| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 8.50 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 13.74 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.08 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場分析
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場規模は、2024年にはUSD 7.72 billionと推定され、2029年にはUSD 12.48 billionに達し、予測期間中（2024-2029）には10.08%の年平均成長率で成長すると予測されている。
アジア太平洋地域では、人的資本管理ソフトウェアの需要が大幅に急増している。この成長の主な要因は、同地域の経済拡大、労働力ダイナミクスの進化、デジタル化の進展、効果的な人事管理手法の重要性に対する意識の高まりなどである。
-中国、インド、日本、東南アジアなどのAPAC諸国は、経済成長著しい地域のひとつである。急速な経済成長により、さまざまな業界で事業が拡大し、効率的な人事管理ソリューションに対する需要が高まっている。
-組織が事業を拡大し、新たな市場に進出するにつれ、労働人口が増加し、企業は従業員を管理するのが難しくなる。そのため、地域企業は、人事プロセスを合理化し、増加する従業員を管理し、労働規制へのコンプライアンスを確保するために、HCMソフトウェアを必要としている。
-さらに、経済成長に伴い、APAC地域の多くの国で雇用率が上昇している。例えば、日本の総務省によると、日本の雇用率は2022年には60.9%であったが、2023年には約61.2%に達する。雇用率の上昇に伴い、日本では従業員数が増加している。
-2023年の日本の総労働力人口は約6,930万人で、前年の6,900万人から増加した。労働者数の増加に伴い、企業は従業員を管理するためにHCMソフトウェアを導入している。このソフトウェアは、採用、スキル評価、後継者育成、キャリア開発など、タレントマネジメントのための高度な機能を提供している。HCMソフトウェアを活用することで、企業は優秀な人材を効果的に発掘、引き付け、維持しながら、包括性と多様性の文化を醸成することができる。
-人財管理のような重要なインフラへのデジタル技術の統合が進むにつれ、モバイルHCMアプリケーションの潜在的な需要が高まっている。企業は、包括的な人事分析管理戦略への投資を増やしている。これにより、組織は人事プロセスを合理化し、従業員のエンゲージメントと定着にテクノロジーを活用することができる。このモバイル・アプリケーションは、いつでもどこでも分析を管理することを容易にします。
-人材の流動性はますます複雑化し、市場の成長を牽引しています。社内外の人材移動の計画には、多くのコストがかかります。したがって、効率的な移動人材管理ツールは、労働力のリサイズ、リシェイプ、リスキルを管理するために必要です。人的資本管理ソフトウェアは、世界規模の多国籍企業にとって、国際的な人材プールの管理を可能にする。
-ハイブリッドまたはリモートワークフォースの増加は、サイバーセキュリティチームに新たな課題をもたらした。デジタル・コミュニケーション・ツールやコラボレーション・ツールへの依存度が高まっている。サイバー攻撃はリモート・アクセス・システムや家庭内の安全でないアクセス・ポイントの脆弱性を悪用するため、組織は新たなセキュリティ・リスクにさらされている。企業が安価なHCMソフトウェアに投資することは、長期的には企業の評判を落とすことになる。
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場動向
IT・通信部門が最大のエンドユーザー産業となる
- IT・通信業界における人的資本管理ソフトウェアの需要は、主にAPACのIT・通信業界企業におけるデジタルトランスフォーメーションの拡大、優秀な人材に対する需要の高まり、IT・通信業界における中核的な人事機能の合理化が原動力となっている。
- さらに、APACのIT・通信業界は非常にダイナミックで競争が激しく、イノベーションの推進、新技術の開発、デジタルトランスフォーメーション・イニシアチブのサポートに熟練した人材が必要とされている。HCMは、IT・通信業界において、これらの業界の進化するニーズに対応する優秀な人材の獲得、維持、育成という重要な役割を担っている。
- APAC地域のIT・通信セクターは技術革新の最前線にあり、クラウド・コンピューティング、人工知能、5Gなどの進歩が成長と変革を促進している。HCMソリューションは、従業員のスキルアップ、イノベーションの促進、人材戦略と事業目標の整合によって、企業がこうした技術革新に適応することを可能にする。
- さらに、APAC諸国のIT・通信部門における厳格な個人情報保護規制とコンプライアンスが、HCMソフトウェアの需要をさらに押し上げている。IT・通信機関における人財管理ソフトウェアの採用は、雇用法、規制、倫理基準の遵守を確実にするのに役立つ。
- さらに、インドのIT・通信セクターでは、予測期間中に人的資本管理ソフトウェアの需要が拡大すると分析されている。例えば、インベスト・インディアによると、2023年9月現在、インドの通信業界は世界で最も堅調で、加入者数は11億7,000万人に達している。この驚くべき数字には、無線と有線の両方の加入者が含まれている。さらに、インダストリー4.0、5Gネットワーク、データ分析の採用がインドのIT産業の成長を牽引している。同国のITおよび通信セクターにおけるこのような発展は、予測期間におけるHCMソフトウェアの需要を促進すると分析されている。
