ASEAN防水市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 483.12 Million USD |
| 市場規模 (2029) | USD 664.17 Million USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.07 % |
| 市場集中度 | Medium |
Major Players
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ASEAN防水市場分析
ASEAN防水市場規模は2024年に4億8,312万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは7.07%で、2029年には6億6,417万米ドルに達すると予測される。
同市場は、2020年に発生したCOVID-19の大流行により、各国での政府による操業停止を考慮するとマイナスの影響を受けている。こうした要因により、ASEAN地域の建設活動は一時的に停止した。しかし、市場は2021年に回復し、今後数年間で大きく成長すると予想される。
- 建設プロジェクトに対する政府投資の増加や、既存の代替品と比べた優れた特性が、予測期間中の市場成長を促進するとみられる。
- 液状塗布膜の限界、地政学的懸念、貿易の不安定性などの要因は、市場の成長を妨げる可能性が高い。
- 防水膜の新たな新興市場や用途などが市場機会を生み出すと予測される。
- 国別では、インドネシアが予測期間中に市場を支配すると予想される。
ASEAN防水市場の動向
屋根・壁部門が市場を支配する
- セメント系防水工法は、住宅と商業施設の両方で一般的に採用されており、屋根や壁を保護する役割を果たしています。この工法は、効果的で費用効率が高く、適応性の高いソリューションとして注目されており、水害から確実に保護します。
- 屋根工事では、アクリル、ポリウレタン、ポリメチルメタクリレート（PMMA）、ポリウレアなどの液状塗布膜を使用するのが一般的です。また、スチレン-ブタジエン-スチレン（SBS）、ポリエチレン（PE）、ポリ塩化ビニル（PVC）、熱可塑性ポリオレフィン（TPO）などのシート膜も使用されている。
- 建物の設計では美観が重視されることが多いが、その寿命は屋根や壁の効果的な防水加工にかかっている。毎年、数多くの家庭や商業ビルが、防水が不十分なために困難に直面している。しかし、適時に介入することで、水による大きな被害を防ぐことができる。
- 2024年11月、ダナンはベトナムにおける4つの重要な商業住宅構想を発表した。
- 最初のプロジェクトであるオララニ・リバーサイド・タワーズは、ソントラ地区ナイヒエンドン区に位置する。United First JSCが2024年6月に建設を開始し、1,425戸のアパートと113戸の一戸建て住宅を建設する計画である。
- 2つ目のイニシアチブは、Ngu Hanh Son地区My An区の観光サービスゾーンにあるB4-1区画とB4-2区画に位置する集合住宅である。このプロジェクトはCu Lao Cham Investment Tourism Trade JSCが主導し、679戸のアパートが建設される。
- 2024年11月現在、住宅・地方政府省（KPKT）は2023年以降、5,000戸の住宅を建設・改修している。この取り組みには総額9,115万MYR（～1,995万USD）が割り当てられ、2023年には4,081万MYR（～896万USD）、2024年には5,034万MYR（～1,099万USD）が支出された。2025年に向けて、政府は古い住宅の改修と新しい住宅の建設に6,000万MYR（～1,310万米ドル）近くを割り当て、都市の貧困に対処することを計画している。
- 2024年5月現在、タイ投資委員会（BOI）は低所得者向けの新規住宅プロジェクトに投資特権を与えている。これらの特権の申請は2025年末までにBOIに提出しなければならない。
- これらの要因は、住宅と商業施設の両方における防水工事の需要増加を裏付けており、予測期間中の防水工事市場の成長を後押ししている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場を支配するインドネシア
- 都市化、インフラ整備、防水ソリューションに対する意識の高まりが、インドネシアの防水市場の成長を後押ししている。特に住宅・商業分野での建設ブームと、インフラや住宅水準を向上させる政府の取り組みが主な促進要因となっている。
- 同市場は、メンブレン系、セメント系、液剤系など幅広い製品ラインナップを誇る。
- この分野の主要企業は、シーカ・インドネシア、サンゴバン、フォスロック・インドネシアなどである。特筆すべきは、シーカのインドネシアでの売上高の 85％が伝統的な mom-and-pop 店舗からもたらされていることである。同社は、床や壁用の防水製品とモルタルに重点を置いている。これらのカテゴリーが全店舗の大半を占めている。インドネシアの降雨量が多いことから、同社の防水ソリューション はこの市場に最適である。そのため、シーカのブランドはインドネシア全土で高い認知度を誇っている。
- インドネシアは、インフラ整備、都市化、住宅プロジェ クトによって防水ソリューションの需要が急増しており、東 南アジアで最大かつ最も急成長している市場の一つである。特にインドネシア政府は、全国に100万戸の住宅を建設するという野心的な計画に約10億米ドルを計上している。
- セコイア・ヒルズ・セントゥール住宅開発：インドネシアの西ジャワ州ボゴールに95ヘクタールにわたって広がるこの住宅プロジェクトは、2023年第4四半期に着工し、2027年第1四半期に完成予定。
- 投資省／インドネシア投資調整委員会（BKPM）のデータによると、2023年、インドネシアにおける専門工事への海外直接投資は約1億1,560万米ドルに達し、建築工事には約4,600万米ドルが投じられた。同国は約1436万6,000の小規模建設事業所を有し、主にインフラ・プロジェクトの急増に後押しされた同産業の成長を物語っている。
- 政府がボルネオ島のヌサンタラへの首都移転を発表したとき、建設セクターは大きな弾みを受けた。これに伴い、政府は2023年にインフラ建設に320億インドルピー（～19.2億米ドル）を投資した。
- 2024年9月現在、韓国はインドネシアの野心的な海底有料トンネル・プロジェクトに6億9,000万米ドルを投入している。このトンネルは、新首都ヌサンタラにつながるもので、バリクパパンのセピンガン国際空港につながる47kmの高速道路の極めて重要な区間である。インドネシア公共事業住宅省（PUPR）が管理する総工費7億3660万米ドルのこのプロジェクトは、2024年末の着工を目指している。
- こうしたインフラ整備や投資は、インドネシアにおける防水ソリューションの需要を大幅に押し上げることになるだろう。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ASEAN防水産業の概要
ASEANの高吸水性樹脂市場は部分的に統合されており、上位5社が大きなシェアを占めている。市場の主要プレーヤー（順不同）には、Sika AG、Saint-Gobain、Fosroc, Inc.、MAPEI S.p.A.、Arkema (Bostik)などが含まれる。
ASEAN防水市場のリーダー
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Sika AG
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MAPEI S.p.A.
