ASEAN倉庫・流通ロジスティクス市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 313億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 404億2000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.30 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ASEAN倉庫・流通ロジスティクス市場分析
ASEANの倉庫・流通ロジスティクス市場規模は、2024年に313.8億米ドルと推定され、2029年には404.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.30%で成長する見込みである。
世界で最も急成長している経済圏のひとつである東南アジアは、世界貿易、対内投資、バリューチェーンへの地域的・世界的統合に基づく広範な経済成長モデルの恩恵を受けてきた。しかし、この成長の勢いを持続させるには、地域の経済的・社会的回復力を強化するためのいくつかの改革が必要である。これらの改革には、イノベーション、生産性、効率性を促進するために、競争や市場参入に対する規制障壁を低くすることが含まれる。
ASEANの倉庫・流通ロジスティクスは、電子商取引分野の急成長により、急速な成長が見込まれる。ラストワンマイル・ロジスティクスに対する高い需要と、急速に発展する交通インフラは、ASEANの倉庫・流通ロジスティクス市場の発展に寄与している。同地域における外資系企業の存在、AdaptやGrow Go Digitalのような政府のイニシアチブは、物流業界の成長に加えて、同地域の倉庫・流通市場の成長を促進している。シンガポールはASEANの主要国のひとつである。その地理的位置と強力な貨物・物流ビジネスにより、この地域で最も急成長している国のひとつである。同地域の大手企業は、倉庫インフラに多額の資金を投入している。
主にeコマースの成長により、一部の地域では倉庫需要が増加傾向にある。前年、貸倉庫や貸工場の開発を専門とするBW社（ベトナムNo.1の貸工場の開発業者）は、かつてないほどの依頼を受けた。BW社の長期的な開発戦略により、製造業の需要増と電子商取引の爆発的な成長に対応するため、軽くて現代的な工業用倉庫を建設することで、こうした短期的なチャンスを効果的に利用することができた。
冷蔵倉庫の需要が高まり、企業はサプライチェーン戦略の調整を余儀なくされている。業界レポートによると、外国人投資家は都市化プロセスと小売近代化の恩恵を受け、ベトナムの大都市が生鮮食品を手に入れる方法を変えるため、ベトナムでの冷蔵倉庫建設にますます関心を寄せている。待望のロンタイン国際空港の建設など、大規模なインフラ投資と開発により、サプライチェーンは今後より効率的になると予想される。
ASEAN倉庫・流通ロジスティクス市場動向
タイにおける倉庫スペースの増加
倉庫は単なる倉庫ではない。ジャスト・イン・タイムの梱包、組み立て、製品のカスタマイズなど、付加価値の高い業務が行われている。過去5年間、タイではeコマースが驚異的な成長を遂げている。eコマース倉庫の集積地は、バンコクのバンナートラット通り沿いの15キロから23キロの間にある。
タイでは近年、小売市場が大きく成長している。全国的に、組織化された小売業や現代的なショッピングが着実に増加している。タイ国民の可処分所得の増加、若者の人口の多さ、観光産業の活況が、多くの外国ブランドを引き寄せている。そのため、倉庫サービスも増加している。
タイでは予測期間中、輸出産業の好転と国内小売業の回復を主因とする緩やかな景気回復に伴い、賃貸倉庫事業者の事業成長が続くだろう。新規供給への投資は今後3年間で増加する傾向にある。大手企業がこの最前線に立つため、一部の地方市場では供給過剰が生じ、価格競争が激化し、事業者の賃料引き上げ能力が制限される。
現在、大半の事業者は近代的な倉庫ソリューションを提供するために施設の近代化を進めており、その結果、顧客基盤を拡大し、追加サービスを通じて収益を上げることができる。プレーヤーはまた、業界標準（例えばLEEDスキーム）を満たすように倉庫ビルをアップグレードしたり、エネルギー効率や環境保護に投資したり、洪水や地震などの自然災害に対する耐性を高める設備を設置したりするなど、他の手段によっても施設の近代化を進めている。倉庫は床面積と天井面積を拡大し、商品の移動の速度と容易さを向上させている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ASEAN地域におけるEコマースの成長が市場を牽引
東南アジアにおける電子商取引の現在の段階は、単に価値を高めるだけではありません。この地域の消費者は、さまざまなチャネルを通じて、より幅広い商品をオンラインで購入するようになっている。東南アジアのサプライチェーンは、このような需要の高まりに対応するため、新たなロジスティクス能力を必要とするだろう。すでにこうした能力を有している企業も、新たにこの市場に参入する企業も、こうした変化から最も恩恵を受けることになるだろう。
東南アジアは、様々な発展段階にある経済圏のパッチワークのようなキルトであり、eコマースの普及率が国によって異なるのは当然である。インドネシアとシンガポールはこの地域のeコマース普及率の約30%を占めており、フィリピン、タイ、ベトナムはそれぞれ約15%でこれを引き離している。東南アジア最大の経済大国であるインドネシアは、その大規模な消費者市場により、この地域のGMV成長の51％を占めている。
東南アジアのeコマース市場が次の成長段階に移行するにつれて、顧客はあらゆる商品カテゴリーとチャネルでより多くのデジタル購入を行うようになり、また、新しく先進的なロジスティクス・ソリューションに対してより多くの要求と支払いを行うようになるだろう。他方、販売業者は中国からの輸入品への依存度を下げ、サプライチェーンの移行に伴い、調達ルートをより多くの東南アジア諸国に拡大するだろう。その結果、より幅広いバリュー・ミックスにアクセスするために川上機能を拡張することになり、ロジスティクス・プロバイダーにとってはより多くのチャネルが開かれることになる。
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ASEAN倉庫・流通ロジスティクス業界概要
ASEAN地域の倉庫・流通市場は断片化されており、多くのプレーヤーが発展途上の市場で大きなシェアを獲得しようとしている。インドネシアやフィリピンのようなASEAN地域の一部の国は緩やかに成長しており、多くの地元プレーヤーといくつかの国際的なプレーヤーが存在する。しかし、シンガポール、ベトナム、タイは競争が激しく、国際的なプレーヤーが多数存在している。CEVA、郵船ロジスティクス、ケリーロジスティクス、DHLは、この地域に進出している大手企業のひとつである。電子商取引と国際貿易による圧力の高まりにより、プレーヤーはこの地域に多くの倉庫を開発することができた。長期的な国内プレゼンスにより、地元のプレーヤーや流通業者は国際的なプレーヤーと競争することができるようになった。
