アジア太平洋地域のデータセンター市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 14.27千MW |
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市場規模 (2029) | 23.20千MW |
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CAGR(2024 - 2029) | 10.21 % |
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市場集中度 | 高い |
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ティアタイプ別最大シェア | ティア3 |
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国別最大シェア | 中国 |
主要プレーヤー |
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アジア太平洋データセンター市場分析
アジア太平洋データセンター市場規模は、2024年に14.27千MWと推定され、2029年までに23.20千MWに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に12.43％のCAGRで成長します。
- IT負荷容量: データセンター市場の IT 負荷容量は着実に成長し、2029 年までに 23,192.6 MW に達すると予想されています。
- 高床面積: この国の高床面積の合計は、2029 年までに 8,480 万平方フィートに増加すると予想されています。
- 設置されているラック: 設置されたラックの数は、2029 年までに 4,236,433 ユニットに達すると予想されています。中国は 2029 年までに最大数のラックを収容すると予想されています。
- DC設備: アジア太平洋地域には 900 のコロケーション データセンター施設があります。中国はこの地域で最も高いシェアを占めており、インドネシアは国別で最も急速に成長している市場です。ほとんどの企業でクラウドの採用が増えていることが、国内のデータセンターの数を増やす要因の 1 つです。
- 主要な市場プレーヤー: データセンター市場における他の競合他社と比較すると、AirTrunk Working Pty Ltd は 10.21% という最高のシェアを保持しています。同社は現在、700 MW の IT 負荷容量で稼働しており、予測期間中に容量が増加すると予想されています。
ティア3は最大のティアタイプ
- ティア3タイプは、その大きな利点から、APAC地域で大半のシェアを占めている。これらのティアは、電源と冷却のための複数の経路を持つ高い冗長性を持っている。エッジとクラウドのコネクティビティは、ティア3の成長を高めると予想される。
- オーストラリアでは、ニューカッスル市議会が策定したスマートシティ戦略が、ビッグデータ、モノのインターネット、クラウド接続が、より住みやすく革新的な都市の実現にいかに役立つかに焦点を当てている。COVID-19の流行段階では、クラウド・コンピューティングがマレーシアのデジタ ル・ジャーニーの基盤であることが広く認識されていた。アリババ・クラウド（Alibaba Cloud）のような一次プロバイダーは、中小企業が大企業と同じように効率的に取引できるようにした。これにより、そうした企業はサービスを最大限に活用できるようになった。
- APACのティア3タイプは、2022年に6705.97MWのIT負荷容量で運用された。予測期間（2023～2029年）の容量は、2023年の8522.04MWから2029年には13981.5MWに成長し、CAGRは8.60%を記録すると予想される。
- ティア4タイプは、CAGR20.40%の成長率で過半数を占めると予想される。先進国は、フォールト・トレランスと冗長性を実現するためにティア4認証を採用している。このため、発展途上地域でもティア4ゾーンが採用されている。例えば、Supernap Thailandは国内唯一のティア4施設である。
- 全トラフィックの70％以上がサーバーからサーバーへと移動するため、ティア1＆2セグメントの成長は最も低い。最新のアプリケーションでは、データセンター内をより高速で移動するために、より多くのデータが必要とされ、レイテンシーにはあまり寛容ではありません。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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中国は最大の国
- 中国とオーストラリアは、アジア太平洋地域におけるデータセンター市場の主要な主要国である。中国は世界最大の光ファイバー網、4Gと5Gの独立したネットワーク網を持っている。現在、5Gでは91万6,000の基地局が建設されており、世界の5G接続の70％から80％のうち3億6,500万以上を占めている。OTTサービスへの需要の高まりと、高表示フォーマットでのオンライン・ストリーミング・コンテンツは、データ消費を大幅に増加させている。中国にはネットフリックスはないが、Yuoku、Tencent Video、Mango TV、Bilibiliといった地元のOTTプロバイダーがある。オンライン・ストリーミング業界の2021年の市場規模は約340億米ドルで、ユーザー数の増加とともに拡大が見込まれている。
