アジア太平洋地域の決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 13.93兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 26.03兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.32 % |
| 市場集中度 | 低い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アジア太平洋決済市場分析
アジア太平洋地域の決済市場規模は、2024年に13.93兆米ドルと推定され、2029年までに26.03兆米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.32%のCAGRで成長します。
- アジア太平洋地域では、消費者が非接触型電子決済にますます移行しています。彼らは現金の使用を控え続けています。この変化の主な理由は、この地域での決済技術の驚くべきスピードで進化していることです。
- アジア太平洋地域などの新興地域や発展途上地域では、取引の容易さ、スマートフォンの普及、テクノロジーの金融包摂機能により、モバイル決済が大幅に成長しました。
- スマートフォンやインターネットの普及に伴い、モバイルウォレットの導入は年々加速しています。現在、中国とインドは世界のスマートフォン人口の 50% 以上を占めており、電子ウォレットの使用が主流となっています。これらは支払い処理の利便性とセキュリティを提供し、現在、支払いの変化の最前線にあります。また、アジア太平洋地域の決済環境の特徴は、政府がキャッシュレス決済を促進する政策を積極的に推進していることです。
- しかし、決済サービスを提供する携帯電話アプリケーションにとって、データプライバシーは依然として大きな課題です。企業は、クライアントを認証するためのよりシンプルで安全な方法を開発しようと継続的に試みています。アイデンティティ、ポリシーの強化'安全性と信頼性。一部の企業は、ユーザーを確認し、不正なアカウントを回避するために、運転免許証などの公的書類を統合することを楽しみにしています。このような措置はモバイル決済の強化に役立ちます。
- •新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、アジア太平洋地域ではデジタル決済が加速しました。パンデミック中、物理的または非接触型のカードとデジタルウォレットが最も一般的な支払い方法でしたが、一部の国では、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中も依然として現金が主要な支払い方法でした。さらに、よりデジタル化された新型コロナウイルス感染症後の世界に不可欠な部分となる可能性のあるモバイル決済にシームレスに移行するために、アジア経済は規制の枠組みを強化し、デジタルネットワークやインフラストラクチャへの投資を行う態勢を整えている。デジタルIDのこと。
アジア太平洋地域のペイメント市場動向
電子商取引の高い普及率とMコマースの普及率上昇
- アジア全域のモバイル決済の状況は、デジタル変革により変化している。また、スマートフォンの技術開発により、eコマース決済や外出先での資金移動が可能になり、世界市場の成長に拍車をかけている。中国を拠点とするテンセントのようなモバイル決済プラットフォームは急成長を遂げている。テンセントはタイなど他のアジア諸国にも進出しており、サービスのローカライズを支援する主要パートナーを探している。
- 最も一般的な決済手段は店頭でのQRコードの掲示で、現地の小規模店舗でもモバイル決済に対応している。中国やインドがこの形態の決済をリードしてきたように、日本のような国も、2025年にキャッシュレス決済を120兆円（900億米ドル）に倍増させるという政府の目標により、QRコードベースの決済を促進する取り組みを徐々に導入している。
- デジタル決済手段に対する消費者の嗜好は、非接触型決済手段の利用が増加していることを示している。例えば、今年、決済サービスを提供するワールドラインは、日本に本社を置くカシオと提携し、日本でのカード決済とキャッシュレス・ショッピングを可能にした。このサービスを日本で提供することで、日本のより伝統的な小売環境を変える努力を支援する。また、地域の決済ソリューション・サプライヤーであるVesca社は、主に中小企業の小売業者からなる日本の大規模市場に注力することになる。
- 電子商取引とO2O市場の台頭により、近年、モバイル決済を導入するシナリオが数多く生まれている。WorldPayによると、アジア太平洋地域では2024年、電子商取引における決済の60.2%をデジタル/モバイルウォレットが占め、クレジットカード（16.1%）がこれに続くと予想されている。一方、モバイル決済は、この地域でオンデマンドの小額決済サービスが登場した当初、摩擦を減らし、簡単に導入できるようにする上で極めて重要であった。こうした分野の急速な発展が、モバイル決済の利用拡大をさらに後押ししている。
- さらに、小売業におけるeコマース分野は、消費者がeコマースサイトを通じて食品や衣料品などの必需品を注文するため、需要が急増している。越境EC企業を対象とした昨年の調査によると、フィリピンではPayPalがデジタル決済プラットフォームの主流で、74％の企業が利用していた。
