ASEANオフィス不動産市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1000億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1100億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | > 9.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ASEANオフィス不動産市場分析
ASEANのオフィス不動産市場規模は、2024年に1,000億米ドルと推定され、2029年には1,100億米ドルに達し、予測期間中（2024～2029年）の年平均成長率は9%を超えると予測される。
- 世界的なパンデミックは事業閉鎖を引き起こし、従来のオフィススペース市場の縮小につながった。その直接的な影響に加え、在宅勤務政策の普及により従来型オフィスの需要が減少したため、オフィス不動産の見通しにも影響が及んだ。パンデミックの影響には、価格設定の不一致の増加も含まれる。景気が回復に向かうにつれて、価格設定のズレは小さくなると予想される。しかし、文化的嗜好の変化により、市場は構造的な課題に直面する可能性がある。
- ハイブリッドなワークプレイスモデルを構築するため、入居者は従来の賃貸スペース、リモートワークの可能性、フレキシブルスペースを不動産ポートフォリオ内で融合させることに、より集中的に取り組むと思われる。ワークプレイスを分散化し、よりモバイルな労働力の需要を満たすために、より多くの拠点を提供する計画は、コストとポートフォリオの最適化を目的としていると予想される。業界の専門家によると、在宅勤務がもたらす課題にもかかわらず、アジア太平洋地域では今後10年間、過去10年間よりも多くのオフィススペースが必要になるという。
- アジア太平洋地域では、今後10年間で13億5,000万平方フィートのオフィススペースが必要になると予想されており、これは、過去10年間に企業テナントが吸収した8億平方フィートから66％増加したことになる。APACでは、オフィス建設工事の55％がすでに進行中である。2024年末までに、平均1億2,000万平方フィートのオフィススペースが建設されると推定されている。
- 商業・オフィススペースの需要は、ビジネスの拡大、サービス部門の成長、多国籍企業による地域本社の設立によって牽引されている。
ASEANオフィス不動産市場動向
コワーキングスペースへの需要が市場を牽引
- コワーキングスペースやフレキシブルスペースは、アジアで事業を展開する企業にとって貴重なリソースだ。ASEAN諸国では、フレキシブル・オフィス・スペースの需要が世界のどこよりも急速に高まっている。この3年間で、主要なフレキシブルスペース運営会社の数は2倍に増え、フレキシブルな床面積は150％拡大した。コワーキングスペースは今後10年で、東南アジアのオフィス供給全体の約15％を占めるようになると予想されている。
- ASEANでは、伝統的なリースの終焉に伴い、多くの企業が不動産戦略を調整する必要性を認識している。企業は、よりフレキシブルでダイナミックなワークスペース・セットアップを優先し、オフィス・スペースの縮小を選択している。デジタルコネクティビティ（情報通信技術）の発達により、多くの仕事では従来のオフィスで働く必要がなくなってきている。また、多くのオフィスに費用を払うことなく、グローバルな市場展開が可能になることも、企業にとって必要なことです。
- このため、フリーランサーやプロジェクト・ベースのワーカーなど、独立したプロフェッショナルが共有ワークスペースで一緒に働くコワーキング現象が発展した。フレキシブルなワークスケジュールをサポートする企業は、リモートワーカーをこのような環境に置くようになった。
- オフィスの分散化によって、企業は無限の人材プールにアクセスできるようになった。ボーダレス採用を採用することで、企業は優秀な人材を見つけ、最も近いコワーキングスペースに配置することができる。人材不足とスキルのミスマッチに直面しているマレーシア、インドネシア、シンガポールの企業は、人材が新たな石油になることで大きな利益を得ることができる。専業主婦、障がい者、高齢者、学生などが専門的なスキルセットを経済に提供できるようになるため、より多くの人材プールを活用することで多様性が増す。
この市場を形作る主な傾向を理解する
新興企業の増加が市場を牽引
- 米国市場が割高になり、価格がファンダメンタルズと相関しなくなるにつれて、地元のベンチャーキャピタルは新しい成長分野を積極的に探している。多くの組織が東南アジア諸国に注目している。ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピンを中心に、東南アジアは広範だが非常に強力な有望市場である。
- ここ数年、この地域のデジタル・テクノロジー・ビジネスは驚異的な活況を呈している。ジャングル・ベンチャーズによると、東南アジアのテクノロジー新興企業の総評価額は2020年に3400億米ドルで、この数字は2025年までに3倍になると予想されている。各国はそれぞれ異なる発展段階にあるが、最先端技術や試行錯誤のビジネスモデルを確立するための幅広い展望を提供している。
