アジア太平洋地域の金属缶市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 316億9000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 404億1000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.98 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
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アジア太平洋地域の金属缶市場分析
アジア太平洋地域の金属缶市場規模は2024年に316.9億米ドルと推定され、2029年には404.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.98%で成長する見込みである。
- 金属缶市場は、技術革新と持続可能性の厳しい追求に煽られたパラダイムシフトを目の当たりにしている。環境に配慮したパッケージング・ソリューションを求める世界的な動きと歩調を合わせ、メーカーは最先端の素材や環境に優しい手法を採用するようになっている。
- 缶は持ち運びが簡単で軽量であるため、消費者にとって理想的である。さらに、缶を使用することで、こぼれたり割れたりするリスクを最小限に抑えることができるため、アウトドア活動やイベントで特に人気がある。缶入り飲料に対する消費者の嗜好の高まり、エネルギー飲料やスポーツ飲料の人気の高まり、持続可能な包装材料に対する需要の高まりは、市場の重要な推進要因の一部である。
- アジア太平洋諸国におけるプラスチック廃棄物への懸念は、予測期間中、金属包装の成長要因のひとつとなるだろう。製造業者と消費者は現在、低コストや利便性といった他の考慮事項を優先している。しかし、金属包装の将来的な拡大は、包装廃棄物を規制し減少させるための政府イニシアティブの増加によって助長される可能性がある。
- アジア全域で、食品包装業界はその理想的な防腐特性と構造的完全性により賞味期限を延ばすため、金属缶への依存度を高めている。消費者が多忙なライフスタイルや仕事のスケジュールをこなす中で、包装された便利な食品は食生活の主食となっている。
- より小型のものや複数パック入りのものが好まれるといった傾向が、金属缶市場の成長を後押ししている。インド、中国、日本を含むアジア太平洋市場ではミニ缶の需要が高まっている。これを受けて、多くの地域の飲料メーカーが、従来の缶よりも少量で低コストのミニ缶を導入している。
- アジアのトレンドは東南アジアの成長と絡み合っている。中国と日本のメーカーは、この地域での存在感を高めている。例えば、昭和アルミニウム缶は、そのプロジェクトを通じて、中期的な事業成長のために戦略的に東南アジアをターゲットにしている。
- 製造工程における革新、多様な形状やサイズ、スマート・パッケージングの進歩により、金属缶メーカーは市場のトレンドに対応できるようになっている。多段階印刷やラベリングに対応するクリーンな表面は、重要なマーケティング革新を引き起こしている。
- 一例として、インドのHindustan Tin Works Ltdは、酸素、湿気、バクテリアに対する優れたバリアを提供し、げっ歯類や害虫を抑止し、消費まで製品の安全性を確保する一般的なライン缶を製造している。
- 金属缶、特にアルミ缶は、リサイクルをリードしている。ライフサイクルの終わりに品質を損なうことなくリサイクルできることから、プラスチックや紙といった代替品を凌いで、ブランドにとって好ましいパッケージの選択肢となっている。新しい缶として60日で棚に戻るという迅速さは、食品、飲料、エアゾール業界におけるアルミの魅力を際立たせている。
- しかし、金属缶は代替パッケージング・ソリューションとの厳しい競争に直面している。特にボトルやペール缶のような形態のプラスチック包装が、主要な競争相手となっている。さらに、ポリマーベースの代替品の出現と原材料価格の変動が、この地域の金属缶市場に課題を突きつけている。
アジア太平洋地域の金属缶市場動向
缶詰が提供する利便性と低価格が市場成長を牽引する
- 缶詰市場は、化学物質フリーの選択肢に対する需要の高まりから、革新的なパッケージングが増加している。缶詰食品の多くのブランドが、BPAフリーの容器に入った食品を提供し始めている。
- 食品を有害なバクテリアから守るため、密封され、いたずらできないスチール容器食品の需要は高い。また、消費者の多忙なライフスタイルから、缶詰フードの重要性が増すと予想される。
- ペットフードの包装は、汚染や腐敗の原因となる湿気やその他の環境条件に対するバリアを提供することで、食品の品質と安全性に大きく影響する。ペットフードの包装には一般的に金属が使用され、一般的には錫やアルミが使われ、食品、臭い、漏れが漏れないように密閉されている。
- 設計の柔軟性が制限され、缶を開けるのに不便であることが、金属製ペットフード缶の重大な欠点であった。この分野では、スチール缶の安全性と、リサイクル可能で再生原料を使用していることによる環境への優しさを強調することで、競争力を高めようとしている。金属缶で包装されたペットフードは、缶の密閉性とタンパーエビデンスにより、プラスチックの代替品よりも好まれている。
- その他の利点としては、低コスト、長い保存期間、耐久性、ウェットフード製品への適合性などが挙げられる。さらに、開封が容易であることも、継続的なビジネスチャンスにつながると期待されている。金属製食品缶の充填速度の速さとライン効率の良さも、製造に時間がかかり製造コストがかさむプラスチック代替品への生産シフトをメーカーに躊躇させている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長を遂げるインド
