APAC油田サービス市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

APAC油田サービス市場規模

APAC油田サービス市場分析

アジア太平洋地域の油田サービス市場は、予測期間中に3%以上のCAGRを記録すると予測されている。

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えた。現在、市場は大流行前のレベルに達している。

中期的には、陸上および海上における探査・生産活動の効率を高めるための先端技術、ツール、機器に対する需要の増加といった要因が、アジア太平洋地域の油田サービス市場を牽引すると予想される。

他方、需給ギャップ、地政学、その他いくつかの要因に起因する、最近の期間における不安定な原油価格が、アジア太平洋地域の油田サービス市場の成長を抑制している。

とはいえ、石油・ガスの生産需要は常に高く、オーストラリア、マレーシア、インドネシアにおける海洋探査活動の活発化につながっている。このことは、予測期間中、市場にとって好機となると予想される。

中国は、同国におけるエネルギー需要の増加に対応するための投資の増加により、油田サービスの最大市場になると予想される。

APAC油田サービス市場動向

市場を支配する掘削サービス

油田サービス市場では、掘削サービスが最大のシェアを占めており、掘削サービスと完成サービスの合計が市場の50％以上を占めている。さらに、アジア太平洋地域の平均リグ数は過去5年間に着実に増加している。

石油とガスの需要は増え続けている。需要を満たすためには、既存および新規の油井からの生産量を増やすための油田サービスの増加が必要であり、アジア太平洋地域の油田サービス市場の増加を意味している。

2022年10月現在、アジア太平洋地域は世界で3番目に多くの石油・ガス掘削リグを保有している。同地域の陸上リグは120基、海上リグは86基であった。

2022年11月現在、インドでは78基のリグが稼動している。同国の石油生産量は、油田の老朽化と長年にわたる大発見の不在により、ほぼ10年間減少し続けている。国有企業も民間企業も、古い油田からの回収率を上げるための投資計画に取り組んでいる。

例えば、2022年4月、国営石油天然ガス公社（ONGC）は、成熟し老朽化した油田からの生産性を高める努力を倍増させるため、ムンバイ・ハイ油田の耐用年数にわたって750万トンの石油生産量と10億立方メートルのガス生産量を追加する、7億8,640万米ドルの2つのプロジェクトを委託した。

2022年9月、インド政府は第3回発見小鉱区(DSF-3)競争入札を実施し、31の石油・ガス開発案件を落札した。

2021年12月、ペトロナスはマレーシアにおける上流投資に関する2つの協定に調印した。ひとつは、サラワク州へのガス供給を大幅に増やし、最終的に日量12億立方フィートに引き上げることに関するPetroleum Sarawak Berhad（PETROS）との覚書（MoU）。もうひとつは、サバ州の石油・ガス産業を開発するためのサバ州政府との商業協定である。

オーストラリア、マレーシア、インドネシアにおけるいくつかの海洋掘削プロジェクトは、この地域における活動の数を増大させ、油田サービスに対する需要をさらに促進している。

したがって、石油・ガス産業への新規投資、非在来型資源の探査の増加、原油価格の安定は、アジア太平洋地域の油田サービス市場の需要を増加させると予想される。

アジア太平洋地域の油田サービス市場：アジア太平洋地域の油田サービス市場、リグ数（単位）、アジア太平洋地域、2022年10月現在

この市場を形作る主な傾向を理解する

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中国からの需要増加が市場を牽引する見通し

中国は、この地域最大の油田サービス市場である。同国は天然ガスの輸入依存度を下げることを計画しており、国内需要を満たすためにシェールガス埋蔵量の開発に着手している。
中国は、2021年にこの地域で最大の石油生産国となった。同国の原油生産量は、2020年の1億9,480万トンから2021年には2.1%増の1億9,890万トンとなった。生産量は予測期間中にさらに増加し、中国油田サービス市場を押し上げる可能性がある。
2022年11月現在、中国には約38基のオフショア・アクティブ・リグがあるが、オンショア・アクティブ・リグはない。このことは、同国の上流セグメントにおけるオフショア資産の優位性を示している。2021年現在、中国のオフショア炭化水素資源の60％以上は、半潜水船、ドリルシップ、その他の浮体式資産が強い存在感を示す深海および超深海地域に位置している。
石油・ガス産業に関連する新たな改革により、民間企業の投資が容易になり、ひいては国有企業の独占を減らすことにつながると期待されている。民間企業による投資の拡大は、石油・ガス産業の改善につながり、ひいては同国の油田サービス市場を牽引すると期待される。
さらに、シノペックとして知られる中国石油化工集団（China Petroleum Chemical Corp）は、2022年に向けて史上最高の設備投資を計画している。シノペックは、石油・ガスの上流部門、特にシュンベイ油田とタヘ油田の原油基地、四川省と内モンゴル地域の天然ガス田に311億米ドルを投じると推定されている。
2022年1月、中国海洋石油総公司（CNOOC）は2023年と2024年の純生産量目標を発表し、それぞれ原油換算で6億4,000万～6億5,000万バレル、6億8,000万～6億9,000万バレルと見積もった。また、2022年の設備投資予算は900億人民元（140億米ドル超）から1,000億人民元（156億米ドル超）で、探鉱・開発・生産などの設備投資が約20％を占めると発表した。
2022年10月、シノペックは四川盆地に配備されたJinshi 103HF試掘井で新たなシェールガス埋蔵量を発見し、天然ガス生産量は1日25万8600立方メートル、評価資源量は3878億立方メートルに達した。この発見は、中国のシェールガス探査にとって重要なブレークスルーであり、カンブリア紀の瓊珠斯層における最初の発見である。この発見により、シェールガスの埋蔵量は大幅に増加し、四川盆地でのシェールガス探査と生産が強化されることになる。
さらに、大気汚染や環境問題への懸念から、四川省はエネルギーミックス全体に占めるガスの割合を増やし、石炭の割合を減らす政策を採用している。したがって、政府のイニシアティブに支えられた探査・生産活動の増加により、中国はアジア太平洋地域における油田サービスの需要を牽引すると予想される。

