APACフレキシブル包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 826億1000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 972億6000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.67 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
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APACフレキシブル包装市場の分析
APACのフレキシブルパッケージング市場規模は2024年に826.1億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは2.67%で成長し、2029年には972.6億米ドルに達すると予測される。
- アジア太平洋地域のフレキシブルパッケージングは、予測期間中に安定した成長率を記録すると予想されている。同地域の有力ベンダーの中には、包装のライフサイクルの3段階（製造、輸送、廃棄）を通して効率的な製造技術を採用することで、環境の持続可能性に関する懸念がますます高まっていることに注目しているところもある。
- 小売売上高が急増するにつれ、市場は拡大する傾向にあり、新製品が導入され、既存製品の販売範囲が拡大する。食品、飲料から医薬品、パーソナルケアに至るまで、多様な業界が軟包装を利用している。その結果、小売売上高の増加は軟包装市場の様々なセグメントを強化することになる。2023年、日本の小売業界は約163兆円の売上高を達成し、経済産業省（日本）の報告によると、過去15年間で最高額を記録した。
- アジア太平洋地域では、中国やインドなどの新興経済国の急速な都市化により、軟包装の国内需要が大幅に増加している。同地域のエンドユーザー全体の健全な成長は、主に同地域で増加する中間所得層の少量小売ニーズに対応するため、主にラップとパウチセグメントにおける軟包装製品に対するニーズをさらに促進している。
- フレキシブル包装製品に対する需要は、主にこの地域のミレニアル世代の消費者が牽引しており、彼らは1回分ずつ持ち運べるスタイルの食品や飲料製品を熱烈に好むからである。これらの製品は一般に持ち運びができ、耐久性があり、軽量であるように設計されているため、軟包装は人気のある選択肢である。生鮮食品と加工食品の両面で急成長しているスナック食品の分野が、食品・飲料業界の軟包装需要を支配すると予想される。2023年には、インドのパフ入りスナック菓子企業の中で、BingoとKurkureがそれぞれ10％以上の高い市場シェアを有していた。これに続くのはTaka Takで、同期間の市場シェアは6％であった。
- 飲料業界は、この地域全体でフレキシブル・パッケージングの潜在的成長機会を提供している。食品会社はこの需要増に対応するため、地域や製品ラインの面で事業を拡大している。例えば、1760年に設立され中国で最も古い食品会社の一つであるShou Quan Zhaiは、新しいレディ・トゥ・ドリンク製品ラインで飲料業界に進出した。
- 2024年1月、中国の飲料ブランドは国際市場で躍進し、一貫した高品質の製品とサービスを提供することで、地域社会に定着した。河南省鄭州出身で、世界に36,000以上の店舗網を誇るミクスエ・グループは、香港に新規株式公開を申請し、重要な一歩を踏み出した。飲料業界におけるこのような拡大は、市場の成長をさらに促進する可能性がある。
- ロシア・ウクライナ戦争は世界的な原油価格の変動を引き起こし、プラスチック、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他の石油化学誘導体など、軟包装に使用される原材料のコストに直接影響を与えた。これらの原料は、軟包装に使われるフィルム、パウチ、ラップの製造に不可欠である。石油由来製品のコスト上昇は、この地域の軟包装メーカーの生産コストを引き上げ、最終製品の価格上昇につながった。
APACフレキシブル包装市場の動向
拡大する食品産業が市場成長を牽引する見込み
- フレキシブル包装は、スムージー、スナック菓子、乳製品、菓子などの食品によく使われる。代表的なフレキシブル食品包装の用途には、チーズ、肉、パン、野菜などを包装するフィルム、パウチ、アルミ蓋、紙袋などがある。このフレキシブル包装は、場合によっては一次包装だけでなく二次包装としても使用できる。
- パッケージ食品業界は、食品加工技術の革新と消費者のライフスタイルの変化によって成長を遂げている。これらの傾向は、最終的に製品需要を押し上げ、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。例えば、ペプシコ・インドは2024年2月、ポテトチップスのラインナップに新たなサブブランド「Lay's Shapezを導入した。この革新的な製品では、ジャガイモから作られたハート型のペレットが紹介されている。
- また、2024年8月には、スリランカ最古の菓子メーカーであるUswatte Confectionery Works Pvt.Ltdが、有名なポテトチップスブランドChirpy Chipsの復活を発表した。同社は以前、政府の政策により高品質のジャガイモの輸入が制限されたため、このブランドを中止していた。スリランカの菓子メーカーによるポテトスナックの再参入は、市場の成長を支えるものと期待されている。
- 多層フィルムやラミネートなどの軟包装材料は、食品を湿気や酸素、汚染物質から守る重要なバリア特性を備えている。これは、乳製品、肉、焼き菓子などの生鮮品の賞味期限を延ばすのに役立つ。消費者も食品メーカーも、食品の安全性を確保しながら製品の鮮度を維持するパッケージング・ソリューションを求めており、フレキシブル・パッケージングが好ましい選択肢となっている。