- 全体として、IT・通信分野における人的資本管理ソフトウェアの需要は、この地域の企業が5Gとデジタルの未来に向けて労働力を適応させるにつれて、今後数年間で著しい成長を遂げると分析されている。OpenSignalによると、2023年時点で、アジア太平洋地域の国々のうち、インドでは4Gから5Gへのダウンロード速度が最も大幅に向上し、5Gのダウンロード速度は19倍速くなるという。
- また、同地域のIT・通信事業者は、最新技術の進歩、業界のベストプラクティス、規制の更新を重視しているため、IT・通信分野における人的資本管理ソフトウェアの需要は予測期間中も持続すると分析されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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インドが大きな市場シェアを占める
- -インド経済の成長、サービス業ベースの労働力、工業化が、同国における人的資本管理（HCM）ソフトウェアの需要を促進する主な要因となっている。同国は力強い経済成長を遂げており、世界的に見ても最も急成長している主要国のひとつである。この成長により、事業活動が活発化し、企業が拡大し、さまざまな部門で雇用機会が増加している。
- 全国の組織が事業規模を拡大するにつれて、労働力を効率的に管理するための効率的なシステムが必要とされている。HCMソフトウェアは、人事プロセスの合理化、管理業務の自動化、従業員管理の最適化を実現するツールと機能を提供し、企業の成長目標をサポートします。
- インドでは、IT、ヘルスケア、金融、コンサルティング、ホスピタリティなどのサービス部門の労働力が大きな割合を占めている。また、InfosysやTCSなどの大手ITサービス企業の本拠地でもあり、生産性の向上や高品質なサービスの提供に欠かせない熟練した知識労働者に大きく依存している。このような発展が、ワークフォース管理とeリクルート・アプリケーションのためのHCMソフトウェアの需要をさらに促している。HCMソフトウェアは、人材管理、学習・能力開発、顧客関係管理など、サービス指向の組織特有の要件に対応するよう設計された機能を提供している。
- さらに、モバイルHCMアプリケーションの採用拡大などのトレンドが、予測期間中のインドのHCM市場の成長を促進すると分析されている。インド市場では、モバイルベースのHCMプラットフォームに対するニーズの高まりに対応するため、現地ベンダーが技術革新に専念し、モバイルベースのHCMプラットフォームを提供している。
- 例えば、インドに拠点を置くFactoHRは、HCMプラットフォームにおいて、顔認証による勤怠管理、24時間365日の従業員支援などのチャットボットであるfactoBotを含むAIベースの機能を紹介している。
- さらに、国内の中小企業は競争力強化のため、人事部門やその他の部門で先進技術やデジタル・ソリューションの採用を増やしている。こうした動きは、HCM市場のベンダーにとって、インドの中小企業をターゲットとした成長機会を生み出す可能性が高い。例えば、2023年10月に発表されたインド商工会議所連合会（FICCI）の調査によると、中小企業の60％が人事、51％が営業・マーケティング、48％が財務にデジタルツールを利用している。
- 組織は、HRMアナリティクスにクラウドテクノロジーを導入することで規模を拡大し、従業員のパフォーマンス、エンゲージメント、人員計画に関するHRインサイトを開発できるようにしている。このアナリティクスは、従業員のパフォーマンスにおけるギャップを特定し、従業員が情報に基づいた意思決定を行い、人事戦略を最適化するのに役立つ。例えば、IBEFのデータによると、インドにおけるパブリッククラウドへの投資は、今後2年間で185億ドル増加すると予想されている。
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アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア産業の概要
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場は断片化されており、市場の主要プレーヤーであるCornerstone Ondemand Inc.、Infor、Employwise Inc.、SumTotal Systems LLC、International Business Machines Corporationなどは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
-2024年3月、企業の人材と資金の管理を支援するソリューションをグローバルに提供する Workday Inc.は、オーストラリアを拠点とする小売食品チェーン、Hungry Jack's Pty Ltd が、オーストラリア全土の従業員とフランチャイズ加盟店の獲得とサポート方法の変革を支援するため、Workday Human Capital Management (HCM) を採用したと発表しました。Workday の導入により、Hungry Jack's 社は、採用およびオンボーディングの改善、従業員体験の変革、人材・文化チームの能力向上、手動プロセスの削減、従業員の成長と能力開発のサポートを実現します。
-2023年11月、クラウドベースのHCMソフトウェア・アプリケーションを提供するSAPの人事ソフトウェア会社であるSAP SuccessFactorsは、人事部門全体でAI技術の導入が急速に進んでいることから、韓国におけるAI主導の人事管理ソフトウェア市場でのプレゼンス向上を目指していると発表した。
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場のリーダー
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Workday Inc.
