| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 7.80 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
APACコンドミニアム＆アパート市場分析
アジア太平洋地域のコンドミニアムとアパートメント市場は、予測期間中に7.8%以上のCAGRを記録すると予測される。同地域の住宅用不動産への莫大な投資と、多世帯住宅や手頃な価格の住宅へのニーズが市場を牽引している。
- JLLによると、投資額の減少は、主要市場における取引の減少、域内通貨の対米ドル高、米国金利の積極的な引き締めなど、「さまざまなマクロ経済要因によるものである。マクロ経済的な課題、インフレ懸念、負債コストの上昇などが続いているにもかかわらず、投資家はこの地域の不動産におおむね好意的である。投資家は、中長期的にこの地域での足跡を拡大する意向である。シンガポールでは、2022年第3四半期の投資額は23億米ドルと、前期の36億米ドルから減少した。JLLは、買い手と売り手の価格格差が拡大した結果、主要オフィス案件の交渉が長期化したことが下落の原因としている。一方、取引額は前年同期比116％増と、2021年第3四半期の低水準から改善している。
- アジア太平洋地域の集合住宅への投資を検討している投資家にとって、最初に訪れるのは必ず日本である。この地域は最も成熟した最大の市場であり、毎年数十億ドルの投資を集めている。オーストラリアは、機関投資家レベルの集合住宅市場が発展している唯一の国である。この地域の他の国々は、建売市場が主流で、機関投資家向け商品の供給は限られている。日本とオーストラリアは、アジア太平洋地域で居住用商品に対する「意欲が最も顕著である。中国、韓国、ニュージーランド、イン ドは市場が成熟しておらず、規制、開発、投資の不確実性が市場活 動を圧迫している。しかし、これらの市場は、人口動態が著しく、経済が好調で、住宅需要が高い。先発組は、値上がり益のような「かなりの利益を享受できるかもしれない。
- 2022年8月、HDBフラットと民間アパートの賃貸料は上昇し、この傾向は衰える気配がない。不動産ポータルサイト99.coとSRXが発表した速報値によると、2022年8月のHDB賃貸料は7月の1.5％増に対し2.4％増となり、成熟団地、非成熟団地ともにすべてのフラットタイプで賃料が上昇した。コンドミニアムの賃料は前月の1.7％増に対し、2022年8月は3.2％増となり、シンガポール中心部は3.7％増と最も高い伸びとなった。賃貸料の上昇が、賃貸を検討している多くの地元の若者に経済的負担を強いていることが理由のひとつです。
- 2022年ULIアジア太平洋住宅取得可能性インデックスは、オーストラリア、中国、日本、シンガポール、韓国のアジア太平洋5カ国28都市を対象に、住宅取得可能性を調査したものです。これらの国の人口は合計約18億人で、世界人口の約21%を占めています。年間世帯収入中央値に対する個人住宅価格中央値の比率によると、中国の深圳が最も割安感がなく、中央値の40倍以上、次いで香港特別行政区の30倍以上、北京、上海と続いた。深センは、過去10年間、中国の主要都市の中で、人口増加に比べて新規住宅供給が最も少なかった。同時に、深圳にはかなりの量の非正規住宅がある。非正規住宅とは、公的な民間住宅セクターのデータには含まれず、したがって住宅取得可能性指数にも含まれない、法的権利のない住宅を意味する。総住宅ストックの約30％を占めると推定される非正規住宅ストックは、主に移民や低所得世帯が利用している。
APACコンドミニアム＆アパート市場動向
賃貸物件の需要増
- アジア太平洋地域の不動産市場の見通しは依然として明るいものの、未知のリスクも存在する。パンデミックは、新たな亜種が出現し続ければ市場を混乱させ、経済成長を鈍化させ、国境を越えた流通を停止させる可能性があった。建設資材の供給と流通がこの地域の不動産市場に影響を与えることは避けられないだろう。ロシアとウクライナ、米国と中国の間で続いている地政学的緊張に対する世界的な注目は、不動産を含むすべての産業に引き続き立ちはだかる可能性がある。とはいえ、アジア太平洋地域の不動産市場が堅調であることを示すトレンドがあるため、投資家はこうした不確定要素にもかかわらずチャンスを見出すことができる。
- インドの賃貸住宅市場は2022年第1四半期に着実に回復し、第2四半期にはオフィスや教育機関が徐々に再開し、これらの都市に労働力が戻ってきたことが成長の原動力となった。インドの賃貸住宅供給は前四半期比9.8％減少し、チェンナイで1.9％、ハイデラバードで4.8％、デリーで5.2％減少した。不動産売買ポータルMagicbricksによると、2022年第3四半期の賃貸住宅需要は前年同期比29.0％増加した。
