APAC防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 5.174億2.000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 6.211億7.000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.72 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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APAC防衛市場の分析
APAC防衛市場規模は2024年に5,174億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.72%で、2029年には6,211億7,000万米ドルに達すると予測される。
APAC防衛市場の成長は、防衛予算の増加、近代化プログラム、国家安全保障を強化するための戦略的イニシアチブによってもたらされる。注目すべき市場には、中国、インド、日本、韓国が含まれ、それぞれが市場全体の拡大に大きく貢献している。
アジア太平洋地域では、人工知能、サイバーセキュリティ、無人システム、極超音速兵器などの最先端技術を採用することで、防衛戦略の変革が進んでいる。例えば、自律型無人機や意思決定支援システムなど、戦闘におけるAIの活用は、作戦や戦術決定の有効性を高める。
サイバーセキュリティの面では、重要な防衛インフラがサイバー脅威から適切に保護されることで、データの完全性が確保され、ひいては作戦の継続性が確保される。UAVからUUVに至る無人システムは、監視や戦闘の役割において、状況認識や戦力増強能力をさらに増強する。極超音速兵器はマッハ5を超える速度で移動できるため、高度な防衛システムへの迅速な対応と侵入という戦略的優位に重みを与える。
さらに、国防支出は、領土紛争や軍事的挑発を含む、絶え間ない地域の安全保障上の脅威が原動力となっている。各国は、主権を守り地域の安定を維持するために、近代化を通じて積極的な軍事力を追求している。APAC諸国の中には、景気変動や予算上の制約によって国防支出が抑制され、調達計画や近代化努力が抑制される場合がある。
景気後退や、医療やインフラ整備など他の重要分野への資金再配分は、市場の成長を遅らせる可能性がある。同時に、政情不安、規制上の課題、官僚機構の非効率性は、国防プロジェクトや取得プロセスを遅らせることで、このシナリオをさらに悪化させる。このため、防衛戦略を実施するために必要なシステムをタイムリーに取得することが困難となり、市場全体のダイナミクスにさらに影響を及ぼすことになる。さらに、経済的圧力と政治的障壁の相互作用は、防衛能力を一貫して向上させるための集中的な課題をこの地域に課している。
APAC防衛市場の動向
予測期間中、空軍セグメントが市場シェアを独占
この地域の空軍は、大規模な近代化計画の下で新たな艦隊を獲得している。インド、中国、日本のような国々は、F-35やSu-57のような先進的な第5世代戦闘機の新艦隊を発注し、航空機の開発を進めている。
南シナ海、台湾海峡、インド太平洋地域における地政学的緊張の高まりにより、空軍能力は強化されている。この地域における紛争の脅威は、即応性のある戦略的機動力を備えたハイクラスの航空戦力への需要を高めている。戦略的優位性を確保するためには、次世代航空機や高度な航空機、監視システム、ミサイル防衛システムを統合する必要がある。
空中防衛作戦の主要な成長促進要因は、ステルス、極超音速、人工知能のような先端技術の導入である。APACの空軍は、作戦効率と生存性を高めるために次世代技術に投資している。例えば、日本のF-Xプログラムは、高度なAIとステルス機能を組み込んだ第6世代戦闘機の開発を目指している。
一方、インドや韓国のような国々は、空軍資産の国産化に力を入れている。これには、インドのHALテジャスや韓国のKF-21ボラマエのような戦闘機が含まれる。これは、外国のサプライヤーへの依存から脱却し、防衛技術の自立を促進する試みである。このようなプログラムに対する政府の支援や資金援助は、この分野の成長を後押ししている。
例えば、2023年12月、韓国はロッキード・マーチンとF-35Aステルス戦闘機20機を調達する契約を締結した。この契約は、北朝鮮の脅威に対する韓国の防衛能力を強化することを目的としている。高度なレーダーとステルス機能で知られるF-35Aジェット機は、2027年に引き渡される予定だ。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、インドが最も高い成長を遂げると予測される