- 同地域の賃貸オフィス需要を牽引しているのはハイテク新興企業であり、今後5年間で需要の約20～25％を占めると予想されている。この地域の国々の中で、シンガポールはハイテク・ハブのトップ5に入り、ビジネスに必要なインフラと人材を提供している。不動産所有者にとっては、将来の成長と投資機会を提供できる好位置にある。
- イノベーションのための強力な基盤が、新たなスタートアップ企業を大きく後押しします。政府の政策が新たなデジタル・ビジネスの成長を奨励していることも重要な要素だ。タイ4.0プログラムのもと、タイはハイテク企業に対し、ビザや税制上の優遇措置を含むそのようなプログラムを提供している。2012年にサービスを開始した東南アジアの Uberキラー であるGrabは、金融サービス、フードデリバリー、乗り物、ホテル予約を提供している。2018年にはウーバーを東南アジアから撤退させた。
- Shopeeはシンガポールに本社を置くグローバル・テクノロジー企業である。同サイトは最初、消費者をつなぐマーケットプレイスとして機能した。同プラットフォームは2019年時点で2億ダウンロードを記録。2021年時点の月間訪問者数は3億4300万人で、東南アジア最大のEコマース・プラットフォームとみなされている。これらに加え、他の企業もこの分野で発展し、資金提供を受け、成功を収めている。Cento Venturesによると、ベンチャーキャピタルは2021年上半期に東南アジアで393の企業に投資した。
- テクノロジー企業が人員削減を続ける一方で、金融・専門サービス企業はリース活動を増やすことでこれを補っている。他地域に比べ、アジア太平洋市場ではオフィスの稼働率が向上し、高品質なオフィススペースへの嗜好から需要は比較的堅調に推移した。同地域の開発サイクルは今後も続くと予想されるため、入居者の選択肢は増え、有利なリース条件を確保するための交渉力が高まる。この傾向は、トップクオリティのオフィス資産と低格付けのオフィス資産との間の格差をさらに広げると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ASEANオフィス不動産業界の概要
ASEANのオフィス不動産市場は、複数のデベロッパーや不動産コンサルタント会社が存在することを特徴とし、ある程度の断片化を示している。企業は将来のニーズを満たすために準備を進めており、多くの企業がさらなる機会を求めて市場に参入している。地元のプロバイダーは、多様な会員制オプションや、テナントに付加価値を与える追加サービスを特徴とするコワーキングスペースを提供している。市場は、既存のデベロッパー、コワーキング・プロバイダー、国際的な投資家、地元のデベロッパーによって形成されており、それぞれが品質、柔軟性、投資機会を原動力とする多様で競争力のある状況に貢献している。主なオフィス不動産会社には、UOL Group Limited、City Developments Limited、Frasers Propertyなどがある。
ASEANオフィス不動産市場のリーダーたち
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UOL Group Limited
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City Developments Limited
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Frasers Property
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PRIME Philippines
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Savills Vietnam
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ASEANオフィス不動産市場ニュース
- 2023年10月インスタント・グループ（フレキシブル・ワークスペースのグローバル・プラットフォーム大手）は、アルバト・システムズ・マレーシアと3年間のマネージド・オフィス契約を締結した。アルヴァト・システムズ・グループの重要な開発拠点であるクアラルンプールにあるアルヴァト・システムズ・マレーシアの既存オフィスを改修・拡張する予定。2024年に完成予定のアルバト・システムズ・マレーシアのオフィス総面積は26,720平方フィートとなり、15,963平方フィートが改装され、さらに10,757平方フィートが同社のニーズに合わせて特注される。
- 2023年1月香港を拠点とするGSSA（販売・サービス総代理店）であるTAMグループは、3つの新オフィスを開設し、東南アジアでのプレゼンスを拡大。同地域における需要の増加に対応するため、TAMグループはタイのGPグループおよびベトナムのTP Cargo Transport Servicesと提携し、バンコク、ホーチミン、ハノイを含む主要戦略地域に事務所を開設した。
