| 調査期間 | 2022 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 29.66 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 56.11 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.60 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
APAC自動物流・貯蔵システム市場の分析
アジア太平洋地域の自動物流・保管システム市場規模はUSD 26.11 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 49.40 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に13.60%のCAGRで成長すると予測されています。
在庫管理単位（SKU）の急速な増加に伴い、卸売業者や流通業者は、十分な情報に基づいた業務上の意思決定を行うことが難しくなっている。このジレンマは、より効率的な労働力、設備、技術活用の差し迫った必要性を強調している。自動マテリアルハンドリングシステムの必要性を高める主な要因には、コスト削減、労働効率の向上、スペースの最適化などがある。
市場環境は、製品の種類の急増と、より頻繁で少量の配送に対する需要を目の当たりにしている。自動化された配送オペレーションは、組織の注文精度を大幅に向上させ、多くの場合、数パーセントのポイント差をつけることができる。アジア太平洋市場の成長を後押ししているのは、都市化、電子商取引の急増、テクノロジープロバイダーの存在感である。これらのプロバイダーは、最先端のソリューションを提供し、競争力を維持するために研究開発努力を強化している。
アジア太平洋地域は、世界のeコマース大国としての地位を固めている。この地位は、中国、インド、インドネシアなどの国々で急成長する中間所得層とモバイル機器への嗜好が相まって、この地域の小売eコマースの拡大によって強化されている。特に中国は、世界の小売eコマース売上高の40%という驚異的なシェアを誇っている。アジア太平洋地域のいくつかの国々では、倉庫用地が減少しているため、立体的な施設や高さのある狭い通路へのシフトが進んでいる。これらの適応は、高度なマテリアルハンドリングシステムに対する需要を促進する態勢を整えている。
マテリアルハンドリングは、機械やロボットがますます個々の作業員に取って代わるようになり、過去70年にわたって大きな進化を目撃してきた。この変革は業界の形を変えただけでなく、企業の成長にも拍車をかけており、特に自動車業界では10倍もの拡大を見せている。ウィスコンシン州経済開発公社によれば、インドのような国々はマテリアルハンドリング機器への投資が著しく、MHE市場は同国の建設機械産業の約13％を占めている。タイ、フィリピン、ベトナムなどの東南アジア諸国では、製造業が急増し、雇用が拡大し、可処分所得が増加している。こうした所得の増加と国際ブランドへの意識の高まりが相まって、現地倉庫の需要に拍車をかけている。
インドネシアは、産業用途でのロボット利用が顕著に増加するなど、自動化を急速に受け入れている国として際立っている。日本が供給国と消費国という2つの役割を担っていることから、インドネシアは貿易活動の活発化から利益を得ることができ、この地域のオートメーション需要をさらに促進する。
世界の産業界は、COVID-19の大流行とそれに伴う閉鎖によって大きな混乱に直面した。これらの混乱は、サプライチェーンの課題、原材料不足、労働力不足、価格変動、輸送のボトルネックに及び、これらすべてが生産コストの膨張と予算超過の脅威となった。
APAC自動物流・保管システムの市場動向
組立ライン部門が市場で著しい成長を遂げる
- 組立ラインAGVは、自動車製造、客車製造、航空宇宙、鉄道などの産業で主な用途を見出している。電気自動車やハイブリッド車の生産台数の増加は、今後数年間で、これらのAGVの需要を促進するように設定されています。このシフトは、メーカーの柔軟性を高めるだけでなく、安全で費用対効果の高いオペレーションを確保しながら、市場の変化に迅速に対応することを可能にする。
- 自動車産業は、過去10年間に電気自動車やハイブリッド車の導入による革命を目撃した。この変革は、自動車生産の複雑さを著しく増大させた。進化する安全規制や業界標準と相まって、自動車業界では自動化の必要性が高まっています。主な優先事項には、輸送中の人為的ミスによって引き起こされることの多い製品破損の削減、ワークステーション間でのシャーシハンドリングのスピード向上、組立ライン作業員とのインタラクションの促進などがあります。これらの要件を効果的に満たす組立ラインAGVは、自動車産業における自動化の要となっています。
- さらに、自動車産業では、エンジンやギアボックスから燃料システムやポンプに至るまで、さまざまな部品を製造するために自動組立ラインが活用されています。ロボット工学と視覚技術を活用することで、メーカーは人間工学に基づいた効率的な製品ラインを構築することができ、迅速な組み立てを確保しながら、労働力を危険な状況から守ることができる。その結果、安全への懸念が自動車業界全体の自動化を後押ししている。
- Automotive Skill Development Council (ASDC)の報告書「自動車産業における人的資源と技能要件（2026年）によると、インドは2026年までに自動車産業で4,508万人を雇用すると予測されている。この労働力の急増は、現在のスキルセットの再評価を要求しており、自動車設計、ロボット工学、IoT、AIなどの分野におけるスキルアップの必要性を強調している。伝統的な役割が進化するにつれて、業界では自動化への推進が高まっている。
