APACリアルタイム決済市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

Q: 現在のアジア太平洋地域のリアルタイム決済市場規模は？

アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場は予測期間中（2025～2030年）に年平均成長率32.5%を記録すると予測 Read More

APACリアルタイム決済市場規模

APACリアルタイム決済市場分析

アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場は、予測期間中に年平均成長率32.5%を記録する見込みである。

インド、中国、タイ、ベトナムなどの新興国の消費者、企業、政府は、より簡単で経済的な安全性を得るために迅速な決済を採用し、ソリューションの需要を高めている。
同市場を支えているのは、世界的な携帯電話の普及と、業者と購入者間の金銭取引を迅速に清算・精算したいという要望の高まりである。さらに、ウェブベースのビジネス販売業者や小売店のオーナーによるリアルタイム決済ソリューションの受け入れ拡大により、市場の発展が予測される。これらのシステムには、他の電子的手法よりも速い取引速度、リアルタイム通信、広範なデータ取引、24時間365日のベンダーや企業組織へのアクセスといった利点がある。
さらに、キャッシュレス取引の増加や、ネットバンキングやモバイルバンキングなどのシステムに対する買い物客の嗜好の高まりも、業界の拡大に拍車をかけるだろう。サムスン・ペイ、グーグル・ペイ、アップル・ペイといったフィンテックの普及により、業界は大きく成長する可能性が高い。さらに、これらのサービス／サービス機関と地方銀行が一体となった取り組みを拡大し、スピーディーな立替払いやマネーレス決済の提供などの先進的な取り組みを開始することで、業界はさらに加速するだろう。
ACIワールドワイドとCentre for Economics and Business Researchの調査「Globaldata's Prime-Time for Real-Time 2022（Cebr）によると、タイは世界第4位の国である。タイはリアルタイム取引に関して世界第4位の国で、97億件であった。2021年には、リアルタイム決済の普及により企業や消費者は13億米ドルを節約し、その結果、同国のGDPの1.12%に相当する60億米ドルの追加経済生産が見込まれる。
COVID-19の結果、ロックダウンは電子商取引と食品アプリを強化し、リアルタイム決済ビジネスをも牽引した。例えば、ACIによると、UPIベースのモバイル決済アプリやQRコード決済の加盟店受け入れや、COVID-19の流行時にデジタル決済の利用が増加したことにより、2021年のインドにおける決済取引量全体に占めるリアルタイム決済の割合は31.3％となった。

APACリアルタイム決済市場動向

インドは取引量と経済成長でリードする

ACIの調査によると、リアルタイム決済は2026年にインドのGDPを459億米ドル押し上げると予想されており、その頃にはリアルタイム決済の取引額は2,060億件を超えると予想されている。
ACIの試算によると、2021年のインドのリアルタイム決済取引額は486億件で、中国（180億件）の3倍以上、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ（75億件）の7倍近くに達する。
UPIベースのモバイル決済アプリやQRコード決済の加盟店導入、Covid-19の大流行時のデジタル決済利用の増加により、昨年の決済取引量全体に占めるリアルタイム決済の割合は31.3%に達した。消費者が現金からモバイルベースのリアルタイム決済に急速に移行し、ペイメントカードを使用しなくなったため、決済取引高全体に占めるリアルタイム決済の割合は2026年には70%以上に上昇すると予想されている。
世界の小売業者、銀行、資本市場組織向けにテクノロジー・ソリューションを提供する著名なプロバイダーであるFISの最新の世論調査によると、COVID-19の大流行により、インドの1日のリアルタイム取引は4,100万件に倍増した。
ACIワールドワイドが提供したレポートによると、インドのリアルタイム決済市場は、米国、英国、カナダ、オーストラリアなどの他の市場と比較してよく発達している。Prime Time For Real-Time 2022 と題されたレポートによると、即時決済サービス（IMPS）と統合決済インターフェース（UPI）は、近年かなりの利用が見られるインドのリアルタイム決済のひとつである。これらはまた、インドのリアルタイム決済の主要な推進力であると考えられている。
インドにおけるユニバーサル・ペイメント・インターフェイス（UPI）の取引額は、2022年4月時点で9兆8,000億インドルピーを超えると推定されている。これは前月から少し上昇したものの、UPIの取引額は5500億インドルピーに満たなかった2018年8月から大きく上昇していた。UPIは2016年に導入されたインド国家決済公社（NPCI）のプラットフォームである。PhonePeやGooglePayのような決済サービス・プロバイダーの利用者が、NPCIをスイッチとして銀行と接続し、送金できるようにするものだ。IMPSのような以前の取引方法よりも簡単に利用できる。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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スマートフォンとインターネットの普及が市場を牽引