- オーストラリアでは現在、データの約10〜12％が集中データセンターやクラウドの外で作成・処理されているが、2025年には65〜70％を超えると予想されており、これは世界的な傾向でオーストラリアにも反映されている。COVID-19危機は、オーストラリアが接続性を向上させるためのデジタル・インフラを非常に必要としていることを浮き彫りにした。光ファイバー回線は、高速インターネット・サービスに対する需要の高まりと、政府が全国ブロードバンド・ネットワーク（NBN）プロジェクトの下で全国的に積極的なFTTx（Fiber to the x）ネットワークの拡大に注力していることに支えられ、2025年まで固定ブロードバンド技術の主流であり続けると予想される。投資面では、2022年8月、オーストラリアの通信事業者Telstraが、新たな伝送ネットワーク・インフラ・ロールアウト・パートナーと、2本のファイバー・ケーブルを同時に敷設できるマッドマックスのような機械を選定した。
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アジア太平洋地域のデータセンター産業概要
アジア太平洋地域のデータセンター市場は細分化されており、上位5社で29.89%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、AirTrunk Operating Pty Ltd.、Chindata Group Holdings Ltd.、Equinix, Inc.、NTT Ltd.、Space DC Pte Ltd.である。(である（アルファベット順）。
アジア太平洋地域のデータセンター市場のリーダー
AirTrunk Operating Pty Ltd.
Chindata Group Holdings Ltd.
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
Space DC Pte Ltd.
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アジア太平洋地域のデータセンター市場ニュース
- 2022年12月 HGCグローバル・コミュニケーションズは、顧客のエッジ接続を強化するためにデジタル・リアルティーと契約を結んだ。この契約に基づき、デジタルリアルティはシンガポールの3つのデータセンターで、オーバーザトップ（OTT）顧客向けにedgeX by HGCサービスを利用する。
- 2022年11月 エクイニクスは、東京に15番目の国際ビジネスエクスチェンジ（IBX）データセンターを開設すると発表した。同社は、TY15と呼ばれる新しいデータセンターに1億1,500万米ドルの初期投資を行ったと発表。TY15の第一段階は、約1200キャビネットの初期容量を提供し、完全に構築されると3700キャビネットとなる。
- 2022年11月 ：同社は、PT Indosat Tbk（Indosat Ooredoo HutchisonまたはIOH）およびPT Aplikanusa Lintasartaとの3億米ドルの合弁契約、Big Data Exchange（BDx）の完了を受けて、BDx Indonesiaの立ち上げを発表した。
アジア太平洋地域のデータセンター市場レポート - 目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 市場の見通し
2.1. IT負荷容量
2.2. 高床面積
2.3. コロケーション収益
2.4. 設置されているラック
2.5. ラックスペースの使用率
2.6. 海底ケーブル
3. 主要な業界トレンド
3.1. スマートフォンユーザー
3.2. スマートフォンごとのデータ通信量
3.3. モバイルデータ速度
3.4. ブロードバンドのデータ速度
3.5. ファイバー接続ネットワーク
3.6. 規制の枠組み
3.7. バリューチェーンと流通チャネルの分析
4. 市場セグメンテーション
4.1. データセンターの規模
4.1.1. 大きい
4.1.2. 大規模
4.1.3. 中くらい
4.1.4. メガ
4.1.5. 小さい
4.2. 階層タイプ
4.2.1. ティア 1 と 2
4.2.2. ティア3
4.2.3. 階層 4
4.3. 吸収
4.3.1. 未使用
4.3.2. 活用済み
4.3.2.1. コロケーションタイプ別
4.3.2.1.1. ハイパースケール
4.3.2.1.2. 小売り
4.3.2.1.3. 卸売
4.3.2.2. エンドユーザー別
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. 雲
4.3.2.2.3. eコマース
4.3.2.2.4. 政府
4.3.2.2.5. 製造業
4.3.2.2.6. メディアとエンターテイメント
4.3.2.2.7. 電気通信
4.3.2.2.8. その他のエンドユーザー
4.4. 国
4.4.1. オーストラリア
4.4.2. 中国
4.4.3. インド
4.4.4. インドネシア
4.4.5. 日本
4.4.6. マレーシア
4.4.7. アジア太平洋地域の残りの地域
5. 競争環境
5.1. 市場シェア分析
5.2. 会社の風景
5.3. 会社概要
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd.