- 2023年には、日本における清涼飲料のオンライン小売売上高は約26億米ドルに達し、食品ベースのeコマース業界の中で最大のセグメントとなった。中国国家統計局によると、2023年の中国の外食産業の年間売上高は約5兆3,000億人民元に達した。これは前年比約20％の増収を示している。このような電子商取引と食品宅配サービスの拡大により、輸送の厳しさに耐えられる軽量で耐久性のある保護包装のニーズが加速している。フレキシブル包装は、費用対効果が高く、乾燥食品と液体食品の両方に適応できるため、こうしたニーズに適している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい市場成長が期待されるインド
- インドは経済、社会、産業が急速に発展しているため、軟包装市場の成長を牽引する重要な役割を果たしている。14億人を超える人口を抱えるインドは、世界最大級の消費市場である。急速な都市化によってライフスタイルが変化し、都市に移り住む人が増え、包装商品の需要が高まっている。Bikaji氏によると、包装食品の市場価値は2026年までに5兆インドルピーを突破する可能性が高いという。
- インドの食品・飲料業界は、消費者の嗜好の変化や加工食品・パッケージ食品への支出の増加により、著しい成長を遂げている。この業界は、国内最大の軟包装のエンドユーザーである。2023年、インドにおける天然健康飲料の小売販売額は、ホット飲料が11億米ドル超で最も高かった。さらに同年、自然健康飲料の小売販売額は16億米ドルを突破した。
- スナック菓子市場はインドを含む新興経済国で拡大しており、スナック菓子のパウチ、ラップ、袋などの製造にフレキシブル包装が応用されているため、市場ベンダーに成長機会をもたらしている。さらに、インドのスナックブランドであるBikajiは、インドのセイボリースナック市場が2023年7月に成長を目撃したと報告している。
- インドは世界の製薬業界で重要な位置を占めており、フレキシブル包装の需要が伸びている。軟包装は、錠剤、カプセル、シロップなどの医薬品に、開封防止、防湿、保護ソリューションを提供する。特にCOVID-19以降、衛生と安全性が重視されるようになり、ヘルスケアセクターが拡大するにつれ、フレキシブル包装は製品の完全性と安全性を確保する上でますます重要な役割を果たしている。
- インドの消費者や企業の間では、持続可能性とプラスチック廃棄物の削減の重要性に対する意識が高まっている。そのため、環境にやさしくリサイクル可能な軟包装材への需要が高まっている。インド政府は、使い捨てプラスチックの禁止や持続可能な実践を促進する取り組みなどの政策を導入している。これらの規制は、メーカーを生分解性や堆肥化可能な軟包装のような革新的なパッケージング・ソリューションへと押し上げている。
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APACフレキシブル・パッケージング産業の概要
APACの軟包装市場は断片化されており、Amcor Ltd、Berry Plastics Corporation、Mondi Group、Sonoco Products Company、Rengo Co.Ltd.などの大手企業が存在する。各社は市場シェアを拡大するため、戦略的提携や製品開発に継続的に投資している。
APACフレキシブル包装市場のリーダー
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Amcor Ltd
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Berry Plastics Corporation
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Mondi Group
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Sonoco Products Company
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Rengo co. ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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APACフレキシブル包装市場ニュース
- 2024年7月モンディは、既製プラスチック袋のポートフォリオに最新の製品を追加した：FlexiBag Reinforcedは、機械的特性を改善したリサイクル可能なモノPEベースのパッケージング・ソリューションである。FlexiBag Reinforcedシリーズはリサイクル可能で、PEフィルムの回収設備とリサイクルシステムが導入された。モンディは統合されたバリューチェーンを通じて自社でバッグを製造し、顧客のニーズに合わせたソリューションをよりコスト効率よく提供できるようになった。
- 2024年5月UFLEX LIMITEDは、印刷とパッケージングのイノベーションのための主要な国際見本市であるDRUPA 2024への出展を発表した。UFlexは、エンジニアリング、パッケージングフィルム、フレキシブルパッケージング、ケミカル、印刷シリンダー、ホログラフィーの各分野で、印刷・パッケージング業界の効率向上と持続可能性の促進を目的とした最新の進歩と先進的なソリューションを紹介する予定。
- 2024年1月ベリーグローバルの生鮮食品用ポリエチレンクリンフィルムOmni Xtraのアップグレードバージョンを発表。従来のOmni Xtraは、肉・鶏肉、青果、惣菜・ベーカリー製品の包装用に設計されていた。Omni Xtra+は、耐衝撃性と伸縮性を向上させ、均一な延伸性を実現するために、オリジナルの設計を更新したものである。
