APACデータセンター建設市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 106億ドル |
| 市場規模 (2030) | USD 167億ドル |
| CAGR(2024 - 2030) | 7.91 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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APACデータセンター建設市場の分析
アジア太平洋地域のデータセンター建設市場は、今後5年間で年平均成長率8.62%を記録すると予測されている。データセンターの建設には、立地計画、安定した電力供給、電子機器、機械設備などの要件が含まれる。クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）に対する需要の高まりは、データ生成量を飛躍的に増加させ、最終的にデータセンターの必要性を高めている。
- 通信、電子商取引、ヘルスケア、BFSIなどの企業によるクラウド技術の採用が拡大しているため、APACではデータセンターの建設が増加している。インドネシアは、エコシステムの発展や良好な気候条件を背景に、この地域で最も急成長している国になると予想されている。NTT、DCI、BDxなどの大手データセンター事業者は、同国のジャカタールやベタム地域で新たなデータセンター・プロジェクトに注力している。
- - ハイパースケールなどの次世代データセンターのニーズは、消費電力の高さやクラウド・コンピューティングAIの増加に対応するために高まっている。これらのデータセンターでは、環境の持続可能性を確保するため、水素化植物油（HVO）や天然ガスなどの燃料タイプで稼働する先進的な新型発電機が採用されると言われている。
- さらに、すべての地域政府で持続可能エネルギーの採用が進んでいることから、既存および建設中のデータセンターでは、より多くの改修や新たなインフラ要件が求められると予想される。台湾では、2025年までに風力発電と太陽光発電の推進計画によって電力の20%を発電し、再生可能エネルギーに依存することを目指しており、その結果、再生可能エネルギーの発電容量は予測期間中に26GW以上に達する。
- さらに、エッジコンピューティングがデータセンター建設に与える影響は大きいと予想される。このような混乱は5Gの導入によって促進され、予測期間中は中小規模のハイパースケールデータセンターへの依存度が低下する。
- パンデミックの影響は、仕事とインターネット利用のハイブリッドモデルがピークに達したAPACデータ構築市場にプラスに働いた。データセンターへの依存は、ネットワークへのさらなる負荷に対処するため、事業者の容量を増やすことを余儀なくさせた。
APACデータセンター建設市場の動向
急速にデータセンター建設が進む中国
- 中国のIT市場では近年、データセンターへの依存度が高まっている。クラウドが普及するにつれ、ハイパースケールデータセンターの建設も増えている。中国は一連の政策文書を発表し、国内4地域に複数の新しいデータセンター・クラスターを建設する許可を与えた。
- 新しいデータセンター・クラスターは、「東方データ、西方コンピューティングと呼ばれる計画の一部である。これは、10カ所のデータセンター・クラスターと8カ所のコンピューティング・ハブを建設し、活発な東部地域と資源豊富な西部地域を結びつけ、中国のデジタルトランスフォーメーションと技術開発を支援するコンピューティング能力の需給バランスを促進するものである。
- さらに、国内での5Gネットワークの普及率が高まれば、データ生成量が増加し、これらのデータを保存・処理するためのスペースに対するニーズが高まると予想される。個人的な利用とは別に、5G技術は主に製造、鉱業、ヘルスケアなどの産業オートメーションに大きな影響を与えると予想される。この傾向は、今後数年間でデータセンターの稼働率を引き上げ、予測期間中の国内データセンター建設需要を促進すると予想される。
- また、シンガポール、日本、韓国などのアジア諸国は、建設コストインフレの影響を受ける上位10カ国に入るため、市場の動きによってデータセンター建設コストが上昇している。そのため、中国では他のアジア諸国よりも多くのデータセンター・プロジェクトが誘致されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
大企業におけるハイパースケールデータセンターの採用拡大が市場の成長を牽引
- ハイパースケールデータセンターは、コンピューティング能力、メモリー、ネットワークインフラ、ストレージリソースを増強するために、さまざまな分野で利用されている。ハイパースケールデータセンターの特徴には、冷却効率を最大化し、コンピューティングタスクを効率的に幅広く拡張できるよう、データセンターを支える物理的なインフラや流通システムが含まれる。
- タイでは、STテレメディア・グローバル・データセンター（STT GDC）が、データセンター・キャンパス内に7階建てのビルを2棟建設し、各ビルが20MWのIT負荷をサポートするハイパースケール・データセンター施設の建設を発表した。建設は2段階に分けて行われる予定である。このようなハイパースケールデータセンターの建設率の増加は、市場の成長を大きく促進すると予想される。
- さらに、インド、インドネシア、マレーシアなどの新興国は、シンガポールや日本などの統合市場に代わる手頃な選択肢を提供している。新興国政府が提供する奨励金や税制優遇措置は、予測期間中のデータセンター新設活動を促進すると予測される。