インド政府は軍事力近代化のため、国防予算を大幅に強化した。2024-25年度の国防予算は約726億米ドルが確保された。これは前年度比で13％の増加であり、国家安全保障基盤の強化に対する強い関心を反映している。
インドは、老朽化した装備を最新技術に置き換えることを想定した、軍の重要な近代化プログラムを進めている。これらには、国内生産を拡大する「メイク・イン・インディアイニシアティブに支えられた、先進的な航空機、艦艇、ミサイルシステムなどが含まれる。インド政府は国防強化のため、大規模な国防調達プログラムを実施している。最近の重要な買収は、フランスの戦闘機ラファール、ロシアの防空システムS-400、国産軽戦闘機テジャスの開発である。これらの調達は、防衛サプライヤーを多様化し、技術的優位性を高めるというインドの広範な戦略の一環である。
インド政府は、Atmanirbhar Bharat（自立したインド）というイニシアチブを掲げ、防衛における輸入依存度の大幅な削減を想定している。インドは、国防生産・輸出促進政策（DPEPP）2020などを通じて防衛装備品の国産化を奨励し、国内の防衛製造を支援している。このように、強固な防衛産業基盤の成長のための政策は、この分野の持続可能な発展を支えている。インドは世界の主要国との戦略的防衛協力に継続的に取り組んできた。これには、米国、ロシア、フランス、イスラエルとの技術移転、合弁事業、防衛システムの共同開発などが含まれる。こうした協力関係は、インドの防衛能力を統合し、最先端技術へのアクセスを確保する上で極めて重要である。インドの国防支出は、比較的安定した経済成長にも基づいている。
例えば、2024年3月、インド国防省は、国防におけるアートマニルバルタ（Aatmanirbharta）とメイク・イン・インド（Make-in-India）プログラムを実施し、国内能力を強化し、海外依存を減らすために、46.9億米ドルに相当する5つの重要で取り消し不能な契約を締結した。この契約には、ヒンドゥスタン・エアロノーティクス社からのMiG-29用RD-33航空エンジンの調達、ラーセン・アンド・トゥブロ社からの近接武器システムおよび高出力レーダーの調達、ブラフモス・エアロスペース社からのブラフモスミサイルおよび艦載ブラフモスシステムの調達が含まれ、インド軍の作戦能力の大幅な強化、国内産業の成長、大規模な雇用の創出が目指されている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
APAC防衛産業の概要
アジア太平洋地域の防衛市場は断片化されており、多くのサプライヤーが訓練システム、C4ISRシステム、スマート兵器、無人システム、ミサイル防衛システムなど、さまざまな種類の機器を提供している。同市場の著名なプレーヤーには、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、中国航空工業集団公司、ゼネラル・ダイナミクス社、BAEシステムズ社などがある。
武器・弾薬の大半は米国とロシアから輸入されており、一部の小国は中国から輸入している。しかし、中国、インド、日本のような国々では、武器・弾薬の国産化が加速しており、この地域の現地製造企業の成長を支えていると予想される。
中国航空工業総公司、中国航天科技総公司、中国造船工業総公司は、中国の主要な国有防衛企業の一部であり、中国の防衛市場で重要な役割を果たしている。また、インド政府は「メイク・イン・インディア構想を通じて、現在の40％から70％を国内企業から調達することを目指している。このような構想は、国内プレイヤーを支援すると予想される。
APAC防衛市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Aviation Industry Corporation of China
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
APAC防衛市場ニュース
- 2024年5月日本と米国は、極超音速兵器に対抗する滑空位相迎撃ミサイル（GPI）システムの共同開発に関する正式合意に調印。日本はロケットエンジンとその他の推進サブシステムを製造し、三菱重工業とシステム開発の契約を結ぶ。この協定は、バランスの取れた作業分担に重点を置いており、日米間で50％ずつの分担となる可能性がある。これにより、この地域における防衛産業の能力が強化される。
- 2024年5月クレイグ・インターナショナル・バリスティックス社は、オーストラリア国防軍に低速・高速弾丸や破片から身を守る先進的な防護服を供給する契約を1,982万米ドルで獲得。防護服は戦闘や対テロ作戦に従事する部隊に配布される。この契約は、中小企業を強化し、オーストラリア国内の雇用を維持するための政府のイニシアティブに沿ったものである。
