ASEANオフィス不動産市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

ASEANオフィス不動産市場規模

調査期間	2020 - 2029
推定の基準年	2023
CAGR	9.00 %
市場集中度	低い
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

ASEANオフィス不動産市場分析

ASEANのオフィス不動産市場規模は、2024時点でUSD 100 billionと推定され、2029までにはUSD 110 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に9%を上回るCAGRで成長すると予測される。

COVID-19の流行は事業閉鎖を引き起こし、従来のオフィススペース市場を縮小させた。パンデミックは直接的な影響に加え、在宅勤務の普及に伴い従来型のオフィスの需要が減少したため、オフィス不動産の見通しにも影響を与えた。パンデミックの影響は、価格設定の不一致の増加にも表れている。景気が回復してくれば、価格のズレは小さくなっていくだろう。しかし、文化的嗜好の変化により、オフィス不動産市場は構造的な課題に直面する可能性がある。
ハイブリッドなワークプレイスモデルを構築するため、入居者は従来の賃貸スペース、リモートワークの可能性、フレキシブルスペースを不動産ポートフォリオ内で融合させることに、より集中的に取り組むことになるだろう。ワークプレイスを分散化し、より機動的な労働力の需要を満たすためにより多くの拠点を提供する計画は、コストとポートフォリオの最適化を目的としていると予想される。業界の専門家によると、在宅勤務がもたらす課題にもかかわらず、アジア太平洋地域では今後10年間、過去10年間よりも多くのオフィススペースが必要になるという。
アジア太平洋地域では、今後10年間で13億5,000万平方フィートのオフィススペースが必要になると予想されており、これは、過去10年間に企業テナントが吸収した8億平方フィートから66％増加したことになる。APACでは、オフィス建設工事の55％がすでに進行中である。現在から2024年末までの間に、年平均1億2,000万平方フィートのオフィススペースが建設されると推定されている。

ASEANオフィス不動産市場動向

コワーキングスペース需要が市場を牽引

コワーキングスペースやフレキシブルスペースは、アジアで事業を展開する企業にとって貴重なリソースだ。業界専門家のデータによると、ASEAN諸国ではフレキシブル・オフィス・スペースの需要が世界のどこよりも急速に高まっている。わずか3年の間に、主要なフレキシブルスペース運営会社の数は倍増し、フレキシブルな床面積は150％拡大した。
デジタル・コネクティビティの発展により、従業員が従来のオフィスで働く必要がなくなった仕事も多い。グローバルな市場展開も、企業がますます必要とするものだが、多くのオフィスにお金を払いたくはない。そのため、フリーランサーやプロジェクト・ベースのワーカーなど、独立したプロフェッショナルが共有ワークスペースで一緒に働くコワーキング現象が発展した。フレキシブルなワークスケジュールをサポートする企業は、リモートワーカーをこのような環境に置くようになった。
オフィスの分散化により、企業は無限の人材プールにアクセスできるようになった。ボーダレス採用を採用することで、企業は優秀な人材を見つけ、最も近いコワーキングスペースに配置することができる。現在、人材不足とスキルのミスマッチが深刻化しているマレーシア、インドネシア、シンガポールの企業は、人材が新たな石油になることで大きな利益を得ることができる。専業主婦、障がい者、高齢者、学生などが専門的なスキルを経済に提供する可能性があるため、より多くの人材プールを活用することで多様性が増す。

ASEANオフィス不動産市場-アジア太平洋地域の2018年から2020年までのフレキシブルワークスペースデスク数と2025年までの予測

この市場を形作る主な傾向を理解する

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新興企業の増加が市場を牽引

現地のベンチャーキャピタルは新たな成長分野を積極的に探しているが、その一方で、米国市場のコストは上昇し、その価格はファンダメンタルズとの相関性を失いつつある。多くの人々が東南アジア諸国に注目している。ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピンを中心に、この地域は広範だが非常に強力な有望市場である。
ここ数年、この地域のデジタル・テクノロジー・ビジネスは驚異的な活況を呈している。ジャングル・ベンチャーズは、東南アジアのテクノロジー新興企業の評価額は2020年に3400億米ドルに達し、2025年には3倍になると予測している。各国はそれぞれ異なる発展段階にあるが、最先端技術や試行錯誤のビジネスモデルを確立するための幅広い展望を提供している。
イノベーションのための強固な基盤が、新たなスタートアップのイノベーションを大きく後押ししている。新しいデジタル・ビジネスの成長は、政府の政策によって奨励されており、これもその一翼を担っている。タイ4.0プログラムのもと、タイはハイテク企業に対し、ビザや税制上の優遇措置を含むそのようなプログラムを提供している。2012年にサービスを開始した東南アジアの UberキラーであるGrabは、金融サービス、フードデリバリー、乗り物、ホテル予約などを提供してきた。2018年にはウーバーを東南アジアから撤退させた。現在、IT分野で最も評価されている東南アジアのユニコーンであり、396億米ドルの記録的な合併を経て2021年にニューヨークで上場した。
Shopeeはシンガポールに本社を置くグローバル・テクノロジー企業である。同サイトは最初、消費者をつなぐマーケットプレイスとして機能した。同プラットフォームのダウンロード数は2019年時点で2億件。2021年時点の月間訪問者数は3億4300万人で、東南アジア最大のEコマースプラットフォームとみなされている。これら以外にも、この分野で発展し、資金を受け、成功している企業がある。Cento Venturesによると、ベンチャーキャピタルは2021年上半期に東南アジアで393の企業に投資した。