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Fosroc, Inc.
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Bostik
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Saint-Gobain
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ASEAN防水市場ニュース
- 2024年6月サンゴバンは、アジア太平洋地域を中心に世界の建築用化学品業界で著名なFosroc, Inc.を買収することで最終合意したと発表した。Fosroc, Inc.の製品ラインナップは、コンクリート・セメント混和剤・添加剤、接着剤・シーリング剤、防水ソリューション、コンクリート補修サービス、床材ソリューションなど。この買収の完了は標準的な条件を満たすことを条件とし、2025年前半を予定している。
- 2024年7月ダウはエチレン・プロピレン・ジエン・ターポリマー（EPDM）ゴムのバイオベース製品であるNORDEL RENを発表した。この革新的な素材は、自動車、インフラ、建築用プロファイル、屋根膜、電線・ケーブルなどの消費者部門に応用される。
アセアン防水市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 ドライバー
4.1.1 建設プロジェクトへの政府投資の増加
4.1.2 既存の代替品に比べて優れた特性
4.2 拘束
4.2.1 地政学的懸念と貿易の不安定性
4.2.2 液体塗布膜の限界
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5. 市場セグメンテーション（市場規模価値）
5.1 システムタイプ
5.1.1 セメント系システム
5.1.2 膜
5.1.3 給水所
5.1.4 耐薬品防水システム
5.2 アプリケーション
5.2.1 屋根と壁
5.2.2 フロアと地下
5.2.3 水と廃棄物管理
5.2.4 トンネルライナー
5.2.5 橋と高速道路
5.2.6 その他のアプリケーション
5.3 地理
5.3.1 マレーシア
5.3.2 インドネシア
5.3.3 タイ
5.3.4 シンガポール
5.3.5 フィリピン
5.3.6 ベトナム
5.3.7 ミャンマー
6. 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、コラボレーション、契約
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用した戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 ボスティック（アルケマ）
6.4.2 ダウ
6.4.3 フォスロック株式会社
6.4.4 ヘンケル AG & Co. KGaA (ヘンケル ポリビット インダストリーズ)
6.4.5 マペイスパ
6.4.6 ミネラルズテクノロジーズ株式会社
6.4.7 ピディライト インダストリーズ株式会社
6.4.8 サンゴバン・ウェーバー。
6.4.9 あなたはしない
6.4.10 ソルマックス
6.4.11 ソプレマグループ
6.5 その他の有名企業一覧
7. 市場機会と将来の動向
7.1 防水膜に関する新たな市場と用途
7.2 その他の機会
ASEAN防水産業セグメンテーション
防水工事とは、建物の基礎、壁、屋根などの表面に、コンクリート、メンブレン、布などの不透水層を施し、水の浸入を防ぐことである。
ASEANの防水市場は、システムタイプ、用途、地域によって区分される。システム別では、セメント系、メンブレン系、止水系、耐薬品性防水系に区分される。用途別では、屋根・壁、床・地下、水・廃棄物管理、トンネルライナー、橋梁・高速道路、その他の用途（ダム、貯水池、人工湖、プール、駐車場デッキ、タンクライニング）に区分される。また、ASEAN地域7カ国の防水市場の市場規模および予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（米ドル）ベースで行っている。
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ASEAN防水市場調査FAQ
ASEAN防水市場の規模は？
ASEAN防水市場規模は2024年に4億8,312万米ドルに達し、年平均成長率7.07%で2029年には6億6,417万米ドルに達すると予測される。
現在のASEAN防水市場規模は？
2024年には、ASEAN防水市場規模は4億8,312万米ドルに達すると予想される。
ASEAN防水市場の主要プレーヤーは？
Sika AG、MAPEI S.p.A.、Fosroc, Inc.、Bostik、Saint-GobainがASEAN防水市場で事業を展開している主要企業である。
このASEAN防水市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のASEAN防水市場規模は4億4896万米ドルと推定される。本レポートでは、ASEAN防水市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEAN防水市場規模を予測しています。
ASEAN防水産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のASEAN防水市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ASEANの防水に関する分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
アセアン防水 レポートスナップショット
