マーケットトレンド の ASEANの塗料とコーティング 産業
市場を支配する自動車産業
- ここ数年、ASEAN諸国では自動車用塗料・コーティング市場が成長している。
- タイやインドネシアといった国々は、ここ10年で自動車生産の中心地となった。そのため、この地域では自動車用塗料とコーティング剤の需要が急増している。
- タイはこの地域の主要な自動車輸出国のひとつである。年間自動車生産台数の半分以上が、オーストラリア、ベトナム、フィリピン、中国などの国々に輸出されている。最近、タイ政府はEVの国内生産を促進するため、自動車製造に使用される重要な電気部品の輸入関税を免除した。同国は2030年までに年間72万5000台の生産を目指している。
- OICAによると、インドネシアの2021年の自動車・商用車生産台数は1,121万1,967台で、前年比63％増となった。
- 2020年、タイの自動車生産台数は29%減少する。経済はCOVID-19ショックから回復しつつあり、2021年の自動車・商用車生産台数は16,85,705台であった。
- NAP 2021では、マレーシアの自動車製造業は2030年までに年間147万台を生産すると予想されている。フィリピンには乗用車メーカーが5社、商用車メーカーが22社あり、合計で年間15万台の生産能力を持つ。
- 予測期間中、これらすべてがこの地域の自動車市場における塗料とコーティング剤の需要を押し上げると思われる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ASEAN地域を支配するインドネシア
- インドネシアは、巨大な人口、高い都市化率、急速に成長する中産階級を背景に、近年最も急成長している塗料・コーティング市場のひとつである。塗料・コーティング産業は、4つの国内塗料メーカー、6つの多国籍塗料メーカー、そして多くの小規模国内メーカーによって支えられてきた。
- 2021年6月から8月にかけてのCOVID-19デルタ変種による大幅な休止にもかかわらず、インドネシア経済は2021年に回復を続けた。第2四半期に7.1%まで上昇した後、2021年第3四半期の成長率は前年同期比3.5%まで低下した。
- 2021年第3四半期の初めに緊急PPKM政策が施行され、インドネシア経済全体に衝撃が走った。しかし、景気刺激策が功を奏し、デベロッパーは建設規模を拡大し、今年の第3四半期の後半には市場に追加供給をもたらすことができた。
- 頭金0％や付加価値税の引き下げなど、不動産市場における政府プログラムは、住宅購入者に必要な後押しを与えた。このような要因により、今後数年間は住宅に対するニーズが高まり、塗料やコーティング剤に対する需要も増加すると思われる。
- 塗料・コーティング業界は、PT Propan Rayaのような国内企業が市場シェアの50％以上を占めている。同社は、木工用塗料と仕上げ剤分野の大手企業である。
- 他の主要企業には、Akzo Nobel N.V.、日本ペイントホールディングス、Jotunなどがある。
- このように、様々な産業からの需要の高まりが、予測期間中の同地域の市場を牽引すると予想される。
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