アジア太平洋油田サービス市場：石油生産量（百万トン）、中国、2011-2021年

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APAC油田サービス産業概要

アジア太平洋地域の油田サービス市場は断片化されている。同市場の主要プレーヤーには、Schlumberger Ltd.、Baker Hughes Co.、Halliburton Co.、National Oilwell Varco Inc.、Weatherford International PLCなどがある。

APAC油田サービス市場のリーダー

Schlumberger Ltd
Baker Hughes Co
Halliburton Co
National Oilwell Varco Inc
Weatherford International plc
*免責事項:主要選手の並び順不同

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APAC油田サービス市場ニュース

2022年11月：マレーシアのVelesto Energy社は、Hess Corp.と1億3,500万米ドルでリグ、掘削、完成サービスの統合契約に調印した。i-RDCとは、掘削リグ・サービス、機器、場合によっては掘削・完成サービスのための資材調達の統合を、プロジェクトの所有者であるオペレーターまたは石油会社と、i-RDCコントラクターとしてのサービス会社との間の単一契約の下でカバーするという概念である。
2022年10月：インド工科大学カラグプル校は、石油天然ガス公社（ONGC）傘下の掘削技術研究所（IDT）と、掘削、掘削流体、セメンティング流体、完成流体に関する複数の共同研究開発プロジェクトを実施する契約を締結した。

APAC油田サービス市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

4.1 導入
4.2 2027 年までの市場規模と需要予測 (10 億米ドル)
4.3 最近の傾向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場動向
- 4.5.1 運転手
- 4.5.2 拘束具
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
- 4.7.1 サプライヤーの交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品とサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 導入場所
- 5.1.1 陸上
- 5.1.2 オフショア
5.2 サービスの種類
- 5.2.1 掘削
- 5.2.2 完了
- 5.2.3 生産
- 5.2.4 その他のサービスタイプ
5.3 地理
- 5.3.1 インド
- 5.3.2 中国
- 5.3.3 インドネシア
- 5.3.4 アジア太平洋地域の残りの部分

6. 競争環境

6.1 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
6.2 有力企業が採用した戦略
6.3 会社概要
- 6.3.1 Schlumberger Ltd
- 6.3.2 Baker Hughes Co.
- 6.3.3 Halliburton Co.
- 6.3.4 National Oilwell Varco Inc.
- 6.3.5 Weatherford International PLC
- 6.3.6 Petrofac Limited
- 6.3.7 Superior Energy Services Inc.
- 6.3.8 Expro Group
- 6.3.9 Archer Limited

7. 市場機会と将来のトレンド

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APAC油田サービス産業のセグメンテーション

油田サービス事業は、完成・修復サービス、流体サービス、坑井整備、掘削請負、その他石油・天然ガスの探鉱・生産に従事する企業向けの坑井現場サービスで構成されている。

アジア太平洋地域の油田サービス市場は、展開場所、サービスタイプ、地域によって区分される。展開場所別では、陸上と海洋に区分される。サービスタイプ別では、掘削、完成、生産、その他のサービスタイプに区分される。また、同地域の主要国における油田サービス市場の市場規模や予測についても取り上げています。各分野の市場規模および予測は、売上高（単位：10億米ドル）について行っている。

導入場所	陸上
	オフショア
サービスの種類	掘削
	完了
	生産
	その他のサービスタイプ
地理	インド
	中国
	インドネシア
	アジア太平洋地域の残りの部分

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APAC油田サービス市場に関する調査FAQ

現在のアジア太平洋油田サービス市場の規模はどれくらいですか?

アジア太平洋油田サービス市場は、予測期間（2024年から2029年）中に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています

アジア太平洋油田サービス市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Schlumberger Ltd、Baker Hughes Co、Halliburton Co、National Oilwell Varco Inc、Weatherford International plcは、アジア太平洋油田サービス市場で活動している主要企業です。

このアジア太平洋油田サービス市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、2021年、2022年、2023年のアジア太平洋油田サービス市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋油田サービス市場規模も予測しています。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアジア太平洋油田サービス市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋油田サービス分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。