- 中国は、米国を上回る世界最大の機関投資家向け住宅市場になる可能性がある。MSCI-RCAのデータによると、投資家はすでに中国の住宅市場の変貌に反応しており、中国本土の収益用住宅資産の取引は2015年から2019年の平均の2倍以上に達し、香港の取引量はさらに加速している。政策立案者、特に上海の政策立案者は、税制優遇措置、金融支援テンプレート、住宅用途への資産転換を管理する法的枠組みの改善を通じて、現地の賃貸住宅市場を支援してきた。
- 日本の住宅市場は、パンデミック（世界的大流行）の際にも実証されたその防衛的性質により、依然として人気が高い。東京都心5区（C5W）の住宅平均賃料は2020年第1四半期から2021年第3四半期にかけて5%下落したが、最近の四半期ではすでに回復しており、パンデミック時の賃料下落の半分を相殺している。東京の住宅市場は、日本経済が緩やかな回復を続け、首都への人口流入（国内他地域と海外からの両方）が回復するにつれて、着実な成長軌道を再開すると予想される。しかし、この比較的安定した業界にも新たなリスクが生まれつつある。第一のリスク要因は、住宅用不動産をめぐる熾烈な競争である。
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増加する都市化、手頃な価格の住宅を求める
- 世界人口の大部分は、適切な質の住宅を利用できておらず、アジア太平洋地域は人口の約60％を占めている。この住宅不足は低・中所得国で最も深刻で、都市化と人口増加が正規の住宅供給を上回っている。アジア開発銀行（ADB）は、住みやすい都市と呼ばれるためには、すべての住民、特に貧困層や社会的弱者に適切な住宅を提供する必要があると考えている。無計画な都市化と住宅不足は、インフォーマルな居住地とスラムの激化を悪化させている。インフォーマルな居住地やスラムは、混雑し、適切なサービ スがなく、自然災害の被害を受けやすい危険な地域に立地して いることが多い。
- アーバン・ランド・インスティテュート（ULI）の報告書「ファースト・ホーム実現可能性指数（First Home Attainability Index）によると、シンガポールは、アジア太平洋地域で最も人口の多い都市と比較して、住宅がリーズナブルな価格で手に入りやすい唯一のゲートウェイ都市である。中央値379,283米ドルの住宅開発公社（HDB）住宅は低価格であるため、シンガポールの住宅所有率は90％近くと最も高い。中央値113万米ドルの個人住宅は、総住宅ストックの20％未満である。
- 2015年に開始されたプラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（PMAY）は、国内の手頃な価格の住宅不足の問題に対処するためのインド政府の主要ミッションである。2022年までに、対象となる都市部の全世帯にプッカハウスを提供する予定である。アフォーダブル賃貸住宅団地（ARHC）プログラムは、PMAY-Urbanプログラムのサブスキームである。この制度は、都市部からの移住者や低所得者層が、職場の近くで尊厳のある手頃な価格の賃貸住宅を見つけやすくすることを目的としている。しかし、ムンバイ、プネー、ベンガルール、ハイデラバードなどのTier I都市では、2020年と2021年の手頃な価格の住宅販売が2019年に比べて減少した。
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APAC コンドミニアム＆アパートメント業界概要
アジア太平洋地域のマンション・アパート市場は、グローバル・プレーヤーだけでなく、多くのローカル・プレーヤーや地域プレーヤーが存在し、断片化されている。主なプレーヤーには、チャイナ・エバーグランデ・グループ、Sunac China、New World Development Co.Ltd、Wheelock and Company、DLF Indiaなどである。地元のプレーヤーは、この地域の手頃な価格の住宅に投資することで存在感を高めることができ、一方、グローバルプレーヤーは、この業界の他の利害関係者と協力し、市場でより多くの機会を創出している。
APACコンドミニアム＆アパートメント市場のリーダーたち
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China Evergrande Group
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Sunac China
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New World Development Co. Ltd
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Wheelock and Company