スマートフォンは、常につながっている必要があるため、インドだけでなく世界的に最も人気のあるデバイスとなっている。特に都市部に住み、多忙なライフスタイルを送る人々は、外出先でのコミュニケーションに慣れている。可処分所得の増加や（EMIなどの）簡単な融資オプションのおかげで、スマートフォンの所有はもはや贅沢品ではなくなった。これは、インドのような膨大な労働人口を抱える新しい国にとっては現実である。さらに、携帯電話メーカー間の熾烈な競争と技術の進歩により、スマートフォンの価格は下がり続け、購入しやすい価格と販売台数が増加している。
アジア太平洋地域の通信事業者は、モバイルネットワークとサービスの規模と実用性を活用して、大企業や中小企業がインダストリー4.0の目標に沿った新しいデジタルソリューションを導入するのを支援しており、その中で5GとIoTは重要な役割を果たすことになる。この地域では、5Gネットワーク展開の第2波が始まっており、インド、インドネシア、マレーシアで5G関連の活動がいくつか行われている。
これらの市場の一部で5Gが導入されることで、低所得層ユーザー向けのより手頃な価格の5Gデバイスの大量製造や、新興市場の消費者や企業向けの斬新な5Gアプリケーションの開発が促進される可能性がある。GSMA Mobile Economy Report 2021によると、2025年末までに、5Gはモバイル接続総数で2Gと3Gを上回り、全接続数の14%を占めるようになる。
接続性は、アジア太平洋地域がパンデミックに対処し、最終的にはそこから脱却するために、経済を再建し、将来の衝撃に強くする上で非常に重要になります。5Gネットワーク、クラウドサービス、エッジコンピューティング、AI、ビッグデータ、モノのインターネットはすべて、パンデミック後のデジタル経済の可能性を最大限に引き出し、リアルタイム決済市場を後押しする上で重要な役割を果たすだろう。
送金に携帯電話を使用することは、今やアジア太平洋地域全体で受け入れられているだけでなく、新たな常識となっている。中国のAliPayとWeChat Pay、インドのPayTM、インドネシアのOVO、ShopeePay、LinkAja、GoPay、日本と台湾のLINE Pay、韓国のKakao Pay、マレーシアとシンガポールのGrabPay、インドのGpayとPaytmなどが市場をリードしている。

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APACリアルタイム決済業界の概要

アジア太平洋地域のリアルペイメント市場は、様々な地域プレイヤーの存在により競争が激しい。顧客の嗜好が急速に変化する中、同市場は有利な選択肢となっており、多額の投資が集まっている。巨大な発展の可能性があるため、新規参入企業によって市場は細分化されている。製品革新を促すため、サービス・プロバイダーは提携を結んでいる。

2022年1月-インド国家決済公社（NPCI）の国際決済部門であるNPCI International Payments Limited（NIPL）は、オランダを拠点とする世界的な決済インフラ企業であるTerraPayと覚書を締結し、有効なUPI IDを持つインド人がTerraPayの安全な決済技術を通じて銀行口座にリアルタイムの国際決済を受けられるようにした。
2022年1月-デジタルP2P決済の成長における世界的リーダーであるマネーグラム・インターナショナル社は、デジタル・ウォレット社との戦略的提携を発表した。この世界的なフィンテック企業は、日本最大のモバイル送金サービスおよびデジタルウォレットであるスマイルズ・モバイル送金（スマイルズ）を所有しています。日本の消費者は、マネーグラムのグローバルな決済レールとほぼリアルタイムの機能に支えられたスマイルズのモバイルアプリを使って、世界200以上の国と地域に送金できるようになりました。

