| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 4.50 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
APAC飲料包装市場の分析
アジア太平洋地域の飲料用パッケージ市場は予測期間中（2021～2026）に4.5%のCAGRを記録すると予測される。同地域の飲料包装業界のサプライチェーンは、COVID-19の発生により大きな影響を受けている。例えば、Coca-Cola IndiaやNestle Indiaのような飲料会社は、いくつかの製造施設での生産を一時的に停止した。さらに、消費者に提供する飲料は必要な飲料（ボトル入り飲料水など）に限定することが許可されている。これらの要因はすべて、飲料パッケージ業界に大きな影響を与えるだろう。
- この地域の飲料市場では、ソースやケチャップのボトルとともに、果肉、ジュース、その他の濃縮飲料の需要が増加している。さらに、さまざまな健康飲料、乳製品、ビール、酒類が主にこの地域の飲料需要の増加に貢献しており、市場成長を牽引している。
- さらに、インドの大手飲料メーカーは毎年、紅茶やコーヒーなど様々な製品を海外市場に輸出している。統計・プログラム実施省（MOSPI）の調査によると、2019年度のインドにおける飲料製造による収入は109億4,000万米ドルであった。2023年には116.9億米ドルに達すると予想されている。例えば、インドで最も重要な多国籍軟包装材料＆ソリューション企業であるUFlex Limitedは、飲料セグメント向けに「Asepto Eyeと呼ばれるパッケージング・ソリューションを発売した。Aseptoの最新製品は、その優れたパッケージングによって無菌包装に現代的な復活をもたらし、Aseptoブランドが公言する革新的な道を歩んでいる。
- 使い捨てプラスチックの禁止に関する最近の規制は、プラスチック包装の成長を伸ばすと予想されており、すべての利害関係者との話し合いがまとまれば、今後施行される予定である。これらの規制は、ペットボトル、ストロー、容器の形でプラスチックが広く使用されている飲料エンドユーザー業界のプラスチック使用に大きな影響を与えると予想される。
- アルコール飲料と非アルコール飲料市場の成長に伴い、金属缶パッケージの需要は地域全体で大幅に増加すると予想される。また、飲料パッケージングの増加は、この地域の金属キャップとクロージャ市場を牽引している。この地域には、飲料業界にROPPやアルミのキャップやクロージャーを供給するプレーヤーが多く存在する。例えば、Oricon Enterprises Ltdはアルミクラウンキャップを年間9,216百万個、ROPPキャップを年間1,800百万個供給している。
- さらに、2020年2月、日本コカ・コーラは東京、神奈川、千葉、埼玉で、350mlと700mlを含む2種類の飲料用PET包装の新サイズを発売した。
APAC飲料包装市場の動向
ビールが大きな市場シェアを占めると予想される
- 近年、ビールの消費量は飛躍的に伸びている。インドは依然として最大のビール市場のひとつであり、毎年2,000万人以上が飲酒適齢期を迎えている。また、有名なキングフィッシャーブランドも製造するインドで最も著名なビールメーカーであるユナイテッド・ブリュワリーズは、最新のキングフィッシャー・インスタント・ビールを発表した。この製品は、2袋入りの箱で販売される。
- この地域でビールに使われる伝統的な包装材は、王冠で密閉されたガラス瓶である。また、ガラスの価格は、原油価格の動向によって変動するアルコール会社のマージンプロファイルに大きな影響を与える。
- マージンが不透明なため、メーカーは徐々に他の包装材料を生産ラインに取り入れるようになっている。最近の動きは、アルコールビールとノンアルコールビールの両方の包装にPETボトルを使用することである。使用されるPETボトルには、非トンネル式低温殺菌ボトル、一方向トンネル式低温殺菌ボトル、リターナブル／詰め替えボトルがある。
- ビールは、炭酸飲料（CSD）に使用されるPETに比べ、高いCO2およびO2バリア性能を必要とする。必要なレベルは、ビールの種類、容器の大きさ、流通経路、環境条件（保存時間、温度、湿度レベル）によって異なる。
- さらにこの地域では、消費者がグルテンフリーのビールにシフトしつつある。また、中国、インド、ベトナムではビールの消費量が年率6％以上で伸びている。したがって、フレーバーや調合における技術革新の高まりがビール需要を牽引し、缶ビールの成長を増大させる可能性が高い。例えば、アムステルダムに本社を置くハイネケン社は、バンガロールに本社を置くインド最大のビールメーカー、ユナイテッド・ブリュワリーズ社への出資比率を高めた。
- さらに、日本企業は、東南アジアの成長を取り込むため、東南アジアでの製品革新によって事業を拡大している。例えば、2021年3月、日本の東洋インキグループのポリマー・塗料の子会社であるトーヨーケム株式会社は、金属製ビール瓶・缶用の新しいビスフェノールA非含有（BPA-NI）内面コーティング剤を発売した。新しいBPA-NI内装スプレーとステイオンタブ（SOT）エンド用コイルコーティングは、アクリルエマルジョンとポリエステル樹脂をベースに、要求される性能を達成するように配合されている。また、規制当局や消費者が懸念するBPAに関連した健康や食品の安全性にも対応している。さらに、トーヨーケムはBPA-NIソリューションを新ブランド名「Lionovaとして販売し、海外市場での地位拡大も目指す。
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インドは今後大幅な普及が見込まれる
- インドの飲料包装では、ガラスと硬質プラスチックが大きなシェアを占めている。PETは水の包装に使われる素材で、インドの包装水部門の約55％を占めている。
- インドの包装市場の成長は、主に食品・飲料産業が牽引している。IBEFによると、インドの食品・食料品市場は世界第6位で、小売が売上の70％を占めている。
- 中間所得層の消費能力の向上、組織小売の急速な拡大、輸出が市場の成長をさらに促進している。このため、保存性を高め、生産スピードを維持し、同時に品質を確保できる標準化された包装が必要とされている。
- そのため、品質を確保するために高度な包装方法を採用することが、インドの食品・飲料業界にとって重要になっている。2020年1月にインド工業連盟が開催した全国包装会議によると、食品・飲料業界と電子商取引が包装業界の50％を占めている。
