アジア太平洋地域のプライベートエクイティ市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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APACプライベート・エクイティ市場分析
アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ投資家は、2020年は厳しい年になると予想していた。2019年、この地域は2年間記録的な投資を行った後、ディール額、エグジット、資金調達が激減した。そこにCovid-19が登場した。投資家たちは最初、その衝撃に驚いた。しかし、多くの投資家が、特に中国、インド、日本で急速に市場に復帰し、アジア太平洋地域全体のディール額を過去最高に押し上げた。
アジア太平洋地域では、プライベート・エクイティは、最も効果的な投資手法のひとつであるプロが運用するバイアウト・ファンドと、世界で最も急成長している地域とを結びつけている。過去10年間で、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ事業の規模は2倍以上に拡大したが、まだ拡大の余地は十分にある。今後20年間で、アジアは世界のGDPの半分以上を占めるようになるだろう。アジア経済は世界の主要な成長パターンを代表する。新たな中間層の成長からデジタル・サービスの普及に至るまで、世界の人口動態と技術的な追い風はアジアでより強くなっている。
ディールメーキングの増加により、アジア太平洋地域の運用資産は世界のプライベート・エクイティ市場の28％を占めるに至っている。プライベート・エクイティが同地域のパブリック・マーケットを上回ったため、リターンは堅調に推移した。これは、プライベート・エクイティ・ファームが投資先企業の売却機会を待ったためである。一方、新規株式公開のルートは明るい話題であった。IPOがエグジット市場を席巻し、金額ベースではエグジット全体の約60％を占め、5年平均の約2倍となった。中国はこの地域のIPOの86％を占め、その大半はヘルスケアとテクノロジー企業であった。2020年には資金調達が減速し、イグジット環境の悪化が影を落とした。アジア太平洋地域に特化したファンドの資金調達額は900億米ドルで、前年比32％減、前5年平均比53％減となった。
APACプライベート・エクイティ市場の動向
アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ市場において案件が顕著に回復
2020年には、ディールメーキングが光明を放ち、1850億米ドルの最高値を記録した。第1四半期の一時的な休止の後、特に中国とインドで活動が活発化した。この活発なディールメーキングの結果、アジア太平洋地域の運用資産は世界のPE市場の28％を占めるようになった。
中国の2019年のディール総額は970億米ドルに増加し、前年比42％増、5年平均を22％上回った。一方、インドのディール活動のシェアは上昇した。ディール総額は過去5年間で64％増の380億米ドルとなった。この成長の一因は、技術系多国籍企業であるジオ・プラットフォームズへの総額約100億ドルに及ぶ10件のプライベート・エクイティ投資と、リライアンス・リテールへの7件の投資という異例の連続である。
日本とオーストラリア・ニュージーランドでは、ディール額が過去5年間の平均から増加した一方で、韓国のディール活動は例年並みであった。東南アジアでは、旅行規制がディール活動に大きな影響を与え、ディール額は過去5年平均から16％減少した。
この地域全体を通じて、投資家は、バーチャルワーク、教育、小売業への転換に後押しされたデジタル・ビジネスモデルやプラットフォームを持つ急成長企業をターゲットにしている。こうしたデジタル化が加速しているセクターには、eコマース、eラーニング、デジタル・ヘルスケア、オンライン予約サービス、オンライン・エンターテインメント、デジタル決済・金融サービスなどがある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域のインターネットとテクノロジーの躍進
この10年近く、投資家たちはアジア太平洋地域のインターネットとテクノロジー分野に資金を注ぎ込んできた。東南アジアのインターネット経済だけでも、2019年には1,000億ドル以上の規模になり、2025年には3倍の規模になると予想されている。インドネシアとベトナムのデジタル経済は、年率換算で40％を超えるペースで成長している。デジタル決済、電子商取引、ライドヘイリングは、急速な発展を牽引し、Grabのような「スーパーアプリの台頭に拍車をかけている分野のひとつである。アジアの老舗企業、特にこの地域の大半を占める同族企業や国有コングロマリットにおけるデジタル変革とテクノロジー投資の価値は、この分野のプライベート・エクイティ・ファンドにとって大きなチャンスである。この分野での有望性は、フェイスブックが最近、インド最大の通信ネットワークであるジオに投資したことで実証されている。インド最大の公共企業リライアンス・インダストリーズの子会社であるジオは、サービス開始から3年以内に、インドの通信事業者の中で最大の顧客基盤を獲得した。この躍進は、アジア企業がいかに大規模なデジタル変革に直面しているかを示す一例に過ぎない。アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ・ファンドは、こうした動きを利用するため、SaaS（Software as a Service）やその他のB2Bオンライン・サービス、eコマースなどのテクノロジーへの注力を強めている。
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APACプライベート・エクイティ業界の概要
本レポートでは、細分化されたアジア太平洋地域のプライベート・エクイティ市場における主要プレーヤーの概要を紹介しています。主なプレーヤーとしては、カーライル、ブラックストーン、エバーストーングループ、KKR、日本産業推 進機工、ベインキャピタル、ウォーバーグ・ピンカス、J-Star、アセント・キャピタル、CVCキャピタル・パートナーズなどが挙げられます。
