すだろう。
- スマートフォンの需要は近年、特にインドのような新興国で大幅に増加している。加えて、5G対応スマートフォンの登場や、電気通信および自動車自動化システムの需要の急増が、先進国における5Gチップセットの需要を押し上げている。このため、5Gチップセットの生産増加により、半導体デバイスは予測期間中に力強い成長を遂げる可能性があると想定される。処理能力の高いマイクロチップやマイクロプロセッサの開発は、インテル・コーポレーションやインフィニオン・テクノロジーズAGのような市場参加者からの投資の増加を引き寄せ、半導体デバイス市場の製品需要を押し上げると予想される。
- その反面、半導体産業は最も複雑な産業のひとつと考えられており、その理由は製造に関わる500以上の処理工程と複数の製品、さらには直面する過酷な環境にある。例えば、不安定な電子市場と予測不可能な需要である。製造工程の複雑さにもよるが、半導体ウェハーの製造だけでも、全体で1,400もの工程がある。トランジスターは最下層で製造されるが、最終製品を作るために何層もの回路が形成され、この工程が繰り返される。半導体デバイス製造の複雑さは、調査対象市場の成長を抑制する可能性が高い。
APAC半導体デバイス市場動向
集積回路部門が市場成長を牽引する見込み
- スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット端末の普及が市場を牽引している。アナログICは、第3・第4世代(3G/4G)無線基地局や携帯機器のバッテリーなど、幅広い用途で使用されている。RFIC(無線周波数IC)は、通常3kHz~2.4GHz(3,000ヘルツ~24億ヘルツ)の周波数範囲で動作するアナログ回路で、約1THz(1兆ヘルツ)で動作する回路である。携帯電話やワイヤレス機器に広く使われている。開発が進められているため、この分野のアナログIC市場は成長が見込まれている。
- 次世代自動車には、音声認識、動画・画像対応、最適な運転体験を提供するLEDフロント照明用ICなどの機能が搭載される見込みである。GPSトラッキングは今や自動車に不可欠な要素であり、データ伝送を容易にするアナログ回路の需要を牽引している。
- 国内トップの販売台数を誇るマルチ・スズキ・インドは、2030年までに6つのEVモデルを導入する計画だ。さらに、2024年末までにグジャラート州の工場から初のバッテリーEVを投入する計画だ。同様に、ホンダは2023年6月、今後3年以内にインドで電気自動車を販売する計画を発表した。世界の自動車メーカーによるこのような措置は、市場の成長に貢献すると予想される。
- 中国も電気自動車市場をターゲットにしており、IEAの発表によると、2023年には中国の新車登録台数の3台に1台以上が電気自動車になるという。さらに、国家発展改革委員会(NDRC)によれば、2024年には110以上の新型NEVモデルが発売される見込みである。2024年には、BYD、ファーウェイのAito、Li Autoだけで230万台の納入増を計画している。中国政府はまた、自律走行車の技術基準と業界ガイドラインを策定している。北京は国内で初めて自律走行車の公道テストを許可した都市となった。
- 産業部門におけるインダストリー4.0コンセプトの普及拡大は、調査対象市場の成長を促す重要な要因のひとつである。例えば、自動化とロボット技術の採用は近年世界的に増加している。国際ロボット連盟によると、2023年には世界の産業用ロボット設置台数は約7%増の590万台以上になると予測されている。さらに、中国は産業用ロボット導入の中心市場であり続けると予想されている。
高い市場成長が期待されるインド
- ディスクリート半導体は、スマートフォンを含むさまざまな電子製品に使用されている。これらの半導体は、スマートフォンにおける電力変換、電圧調整、データ伝送、高精細デジタル・ディスプレイなど、細かな電子機能を担っている。スマートフォンに使用されるディスクリート半導体には、トランジスタ、ダイオード、パワーデバイスなどがある。
- India Cellular and Electronics Association (ICEA)の予測によると、インドのスマートフォン輸出は、主にアップルの大躍進により、前年の54.8億米ドル(45,000クロー)から4倍以上の111億米ドル(91,000クロー)に増加した。さらに、情報放送省長官は、2022年にはインドの携帯電話ユーザーは12億人を超え、スマートフォンユーザーは6億人になると述べている。このようなスマートフォンの大量輸出と膨大な数のスマートフォンユーザーは、研究市場の需要を牽引するだろう。
- コンピュータ・コンピュータは一般的に、電力変換、電圧調整、信号処理などのさまざまな機能にディスクリート半導体デバイスを使用している。これらのデバイスは、増幅、整流、スイッチングなどの電子部品を実行するように指定されている。コンピュータに使用されるディスクリート半導体デバイスの例としては、ダイオード、トランジスタ、整流器などがある。しかし、半導体技術の継続的な微細化に伴い、小型化、低コスト化、高性能化により、ディスクリート部品に代わって集積回路が使用されるようになってきている。
- さらに、MeitY(インド)によると、2022年度のインドにおけるコンピューター・ハードウェアの生産額は約2,980億インドルピーと推定されている。これは前年度の生産額を上回る増加である。同国のコンピューター・ハードウェア生産額は着実に増加している。さらに、商務省によると、2023年度末のインドからのコンピューター・ハードウェアの輸出額は約5億5,400万米ドルと推定されている。このようなコンピューター生産と輸出の増加は、市場を牽引するだろう。
- インドのような発展途上国も、半導体デバイスの製造能力を構築する野心に注力しており、同市場のベンダーによる様々な投資が市場を牽引している。例えば、2022年9月、台湾を拠点とするFoxconnと地元コングロマリットVedantaは、195億米ドルを投資してインドのGujratに製造施設を設立した。この施設は2024年までに稼働する予定である。