- 2023年12月Amcorは、ハイバリア包装の新ラインであるメタルフリーラミネートを発表した。これらの革新的なラミネートは、パッケージデザインの美観を高め、製品の鮮度を確保する。Amcorは、ハイバリアコーティングとコンバージョンにおける豊富な専門知識を活用し、製品を保護するだけでなく、パッケージングの環境プロファイルを強化する軽量素材を開発した。特に、Amcorのリサイクル可能なハイバリアパッケージングは、従来のPETとアルミニウム層の代わりに使用され、デザイン全体のカーボンフットプリントを64％削減しました。
APACフレキシブル包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 主要なマクロ経済動向が市場に与える影響の評価
5. 市場の動向
5.1 市場の推進要因
5.1.1 便利なパッケージの需要増加
5.1.2 より長い保存期間と革新的なパッケージの需要
5.2 市場の制約
5.2.1 環境と包装材のリサイクルに関する懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 ポーチ
6.1.2 バッグ
6.1.3 ラップ
6.1.4 その他のタイプ
6.2 素材別
6.2.1 プラスチック
6.2.2 紙
6.2.3 アルミニウム/複合材料
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 医薬品および医療
6.3.4 家庭用品およびパーソナルケア
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
6.4 国別
6.4.1 中国
6.4.2 インド
6.4.3 日本
6.4.4 オーストラリア
6.4.5 その他のアジア太平洋地域
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 アムコール株式会社
7.1.2 ベリープラスチックス株式会社
7.1.3 モンディグループ
7.1.4 ソノコプロダクツカンパニー
7.1.5 レンゴー株式会社
7.1.6 シールドエアーコーポレーション
7.1.7 フォルモサフレキシブルパッケージングコーポレーション
7.1.8 ワポコーポレーション株式会社
7.1.9 チュアンペンエンタープライズ株式会社
7.1.10 TCPLパッケージング株式会社
7.1.11 エスター インダストリーズ リミテッド (ウィレミナ ファイナンス コーポレーション)
8. 投資分析
9. 市場の未来
APACフレキシブル・パッケージング産業のセグメンテーション
フレキシブル・パッケージングとは、充填時や使用時に容易に形状を変えることができるパッケージや部品を指す。フレキシブル・パッケージング協会によると、フレキシブル・パッケージングは主に食品に使用され、市場全体の60％以上を占めている。同市場は、直面する多くのパッケージングの課題に対して革新的なソリューションを導入することができたため、健全な成長を遂げている。
アジア太平洋地域のフレキシブル・パッケージング市場は、タイプ（パウチ、バッグ、ラップ、その他のタイプ）、素材（プラスチック、紙、アルミ/複合材）、製品タイプ（パウチ、バッグ、ラップ）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医薬品・医療、家庭用品・パーソナルケア、その他のエンドユーザー産業）、国別に区分されている。また、マクロ経済動向が市場に与える影響も調査対象としている。さらに、促進要因や制約要因など、近い将来の市場の進化に影響を与える要因の撹乱についても調査対象としています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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APACフレキシブル包装市場に関する調査FAQ
APACフレキシブル・パッケージング市場の規模は？
APACフレキシブルパッケージング市場規模は、2024年に826.1億米ドルに達し、CAGR 2.67％で成長し、2029年には972.6億米ドルに達すると予測される。
現在のAPACフレキシブル包装市場規模は？
2024年には、APACのフレキシブル・パッケージング市場規模は826.1億ドルに達すると予想される。
APACフレキシブル包装市場のキープレイヤーは？
Amcor Ltd、Berry Plastics Corporation、Mondi Group、Sonoco Products Company、Rengo co. ltdがAPACフレキシブル包装市場で事業を展開している主要企業である。
このAPACフレキシブル包装市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のAPACフレキシブル包装市場規模は804億米ドルと推定される。本レポートでは、APACフレキシブル包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のAPACフレキシブル包装市場規模を予測しています。
APACフレキシブル包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の APAC フレキシブル パッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。 APAC フレキシブル パッケージング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
APAC フレキシブル パッケージング レポートスナップショット