5.3.2. Canberra Data Centers
5.3.3. Chindata Group Holdings Ltd.
5.3.4. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.5. Equinix, Inc.
5.3.6. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.7. KT Corporation
5.3.8. NEXTDC Ltd
5.3.9. NTT Ltd.
5.3.10. Princeton Digital Group
5.3.11. Space DC Pte Ltd.
5.3.12. STT GDC Pte Ltd
5.4. 調査対象企業のリスト
6. データセンター CEO 向けの重要な戦略的質問
7. 付録
7.1. グローバルな概要
7.1.1. 概要
7.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
7.1.3. グローバルバリューチェーン分析
7.1.4. 世界市場規模とDRO
7.2. 出典と参考文献
7.3. 表と図のリスト
7.4. 主な洞察
7.5. データパック
7.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：IT負荷容量（単位：MW）、2017年～2029年
- 図 2:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、床面積上昇率、単位：平方フィート（万フィート）、2017年～2029年2017年～2029年
- 図 3:
- アジア太平洋データセンター市場、コロケーション売上高、金額（百万米ドル）、2017年～2029年
- 図 4:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：設置ラック、金額単位：2017年～2029年
- 図 5:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、ラックスペース利用率、金額ベース（%）、2017年～2029年
- 図 6:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：スマートフォンユーザー数（百万人ベース）、2017年～2029年
- 図 7:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、スマートフォン1台当たりのデータトラフィック量（GB）、2017年～2029年
- 図 8:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、モバイルデータ速度：数量（mbps）、2017年～2029年
- 図 9:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：ブロードバンド速度（単位：mbps）、数量：2017年～2029年
- 図 10:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：ファイバー接続ネットワーク、数量（km）、2017年～2029年
- 図 11:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、数量、MW、2017年～2029年
- 図 12:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：データセンター規模別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 13:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：データセンター規模別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 14:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：大型、単位：MW、2017年～2029年
- 図 15:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、規模別シェア（%）、2022年～2029年
- 図 16:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、大規模、単位：MW、2017年～2029年
- 図 17:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、規模別シェア（%）、2022年～2029年
- 図 18:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：中位（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 19:
- アジア太平洋データセンター市場：国別（中位）、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 20:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：メガ、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 21:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、メガ、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 22:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：小規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 23:
- アジア太平洋データセンター市場：国別(小規模)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 24:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：ティアタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 25:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、階層タイプ別シェア（%）、2017年～2023年～2029年
- 図 26:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、ティア12、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 27:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、ティア1/2、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 28:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、ティア3、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 29:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、ティア3、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 30:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、ティア4、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 31:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、ティア4、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 32:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：吸収量（MW）：2017年～2029年
- 図 33:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、シェア（%）、吸収量別、2017年～2023年～2029年
- 図 34:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、非稼働、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 35:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、非利用：数量シェア（%）：2022年～2029年
- 図 36:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：コロケーションタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 37:
- アジア太平洋データセンター市場：コロケーションタイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 38:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、ハイパースケール、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 39:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：ハイパースケール、国別数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 40:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：小売、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 41:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、小売：数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 42:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：卸売、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 43:
- アジア太平洋データセンター市場：国別、卸売、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 44:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：エンドユーザー別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 45:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、エンドユーザー別シェア(%)、2017年～2023年～2029年
- 図 46:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、BFSI、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 47:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、クラウド、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 48:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：電子商取引、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 49:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：官公庁、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 50:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：製造業、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 51:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：メディア＆エンターテインメント、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 52:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：通信事業者（MWベース）、2017年～2029年
- 図 53:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：その他のエンドユーザー、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 54:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：国別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 55:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場、国別シェア（%）、2017年～2023年～2029年
- 図 56:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場（オーストラリア）：2017年～2029年
- 図 57:
- アジア太平洋データセンター市場：中国、2017年～2029年
- 図 58:
- アジア太平洋地域のデータセンター市場：インド、MWベース、2017年～2029年
- 図 59:
- アジア太平洋データセンター市場：インドネシア（MWベース）：2017年～2029年
- 図 60:
- アジア太平洋データセンター市場：日本、2017年〜2029年
- 図 61:
- アジア太平洋データセンター市場：マレーシア、2017年-2029年：MW
- 図 62:
- アジア太平洋データセンター市場：その他の地域、2017年～2029年、MWベース
- 図 63:
- アジア太平洋データセンター市場：主要プレーヤー別、負荷容量（2022年
アジア太平洋地域のデータセンター産業セグメント
大規模、大規模、中規模、メガ、小規模をデータセンター規模別セグメントとしてカバー。 Tier 1、Tier 2、Tier 3、Tier 4 は Tier Type 別のセグメント。 非利用型、利用型は吸収量別セグメントとしてカバー。 国別セグメントとして、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、マレーシアをカバー。| データセンターの規模 | |
| 大きい | |
| 大規模 | |
| 中くらい | |
| メガ | |
| 小さい |
| 階層タイプ | |
| ティア 1 と 2 | |
| ティア3 | |
| 階層 4 |
| 吸収 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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| 国 | |
| オーストラリア | |
| 中国 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| 日本 | |
| マレーシア | |
| アジア太平洋地域の残りの地域 |
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市場の定義
- その負荷容量 - IT負荷容量または設置容量は、ラックに設置されたサーバーやネットワーク機器が消費するエネルギー量を指す。単位はメガワット（MW）。
- 吸収率 - データセンターの容量がどの程度リースされているかを示す。例えば、100MWのDCが75MWをリースアウトした場合、吸収率は75％となる。利用率やリースアウト容量とも呼ばれる。
- 床面積 - 床の上に作られた高架空間である。元の床と高架床との間のこの隙間は、配線、冷却、その他のデータセンター機器を収容するために使用される。この配置により、適切な配線と冷却インフラを確保することができる。単位は平方フィート（ft^2）。
- データセンター・サイズ - データセンターのサイズは、データセンター施設に割り当てられた床面積に基づいて区分されます。メガDC - ラック数が9000以上、またはRFS（床面積）が225001平方フィート以上であること、マッシブDC - ラック数が9000～3001、またはRFSが225000平方フィート～75001平方フィートであること、ラージDC - ラック数が3000～801、またはRFSが75000平方フィート～75001平方フィートであること。大型DC-ラック数は3000～801、またはRFSは75000平方フィート～20001平方フィート、中型DC-ラック数は800～201、またはRFSは20000平方フィート～5001平方フィート、小型DC-ラック数は200未満、またはRFSは5000平方フィート未満であること。
- 階層タイプ - Uptime Instituteによると、データセンターは、データセンター・インフラの冗長設備の性能に基づいて4つの階層に分類される。この区分では、データセンターはティア1、ティア2、ティア3、ティア4に分類される。
- コロケーションタイプ - このセグメントは、リテール、ホールセール、ハイパースケール・コロケーション・サービスの3つに分類される。この分類は、潜在的な顧客に貸し出されるIT負荷の量に基づいて行われる。リテールコロケーションサービスは250kW未満、ホールセールコロケーションサービスは251kW以上4MW未満、ハイパースケールコロケーションサービスは4MW以上である。
- エンド・コンシューマー - データセンター市場はB2Bベースで運営されている。BFSI、政府機関、クラウド事業者、メディア・エンターテインメント、Eコマース、テレコム、製造業が、調査対象市場の主なエンドユーザーである。対象範囲には、エンドユーザー業界のデジタル化の進展に対応するコロケーションサービス事業者のみが含まれる。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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