ASEANレンタカー市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.70 % |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ASEANレンタカー市場分析
現在、ASEANレンタカー市場は25億8,000万米ドルと評価されており、予測期間中の年平均成長率は15.7%で、今後5年間で54億6,000万米ドルに達すると予測されている。
COVID-19パンデミックは、レンタカー業界を含む多くの業界のダイナミクスを変化させた。ウイルスを封じ込めるために封鎖が実施され、世界中の観光や旅行活動が減少した。パンデミックの間、主に旅行業界に依存しているASEANのレンタカー業界の収益は大幅に減少した。しかし、今後数年で状況が正常に戻れば、市場はプラス成長を遂げると予想される。
長期的には、ASEAN諸国が投資家にとって最も急成長している魅力的な経済市場であることなどが、旅行・観光客の増加による市場拡大の要因となっている。市場の拡大は、観光客数の増加、レンタカー会社による法人顧客重視の強化、車両規模の拡大、レンタカー会社による空港内および空港外の拠点数の増加、および同様の要因など、他のいくつかの要因によって推進されると予測される。
シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシアといった豊かな国々がASEAN地域を構成している。一方、ベトナムやフィリピンのように一人当たりの所得が低い発展途上国では、レンタカー需要が大幅に増加すると予想されている。
ASEANレンタカー市場動向
域内の観光産業の成長が市場を牽引
ASEAN域内のすべての国で観光産業が拡大している。中国や東南アジア諸国の所得が上昇した結果、ASEAN諸国を訪れる観光客が増加している。現在、中国は世界第2位の経済大国であり、かなりの中間層を抱えている。ASEAN域内からの観光客は外国人観光客の40％を占めるが、残りはASEAN地域そのものである。中国がASEAN諸国に近く、航空券の値段が上がっているため、中国人観光客は定期的に周辺地域を訪れている。中国人観光客はタイ人観光客の3分の1を占める。ASEANのレンタカー市場は、他のASEAN諸国が同様の傾向を目の当たりにしているという事実が後押ししている。
公共交通機関を利用すると、予測不能で時間がかかることがある。また、ボホールやルアンパバーンなどの都市を観光するには、かなりの距離を移動しなければならない。さらに、公共交通機関では完全な移動ができないため、観光客にとっては特に好ましくない。
GrabやGojekのようなレンタカー会社の人気は、かなり大きな都市で高まっている。24時間サービス、指定場所への時間指定送迎、顧客向けの無料4Gインターネット、快適性の向上などが、市場の成長を後押ししている。
顧客を引き付けるため、レンタカー会社は今日、モバイル・アプリケーションを含むオンライン・システムを提供している。他の地域と比較して、ASEAN地域は携帯電話でインターネットにアクセスできる成人の割合が最も高い地域のひとつである。また、携帯電話の普及に伴い、レンタカー予約に便利なスマートフォンの利用も増えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
インドネシアは最大の市場
インドネシア観光・クリエイティブエコノミー省は、地域密着型の持続可能な観光を促進するため、同国の観光セクターへの投資を行っている。この投資は、5つの超優先観光地、8つの経済特区、12の持続可能な観光プロジェクトに利益をもたらすと予想され、今後数年間でレンタカーサービスの需要を増加させるだろう。その結果、同市場は予測期間中に大きく拡大するだろう。
インドネシアのレンタカー市場は、COVID-19の大流行以前には目覚ましい勢いで拡大していた。インドネシアは他の先進国に比べて1人当たりの自動車保有台数が少なく、その結果、レンタカーがインドネシアの一般的な交通手段として台頭してきた。しかし、コロナウイルスの蔓延を食い止めるためのインドネシア政府の封鎖や渡航禁止などの措置により、ビジネスが停滞し、市場の拡大に打撃を与えた。また、パンデミックがレンタカーサービスに大きく依存する国内外の観光産業に深刻な影響を与えた結果、レンタカー需要も減少した。
17,000以上の島と700以上の生きた言語を持つインドネシアの観光の魅力は、その活気に満ちた過去と民族の多様性を反映する豊かな文化遺産と一致している。文化観光で最も人気のある場所の中には、プランバナンやボロブドゥールの歴史的な寺院、トラジャ、ジョグジャカルタ、ミナンカバウ、そして数々のヒンドゥー教のお祭りがあるバリ島があります。インドネシアには54の国立公園があり、そのうち9つがユネスコの世界遺産に指定されている。現在、インドネシアの観光関連収入の約35％をエコツーリズムが占めている。COVID-19の渡航制限により、2021年にインドネシアに到着した外国人観光客は約156万人で、前年より大幅に減少した。さらに、インドネシア全土の企業で実施されたWFH規制により、企業部門のレンタカー需要がさらに減少した。
