| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 15.79 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 29.50 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.32 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋決済市場分析
アジア太平洋地域のペイメント市場規模は、2024時点でUSD 13.93 trillionと推定され、2029までにはUSD 26.03 trillionに達し、予測期間中（2024～2029）に13.32%のCAGRで成長すると予測されている。
- アジア太平洋地域では、消費者の非接触決済や電子決済への移行が進んでいる。消費者の現金離れは続いている。この変化の主な理由は、同地域で決済技術が驚異的なスピードで進化していることである。
- アジア太平洋地域のような新興・発展途上地域では、取引の手軽さ、スマートフォンの普及、テクノロジーの金融包摂機能により、モバイル決済が驚異的な成長を遂げている。
- スマートフォンとインターネットの普及に伴い、モバイルウォレットの普及は年々加速している。中国とインドは現在、世界のスマートフォン人口の50％以上を占めており、電子財布の利用が主流となっている。電子財布は決済処理に利便性と安全性を提供し、現在、決済変革の最前線にある。さらに、アジア太平洋地域の決済環境の特徴は、政府がキャッシュレス決済を奨励する政策を積極的に推進していることである。
- しかし、決済サービスを提供する携帯電話アプリケーションにとって、データプライバシーは依然として大きな課題である。各社は継続的に、よりシンプルで安全な顧客ID認証方法を開発し、ポリシーの安全性と信頼性を高めようとしている。一部の企業は、運転免許証のような公的書類を統合してユーザーを確認し、不正なアカウントを回避することを期待している。このような対策はモバイル決済の強化に役立つ。
- -COVID-19の流行中、アジア太平洋地域ではデジタル決済が加速した。COVID-19パンデミックの間、アジア太平洋地域ではデジタル決済が加速しました。パンデミックの間、最も一般的な決済手段は物理的または非接触型のカードとデジタルウォレットでしたが、一部の国ではCOVID-19パンデミックの間、現金が主要な決済手段であり続けました。さらに、COVID-19 以降のデジタル化された世界に不可欠なモバイル決済にシームレスに移行するため、アジア経済圏は規制の枠組みを強化し、デジタル ID の利用を可能にするようなデジタルネットワークやインフラに投資する態勢を整えている。
アジア太平洋地域のペイメント市場動向
オンライン販売部門がより高い成長を見せる
- アジア全域のモバイル決済の状況は、デジタル変革により変化している。また、スマートフォンの技術開発により、eコマース決済や外出先での資金移動が可能になり、世界市場の成長に拍車をかけている。中国を拠点とするテンセントのようなモバイル決済プラットフォームは急成長を遂げている。テンセントはタイなど他のアジア諸国にも進出しており、サービスのローカライズを支援する主要パートナーを探している。
- 最も一般的な決済手段は店頭でのQRコードの掲示で、現地の小規模店舗でもモバイル決済に対応している。中国やインドがこの形態の決済をリードしてきたように、日本のような国も、2025年にキャッシュレス取引を120兆円（900億米ドル）に倍増させるという政府の目標により、QRコードベースの決済を促進する取り組みを徐々に導入している。
- デジタル決済手段に対する消費者の嗜好は、非接触型決済手段の利用が増加していることを示している。例えば、今年、決済サービスを提供するワールドラインは、日本に本社を置くカシオと提携し、日本でのカード決済とキャッシュレス・ショッピングを可能にした。このサービスを日本で提供することで、日本のより伝統的な小売環境を変える努力を支援する。また、地域の決済ソリューション・サプライヤーであるVesca社は、主に中小企業の小売業者を対象とする日本の大規模市場に注力することになる。
- 電子商取引とO2O市場の台頭により、近年、モバイル決済を導入するシナリオが数多く生まれている。WorldPayによると、アジア太平洋地域では2024年、電子商取引における決済の60.2%をデジタル/モバイルウォレットが占め、クレジットカード（16.1%）がこれに続くと予想されている。一方、モバイル決済は、この地域でオンデマンドの小額決済サービスが登場した当初、摩擦を減らし、簡単に導入できるようにする上で極めて重要であった。こうした分野の急速な発展が、モバイル決済の利用拡大をさらに後押ししている。
- さらに、小売業におけるeコマース分野は、消費者がeコマースサイトを通じて食品や衣料品などの必需品を注文するため、需要が急増している。越境EC企業を対象とした昨年の調査によると、フィリピンではPayPalがデジタル決済プラットフォームの主流で、74％の企業が利用していた。