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APACデータセンター建設業界の概要
アジア太平洋地域のデータセンター建設市場は細分化されており、上位5社が市場シェアの大半を占めている。この市場の主要プレーヤーは、アコム、DSCOグループ、NTTファシリティーズ、スタジオ・ワン・デザイン、ターナー、タウンゼントである（アルファベット順）。
2022年10月、KukoのグループであるK2は、インドネシアでハイパースケールデータセンターの建設、開発、運営を行うため、Sinar Masと提携した。JVの最初の開発案件であるK2 Data Centre Jakarta 1 Campusは、グレーター・ジャカルタのブカシ県にある4つのデータセンター施設から成り、フルビルドアウト時に58.8MWのIT容量を提供する。第1フェーズは2024年初頭にサービスを開始する予定です。このように、次のような機会を提供している。
APACデータセンター建設市場のリーダー
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AECOM
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DSCO Group
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NTT Facillities
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Studio one Design
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Turner and Townsend
*免責事項:主要選手の並び順不同
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APACデータセンター建設市場ニュース
- 2024年3月国際的な総合不動産グループであるレンドリースとプリンストン・デジタル・グループ（PDG）は共同で、日本最大級となる96MWの容量を誇るTY1データセンター・キャンパスのフェーズ1のコアおよびシェル建設が完了したことを発表した。TY1キャンパスは、東京都心から北へ30kmに位置し、大東京圏の主要な商業拠点であるさいたま市に33,000平方メートルの敷地を有しています。プロジェクトの初期段階では、6階建て、48MWの施設が建設される。TY1は、レンドリース・データセンター・パートナーズ・ファンドによる最初のプロジェクトであり、日本のデータセンター市場におけるPDGのデビューとなる。
- 2023年5月アジアのデータセンター・プロバイダーであるプリンストン・デジタル・グループ（PDG）は、ジョホール・コーポレーションの不動産・インフラ部門であるJLand Group（JLG）と契約を締結。この契約は、ジョホール州セデナック・テックパーク（STeP）内の31エーカーの土地を取得するもので、150MWのハイパースケールキャンパスを建設する予定である。PDGはこのベンチャーに20億リンギット（約4億5,000万米ドル）を出資し、最初の60メガワットは2024年第2四半期までに完成する予定だ。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 研究の枠組み
2.2 二次調査
2.3 一次研究
2.4 データの三角測量と洞察の生成
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概要
4.2 市場の動向
4.2.1 市場の推進要因
4.2.1.1 アジア太平洋地域では、持続可能性がデータセンター建設サービスの需要をますます形作っています。
4.2.1.2 デジタル経済と接続性を促進するために政府が実施した主要な取り組み
4.2.2 市場の制約
4.2.2.1 最近、いくつかの国が国家安全保障上の懸念を理由にデータ規制を強化し、データセンター建設市場の拡大を妨げている。
4.3 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.4.6
4.5 アジア太平洋地域のデータセンター建設に関する主要統計
4.5.1 アジア太平洋地域のデータセンター数、2022年と2023年
4.5.2 アジア太平洋地域で建設中のデータセンター（MW 単位、2024 ? 2029 年）
4.5.3 APACデータセンター建設における平均設備投資額と運用コスト
4.5.4 データセンターの電力容量吸収量（MW）、特定都市、アジア太平洋地域、2022年および2023年
4.5.5 APAC におけるデータセンター インフラストラクチャへの CAPEX 支出額上位企業。
5. 市場セグメンテーション
5.1 市場セグメンテーション - インフラストラクチャ別
5.1.1 市場セグメンテーション - 電気インフラ別
5.1.1.1 配電ソリューション
5.1.1.1.1 PDU: ベーシック&スマート - メーター&スイッチソリューション
5.1.1.1.2 転送スイッチ
5.1.1.1.2.1 静的
5.1.1.1.2.2 自動（ATS）
5.1.1.1.3 スイッチギア
5.1.1.1.3.1 低電圧
5.1.1.1.3.2 中電圧
5.1.1.1.4 電源パネルとコンポーネント
5.1.1.1.5 その他
5.1.1.2 電源バックアップソリューション
5.1.1.2.1 UPS
5.1.1.2.2 発電機
5.1.1.3 サービス - 設計とコンサルティング、統合、サポートとメンテナンス