- さらに2020年7月、ファボネスト・フード・アンド・ビバレッジズは、インドの持続可能な開発目標を維持するため、持続可能で無限にリサイクル可能なアルミ缶入りの湧水飲料をインドで発売した。
- インド包装協会（IIP）によると、インドの包装消費量は過去10年間で200％増加し、1人当たり年間4.3kgから8.6kgに増加した。しかし、この成長にもかかわらず、インドの一人当たり消費量は世界の経済大国の中で最低である。このことは、市場の将来的な成長の可能性をさらに強調している。
- さらに、2021年6月には、フィールドフレッシュフーズ社の高級パッケージ食品ブランドであるデルモンテが、優れた健康効果と味覚効果で有名なパッケージ入りキングココナッツウォーターの発売を発表した。デルモンテは、キングココナッツウォーターを提供するインド初のブランドである。消費者がますます健康的なライフスタイルを採用するようになる中、急成長するココナッツウォーターのパッケージ製品分野の水準を引き上げるものである。
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APAC飲料包装業界の概要
アジア太平洋地域の飲料用パッケージ市場は、その性質上、断片化されている。市場で大きなシェアを持つ大手企業は、様々な地域で顧客基盤を拡大している。また、多くの企業が市場シェアと収益性を高めるため、複数の企業と戦略的・協力的なイニシアティブを結んでいる。同市場における最近の動きをいくつか紹介する：。
- 2020年11月 - 日本の飲料メーカーであるサンガリアは、9年以上にわたってサイデルを重要なパートナーとして頼りにしてきた。同社は、無菌的に炭酸飲料やペットボトル飲料を処理するための「Versatile Sidel Aseptic Combi Predisを導入することで、生産の柔軟性を高めるために再び信頼できるサプライヤーに頼った。この投資は、サンガリア社が将来的に製品ポートフォリオを拡大するための支援にもなる。
- 2020年5月-ピラマル・グラス社はマイクロソフト社と提携し、製造工程にデジタル技術を取り入れることで業務手順を変革する。ガラス事業を変革するため、新興技術や新時代の技術を活用する。
APAC飲料包装市場のリーダー
-
Crown Holdings, Inc.
-
Owens-Illinois Inc.
-
Amcor plc
-
Berry Global, Inc.
-
Westrock Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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APAC飲料包装市場ニュース
- アサヒグループは、「アサヒスーパードライのパッケージを一新し、「東京オリンピックスーパードライ缶を発売する。東京2020大会のロゴとスーパードライが大会公式ビールであることが特徴。
- 2020年12月-韓国の健康食品メーカーDaesangは、無菌カートンパック用の電子レンジ対応技術を持つSIGのHeatGoを採用し、栄養ドリンク「Nucareの冬バージョンを発売。SIGの革新的なHeatGoパッケージング・ソリューションは、電子レンジで温めるだけで、素早く簡単に完全栄養補給ができ、この重要なターゲット市場に付加価値と利便性をもたらします。Nucare winter editionは、SIGのcombiblocMini 200mlのパッケージで提供され、SIGの標準的な充填機で充填されます。
APAC飲料パッケージング産業のセグメンテーション
飲料包装市場は、紙、プラスチック、ガラス、金属などの異なる材料に基づいて市場を細分化して研究しています。また、ボトル、缶、パウチ＆カートン、キャップ＆クロージャーなどの製品タイプも含まれます。さらに、持続可能性、飲料製品の生産率、需要と供給、COVID-19が市場に与える影響など、さまざまな側面に焦点を当てています。 さらに、市場の範囲は包括的であり、アジア太平洋地域に限定されています。
| 素材別 | プラスチック |
| 板紙 | |
| 金属 | |
| ガラス | |
| 製品の種類別 | ボトル |
| 缶 | |
| パウチとカートン | |
| キャップとクロージャー | |
| その他の種類の製品 | |
| 用途別 | 炭酸飲料とフルーツ飲料 |
| ビール | |
| ワインと蒸留酒 | |
| ボトルウォーター | |
| 牛乳 | |
| エネルギードリンクとスポーツドリンク | |
| その他の用途 | |
| 国 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| 残りのアジア太平洋地域 |
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APAC飲料包装市場に関する調査FAQ
現在のアジア太平洋地域の飲料包装市場の規模はどれくらいですか?
アジア太平洋地域の飲料包装市場は、予測期間（4.5%年から2029年）中に4.5％のCAGRを記録すると予測されています
アジア太平洋地域の飲料包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Crown Holdings, Inc.、Owens-Illinois Inc.、Amcor plc、Berry Global, Inc.、Westrock Companyは、アジア太平洋地域の飲料包装市場で活動している主要企業です。
このアジア太平洋の飲料包装市場は何年までカバーされますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアジア太平洋地域の飲料包装市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域の飲料包装市場の規模も予測しています。。
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Mordor Intelligence™ 業界レポートが作成した、2024 年のアジア太平洋飲料包装市場のシェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋飲料包装の分析には、2029 年までの市場予測と歴史的概要が含まれています。この業界分析のサンプルを、無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