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SAP SE
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Oracle Corporation
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ADP Inc.
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UKG Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場ニュース
- 2024年2月チェンナイを拠点とする世界的な給与計算テクノロジー・プロバイダであるラムコ・システムズは、企業の給与計算管理を支援するために設計されたプラットフォーム・ベースの給与計算ソフトウェアであるRamco Payceを発表した。Ramco Payceは、人工知能、機械学習、サーバーレス・インメモリ、データ分析などの高度な技術を活用し、企業が使いやすく、より速く、楽に、正確に給与計算を処理できるよう支援する。
- 2024年1月MiHCMは、クラウドベースのMiHCM人事ソリューション・スイートの新ツールとして、リアルタイムAIを提供するAI搭載のAI人事コパイロットを発表した。このような新たなローンチは国内で継続的に増加しており、APAC地域のクラウドベースのHCM市場を牽引している。
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア産業のセグメント化
企業向けアプリケーションソリューションである人的資本管理（HCM）ソフトウェアは、従業員データ、給与計算、福利厚生管理に関連する煩雑な事務作業を自動化するため、あらゆる企業で必要とされている。APACの人的資本管理（HCM）市場は、APAC地域のさまざまなエンドユーザー産業に対して、さまざまな市場プレーヤーが提供する人的資本管理ソフトウェアのライセンス販売とサブスクリプション販売によって生み出される収益に基づいて定義される。エンタープライズガバナンス、リスク、コンプライアンス（eGRC）ソリューションの市場分析は、個別セグメントとして本調査の対象範囲に含まれている。分析は、二次調査およびプライマリ調査を通じて得られた市場洞察に基づいています。また、市場の成長に影響を与える主な要因を促進要因と抑制要因の観点から取り上げています。
アジア太平洋地域のHCM市場は、アプリケーション別（報酬管理、コア人事（給与管理）、eラーニング・eリクルーティング、パフォーマンス管理、ワークフォース管理、企業統治・リスク・コンプライアンス（eGRC））、展開別（クラウドベース、オンプレミス）、エンドユーザー産業別（BFSI、IT・通信、小売、製造、医療、政府、その他エンドユーザー産業）、国別（中国、日本、インド、韓国、シンガポール、ベトナム、オーストラリア・ニュージーランド、フィリピン、マレーシア）に分類しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
| アプリケーション別 | 報酬管理 | ||
| コアHR | 給与管理 | ||
| EラーニングとEリクルーティング | |||
| パフォーマンス管理 | |||
| 人材管理 | |||
| エンタープライズガバナンス、リスク、コンプライアンス (eGRC^) | |||
| 展開別 | クラウドベース | ||
| オンプレミス | |||
| エンドユーザー業界別 | BFSI | ||
| ITおよび通信 | |||
| 小売り | |||
| 製造業 | |||
| 健康管理 | |||
| 政府 | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
| 国別*** | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| シンガポール | |||
| ベトナム | |||
| オーストラリアとニュージーランド | |||
| フィリピン | |||
| マレーシア | |||
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APACヒューマンキャピタル管理ソフトウェア市場調査FAQ
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場の規模は？
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場規模は、2024年には77.2億米ドルに達し、年平均成長率10.08%で成長し、2029年には124.8億米ドルに達すると予測される。
現在のアジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場規模は？
2024年には、アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場規模は77億2,000万ドルに達すると予想される。
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場の主要プレーヤーは？
Workday Inc.、SAP SE、Oracle Corporation、ADP Inc.、UKG Inc.が、アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場で事業を展開する主要企業である。
このアジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のアジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場規模は69億4000万米ドルと推定されます。本レポートでは、アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年APACヒューマンキャピタル管理ソフトウェア市場シェア、規模、収益成長率の統計。APACの人的資本管理ソフトウェアの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