- RBIによると、インドにおける決済のデジタル化の度合いを示すために昨年1月に発表されたデジタル決済指数（DPI）は、3月の270.59に対し、同年9月の指数は304.06となった。これは、インド全土でデジタル決済が急速に普及し、深化していることを示している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
マレーシアが市場の主要シェアを占める見込み
- 決済システムは、国の経済インフラにとって不可欠な要素である。マレーシア中央銀行傘下の決済子会社であるペイメント・ネットワーク・マレーシア（PayNet）は、マレーシアの広範なバリュー決済システムであるRENTASを運営しており、高額な銀行間決済や証券の送金・決済を可能にしている。その破綻はシステム危機の引き金となり、金融システムに衝撃を与える可能性がある。RENTASの効果的な運用により、取引は安全かつ迅速に完了し、経済パフォーマンスを高めることができる。マレーシア中央銀行によると、マレーシアにおける昨年の電子マネー、オンラインバンキング、FPX、モバイルインターネットを含むデジタル決済手段全体の取引額は79億マレーシアリンギット（17億1000万米ドル）だった。総取引額は前年より19億マレーシア・リンギット増加した。
- 安全で効果的な決済システムは、マレーシア中央銀行の金融政策遂行をより簡素化し、その目標を達成するために市場ベースの手段をより多く利用できるようにすると同時に、金融システムと経済の有効性を向上させるため、金融の安定を促進するために不可欠である。その重要性に鑑み、同行の主要な基盤のひとつは、信頼性が高く効率的で安全な決済システムの推進である。
- さらにCOVID-19は、マレーシアにおけるデジタル決済の需要を大幅に押し上げる結果となった。マレーシアは近年、有利な政策、イノベーション、成長する銀行セクターのおかげで、金融包摂において大幅な進歩を遂げている。最近では、今年4月にマレーシア銀行（BNM）がデジタルバンクのライセンス申請が5件成功したと発表し、マレーシアの財務大臣がこれを承認した。この発表を受けて、申請者は業務準備を行うことになり、BNMは業務開始前に監査を通じてこれを検証する。BNMは、金融セクター・ブループリント2022-2026に概説されている5つの戦略的推進事項を通じて、金融・フィンテック部門および主要な利害関係者との協力を継続し、全国およびすべての社会層における金融サービスへのアクセスを継続的に改善することが期待されている。
- マレーシアがキャッシュレス社会に近づき、デジタル決済がより広く利用されるようになるにつれ、市場プロバイダーは、店舗や商店が将来の商取引に対応し、顧客の期待に応えられるよう、決済オプションを改善している。しかし、中小企業は依然として現金取引に大きく依存している。また、キャッシュレス化は特定の小規模事業者にとっては困難であり、露天商はデジタル通貨を保管するための設備取得の支援を必要としている。
- 国内での決済需要の高まりに対応するための提携やパートナーシップの拡大が、市場成長率に寄与する主な要因となっている。例えば、今年9月、WorldlineブランドのIngenicoとGHL Systems Bhdの完全子会社であるPaysys(M) Sdn Bhdは、マレーシアの決済市場に対応するため、両社の商業能力を統合すると発表した。インジェニコはこの取引の一環として、マレーシアの顧客と事業資産の一部をGHLに売却する可能性が高い。インジェニコは、この新しいオペレーティング・モデルを開発することで、Paysysの市場に対する深い理解を活用し、インジェニコの幅広い決済ソリューションを提供することで、マレーシアでの地位を強化し、より多くの顧客との新たな機会を開拓し、新たな決済体験を提供する。
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アジア太平洋地域のペイメント産業の概要
アジア太平洋地域の決済市場は競争が激しく、同地域の重要なプレーヤーは、さまざまなエンドユーザー用途の電子商取引市場で新たなソリューションを開発している。また、企業は地域ビジネスを成長させ、同国のeコマース・プラットフォームを提供するために投資やパートナーシップを結んでいる。Visa、Mastercard、Samsung Pay、American Express、Naver Corporationといった一部の市場プレーヤーは、未開拓の市場空間を横断することで市場での存在感を高めている。
2022年6月、サムスン・ペイはサムスン・ペイとサムスン・パスを組み合わせたサムスン・ウォレットを発表した。このウォレットは、パスワードを安全に保存し、暗号通貨のようなデジタル資産を監視することができる。さらに、サムスン・ウォレットには運転免許証や学生証を保管する機能も含まれていた。
2022年3月、マスターカード、DBS銀行、パインラボは提携し、パインラボとのMastercard Installation Paymentsを開始した。この新プログラムにより、DBS/POSBクレジット・カード会員は、会計時にDBS/POSBを提示し、後払い識別カードを使用するだけで、加盟店で無利息の分割払いができるようになる。
アジア太平洋地域のペイメント市場リーダー
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Matercard Inc.
