| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 7.12 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 14.02 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.50 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ASEAN電子商取引物流市場分析
ASEANのEコマース・ロジスティクス市場規模は、2024の時点でUSD 6.22 billionと推定され、2029までにはUSD 11.30 billionに達すると予測され、予測期間中（2024～2029）に14.5%の年平均成長率で成長すると予測される。
COVID-19が東南アジア全域で電子商取引の急増を引き起こしたとき、配送業者は成功を維持・拡大するのに苦労した。東南アジアのインターネット小売額は4,950億米ドルから推定5億8,100万米ドルに増加した。倉庫の広さは通常1,000平方メートルだが、1万平方メートルや1万5,000平方メートルの立体倉庫の需要があった。
東南アジアは電子商取引で急成長を遂げようとしている。東南アジアの5カ国は、世界で最も急成長している電子商取引市場のひとつであり、上位10カ国の半分を占めている。東南アジアは以前はeコマースの後塵を拝し、中国や日本の影に隠れていた。しかし、今ではほぼすべての国がモバイル機器を持ち、その結果インターネットにアクセスできるようになった。5カ国のモバイル普及率はいずれも100％に近い。
業界筋によると、マレーシアの人口は3,280万人。基準年のEコマース売上高は、前年比15％増の63億米ドル。Shopeeが最も人気のあるマーケットプレイスで、JDと協業するローカル・プラットフォームのPGMallがこれに続く。最も人気のあるマーケットプレイスはJD、Shopee、Lazadaである。主な商品カテゴリーは電子機器とパーソナルケアである。
Eコマースの急成長がこの市場の物流発展を牽引しているとはいえ、東南アジアの複雑な地形を持ついくつかの国にとっては、これは依然として課題である。ロジスティクス・オペレーション・マネジメントは、eコマース・ビジネスの課題である。経済が世界的大流行から回復し、所得水準が上昇するにつれて、アジア域内市場は拡大し、それに伴い、電子商取引部門の隆盛に後押しされたエクスプレス・ロジスティクス・サービスの需要も増加すると予想される。
ASEAN電子商取引ロジスティクス市場動向
Eコマースの成長が市場を牽引
東南アジアでは電子商取引が急増している。同地域の消費者動向は、デジタル決済分野の急成長により、拡大を目指すオンライン小売業者にとってエキサイティングな機会を生み出している。商品カテゴリーの中で、この地域で最も人気があるのは電子機器です。テレビ、スマートフォン、ノートパソコン、USBメモリー、パワーバンクなどがこのカテゴリーのベストセラーだ。
一方、衣料品、ファッション・アクセサリー、ベビー用品、家具も遠く及ばず、東南アジア市場ではこれらの分野の売上が過去最高を記録している。Eコマース・プラットフォームのライブ・ストリーミングは、東南アジア市場で急速に拡大している。統計によると、マレーシアとシンガポールでは、eコマース・プラットフォームでのライブ・ストリーミングの視聴時間が200％増加した。このトレンドはフィリピンにも広がり、60％のブランドがライブ販売を利用して店舗への集客を増やしている。
ソーシャル・コマースの支援、インターネットの普及、一部の製品カテゴリーに対する需要が、ASEAN諸国におけるEコマースの成長を牽引している。オンライン・チャネルは、各国の国内小売企業にとって、大きなビジネスチャンスとなっている。これらの国々は、インフラやロジスティクス・サービスで遅れをとっているにもかかわらず、このチャネルを通じた商品への需要が、投資家を市場に深く飛び込むよう誘い込んでいる。
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市場を支える東南アジアのインフラ整備
東南アジアのインフラニーズに対する世界的な関心の高まりは、発展途上国にとって刺激的であると同時に懸念材料でもある。G7は2021年に米国主導の「Build Back Better World（B3W）イニシアティブへの支援を発表し、EUは「Globally Connected Europeと名付けられたインフラ戦略を発表した。
これらの構想は、途上国の40兆米ドルにのぼるインフラ格差に対処することを目的としているが、中国の「一帯一路構想と競合するように見えることから、地政学的な懸念も生じている。東南アジア諸国政府は、投資決定をめぐる地政学的な対立に巻き込まれることを望んでいない。莫大な資本が必要なことは別として、発展途上の東南アジア諸国のインフラは、貧困や常に存在する気候変動の脅威のために、より多くの問題を抱えている。インフラは改善されたとはいえ、さらに多くのことが必要とされている。人口の大半は、電気、安全な飲料水、安全な道路を利用できない。
計画が不十分で交通渋滞の多い都市では、それだけで日々の生産性の低下、燃料の浪費、ストレスの増大などの犠牲を強いられている。さらに、国際通貨基金（IMF）は、非効率のために各国がインフラ支出のおよそ3分の1を無駄にしていることを発見した。
一方、2023年、東南アジアではインフラ分野への投資が増加している。例えば、2023年3月、アジアインフラ投資銀行（AIIB）は、セラヤ東南アジアエネルギー転換・デジタルインフラ基金（基金）に1億2,000万米ドル以上を供与した。この投資は、同地域のグリーン・エネルギーへの移行とテクノロジーを活用したインフラ整備を強化することを目的としており、アジア域内の国境を越えたデジタル接続の改善も期待されている。さらに、A.P. モラー・グループは2023年2月、南アジアと東南アジアのさまざまなインフラ・プラットフォームに7億5,000万米ドル以上の投資を計画している。このように、同地域におけるインフラ部門の成長は、電子商取引ロジスティクス・サービス・プロバイダーにとって大きなビジネスチャンスとなることが期待されている。
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ASEAN Eコマース物流業界の概要