- 2024年4月ロッキード・マーチン・オーストラリアは、プロジェクトAIR6500フェーズ1（AIR6500-1）の下で、オーストラリアの将来の統合航空戦闘管理システム（JABMS）を確立するため、国防総省から3億3,029万米ドルの大型契約を獲得した。この構想は、高速の空中脅威を無力化する最先端技術を取り入れることで、オーストラリアの防空・ミサイル防衛能力を向上させることを目的としている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 軍隊
5.1.1 空軍
5.1.2 軍
5.1.3 海軍
5.2 タイプ
5.2.1 人材の訓練と保護
5.2.1.1 トレーニングとシミュレーション
5.2.1.2 保護具
5.2.2 通信システム
5.2.3 車両
5.2.3.1 陸上車両
5.2.3.2 海上車両
5.2.3.3 空中車両
5.2.4 武器と弾薬
5.2.4.1 砲兵および迫撃砲システム
5.2.4.2 歩兵兵器
5.2.4.3 ミサイルとミサイル防衛システム
5.2.4.4 弾薬
5.3 地理
5.3.1 中国
5.3.2 インド
5.3.3 日本
5.3.4 韓国
5.3.5 オーストラリア
5.3.6 その他のアジア太平洋地域
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ロッキード・マーティン社
6.2.2 ボーイング社
6.2.3 RTXコーポレーション
6.2.4 ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
6.2.5 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
6.2.6 L3ハリステクノロジーズ株式会社
6.2.7 BAEシステムズ
6.2.8 ハネウェルインターナショナル株式会社
6.2.9 中国航空工業集団
6.2.10 ロステック
6.2.11 イスラエル航空宇宙産業株式会社
6.2.12 エルビットシステムズ株式会社
7. 市場機会と将来の動向
APAC防衛産業のセグメンテーション
アジア太平洋地域の防衛市場は、軍用車両、軍備、その他の装備品の調達やアップグレード、近代化計画のあらゆる側面をカバーしています。また、過去、現在、予測期間における同地域の各国の予算配分と支出に関する洞察も提供しています。
アジア太平洋地域の国防市場は、軍隊、タイプ、地域によって区分されます。軍隊別では、市場は空軍、陸軍、海軍に区分される。タイプ別では、人員訓練・保護、通信システム、武器・弾薬、車両に分けられます。また、地域別では5カ国の市場規模と予測を掲載しています。市場規模と予測は、各セグメントについて金額（米ドル）に基づいて作成されている。
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Frequently Asked Questions
APAC防衛市場の規模は？
APAC防衛市場規模は、2024年には5,174億2,000万米ドルに達し、CAGR 3.72％で成長し、2029年には6,211億7,000万米ドルに達すると予想される。
現在のAPAC防衛市場の規模は？
2024年には、APAC防衛市場規模は5,174億2,000万米ドルに達すると予想される。
APAC防衛市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、ボーイング社、中国航空工業集団公司、ゼネラル・ダイナミクス社、BAEシステムズ社がAPAC防衛市場で事業を展開する主要企業である。
APAC防衛市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
APAC防衛市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、APAC防衛市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このAPAC防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のAPAC防衛市場規模は4981億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、APAC防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のAPAC防衛市場規模を予測しています。
APAC防衛市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年APAC防衛技術市場のシェア、規模、収益成長率の統計。APACの防衛技術の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
アジア太平洋防衛 レポートスナップショット