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Visa Inc
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American Express Company
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Samsung (Samsung Pay)
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Naver Corporation (Naver Pay)
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
アジア太平洋ペイメント市場ニュース
- 2022年7月：日本のスマートバンクがシリーズ化に向けて1500万米ドルを調達：プリペイドカードとファイナンスアプリスマートバンクは、デジタルファイナンス管理サービスB/43、Visaプリペイドカード、個人ファイナンス管理アプリを提供することで、「日常の支出から将来の計画まであらゆるユーザーがファイナンスを管理できるようにしたいと考えていた。
- 2022年3月：PhonePeは、企業やエンタープライズパートナーのサービスを強化するため、GigIndiaを買収した。この買収により、同社はGigIndiaのプラットフォーム上にフリーランサーを配置し、企業や企業のブルーカラー人材にオンサイトでの顧客獲得、販売、流通を提供できるようになると期待された。
- 2022年4月：楽天グループとウーバーイーツ・ジャパン株式会社は、ウーバーイーツと楽天IDシステムを利用したオンライン決済サービス「楽天ペイを連携させた新たな協業を開始すると発表した。楽天ペイは4月1日より、ウーバーイーツでの食料品・食材注文の正式な決済手段として利用可能となる。
APACペイメント市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力～ポーターのファイブフォース分析～
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 この地域における決済環境の進化
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
4.6 アジア太平洋地域で増加する決済詐欺とその決済市場への影響の分析
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 電子商取引の高度な普及と M コマースの採用の増加
5.1.2 市場のデジタル化を奨励する主要小売業者と政府によるイネーブルメント プログラム
5.1.3 アジア太平洋諸国で「今すぐ購入して後で支払う」の採用が拡大
5.2 市場の課題
5.2.1 特に国境を越えた取引の場合、標準的な立法政策の欠如が依然として残る
5.3 市場機会
5.3.1 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 アジア太平洋地域の決済業界に関連する主要な人口動態トレンドとパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などを含む)
5.7 アジア太平洋地域における顧客満足度の重視と世界的傾向の収束の分析
5.8 アジア太平洋地域における現金の移動と非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 オフライン (POS)
6.1.1.1 カード支払い（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
6.1.1.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他の支払い方法
6.1.2 オンライン販売（Eコマース）
6.1.2.1 カード支払い（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
6.1.2.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
6.1.2.3 その他の支払い方法（代金引換、銀行振込、後払いなど）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
6.3 国別
6.3.1 中国
6.3.2 インド
6.3.3 韓国
6.3.4 台湾
6.3.5 シンガポール
6.3.6 フィリピン
6.3.7 マレーシア
6.3.8 インドネシア
6.3.9 ベトナム
6.3.10 オーストラリア
6.3.11 日本
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Matercard Inc.
7.1.2 Visa Inc
7.1.3 American Express Company
7.1.4 Samsung (Samsung Pay)
7.1.5 Naver Corporation (Naver Pay)
7.1.6 PayCo (NHN Corp.)
7.1.7 kakaopay Corp.
7.1.8 JCB Co., Ltd.
7.1.9 Toss Financial Services Private Limited
7.1.10 Smile Pay
7.1.11 Paypal Holdings Inc.
7.1.12 Google Pay (Alphabet Inc.)
7.1.13 Ipay88 (m) Sdn. Bhd
7.1.14 Samsung Pay (Samsung Electronics Co.ltd)
7.1.15 Grab Pay (grab Holdings Limited)
7.1.16 Huawei Pay (Huawei Technologies Co. Limited
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
アジア太平洋地域のペイメント産業のセグメンテーション
本調査では、アジア太平洋地域のオフライン（POS）実店舗およびオンライン（Eコマース/デジタル）チャネルで発生した取引を対象としている。オンライン決済には、eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、商品やサービスのオンライン購入が含まれる。ただし、自動車、不動産、公共料金（水道、暖房、電気など）、住宅ローン、ローン、クレジットカード、株式・債券のオンライン購入は含まれない。オフライン・セグメントでは、物理的な販売場所でのすべての取引が市場範囲に含まれる。どこで行われるかにかかわらず、従来の店頭取引や対面取引も含まれる。また、いずれの場合も現金が対象となる（eコマース販売では代金引換）。
アジア太平洋地域の決済市場は、決済手段（オフライン/POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売/Eコマース（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）、国（中国、インド、韓国、台湾、シンガポール、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、日本）によって区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| 支払い方法別 | ||||||||||
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APACペイメント市場調査FAQ
アジア太平洋地域の決済市場の規模はどれくらいですか?
アジア太平洋地域の決済市場規模は、2024年に13兆9,300億米ドルに達し、CAGR 13.32%で成長し、2029年までに26兆0,300億米ドルに達すると予想されています。
現在のアジア太平洋地域の決済市場規模はどれくらいですか?
2024 年、アジア太平洋地域の決済市場規模は 13 兆 9,300 億米ドルに達すると予想されています。
アジア太平洋決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Matercard Inc.、Visa Inc、American Express Company、Samsung (Samsung Pay)、Naver Corporation (Naver Pay) は、アジア太平洋の決済市場で活動している主要企業です。
このアジア太平洋決済市場は何年をカバーしますか?2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のアジア太平洋地域の決済市場規模は 12 兆 2,900 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアジア太平洋決済市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋決済市場規模も予測しています。。
アジア太平洋ペイメント産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアジア太平洋決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋地域の決済分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
アジア太平洋地域の支払い レポートスナップショット
