| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 33.04 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 42.78 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.20 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ASEANの倉庫・流通物流市場分析
ASEANの倉庫・流通ロジスティクス市場規模は、2024時点でUSD 31.38 billionと推定され、2029までにはUSD 40.42 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.30%のCAGRで成長すると予測されている。
- 2020年初めにパンデミックが始まって以来、ASEANの指導者らは新型コロナウイルス感染症の蔓延により、社会的距離の確保や都市封鎖を時折適用することを余儀なくされてきた。従来型の小売業は、実店舗の大規模な閉鎖と消費者需要の減少により、窮地に立たされている。パンデミックは実店舗の小売業者に大きな不安定をもたらし、ASEAN諸国ではオンラインショッピングチャネルへの移行も加速させています。
- 電子商取引分野の高い成長率により、ASEANの倉庫保管および流通物流市場は、予測期間を通じて急速に成長すると予想されます。ラストワンマイルの物流と急速に発展する交通インフラからの高い需要が市場の拡大を推進しています。外国企業の強い存在感と、「Adapt and Growや「Go Digitalなどの政府の取り組みと、成長する物流業界が相まって、この地域の倉庫および流通市場を牽引しています。シンガポールは ASEAN 地域の主要国であり、その地理的優位性と好調な貨物・物流事業により、ASEAN 地域で急成長を遂げている国です。さらに、国内の有力企業が倉庫インフラに多額の資金を提供している。
- 主に電子商取引の売上高の増加により、特定の地域で倉庫需要が増加しています。 2020年から2021年にかけて、賃貸倉庫や賃貸工場の開発を専門とするベトナム最大の賃貸産業開発業者であるBWは、膨大な量の依頼を受けました。同社の長期開発計画により、拡大する製造需要と爆発的な電子商取引の拡大に対応する軽量で近代的な産業用倉庫を建設することで、これらの短期的な機会を効率的に捉えることができました。
- 冷蔵倉庫の需要は増加し続けており、冷蔵倉庫企業はサプライチェーンモデルの適応を余儀なくされています。業界報告書によると、国際投資家は都市化と小売近代化のプロセスを活用し、ベトナムの大都市が新たな食料源を獲得する方法を変えるため、ベトナムでの冷蔵倉庫の建設に多大な関心を示しているという。ロンタイン国際空港の開発など、多額のインフラ投資と拡張により、供給ラインは将来的に緩和されることが予想されます。
ASEAN倉庫・流通ロジスティクス市場動向
タイにおける倉庫スペースの増加
倉庫は単なる保管庫ではなく、ジャスト・イン・タイムの梱包、組み立て、製品のカスタマイズなど、さまざまな付加価値業務を収容している。過去5年間、タイは驚異的なEコマースの急増を経験してきた。バンコクのバンナー・トラット通り沿い15キロから23キロの間に、電子商取引の倉庫群が見られる。タイでは近年、小売市場の拡大が目覚ましく、組織化された小売店やモダン・ショッピングが全国で着実に増加している。タイの可処分所得水準の向上、若い人口の多さ、観光産業の隆盛は、いずれも多くの外国ブランドを惹きつけ、倉庫サービスの需要を押し上げている。
2021年上半期、タイの建設済み倉庫の総供給量は前年同期比2.5％増の465万平方メートルとなった。この半期（2021年上半期）において、新規プロジェクトは総供給量の12%に過ぎず、デベロッパーが主に既存プロジェクト内で拡張したことを示している。テナントからの強い関心がない限り、ロジスティクス業界のプレーヤーは新たな取り組みよりも現在のストックパフォーマンスの維持・向上に専心している。その結果、市場では投機的な建設は限られている。
2020年6月、ボルボ・カーズ・タイランドはWHAグループと共同で2,790万米ドル以上を投資し、タイで初めてボルボ専用の革新的な新倉庫を正式に立ち上げた。この倉庫は23,331平方メートルの面積を有し、ASEAN地域におけるボルボのワンストップ・ハブとなる予定である。
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ASEAN地域におけるEコマースの成長が市場を牽引
マレーシアの産業用倉庫市場は近年着実に成長しているが、これはeコマースの普及率が高いためであり、その結果、ラスト・マイル・デリバリーの急増やオムニチャネル小売業への構造的な移行に対応するため、保管スペースの必要量が増加している。国際的な小売企業は、配送時間、顧客サービス、商品供給力を向上させるため、マレーシアで倉庫の開発を進めている。IKEA、ネスレ、Tesco、Zalora、Lazadaは、マレーシアでのeコマースの足跡を増やすためにマレーシアの物流ハブに投資しているグローバル企業の1つである。
予測期間中、ASEAN地域はeコマースで世界をリードし続けるだろう。2021年初頭には、世界のオンライン小売売上の約60%がアジアで行われ、中国の消費者だけで世界のオンライン購入の3分の1以上を占めていた。大流行が始まって以来、オンラインショッピングは驚異的な発展を遂げ、東南アジアだけでも7,000万人のデジタル消費者が追加された。大小を問わず、小売業者は、パンデミック時代の購買の難しさに悩まされ、ロックダウンの間で揺れ動いた後、単に生き残るためではなく、成功のためにデジタル化を利用する準備が整った。