5.1.2 市場セグメンテーション - 機械インフラ別
5.1.2.1 冷却システム
5.1.2.1.1 浸漬冷却
5.1.2.1.2 チップへの直接冷却
5.1.2.1.3 リアドア熱交換器
5.1.2.1.4 インローおよびインラック冷却
5.1.2.1.5 ラック
5.1.2.1.6 その他の機械設備
5.1.3 一般建設
5.1.4
5.2 市場セグメンテーション - 階層タイプ別
5.2.1 ティアIとII
5.2.2 ティアIII
5.2.3 ティアIV
5.2.4
5.3 市場セグメンテーション - エンドユーザー別
5.3.1 銀行、金融サービス、保険
5.3.2 ITおよび通信
5.3.3 政府と防衛
5.3.4 健康管理
5.3.5 その他のエンドユーザー
5.4 市場セグメンテーション - 国別***
5.4.1 中国
5.4.2 インド
5.4.3 日本
5.4.4 オーストラリア
5.4.5 インドネシア
5.5 市場セグメンテーション - データセンター規模別
5.5.1 小さい
5.5.2 中くらい
5.5.3 大きい
5.5.4 大規模
5.5.5 メガ
5.5.6
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 AECOM
6.1.2 DPR建設
6.1.3 フォルティス建設
6.1.4 グッドマングループ
6.1.5 日比谷エンジニアリング株式会社
6.1.6 ラーセン＆トウブロ リミテッド
6.1.7 GICプライベートリミテッド。
6.1.8 シノグループ
6.1.9 シトラマスグループ
6.1.10 オーレコングループ株式会社
7. 投資分析
8. 市場機会と将来の動向
9. 私たちについて
9.1 対象業界
9.2 業界のクライアントの代表的なリスト
9.3 当社のカスタマイズされた研究能力
APACデータセンター建設産業のセグメント化
データセンター建設は、データセンター施設の建設に使用される物理的なプロセスを組み合わせたものである。データセンター建設は、データセンターの運用環境要件と建設基準を連動させるものである。
APACデータセンター建設市場は、インフラ別（電気インフラ（UPSシステム、その他電気インフラ）、機械インフラ（冷却システム、ラック、その他機械インフラ）、その他インフラ）、ティアタイプ別（ティアI、ティアII、ティアIII、ティアIV）、データセンター規模別（小規模、中規模、大規模、メガ）、国別（中国、インド、日本、香港、インドネシア、タイ、シンガポール、オーストラリア、ベトナム、ニュージーランド、台湾、韓国、マレーシア）、エンドユーザー別（IT通信、BFSI、政府、ヘルスケア）に分類される。国別（中国、インド、日本、香港、インドネシア、タイ、シンガポール、オーストラリア、ベトナム、ニュージーランド、台湾、韓国、マレーシア）市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| 市場セグメンテーション - インフラストラクチャ別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 市場セグメンテーション - 階層タイプ別 | ||
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| 市場セグメンテーション - エンドユーザー別 | ||
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| 市場セグメンテーション - 国別*** | ||
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| 市場セグメンテーション - データセンター規模別 | ||
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Frequently Asked Questions
APACデータセンター建設市場の規模は？
APACデータセンター建設市場規模は、2024年には106億ドルに達し、年平均成長率7.91%で成長し、2030年には167億ドルに達すると予測される。
現在のAPACデータセンター建設市場規模は？
2024年、APACデータセンター建設市場規模は106億ドルに達すると予想される。
APACデータセンター建設市場の主要プレーヤーは？
AECOM、DPR Construction、Fortis Construction、Goodman Group、Hibiya Engineering Ltd.がAPACデータセンター建設市場で事業を展開する主要企業である。
このAPACデータセンター建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のAPACデータセンター建設市場規模は97.6億米ドルと推定される。本レポートでは、APACデータセンター建設市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のAPACデータセンター建設市場規模を予測しています。
APAC Data Center Construction Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の APAC データセンター建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。 APAC データセンター建設分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
APAC データセンター建設 レポートスナップショット