- 近年、インドの飲料業界ではジュースのパッケージングが大きく変化している。この進化は単に流行を追いかけるだけでなく、消費者の嗜好の変化や環境問題への意識の高まりを反映している。これを踏まえ、メーカーはインドで持続可能な製品の発売を優先している。
- 2024年、ボール社は、革新的で持続可能なアルミ包装の世界的リーダーであるデルモンテ・フーズ社と提携した。両社は持続可能性に取り組んでおり、2070年までにネットゼロ排出を達成し、2030年までに炭素集約度を45％削減するというインド政府の野心的な目標に合致している。ボールの支援により、デルモンテ・フーズは従来の3ピースのブリキ缶から、無限にリサイクル可能な2ピースのアルミ製飲料缶に移行した。
- さらに、使い捨てプラスチックの禁止に関する最近の規制は、プラスチック包装の成長を伸ばすと期待されており、すべての利害関係者との話し合いが終わり次第施行される予定である。インド食品安全基準局（Food Safety and Standards Authority of India）は、環境に優しい代替品に対応するため、使い捨てプラスチック材料の使用禁止を再検討している。
- アルコール飲料と非アルコール飲料市場の成長に伴い、金属缶パッケージの需要は国内で大幅に増加すると予想される。例えば、インドのクラフトビール協会によると、インドの地ビール醸造所の数は過去5年間で20から120に急増した。
- インドのアルミ飲料缶協会（ABCAI）コンソーシアムは、プラスチックやガラスのパッケージからアルミへの移行を推進している。インドの包装に占めるアルミ缶のシェアはわずか5％だが、ABCAIはこの数字を2030年までに約25％に引き上げることを目指している。
- また、鉱業省のデータによると、アルミニウムの一次生産量は2022～2023年度の40.73ラカートン（LT）から2023～2024年度には41.59LTに増加し、成長率は2.1%である。このアルミニウム生産量の増加は、金属缶の需要が急増していることを示している。金属缶の生産はアルミニウムに大きく依存していることから、生産量の増加は、メーカーがこの消費者の旺盛な需要に応えるために金属缶の生産を強化していることを示している。
- さらに、国内の新興企業によるビール市場の拡大も、インドの金属缶部門を後押ししている。また、Ball Corporationは飲料製品の要件を満たす金属缶を提供しており、インドにおける年間生産能力は13億缶である。ボール社によると、インドの消費量は一人当たり1缶以下であり、金属パッケージング・プロバイダーにとって新興市場を開拓する大きなチャンスとなっている。
- また、飲料メーカーとインドの缶メーカーとの協力関係も金属缶市場の成長を後押ししている。例えば2024年、ハイネケンの子会社であるUnited Breweries of IndiaはCANPACKと提携し、女性らしさをテーマにした限定ビールを発表した。Queenfisherと名付けられたこの新しいプレミアム・ラガーは、同社のフラッグシップ・ブランドである「Kingfisherを補完するようにデザインされている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アジア太平洋地域の金属缶産業概要
アジア太平洋地域の金属缶市場は断片化されており、Ball Corporation、Crown Holdings、Ardagh Group SA、Silgan Holdings Inc、Mauser Packaging Solutionなど、多様な主要企業で構成されている。これらの企業は、イノベーション、提携、MAを通じて、金属缶市場での事業拡大に積極的に注力している。
2024年5月持続可能なパッケージングに向けた大きな動きとして、Ball Corporationは乳製品業界の先駆者であるCavinKareと提携。この提携は、CavinKareの有名なミルクセーキ用のレトルト2ピースアルミ缶を展開することで、乳製品パッケージングを変革することを目的としている。
同社の予測によると、乳製品・乳製品代替品セグメントはインドで極めて重要であり、2028年までに年間4.1％の成長率で拡大すると予測されている。同社は、多様なフレーバーを提供することで、より早い成長を見込んで、レディ・トゥ・ドリンク部門に注力している。Ball India社は、乳製品セクターのニーズに合わせて特別に設計されたレトルトアルミ缶の製造能力を強化している。このポートフォリオの拡大は、製品の革新と持続可能性へのコミットメントを強調し、アルミ缶に多様な風味の乳製品をパッケージすることを容易にする。
2023年7月クラウンホールディングスは、10月30日から11月1日までタイのバンコクで開催されるAsia CanTech 2023の講演者スケジュールに参加すると発表した。同事業では、タイ、ベトナム、カンボジアを含む飲料用アルミ缶のリサイクル率に関する調査結果について議論する予定。
アジア太平洋金属缶市場のリーダー
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Ball Corporation
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Crown Holdings
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Ardagh Group SA
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Silgan Holdings Inc.