- この需要の高まりに対応するため、多くの市場プレーヤーが製造能力を拡大するだけでなく、新しい製品ラインを導入している。例えば、2024年3月、北米のオートメーション・エンジニアリングで著名なアプライド・マニュファクチャリング・テクノロジーズ（AMT）は、最新のイノベーションであるROBiNを発表した。ロボット誘導システムと名付けられたROBiNは、倉庫でのマテリアルハンドリングに革命を起こすことを目的とし、効率とスループットの向上を約束する。高度なマテリアルハンドリングと最先端の自律移動ロボット（AMR）で高い評価を得ているAMTのROBiNは、業界に大きなインパクトを与える態勢を整えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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インダストリー4.0投資がオートメーションとマテリアルハンドリングの需要を牽引
- 空港への投資は、旅行者に時間とお金の両方を使ってもらえるような快適な環境を作ることの価値を各国が理解するにつれて、世界的な評価を高めている。チェックインから搭乗まで、あらゆる規模の空港で普及しているコンベアや仕分けシステムは、プロセスを効果的に合理化し、全体的な顧客体験を向上させる。現在、多くの空港がベンダーと協力して自律型ロボットを導入しているが、これは荷物の移動効率を高めるだけでなく、運営コストを削減する動きでもある。例えば、ロジスティクス・オートメーションのスペシャリストであるヴァンダーランデ・ダッチ社は、最近、香港空港と提携し、自律型手荷物運搬車の試験運用を開始した。
- インドと中国は、国内航空接続の増加と一人当たりGDPの上昇に牽引され、地域の航空情勢における極めて重要なプレーヤーとして際立っている。ICAOは、アジア太平洋地域だけで国内航空路線の70％を占めていると指摘している。
- 予測では、今後数年間、中国の航空市場は力強い成長軌道を描く。特に、中国のトップ3航空会社である中国国際航空、中国南方航空、中国東方航空は、世界ランキングの上昇を目指し、意欲的な機材拡大目標を掲げている。さらに、上海と北京の主要空港は、大規模な拡張構想を積極的に推進している。
- 中国観光アウトバウンド・リサーチ・インスティテュートによると、中国からの出国者数は2030年までに約4億人に達し、世界の出国者数の4分の1を占める可能性があるという。この急増に対応するため、空港は先進的なシステムを導入する必要があり、この動きは予測期間を通じて市場の成長をプラスに導くと予想される。
- 逆に、パンデミックを契機に、多くの空港が旅客検査やウイルス封じ込めにロボットを導入するようになった。例えば、韓国の仁川空港（Incheon Airport）のスマートエアポート・チームは、ロボット工学と自動運転車両を活用して、移動が困難な乗客（PRM）の体験を向上させている。
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APACマテリアルハンドリング＆ストレージシステム産業概要
アジア太平洋地域の自動マテリアルハンドリング＆ストレージ・システム市場は、主にこの分野に参入している企業の数が多いことから、激しい競争が繰り広げられている。この競争を形成している主な要因には、高い撤退障壁、企業集中の進行、市場浸透率の上昇などがある。同市場に参入している主なプレーヤーには、Kardex Group、KION Group、JBT Corporation、Jungheinrich AG、Daifuku Co.Ltd.、BEUMER Group GmbH Co.KGである。
- 2024年2月、著名な世界的フットウェア・アパレルブランドであるスケッチャーズUSAは、自動保管・検索システム（ASRS）のトッププレーヤーであるハイ・ロボティクスと提携し、東京都港区に最新の物流拠点を開設した。ハイ・ロボティクスの最先端自動倉庫技術を活用することで、スケッチャーズは倉庫業務を強化し、フルフィルメントを加速させ、正確な注文処理を実現している。
- 2024年1月、富士通株式会社と株式会社ワイ・イー・デジタルは、日本の物流業界における労働力不足に取り組み、持続可能なサプライチェーンを強化することを目的とした協業を発表した。このパートナーシップは、物流センターの効率化で知られる富士通のWMSサービスと、倉庫業務の自動化を目的としたYE DIGITALのWES MMLogiStationの活用に重点を置いている。富士通は、WMSサービスの提供だけでなく、新規物流センター建設や既存物流センターの業務改革などの計画支援も行い、自動化設備の導入を促進する。施設管理を効率化することで、オペレーションの自動化を推進し、物流センター全体のパフォーマンスを向上させることを目指す。
APAC自動物流・保管システム市場のリーダーたち
-
Kardex Group
-
KION GROUP AG
-
JBT Corporation
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Jungheinrich AG
-
SSI Schaefer AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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APAC自動物流・貯蔵システム市場ニュース
- 2024年2月センサー技術で著名なSICK India社は、LogiMAT India 2024に参加する計画を発表した。同イベントは2月28日から3月1日までグレーターノイダで開催される。メッセ・シュトゥットガルト・インディアが主催するLogiMAT India 2024は、ロジスティクス・オートメーション業界の一大イベントであり、業界のパイオニアが最新のイノベーションを発表する舞台となっている。