ASEAN倉庫・流通ロジスティクス市場のリーダーたち
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Agility Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL Group
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CJ Century Logistics
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Linfox
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アセアン倉庫・流通物流市場ニュース
- 2023年10月ロジスティクス業界のグローバルリーダーであるディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社（略称：DHLジャパン 代表取締役社長：山川丈人 本社：東京都品川区）は、東南アジアにおける今後5年間の事業拡大に3億5,000万ユーロ（約3億8,586万米ドル）を投じることを決定しました。この投資は、倉庫能力の強化、労働力の増強、地域の持続可能性イニシアチブの推進を目的としています。
- 2023年8月イヴ・エアモビリティは、DHLサプライチェーンとの間で、イヴの電動垂直離着陸機（eVTOL）の主要要件およびサプライチェーン特性調査を実施するためのMoUを締結したと発表しました。このパートナーシップの主な目的は、オペレーターやサービスセンターへのスペアパーツやインプットの供給に関するベストプラクティスを特定し、検証することです。バッテリーと、これらのデバイスの輸送、保管、廃棄に関する特別な要件に焦点を当てる。この研究では、輸送手段、頻度、配送計画、ロジスティクス・パートナー、事前在庫の場所、物理的・技術的インフラ要件、緊急時対応計画などの他の側面もカバーする。
市場統計
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の動向
4.2.1 ドライバー
4.2.1.1 重要な場所に倉庫を戦略的に配置することは非常に重要な役割を果たす
4.2.1.2 電子商取引の増加により、この地域の倉庫スペースが増加している。
4.2.2 拘束
4.2.2.1 物流・倉庫配送市場は、国内外のプレーヤーが参入し、競争が激しい。
4.2.2.2 税金、許可、ライセンス要件などの複雑な規制枠組みは参入障壁となる可能性がある
4.2.3 機会
4.2.3.1 自動化は未来の倉庫の構築に重要な役割を果たす
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ASEAN諸国における政府規制
4.6 倉庫における技術開発
4.7 倉庫賃料に関する洞察
4.8 一般的な倉庫管理に関する洞察
4.9 危険物倉庫に関する洞察
4.10 冷蔵倉庫に関する洞察
4.11 電子商取引の成長の影響に関する洞察
4.12 フリーゾーンと工業団地に関する洞察
4.13 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 地理別
5.1.1 シンガポール
5.1.2 タイ
5.1.3 マレーシア
5.1.4 ベトナム
5.1.5 インドネシア
5.1.6 フィリピン
5.1.7 その他のASEAN
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー）
6.2 企業プロフィール
6.2.1 DHLサプライチェーン
6.2.2 物流関連の何か
6.2.3 CJセンチュリーロジスティクス
6.2.4 DBシェンカー
6.2.5 敏捷性
6.2.6 リンフォックス
6.2.7 キューネ + ナーゲル
6.2.8 郵船ロジスティクス
6.2.9 ケリーロジスティクス
6.2.10 CWT株式会社
6.2.11 ゲマデプト
6.2.12 ティオンナムロジスティクス
6.2.13 うちグループ
6.2.14 シンガポールポスト
6.2.15 WHAコーポレーション
6.2.16 ケッペル・ロジスティクス*
6.3 その他の企業（主要情報・概要）
7. 将来の傾向と機会
8. 付録
ASEANの倉庫・流通ロジスティクス産業のセグメント化
販売ロジスティクスと流通ロジスティクスは、商品の輸送の組織、実行、管理を扱う。最終的な販売や流通のために有形在庫を保有することは倉庫業として知られている。ASEANの倉庫管理・流通ロジスティクス市場の完全な背景分析として、経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。
ASEANの物流市場を地域別（シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピン、その他のASEAN）に区分しています。
レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模を（米ドル）で提供しています。
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Frequently Asked Questions
ASEANの倉庫・流通ロジスティクス市場の規模は？
ASEANの倉庫・流通ロジスティクス市場規模は2024年に313.8億米ドルに達し、年平均成長率5.30％で成長し、2029年には404.2億米ドルに達すると予測される。
ASEANの倉庫・流通ロジスティクス市場の現状は？
2024年には、ASEANの倉庫・流通ロジスティクス市場規模は313.8億米ドルに達すると予想される。
ASEAN倉庫・物流ロジスティクス市場の主要プレーヤーは？
アジリティ・ロジスティクス、DBシェンカー・ロジスティクス、DHLグループ、CJセンチュリー・ロジスティクス、リンフォックスがASEAN倉庫・流通ロジスティクス市場で事業を展開する主要企業である。
このASEAN倉庫・物流ロジスティクス市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のASEAN倉庫・物流ロジスティクス市場規模は297億2000万米ドルと推定される。本レポートでは、ASEANの倉庫保管・配送ロジスティクス市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEAN倉庫・物流市場規模を予測しています。
ASEAN Warehousing And Distribution Logistics Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のASEAN物流・倉庫流通市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ASEANの物流と倉庫流通の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
アセアン倉庫・流通ロジスティクス レポートスナップショット