APACプライベート・エクイティ市場のリーダー
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KKR
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Carlyle
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The Everstone Group
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Blackstone
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Bain Capital
*免責事項:主要選手の並び順不同
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APACプライベート・エクイティ市場ニュース
2021年7月- 米国のプライベート・エクイティ会社KKRは、グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ（GIP）が保有するハイウェイ・コンセッションズ・ワン（HC1）の全株式と、総延長487キロメートルに及ぶ7つの高速道路資産を買収する最終合意に調印した。HC1は、7つの州にまたがるGIPのインド道路ポートフォリオを管理するプラットフォームである。
2021年7月-東南アジアのプライベート・エクイティ案件がアジアのMAを後押し東南アジアとプライベート・エクイティ案件が記録を更新したため、2021年上半期のアジアのMA活動は過去2番目の高水準に急増し、銀行関係者はこの好調な勢いは年内も維持されると予想している。
APACプライベート・エクイティ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 研究成果物
2.2 研究の前提条件
2.3 分析方法
2.4 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.5 新型コロナウイルス感染症の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 投資別
5.1.1 不動産
5.1.2 公的株式への民間投資 (PIPE)
5.1.3 バイアウト
5.1.4 出口
5.2 国別
5.2.1 中国
5.2.2 インド
5.2.3 日本
5.2.4 シンガポール
5.2.5 香港
5.2.6 他の国々
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 合併と買収
6.3 会社概要
6.3.1 Carlyle
6.3.2 Blackstone
6.3.3 The Everstone Group
6.3.4 KKR
6.3.5 Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd.
6.3.6 Bain Capital
6.3.7 Warburg Pincus
6.3.8 J-Star
6.3.9 Ascent Capital
6.3.10 CVC Capital Partners*
7. 市場の将来の成長見通し
8. 免責事項
APACプライベート・エクイティ業界のセグメンテーション
当レポートは、アジア太平洋地域のプライベートエクイティ市場を詳細に分析することを目的としています。さらに、市場ダイナミクスの概要、セグメントと地域市場の新たな動向、様々な製品とアプリケーションタイプに関する洞察も提供しています。さらに、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ市場における競争状況とともに、主要企業のポートフォリオの分析も提供しています。市場は投資別（不動産、プライベート・インベストメント・イン・パブリック・エクイティ（PIPE）、バイアウト、エグジット）、国別（中国、インド、オーストラリア、シンガポール、香港、その他）に区分されています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
APACプライベート・エクイティ市場調査FAQ
現在のアジア太平洋地域のプライベートエクイティ市場の規模はどれくらいですか?
アジア太平洋地域のプライベートエクイティ市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％未満のCAGRを記録すると予測されています
アジア太平洋のプライベートエクイティ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
KKR、Carlyle、The Everstone Group、Blackstone、Bain Capital は、アジア太平洋のプライベートエクイティ市場で活動している主要企業です。
このアジア太平洋の未公開株市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のアジア太平洋未公開株市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋未公開株市場の規模も予測しています。。
アジア太平洋プライベート・エクイティ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のアジア太平洋地域のプライベート エクイティ市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋地域の未公開株分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ レポートスナップショット