ASEANオフィス不動産市場-アジア太平洋地域の主なフィンテック企業（資金調達額別

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ASEANオフィス不動産業界の概要

ASEANのオフィス不動産市場は、デベロッパーや不動産コンサルタント会社によって比較的細分化されている。市場は2023年までに正常化を取り戻すと予想されている。各社は将来のニーズに応えるべく準備を進めており、多くの企業がさらなるビジネスチャンスを求めて市場に参入している。オフィス不動産企業には、UOL Group Limited、City Developments Limited、Frasers Propertyなどがある。

ASEANオフィス不動産市場のリーダーたち

UOL Group Limited
City Developments Limited
Frasers Property
PRIME Philippines
Savills Vietnam
*免責事項:主要選手の並び順不同

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ASEANオフィス不動産市場ニュース

2022年9月 - シプトラ・インターナショナル（不動産会社）は、プロパン・タワーを落成させた。このプロジェクトは17階建てで、7.4ヘクタールに広がり、10棟のビル、6つのオフィス、3つのアパートメント、1つのホテルで構成されている。このプロジェクトは、ジャカルタにおけるオフィススペースの需要増加に対応するために開発された。
2022年2月 - ヒューリック（不動産会社）は、ジャパンエクセレント（主に東京のオフィスビルに投資する不動産投資信託）との間で、新富町ビルの信託受益権を31億円（2,540万米ドル）で購入する売買契約を締結した。新富町ビルの信託受益権は2回に分けて譲渡され、第1期は40％の所有権を12億4,000万円（1,010万米ドル）で、第2期は残り60％の所有権を18億6,000万円（1,530万米ドル）で譲渡する。

ASEANオフィス不動産市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の背景
1.2 研究の前提条件と市場定義

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察とダイナミクス

4.1 市場概況
4.2 市場動向
- 4.2.1 市場の推進力
- 4.2.2 市場の制約
- 4.2.3 機会
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4 業界のバリューチェーン分析
4.5 オフィス不動産市場における技術革新
4.6 政府の規制と業界の取り組み
4.7 オフィス不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
4.8 主要なオフィス不動産業界の指標 (供給、賃貸料、価格、占有率/空室率 (%)) に関する洞察
4.9 オフィス不動産の建設コストに関する洞察
4.10 オフィス不動産投資に関する洞察
4.11 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響

5. 市場セグメンテーション

5.1 地理別
- 5.1.1 シンガポール
- 5.1.2 タイ
- 5.1.3 ベトナム
- 5.1.4 インドネシア
- 5.1.5 マレーシア
- 5.1.6 フィリピン
- 5.1.7 ASEANの残りの地域

6. 競争環境

6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要 - 不動産関連企業
- 6.2.1 Savills Vietnam
- 6.2.2 CBRE Vietnam
- 6.2.3 Hines
- 6.2.4 IM Global Property Consultants Sdn Bhd.
- 6.2.5 PRIME Philippines
- 6.2.6 Leechiu Property Consultants*
6.3 会社概要 - 開発者
- 6.3.1 UOLグループ株式会社
- 6.3.2 シティデベロップメンツリミテッド
- 6.3.3 フレイザーズプロパティ
- 6.3.4 PT Ciputra Development Tbk
- 6.3.5 マルトン・バーハッド*

7. 市場の未来

8. 付録

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ASEANオフィス不動産業界のセグメント化

オフィス不動産とは、さまざまな業種の企業に賃貸・販売する目的で建物を建設することです。当レポートでは、ASEANオフィス不動産市場の完全な背景分析（経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など）を掲載しています。

ASEANオフィス不動産市場は地域別（シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、その他のASEAN地域）に区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。

地理別	シンガポール
	タイ
	ベトナム
	インドネシア
	マレーシア
	フィリピン
	ASEANの残りの地域

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ASEANオフィス不動産市場調査FAQ

現在のASEANオフィス不動産市場規模はどれくらいですか？

ASEANのオフィス不動産市場は、予測期間（2024年から2029年）中に9％を超えるCAGRを記録すると予測されています

ASEANオフィス不動産市場の主要プレーヤーは誰ですか?

UOL Group Limited、City Developments Limited、Frasers Property、PRIME Philippines、Savills Vietnam は、ASEAN オフィス不動産市場で活動している主要企業です。

この ASEAN オフィス不動産市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のASEANオフィス不動産市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEANオフィス不動産市場規模も予測しています。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の ASEAN オフィス不動産市場の市場シェア、規模、収益成長率の統計。 ASEANのオフィス不動産市場分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。