COVID-19は、倉庫とロジスティクスの両セクターにおけるe-リテール事業の成長を加速させ、投資家はこの強力な資産クラスを、ずっと人気のある投資対象として積極的に注目している。倉庫業は引き続き物流セクターと保管ニーズに支えられており、eリテール事業がさらに改善し続けるにつれて力強い回復が見込まれる。さらに、ブランドはASEAN地域の市場を牽引しながら、国内外のeコマース・プレーヤーのインフラと能力を活用し続けている。
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ASEAN倉庫・流通ロジスティクス業界の概要
ASEAN地域の倉庫・流通市場は断片化されており、多くのプレーヤーが発展途上の市場で大きなシェアを獲得しようとしている。インドネシアやフィリピンのようなASEAN地域の一部の国は、多数の地元プレーヤーと一部の国際的プレーヤーが存在し、緩やかに成長している。しかし、シンガポール、ベトナム、タイは競争が激しく、国際的なプレーヤーが多数存在している。CEVA、郵船ロジスティクス、ケリーロジスティクス、DHLは、この地域に進出している大手企業のひとつである。電子商取引と国際貿易による圧力の高まりにより、プレーヤーはこの地域に多くの倉庫を開発することができた。長期的な国内プレゼンスにより、地元のプレーヤーや流通業者は国際的なプレーヤーと競争することができた。
ASEAN倉庫・流通ロジスティクス市場のリーダーたち
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Agility Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL Group
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CJ Century Logistics
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Keppel Logistics
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ASEAN倉庫・流通物流市場ニュース
- 2022年8月：A.P. モラー - マースク（以下、マースク）は、ASEAN地域におけるオムニチャネル・フルフィルメント・サービス、eコマース、内陸輸送に優れた能力を持つ物流企業、LFロジスティクスの買収が成功裏に完了したことを発表した。買収後、マースクは現在のネットワークに223の倉庫を追加し、950万平方メートルに広がる施設総数を549に増やすことで、倉庫ネットワークを拡大する。
- 2022年4月：ジオディスは、東南アジアで事業を展開し、シンガポール、マレーシア、オーストラリアに20万平方メートル以上の倉庫スペースを持つケッペル・ロジスティクスを買収する。この買収により、ジオディスはシンガポールと東南アジアにおけるコントラクト・ロジスティクスのプレゼンスとeコマース・フルフィルメント・サービスを拡大する。
ASEANの倉庫・流通ロジスティクス産業のセグメント化
販売ロジスティクスと流通ロジスティクスはともに、商品の輸送の組織化、実行、管理を扱う。最終的な販売や流通のために有形在庫を保有する行為は倉庫業として知られている。ASEANの倉庫管理・流通ロジスティクス市場の完全な背景分析として、経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。
ASEANの倉庫・流通ロジスティクス市場は地域別（シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピン、その他のASEAN）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ASEANの倉庫管理・流通ロジスティクス市場の市場規模および予測を金額（10億米ドル）で掲載しています。
| 地理別 | シンガポール |
| タイ | |
| マレーシア | |
| ベトナム | |
| インドネシア | |
| フィリピン | |
| ASEANの残りの地域 |
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ASEAN倉庫・配送物流市場調査 よくある質問と回答
ASEANの倉庫・流通物流市場の規模はどのくらいですか?
ASEANの倉庫・流通物流市場規模は、2024年に635億米ドルに達し、6.20%のCAGRで成長し、2029年までに857億8000万米ドルに達すると予想されています。
現在のASEANの倉庫・流通物流市場規模はどれくらいですか？
2024年、ASEANの倉庫・流通物流市場規模は635億米ドルに達すると予想されています。
ASEANの倉庫・流通物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Agility Logistics、DB Schenker Logistics、DHL Group、CJ Century Logistics、Keppel Logisticsは、ASEANの倉庫および流通物流市場で活動している主要企業です。
このASEAN倉庫・流通物流市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のASEANの倉庫・流通物流市場規模は597億9,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のASEAN倉庫・流通物流市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEAN倉庫・流通物流市場の市場規模も予測しています。。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の ASEAN 物流および倉庫流通市場シェア、規模、収益成長率の統計。 ASEANの物流および倉庫流通分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