APAC半導体デバイス産業概要
民生用電子機器のAPAC半導体デバイス市場は、インテル株式会社、京セラ株式会社、株式会社東芝など複数のプレーヤーによって断片化されている。各社は市場シェアを大幅に拡大するため、戦略的パートナーシップや製品開発に継続的に投資している。最近の市場動向は以下の通り:。
- 2024年5月SK HynixはZUFS 4.0を発表した。ZUFS 4.0は、特にスマートフォンなどのモバイル機器のオンデバイスAIアプリケーション向けに設計された最先端のソリューションである。フラッグシップ製品として位置づけられるZUFS 4.0は、NANDセグメントにおけるAIメモリでのリーダーシップを強固なものにするだけでなく、HBMに見られるように、高速DRAMでの成功もさらに活用できると同社は期待している。
- 2024年3月東芝は、アドバンストクラス32ビットマイコンTXZ+ファミリのM4Kグループに8つの新製品を発表しました。これらのマイコンは、FPU付きCortex-M4コアを搭載しています。今回の新製品は4種類のパッケージがあり、フラッシュ・メモリ容量が512KB/1MBと、従来の最大256KBから大幅にアップグレードされている。さらに、RAM容量も24KBから64KBに増強されている。
APAC半導体デバイス市場のリーダー
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STMicroelectronics NV
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NXP Semiconductors NV
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Toshiba Corporation
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
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SK Hynix Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
APAC半導体デバイス市場ニュース
- 2024年5月東芝は、主要グループ会社である加賀東芝エレクトロニクス(石川県加賀市)のパワー半導体用300ミリウエハー製造設備と事務所棟を完成させた。今後、設備導入を進め、2024年度下期の量産開始を目指す。
- 2024年2月TSMCは日本、特に九州の熊本での事業拡大計画を発表した。2024年末までに、ソニーグループやトヨタ自動車など地元の大手企業と共同で、ロジック・チップの出荷開始を目指す。これらのチップはCMOSカメラ・センサや自動車用アプリケーションに使用される予定である。特筆すべきは、日本政府がこのベンチャーに4,760億円を計上していることだ。このような戦略的な動きは、今後数年間、この分野の成長を大きく推進することになるだろう。
APAC半導体デバイス産業セグメント
半導体デバイスは、その機能を半導体材料の電子特性に依存する電子部品である。
アジア太平洋地域の民生用半導体デバイス市場は、デバイスタイプ別(ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー、集積回路[アナログ、ロジック、メモリー、マイクロ[マイクロプロセッサー、マイクロコントローラー、デジタルシグナルプロセッサー])、国別(中国、日本、インド、韓国、台湾)に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測および金額(米ドル)規模を提供しています。
デバイスタイプ別 | 個別半導体 | |||
オプトエレクトロニクス | ||||
センサー | ||||
集積回路 | アナログ | |||
論理 | ||||
メモリ | ||||
マイクロ | マイクロプロセッサ (MPU) | |||
マイクロコントローラ (MCU) | ||||
デジタル信号プロセッサ | ||||
地理別 | 日本 | |||
中国 | ||||
インド | ||||
韓国 |
消費者産業におけるAPAC半導体デバイス市場 市場調査FAQ
民生産業におけるAPAC半導体デバイス市場の規模は?
消費者産業におけるAPAC半導体デバイス市場規模は、2024年には574.6億ドルに達し、CAGR 8.5%で成長し、2029年には864.0億ドルに達すると予測される。
民生産業におけるAPAC半導体デバイス市場の現在の規模は?
2024年、APACの民生用半導体デバイス市場規模は574億6000万ドルに達すると予測される。
民生用APAC半導体デバイス市場のキープレイヤーは?
STMicroelectronics NV、NXP Semiconductors NV、Toshiba Corporation、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC Limited)、SK Hynix Inc.は、消費者産業におけるAPAC半導体デバイス市場で事業を展開している主要企業である。
このAPAC民生用半導体デバイス市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は?
2023年のAPAC半導体デバイス市場規模は525.8億米ドルと推定されます。本レポートでは、消費者産業におけるAPAC半導体デバイス市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のAPAC半導体デバイス市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年APAC民生用半導体デバイス市場シェア、規模、収益成長率の統計です。APACの民生用半導体デバイス産業の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。