市場統計
ASEANオフィス不動産市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の背景
1.2 研究の前提と市場の定義
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 市場概要
4.2 市場の動向
4.2.1 市場の推進要因
4.2.1.1 コワーキングスペースの需要増加
4.2.2 市場の制約
4.2.2.1 競争上の課題
4.2.3 機会
4.2.3.1 フレキシブルなワークスペースの人気が高まる
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 オフィス不動産市場における技術革新
4.6 業界における政府の規制と取り組み
4.7 オフィス不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
4.8 オフィス不動産業界の主要な指標（供給、賃料、価格、稼働率/空室率（％））に関する洞察
4.9 オフィス不動産建設コストに関する洞察
4.10 オフィス不動産投資に関する洞察
4.11 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 地理別
5.1.1 シンガポール
5.1.2 タイ
5.1.3 ベトナム
5.1.4 インドネシア
5.1.5 マレーシア
5.1.6 フィリピン
5.1.7 その他のASEAN
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.2 市場集中
6.2.1 サヴィルズ・ベトナム
6.2.2 CBREベトナム
6.2.3 ハインズ
6.2.4 IM グローバル プロパティ コンサルタント Sdn Bhd.
6.2.5 プライムフィリピン
6.2.6 リーチュウ プロパティ コンサルタント
6.3 企業プロフィール
6.3.1 UOLグループ株式会社
6.3.2 シティ・デベロップメント・リミテッド
6.3.3 フレイザーズプロパティ
6.3.4 PT Ciputra Development Tbk
6.3.5 マルトン・バーハッド
6.3.6 その他の企業
7. 市場の未来
8. 付録
ASEANオフィス不動産業界のセグメント化
オフィス不動産とは、さまざまな業種の企業に賃貸・販売する目的で建物を建設することである。当レポートでは、ASEANのオフィス不動産市場について、経済および経済における各部門の貢献度評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、新興動向、市場ダイナミクス、地域別動向、COVID-19の影響など、完全な背景分析を掲載しています。
ASEANのオフィス不動産市場を地域別（シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、その他のASEAN）に分類しています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（米ドル）の市場規模および予測を提供しています。
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ASEANオフィス不動産市場調査FAQ
ASEANのオフィス不動産市場の規模は？
ASEANのオフィス不動産市場規模は、2024年に1,000億米ドルに達し、年平均成長率9％以上で推移し、2029年には1,100億米ドルに達すると予想される。
現在のASEANオフィス不動産市場規模は？
2024年、ASEANのオフィス不動産市場規模は1,000億米ドルに達すると予想される。
ASEANオフィス不動産市場の主要プレーヤーは？
UOL Group Limited、City Developments Limited、Frasers Property、PRIME Philippines、Savills VietnamがASEANオフィス不動産市場で事業を展開する主要企業である。
このASEANオフィス不動産市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のASEANオフィス不動産市場規模は910億米ドルと推定される。本レポートでは、ASEANオフィス不動産市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEANオフィス不動産市場規模を予測しています。
ASEANオフィス不動産業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の ASEAN オフィス不動産市場の市場シェア、規模、収益成長率の統計。 ASEANのオフィス不動産市場分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ASEANオフィス不動産 レポートスナップショット