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DLF India
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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APAC コンドミニアム＆アパート市場ニュース
- 2022年10月： オーストラリア、ゴールドコーストの2億8000万米ドルのコンドミニアム開発は、ベアトリス王女の夫、エド・マペリ・モッツィが設立した開発・デザインスタジオ、バンダとオーストラリアの不動産専門家、ローリー・オブライエンのコラボレーションによるもの。この新しい開発は、この地域で最も豪華なコンドミニアムを提供する。バンダ・デザイン・スタジオは、レジデンス20戸、スカイホーム5戸、二重構造のサブ・ペントハウス2戸、スーパー・ペントハウス1戸の計28戸を建設する。
- 2022年3月： ゴールドマン・サックスは、商社の双日と共同で、不動産投資家に見向きもされないような古いアパートを取得し、改修する可能性がある。夏までに合弁会社を設立し、日本の主要都市の賃貸住宅に特化する予定。改修を終えた物件は、金融機関や投資ファンドに一括して売却する。パートナーは毎年400億円から500億円（3億2,300万ドルから4億500万ドル）を投資するつもりだ。
APACのコンドミニアムとアパートメント業界のセグメント化
アパートとは、ビルや一軒家を複数の住居に分けたもので、個人住宅である。コンドミニアム（「マンションとも呼ばれる）とは、個々の住戸からなる大規模な集合住宅のことで、各住戸は別々に所有されている。通常、所有権には、コンドミニアムの管理者が管理する特定の「共同財産に対する非独占的な権利も含まれる。当レポートでは、アジア太平洋地域のコンドミニアムおよびアパートメント市場の完全な背景分析を行っており、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新たな動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などを掲載しています。
アジア太平洋地域のマンション・アパート市場は国別（中国、日本、インド、ASEAN諸国、その他のアジア太平洋地域）に区分されます。レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）単位の市場規模と予測を提供しています。
| 国別 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| ASEAN諸国 | |
| 残りのアジア太平洋地域 |
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APACのコンドミニアムとアパートメント市場に関する調査FAQ
現在のアジア太平洋地域のコンドミニアムおよびアパート市場の規模はどれくらいですか?
アジア太平洋地域のコンドミニアムおよびアパート市場は、予測期間（7.80%年から2029年）中に7.80％を超えるCAGRを記録すると予測されています
アジア太平洋地域のコンドミニアムおよびアパートメント市場の主要プレーヤーは誰ですか?
China Evergrande Group、Sunac China、New World Development Co. Ltd、Wheelock and Company、DLF India は、アジア太平洋地域のマンションおよびアパート市場で事業を展開している主要企業です。
このアジア太平洋のコンドミニアムおよびアパートメント市場は何年間を対象としていますか?
このレポートは、アジア太平洋のコンドミニアムおよびアパート市場の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、アジア太平洋のコンドミニアムおよびアパート市場の年間市場規模を予測します 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年そして2029年。
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アジア太平洋地域のコンドミニアムとアパート産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアジア太平洋地域のコンドミニアムおよびアパートの市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋地域のコンドミニアムとアパートの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