- 2024年5月、商船三井の橋本武社長兼CEOは、商船三井がインドでロジスティクス・オートメーションを展開することを発表した。(商船三井の東南アジア・オセアニア地域統括会社は2024年5月、シンガポールの子会社Kajima Development Pte.Ltd.と合弁会社を設立し、シンガポール西部ジュロンに冷凍・冷蔵倉庫を建設することを発表しました。高さ100メートルを超えるこの最新鋭の物流ハブは、50万平方フィート以上の広さを誇り、常温、冷蔵、冷凍倉庫専用の5つのフロアを備えています。特筆すべきは、最上階に設置された高さ45メートルの自動保管・検索システム（ASRS）で、アジアで最も高い工業用冷蔵庫 の称号を得ている。
APAC自動物流・貯蔵システム産業セグメント
自動マテリアルハンドリング機器は、人の介入を減らすことでオペレーションを合理化する。ロボット工学、ワイヤレス技術、自律走行車の進歩に後押しされた自動化への意欲の高まりは、食品・飲料、小売、製造、医薬品、物流にまたがる業界を再構築している。
アジア太平洋地域の自動物流・保管システム市場は、製品タイプ別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、機器タイプ別（移動ロボット（自動搬送車（自動フォークリフト、自動牽引車／トラクター／タグ、ユニットロード、組立ライン、特殊用途）、自律移動ロボット）、自動保管・検索システム（固定通路、カルーセル、垂直リフトモジュール）、自動コンベア（ベルト、ローラー、パレット、オーバーヘッド）、パレタイザー（従来型、ロボット）、仕分けシステム）、エンドユーザー産業（空港、自動車、食品・飲料、小売・倉庫・配送センター・物流センター、一般製造業、医薬品、郵便・小包、電子・半導体製造業、その他エンドユーザー産業）、国。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
| 製品タイプ | ハードウェア | |||
| ソフトウェア | ||||
| サービス | ||||
| 機器タイプ | 移動ロボット | 無人搬送車（AGV） | 自動フォークリフト | |
| 自動牽引/トラクター/タグ | ||||
| ユニットロード | ||||
| 組立ライン | ||||
| 特別目的 | ||||
| 自律移動ロボット（AMR） | ||||
| 自動倉庫システム (ASRS) | 固定通路 | |||
| カルーセル | ||||
| 垂直リフトモジュール | ||||
| 自動コンベア | ベルト | |||
| ローラー | ||||
| パレット | ||||
| オーバーヘッド | ||||
| パレタイザー | 従来の | |||
| ロボット | ||||
| 仕分けシステム | ||||
| エンドユーザー業界 | 空港 | |||
| 自動車 | ||||
| 食品・飲料 | ||||
| 小売/倉庫/配送センター/物流センター | ||||
| 一般製造業 | ||||
| 医薬品 | ||||
| 郵便と小包 | ||||
| 電子機器および半導体製造 | ||||
| その他のエンドユーザー産業 | ||||
| 国 | 中国 | |||
| 日本 | ||||
| インドネシア | ||||
| インド | ||||
| オーストラリア | ||||
| タイ | ||||
| 韓国 | ||||
| シンガポール | ||||
| マレーシア | ||||
| 台湾 | ||||
| その他のアジア太平洋地域 | ||||
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APAC自動物流・貯蔵システム市場調査FAQ
アジア太平洋地域の自動物流・貯蔵システム市場の規模は？
アジア太平洋地域の自動物流・保管システム市場規模は、2024年には261億1,000万米ドルに達し、2029年には年平均成長率13.60%で494億米ドルに達すると予測される。
現在のアジア太平洋地域の自動物流・貯蔵システム市場規模は？
2024年には、アジア太平洋地域の自動物流・貯蔵システム市場規模は261億1,000万米ドルに達すると予想される。
アジア太平洋地域の自動物流・貯蔵システム市場の主要企業は？
Kardex Group、KION GROUP AG、JBT Corporation、Jungheinrich AG、SSI Schaefer AGは、アジア太平洋地域の自動物流・貯蔵システム市場で事業を展開している主要企業である。
このアジア太平洋地域の自動マテハンおよび保管システム市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のアジア太平洋地域の自動物流・保管システム市場規模は225億6,000万米ドルと推定されます。本レポートでは、アジア太平洋地域の自動物流・貯蔵システム市場の2022年と2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域の自動物流・貯蔵システム市場規模を予測しています。
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APACの自動マテリアルハンドリングおよび保管システム産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のAPACの自動マテハンおよび保管システムの市場シェア、規模、収益成長率の統計です。APACの自動マテハンおよび保管システムの分析には、市場予測展望2029年および過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
