| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 7.50 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アセアンマンション・アパート市場分析
ASEANのコンドミニアムとアパートメント市場は、予測期間中に7.5%以上のCAGRを記録すると予測されている。
- 同市場は、同地域で手頃な価格で豪華な物件を購入しようとする外国人投資家、特に中国やロシアの投資家が非常に多いことが背景にある。さらに、景気回復が市場の成長を押し上げると予想される。
- シンガポールの不動産市場は、人口のワクチン接種を急いでいるため、コビッド19に起因する低迷から東南アジアの同業他社よりも早く回復すると予想される。ベトナムもまた、この地域の主要国の大半よりも好調に推移すると予想される。課題がすぐには消えそうにないとはいえ、2022年には地域全体として多少の上振れがあり、2023年には景気回復がより鮮明になると予想される。住宅需要の顕著な増加はさておき、ベトナムの工業用不動産市場は好調に推移している。一方、マレーシア、フィリピン、タイは今年困難に直面しそうだ。マニラ、クアラルンプール、ペナンの住宅価格は2020年に比べてまだ3～5％低く、インドネシアの首都ジャカルタの住宅価格はほぼ横ばいだ。
- 過去5年間、カンボジアの不動産投資市場は、外国人バイヤーが首都プノンペンを中心とした不動産開発を後押しし、成長してきた。さらに、Covid-19の流行に伴い需要が鈍化したものの、同国のワクチン接種率の高さもあり、このセクターは流行後の回復に向けた態勢が整っている。カンボジアでは、前年に比べ市場の信頼が高まっている。30,000件以上の不動産物件を掲載し、毎月200,000人の訪問者がある同サイトでは、2022年上半期に海外バイヤーからのトラフィックも増加した。香港の投資家が増えています。購入者の多くは中国、日本、韓国、シンガポールからの投資家だが、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアからの投資家もいる。
- 2022年にシンガポールで最も多くの民間アパートを購入したのは中国本土の投資家で、他の外国人を上回っており、世界第2位の経済大国から都市国家に流れ込む富の大きさを浮き彫りにしている。業界ウォッチャーであるOrangeTee Tieのレポートによると、2022年の最初の8ヶ月間に中国人バイヤーが購入した戸数は932戸で、2位のマレーシア人の約2倍であった。350万米ドル以上の高級コンドミニアムでは、中国人バイヤーが販売戸数の20％近く、81戸を占めた。アメリカ人は34戸で2位だった。外国人購入者のトップ5にはインドが入り、米国、インドネシアと続く。
- ロシアがウクライナに侵攻したことで、ロシア国民に対する経済制裁が行われた。制裁による経済的影響は、ロシアでも他の国でもほとんどない。しかし、東南アジアの不動産市場は、パタヤ、プーケット、バリなど一部の都市ではあるが、この傾向に逆行する兆しを見せている。タイでは2022年3月に前年比50％増、4月には同200％増の問い合わせがあった。バリ島は東南アジアで最も問い合わせが増加し、第1四半期は前年同期比で360％増加した。国内の不透明感や多くの海外旅行先での懲罰的制裁がこの傾向に拍車をかけている。
アセアン マンション・アパート市場動向
集合住宅需要の増加が市場を牽引
2022年11月、シンガポールのデベロッパーはエグゼクティブ・コンドミニアム（EC）を除く新築住宅を259戸販売し、2022年10月の313戸から17.3％減少した。これは2014年12月以来の低い月間販売戸数で、サーキットブレーカー期間が始まった2020年4月の277戸も下回った。11月に目立ったプロジェクトの立ち上げがなかったことが、新築住宅販売の不振につながった。宋氏によると、デベロッパーは先月、ECを除く319戸の住宅を発売したが、その大半は「小規模な発売で、引き取りは低調だった。2022年11月の発売戸数は10月の102戸の3倍となったが、前年同月比では75％減少している。
2022年2月のウクライナ戦争勃発は、COVID-19パンデミックの影響からまだ立ち直っていなかった世界を震撼させた。その結果、世界市場の混乱は投資家の信認を揺るがしたが、東南アジア地域、特に住宅市場にはまだ朗報がある。世界的な不確実性にもかかわらず、タイ、インドネシア、マレーシアでは需要が増加しており、後者2カ国では希望価格や物件価格が上昇している。マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムの住宅市場は依然として底堅い。外国投資の誘致という点では、東南アジア地域は引き続き直接投資の磁石であり、これが雇用の増加を直接支え、パンデミックによる景気減速からの早期回復を可能にした。
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ASEAN諸国の物件の手頃さが外国人バイヤーを惹きつけ、市場を牽引
クアラルンプールの住宅市場は特に厳しく、価格は前年比5.7％下落した。しかし、感染率が低下し始めたこと、ワクチン接種の加速に伴い政府が最近、より多くの経済セクターを再開させようとしていることから、2022年には住宅需要が回復すると予想され、来年には同市の住宅市場にトンネルの先の光が見えてくるかもしれない。 フィリピンではREITが導入され、2年足らずで5件の新規上場と、インドをはるかに上回るペースで好調な滑り出しを見せている。長期的には、不動産セクターのファンダメンタルズをまったく新しいレベルに引き上げることで、REITの導入はフィリピンに利益をもたらすだろう。
中国本土の富裕層は、増税にもかかわらず、2022年にシンガポールの高価な民間不動産を購入した外国人のトップであった。シンガポールは長い間、東南アジアの都市国家の安定した政治、強い通貨、資産の避難所としての評判に引き寄せられ、超富裕層を惹きつけてきた。シンガポールの不動産価格も緩やかに上昇する傾向にあり、他の人気市場に比べて急激な上昇や下落は少ない。永住権を持たない外国人に対する印紙税は、個人不動産市場を冷やすために2022年に20％から30％に引き上げられた。にもかかわらず、2022年1月から8月までに143戸の高級マンションが外国人に売却され、2019年同期の136戸から増加した。