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Mauser Packaging Solution
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア太平洋地域の金属缶市場ニュース
- 2024年3月東洋製罐株式会社東洋製罐グループホールディングスの子会社である東洋製罐株式会社（以下、東洋製罐）は、204mm SOT（ステイオンタブ）缶専用の国内最軽量アルミDI缶を発売した。圧縮底改質（CBR）技術を採用することで、飲料缶の底部を補強し、缶全体の軽量化を可能にした。この技術革新により、温室効果ガス（GHG）の排出抑制が期待される。東洋製罐は2024年4月より、千歳工場と基山工場で350ml缶と500ml缶の量産を開始し、全国の工場に拡大する予定である。
- 2024年7月ビール、清涼飲料、香水業界向けにアルミ缶を供給するBall Beverage Packaging Limitedが、インドのテランガナ州に7億インドルピー（8,337万米ドル）を投資して生産拠点を設立。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 金属包装の高いリサイクル率
5.1.2 缶詰食品の利便性と低価格
5.2 市場の制約
5.2.1 代替パッケージソリューションの存在
5.2.2 地域における原材料価格の変動
6. 市場セグメンテーション
6.1 材質タイプ
6.1.1 アルミニウム
6.1.2 鋼鉄
6.2 製品タイプ
6.2.1 2ピース
6.2.2 3ピース
6.3 缶タイプ
6.3.1 食品缶詰**
6.3.1.1 野菜
6.3.1.2 果物
6.3.1.3 ペットフード
6.3.1.4 スープ
6.3.1.5 コーヒー
6.3.1.6 その他の食品缶詰
6.3.2 飲料缶
6.3.2.1 アルコール依存症
6.3.2.2 ノンアルコール
6.3.3 エアゾール缶**
6.3.3.1 化粧品・パーソナルケア
6.3.3.2 家庭
6.3.3.3 塗料とワニス
6.3.3.4 医薬品/獣医学
6.3.3.5 自動車/産業
6.3.3.6 その他のエアゾール缶
6.3.4 その他の缶の種類
6.4 国
6.4.1 インド
6.4.2 中国
6.4.3 韓国
6.4.4 日本
6.4.5 オーストラリアとニュージーランド
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 アムコールPLC
7.1.2 ボールコーポレーション
7.1.3 モーゼルパッケージングソリューション
7.1.4 クラウンホールディングス株式会社
7.1.5 カンパックSA
7.1.6 東洋製罐グループホールディングス株式会社
7.1.7 昭和電工株式会社
7.1.8 ヒンドゥスタン・ティン・ワークス
7.1.9 AJパッケージングリミテッド
7.1.10 南昌エバーブライト工業貿易株式会社（EBI）
7.1.11 上海島実業有限公司株式会社
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の動向
アジア太平洋地域の金属缶産業セグメント
金属缶は主に金属で作られた容器であり、食品や飲料からその他の物質まで、様々な品目を保持・保存するために設計されている。本調査では、アジア太平洋地域における金属缶の需要をモニターし、多様な業者による販売から生み出された金額（百万米ドル）を測定している。
アジア太平洋地域の金属缶市場は、素材タイプ（アルミとスチール）、製品タイプ（2ピースと3ピース）、缶タイプ（食品缶（野菜、果物、ペットフード、スープ、コーヒー、その他の食品缶）、飲料缶（アルコールとノンアルコール）、エアゾール缶（化粧品・パーソナルケア、家庭用、塗料・ワニス、医薬品・獣医学、自動車・工業用、その他エアゾール缶））、国（インド、中国、韓国、日本、オーストラリア・ニュージーランド、その他アジア太平洋地域）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（金額（米ドル））を提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
アジア太平洋地域の金属缶市場の規模は？
アジア太平洋地域の金属缶市場規模は、2024年には316.9億米ドルに達し、年平均成長率4.98％で成長し、2029年には404.1億米ドルに達すると予想される。
現在のアジア太平洋地域の金属缶市場規模は？
2024年には、アジア太平洋地域の金属缶市場規模は316.9億米ドルに達すると予想される。
アジア太平洋金属缶市場の主要プレーヤーは？
Ball Corporation、Crown Holdings、Ardagh Group SA、Silgan Holdings Inc.、Mauser Packaging Solutionがアジア太平洋金属缶市場で事業を展開している主要企業である。
このアジア太平洋地域の金属缶市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアジア太平洋地域の金属缶市場規模は301.1億米ドルと推定される。本レポートでは、アジア太平洋地域の金属缶市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域の金属缶市場規模を予測しています。
アジア太平洋地域の金属缶市場 Industry Report
Mordor Intelligence™業界レポートによる、2024年アジア太平洋地域の金属缶市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋地域の金属缶の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
アジア太平洋地域の金属缶 レポートスナップショット