- RBIによると、インドにおける決済のデジタル化の度合いを示すために昨年1月に発表されたデジタル決済指数（DPI）は、3月の270.59に対し、同年9月の指数は304.06となった。これは、インド全土におけるデジタル決済の急速な普及と深化を示している。
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マレーシアが市場の主要シェアを占める見込み
- 決済システムは、国の経済インフラにとって不可欠な要素である。マレーシア中央銀行傘下の決済子会社であるペイメント・ネットワーク・マレーシア（PayNet）は、マレーシアの広範なバリュー決済システムであるRENTASを運営しており、高額な銀行間決済や証券の送金・決済を可能にしている。その破綻はシステム危機の引き金となり、金融システムに衝撃を与える可能性がある。RENTASの効果的な運用により、取引は安全かつ迅速に完了し、経済パフォーマンスを高めることができる。マレーシア中央銀行によると、マレーシアにおける昨年の電子マネー、オンラインバンキング、FPX、モバイルインターネットを含むデジタル決済手段全体の取引額は79億マレーシアリンギット（17億1000万米ドル）だった。総取引額は前年より19億マレーシア・リンギット増加した。
- 安全で効果的な決済システムは、マレーシア中央銀行の金融政策遂行をより簡素化し、その目標を達成するために市場ベースの手段をより多く利用できるようにすると同時に、金融システムと経済の有効性を向上させるため、金融の安定を促進するために不可欠である。その重要性に鑑み、同行の主要な基盤のひとつは、信頼性が高く効率的で安全な決済システムの推進である。
- さらにCOVID-19は、マレーシアにおけるデジタル決済の需要を大幅に押し上げる結果となった。マレーシアは近年、有利な政策、イノベーション、成長する銀行セクターのおかげで、金融包摂において大幅な進歩を遂げている。最近では、今年4月にマレーシア銀行（BNM）がデジタルバンクのライセンス申請が5件成功したと発表し、マレーシアの財務大臣がこれを承認した。この発表を受けて、申請者は業務準備を行うことになり、BNMは業務開始前に監査を通じてこれを検証する。BNMは、金融セクター・ブループリント2022-2026に概説されている5つの戦略的推進事項を通じて、金融・フィンテック部門および主要な利害関係者との協力を継続し、全国およびすべての社会層における金融サービスへのアクセスを継続的に改善することが期待されている。
- マレーシアがキャッシュレス社会に近づき、デジタル決済がより広く利用されるようになるにつれ、市場プロバイダーは、店舗や商店が将来の商取引に対応し、顧客の期待に応えられるよう、決済オプションを改善している。しかし、中小企業は依然として現金取引に大きく依存している。また、キャッシュレス化は特定の小規模事業者にとっては困難であり、露天商はデジタル通貨を保管するための設備取得の支援を必要としている。
- 国内での決済需要の高まりに対応するための提携やパートナーシップの拡大が、市場成長率に寄与する主な要因となっている。例えば、今年9月、WorldlineブランドのIngenicoとGHL Systems Bhdの完全子会社であるPaysys(M) Sdn Bhdは、マレーシアの決済市場に対応するため、両社の商業能力を統合すると発表した。インジェニコはこの取引の一環として、マレーシアの顧客と事業資産の一部をGHLに売却する可能性が高い。インジェニコは、この新しいオペレーティング・モデルを開発することで、Paysysの市場に対する深い理解を活用し、インジェニコの幅広い決済ソリューションを提供することで、マレーシアでの地位を強化し、より多くの顧客との新たな機会を開拓し、新たな決済体験を提供する。
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アジア太平洋地域のペイメント産業の概要
アジア太平洋地域の決済市場は競争が激しく、同地域の重要なプレーヤーは、さまざまなエンドユーザー用途の電子商取引市場で新たなソリューションを開発している。また、企業は地域ビジネスを成長させ、同国のeコマース・プラットフォームを提供するために投資やパートナーシップを結んでいる。Visa、Mastercard、Samsung Pay、American Express、Naver Corporationといった一部の市場プレーヤーは、未開拓の市場空間を横断することで市場での存在感を高めている。
2022年6月、サムスン・ペイはサムスン・ペイとサムスン・パスを組み合わせたサムスン・ウォレットを発表した。このウォレットは、パスワードを安全に保存し、暗号通貨のようなデジタル資産を監視することができる。さらに、サムスン・ウォレットには運転免許証や学生証を保管する機能も含まれていた。
2022年3月、マスターカード、DBS銀行、パインラボは提携し、パインラボとのMastercard Installation Paymentsを開始した。この新プログラムにより、DBS/POSBクレジット・カード会員は、会計時にDBS/POSBを提示し、後払い識別カードを使用するだけで、加盟店で無利息の分割払いができるようになる。
アジア太平洋地域のペイメント市場リーダー
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Matercard Inc.