APACリアルタイム決済市場のリーダー

ACI Worldwide
Fiserv
PayPal
Mastercard
FIS
*免責事項:主要選手の並び順不同

ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, FIS

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APACリアルタイム決済市場ニュース

2021年6月タイで最初で最古の銀行であるサイアム商業銀行（SCB）と、クロスボーダー決済の世界的リーダーであるThunes社は、世界中の人々や企業がより速く、より安く、より高い取引限度額でタイに送金できるようになる提携を開始した。タイの地元住民や駐在員は間もなく、世界中からリアルタイムで報酬を銀行口座に直接受け取ることができるようになる。
2021年7月リップル社は、日本最大の送金業者であり、フィリピンで最も人気のあるモバイルウォレットサービスの1つであるSBIレミット株式会社と提携し、リップルネット初のライブオンデマンドリクイディティ（ODL）サービスの実装を日本で開始すると発表しました。このサービス開始は、フィリピンとその他の地域を、リアルタイム決済を超えた金融イノベーションの次のフロンティアへと推進することを目的としています。

アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提と市場の定義

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

4.1 市場概要
4.2 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.2.1 サプライヤーの交渉力
- 4.2.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
4.3 国内の決済環境の進化
4.4 地域におけるキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.5 COVID-19が国内決済市場に与える影響

5. 市場のダイナミクス

5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 スマートフォン普及率の向上
- 5.1.2 伝統的な銀行への依存度の低下
- 5.1.3 利便性
5.2 市場の課題
- 5.2.1 支払い詐欺
- 5.2.2 現金への依存
5.3 市場機会
- 5.3.1 デジタル決済の成長を奨励する政府の政策は、一般の人々の間でのリアルタイム決済方法の成長を促進すると期待されています。
5.4 デジタル決済業界における主要な規制と基準
- 5.4.1 世界の規制環境
- 5.4.2 規制上の障害となる可能性のあるビジネスモデル
- 5.4.3 進化するビジネス環境に対応する開発の余地
5.5 主要なケーススタディとユースケースの分析

6. 市場セグメンテーション

6.1 支払い方法別
- 6.1.1 ピアツーピア
- 6.1.2 Ｐ２Ｂ
6.2 地理別
- 6.2.1 アジア太平洋
- 6.2.2 中国
- 6.2.3 インド
- 6.2.4 日本
- 6.2.5 韓国
- 6.2.6 その他のアジア太平洋地域

7. 競争環境

7.1 企業プロフィール
7.2 ファイサーブ株式会社
7.3 ペイパルホールディングス株式会社
7.4 マスターカード株式会社
7.5 FISグローバル
7.6 VISA株式会社
7.7 アップル社
7.8 アリペイ（アントファイナンシャルズ）
7.9 SIAスパ
7.10 最高級
7.11 ACIワールドワイド株式会社

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

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APACリアルタイム決済業界セグメント

リアルタイムペイメントは即時または即時決済であり、Euro Retail Payments Board (ERPB) により、24 時間 365 日利用可能な電子リテール決済ソリューションと定義されている。即時決済により、企業や消費者はリアルタイムで決済を行うことができ、利便性、スピード、迅速な資金調達が可能になる。

アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場は、タイプ別（P2P、P2B）および国別（中国、インド、日本、韓国、その他のアジア太平洋地域）に区分される。

支払い方法別	ピアツーピア
	Ｐ２Ｂ
地理別	アジア太平洋
	中国
	インド
	日本
	韓国
	その他のアジア太平洋地域

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アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場調査よくある質問

現在のアジア太平洋地域のリアルタイム決済市場規模は？

アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場は予測期間中（2025～2030年）に年平均成長率32.5%を記録すると予測

アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場の主要プレーヤーは？

ACI Worldwide、Fiserv、PayPal、Mastercard、FISは、アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場で事業を展開している主要企業である。

アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場は何年をカバーするのか？

本レポートでは、アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場の2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の市場規模を予測しています。