ASEANのeコマース・ロジスティクス市場は、地域全体でロジスティクス・サービスに対する需要が急拡大しているため細分化されており、各社はこの機会を捉えようと競争力を高めている。その結果、国際的なプレーヤーは、新たな物流センターやスマート倉庫の開設など、地域の物流ネットワークを確立するための戦略的投資を行っている。大手企業には、JNEエクスプレス、LBCエクスプレス、GDエクスプレス、ケリーエクスプレス、ニンジャバン、ベストエクスプレスなどがある。コスト競争力を維持するため、オンライン事業を展開する企業は、社内で配送スタッフを雇用する代わりに、サードパーティーの宅配業者と協力することを好む。その結果、グローバル企業はこの地域の成長機会を狙って積極的に投資を行っている。
ASEAN Eコマース物流市場のリーダーたち
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JNE Express
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GD Express
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LBC Express
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Ninja Van
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Kerry Express
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ASEAN Eコマース物流市場ニュース
2023年3月ニンジャバン・シンガポール（物流会社）は、シンガポールのニンジャバンで輸送する企業向けにPRサービスを展開。メディアリリースの作成、インフルエンサーマネジメントのベントサポートなど、サービスの一部を提供する。新サービスは同社の付加価値サービス部門に属する。また、PRツールは荷主のブランド認知度向上、信用構築、ブランドレピュテーション管理を支援し、荷主のビジネス目標達成に貢献する。
2022年10月：東南アジアの経済回復が加速する中、フェデックス エクスプレスはカンボジアでの直接営業を拡大し、上半期の輸出額は前年比20%増の270億米ドルに達しました。フェデックスは今後もカンボジアなど東南アジアの新興市場における事業とサービスを拡大し、中小企業の成長を支援していきます。
ASEANの電子商取引ロジスティクス産業のセグメンテーション
電子商取引物流とは、オンライン小売市場に提供される輸送サービスを指します。経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など、ASEAN電子商取引物流市場の完全な背景分析が含まれています。
ASEANのEコマース物流市場はサービス別（輸送、物流）に区分されます。 当レポートでは、ASEANのEコマース物流市場の規模や統計について調査しています。市場は、サービス別（輸送、倉庫・在庫管理、付加価値サービス（ラベリング、パッケージングなど））、ビジネス別（B2B、B2C）、仕向け地別（国内、海外/クロスボーダー）、製品別（ファッション・アパレル、家電、家具、美容・パーソナルケア製品、その他製品（玩具、食品など））、国別（シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、その他ASEAN）にセグメント化されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を掲載しています。
| サービス別 | 交通機関 |
| 倉庫保管および在庫管理 | |
| 付加価値サービス（ラベル付け、梱包など） | |
| ビジネス別 | B2B（企業間取引） |
| B2C（企業対消費者） | |
| 目的地別 | 国内 |
| 国際/国境を越えた | |
| 製品別 | ファッションとアパレル |
| 家電 | |
| 家電製品 | |
| 家具 | |
| 美容およびパーソナルケア製品 | |
| その他商品（玩具、食品等） | |
| 国別 | シンガポール |
| タイ | |
| ベトナム | |
| インドネシア | |
| マレーシア | |
| フィリピン | |
| その他のASEAN |
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ASEAN Eコマース物流市場調査 よくある質問
ASEANの電子商取引物流市場の規模は？
ASEANのEコマース・ロジスティクス市場規模は2024年に62.2億米ドルに達し、年平均成長率14.5％で成長し、2029年には113.0億米ドルに達すると予測される。
ASEANのEコマース・ロジスティクス市場の現状は？
2024年、ASEANのEコマース・ロジスティクス市場規模は62.2億米ドルに達すると予想される。
ASEAN電子商取引ロジスティクス市場の主要プレーヤーは？
JNEエクスプレス、GDエクスプレス、LBCエクスプレス、ニンジャバン、ケリーエクスプレスはASEANのEコマース物流市場で事業を展開している主要企業である。
ASEANのEコマース・ロジスティクス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のASEAN電子商取引ロジスティクス市場規模は54億3000万米ドルと推定される。本レポートでは、ASEAN電子商取引ロジスティクス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEAN Eコマース物流市場規模を予測しています。
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ASEAN Eコマース物流業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のASEAN Eコマース物流市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ASEAN Eコマース物流の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