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Visa Inc
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American Express Company
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Samsung (Samsung Pay)
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Naver Corporation (Naver Pay)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア太平洋ペイメント市場ニュース
- 2023年10月、インド国家決済公社（NPCI）の発表によると、インド銀行、アクシス銀行、DBSバンク・インディア、ICICIインド海外銀行、インドステイト銀行の6行がこの協定に参加する。インドとシンガポールは、シンガポールのPayNowに加え、インドの統一決済インターフェース（UPI）間のマイルストーン連携を宣言したことで、デジタル決済の連携範囲を拡大する準備が整っている。
- -2023年7月、Razorpayはマレーシアでのプレゼンスを強化する計画を発表し、同社はCurlecを通じて初の国際決済ゲートウェイを開設した。新たに開設されたCurlec決済ゲートウェイは、2025年までに年換算総取引額（GTV）で100億リンギットを目標に、5,000社以上の企業にサービスを提供すると予測されている。
アジア太平洋地域のペイメント産業のセグメンテーション
本調査では、アジア太平洋地域のオフライン（POS）実店舗およびオンライン（Eコマース/デジタル）チャネルで発生した取引を対象としている。オンライン決済には、eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、商品やサービスのオンライン購入が含まれる。ただし、自動車、不動産、公共料金（水道、暖房、電気など）、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などのオンライン購入は含まれない。オフライン・セグメントでは、物理的な販売場所でのすべての取引が市場範囲に含まれる。どこで行われるかにかかわらず、従来の店頭取引や対面取引も含まれる。また、いずれの場合も現金が対象となる（eコマース販売では代金引換）。
アジア太平洋地域の決済市場は、決済手段（オフライン/POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売/Eコマース（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）、国（中国、インド、韓国、台湾、シンガポール、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、日本）によって区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| 支払い方法別 | オフライン (POS) | カード支払い（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む） | |
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | |||
| 現金 | |||
| その他の支払い方法 | |||
| オンライン販売（Eコマース） | カード支払い（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む） | ||
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | |||
| その他の支払い方法（代金引換、銀行振込、後払いなど） | |||
| エンドユーザー業界別 | 小売り | ||
| エンターテインメント | |||
| 健康管理 | |||
| ホスピタリティ | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
| 国別 | 中国 | ||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| 台湾 | |||
| シンガポール | |||
| フィリピン | |||
| マレーシア | |||
| インドネシア | |||
| ベトナム | |||
| オーストラリア | |||
| 日本 | |||
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APACペイメント市場調査FAQ
アジア太平洋地域の決済市場の規模は？
アジア太平洋地域の決済市場規模は2024年に13兆9,300億米ドルに達し、2029年には年平均成長率13.32%で26兆300億米ドルに達すると予測されている。
現在のアジア太平洋地域の決済市場規模は？
2024年には、アジア太平洋地域の決済市場規模は13兆9,300億米ドルに達すると予想されている。
アジア太平洋地域の決済市場における主要プレーヤーは？
Matercard Inc.、Visa Inc.、American Express Company、Samsung（Samsung Pay）、Naver Corporation（Naver Pay）がアジア太平洋決済市場で事業を展開する主要企業である。
このアジア太平洋地域のペイメント市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアジア太平洋地域のペイメント市場規模は12兆2900億米ドルと推定される。本レポートでは、アジア太平洋地域の決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域のペイメント市場規模を予測しています。
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アジア太平洋ペイメント産業レポート
アジア太平洋地域の決済市場レポートは、詳細な業界分析を提供し、貴重な業界情報と今後数年間の業界展望を提供します。この包括的なレポートでは、カード決済、デジタルウォレット、現金などのオフライン/POSオプションや、カード決済、デジタルウォレットなどのオンライン販売/eコマース手法など、さまざまな決済手段を取り上げています。この業界調査は、アジア太平洋地域の多数の国々における小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティなど、複数のエンドユーザー産業に及んでいます。
当レポートでは、市場データと市場予測を掲載し、予測期間における期待される市場成長と市場動向を明らかにしています。市場細分化と市場価値を検討し、詳細な市場概要と市場予測を提供しています。また、市場リーダーを特定し、その市場展望と市場レビューに関する洞察を提供しています。
さらに、業界レポートと業界統計を掲載し、業界の現状と将来展望を明確に示しています。さらに参考になるレポート例とレポートPDFも掲載しています。関係する調査会社は広範な業界調査を提供しており、調査結果の正確性と信頼性を保証しています。
まとめると、本レポートはアジア太平洋地域の決済市場のダイナミクスを理解する上で不可欠な資料であり、包括的な業界統計とトレンドに裏打ちされた詳細な市場区分、市場価値、市場予測を提供します。