東南アジアは最近、湾岸の不動産投資家の注目を集めている。驚くことではない。GCC（湾岸協力会議）諸国は好景気にもかかわらず、不動産市場の過剰流動性と供給過剰に対処しており、その両方が不動産セクターを苦しめ、利回りを圧迫している。シンガポールはASEANの不動産投資家にとって最初の選択肢だった。同国の不動産市場は依然として堅調だが、景気減速、融資規制の強化、域内最高水準の不動産価格などにより、その勢いは鈍化している。その結果、投資家はマレーシアやタイを新たな新興不動産の避難所として、他国に目を向けた。バンコクのコンドミニアム、特に大量輸送駅近くの1ベッドルームの購入は長期的なトレンドになるだろう。
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ASEANのコンドミニアムとアパートメント業界の概要
ASEANのコンドミニアム・マンション市場は、グローバルプレーヤーだけでなく、多くのローカルプレーヤーや地域プレーヤーが存在し、断片化されている。主なプレーヤーには、Ayala Land Inc.、Pace Development Corporation (PACE)、Vinhomes、Major Development PCL、Sinar Mas Land (SML)などがある。地元や地域のプレーヤーは、顧客のニーズを把握し、多くの物件で対応しているため、この地域で足場を固めている。グローバル・プレーヤーは、その国の需要に応じた手頃な価格の高級住宅を開発することで、市場に参入することができる。
ASEANのコンドミニアム＆アパート市場のリーダーたち
-
Ayala Land Inc.
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Pace Development Corporation (PACE)
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Vinhomes
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Major Development PCL
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Sinar Mas Land (SML)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ASEAN コンドミニアム＆マンション市場ニュース
- 2022年9月-GuocoLandの99年借地権総合民間住宅プロジェクトLentor Modernは、初回発売時に605戸の84％に当たる508戸を販売した。GuocoLand社はプレスリリースで、20区の新しいLentor Hills団地に建設される総合複合用途開発の住戸は、1平方フィートあたり1,856米ドルから2,538米ドルであったと発表した。販売開始時の価格は、527平方フィートの1ベッドルームが107万米ドルから、1,528平方フィートの4ベッドルームが333万米ドルであった。
- 2022年6月-ある中国人が、シンガポール川沿いのコンドミニアムCanningHill Piersの20戸に6,292万米ドル以上を支払った。この買い手は中国福建省出身で、さらに10戸の購入を希望しているとされ、取引総額は7402万米ドル以上となる。数日前に購入された20戸には、価格が229万米ドルから244万米ドルの3ルームフラット10戸、価格が392万米ドルから415万米ドルの4ルームフラット10戸が含まれる。
ASEANのコンドミニアム＆アパートメント業界のセグメント化
ビルや一軒家を複数の住居に分割した個人住宅は、アパートと呼ばれる。コンドミニアム（「マンションとも呼ばれる）は、個々の住戸から成る大規模な複合施設で、各住戸は個別に所有されている。通常、所有権には、コンドミニアムの管理者が管理する特定の「共同財産に対する非独占的な権利が含まれる。ASEANのコンドミニアム・マンション市場は国別（インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、その他のASEAN諸国）に区分されている。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、ASEANのコンドミニアム・マンション市場の市場規模（金額ベース：10億米ドル）と予測を掲載しています。
| 国別 | インドネシア |
| タイ | |
| ベトナム | |
| シンガポール | |
| マレーシア | |
| フィリピン | |
| ASEANの残りの地域 |
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アセアンマンション・アパート市場調査FAQ
現在のASEANのマンション・アパート市場規模はどれくらいですか？
ASEANのコンドミニアムおよびアパート市場は、予測期間（7.5%年から2029年）中に7.5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ASEANのコンドミニアムおよびアパート市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Ayala Land Inc.、Pace Development Corporation (PACE)、Vinhomes、Major Development PCL、Sinar Mas Land (SML) は、ASEAN のコンドミニアムおよびアパート市場で事業を展開している主要企業です。
この ASEAN のコンドミニアムおよびアパート市場は何年間を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のASEANのコンドミニアムおよびアパート市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEANのコンドミニアムおよびアパート市場の市場規模も予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の ASEAN のコンドミニアムおよびアパート市場のシェア、規模、収益成長率の統計。 ASEAN のコンドミニアムとアパートの分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