観光業をパンデミック以前の水準に戻すため、インドネシアは2022年6月に「デジタル・ノマドビザも発表した。このビザにより、遠隔地で働く労働者は税金を払わずに国内に住むことができるようになる。こうした事例は、同国のレンタカー産業を支えている。
シンガポールのレンタカー市場の構造は、政府がレンタカー業界を規制し、価格設定を主導した結果、少数のプレーヤーによって支配されている。サービスの価格は、各社のシェアに関係なく変わらない。さまざまなレンタカー・サービスが導入されたおかげで、シンガポールの顧客は好みのタクシーを選べるようになった。さらに、政府は独占の可能性を低くし、適正な価格でサービスを提供するよう奨励している。シンガポールとランドの代替交通システムは、レンタカー会社にも理解され始めている。
タイのレンタカー市場では、組織化されたプレーヤーと組織化されていないプレーヤーの両方が営業しており、競争が激しい。タイのレンタカー市場の大半は、組織化された市場が支配している。技術的に進んだオンライン予約システム、訓練を受け確認されたドライバー、マイルベースの割引など、組織化されたチャネルの数多くの利点が人気の高まりに貢献している。
さらに、技術的に進んだオンライン予約システム、資格を取得し確認されたドライバー、走行距離に応じた割引など、それぞれにいくつかの利点があり、利用可能な車両サイズの幅が広い結果、市場は拡大している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ASEANレンタカー業界の概要
ASEANレンタカー市場は非常に細分化されており、エイビスバジェットグループ、シクストSE、トライブカーPte.Ltd.、Blue Bird Groupなどである。競合他社より優位に立つために、大手レンタル会社は合弁事業や提携を結び、より新しい商品を発売している。例えば、2022年6月、MPMXとCARROは、インドネシアにオンラインとオフラインで完全に統合された自動車エコシステムを提供するための戦略的パートナーシップを締結した。この投資により、インドネシアの大手自動車・運輸・モビリティ・グループであるMPMXと、東南アジア最大かつ急成長中の自動車マーケットプレイスであるCARROは、オンライン・マーケットプレイス、融資、レンタル、修理、アフターセールスなどを含むエンド・ツー・エンドのエコシステムをインドネシアの消費者に提供するための提携を開始する。
ASEANレンタカー市場のリーダー
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Avis Budget Group
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Sixt SE
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Tribe Car Pte. Ltd.
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Blue Bird Group
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INDORENT
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ASEANレンタカー市場ニュース
- 2022年6月：両社の声明によると、Carroはインドネシアの自動車グループPT Mitra Pinasthika Mustikaのレンタル部門の株式50％を約5400万米ドルで取得した。PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) はインドネシア最大のレンタカー会社で、13,000台以上の車両を保有し、ファイナンスサービスも提供している。
- 2022年7月：インターコンチネンタル・プーケット・リゾートとSIXTタイランドは、プーケットでのレンタカーコレクションに日産リーフを導入するパートナーシップを結んだ。インターコンチネンタル・プーケット・リゾートは、この新しいEVのフリートに電力を供給するため、4つのACステーションと2つの充電器を備えた1つのDCステーション、合計6つのEV充電ポイントを設置しました。
- 2022年1月：中東のモビリティ会社ekarは、タイで事業を開始すると発表した。頭金や長期契約が不要なekar独自のカーサブスクリプションサービスは、ekarアプリから利用可能で、1ヶ月から9ヶ月の利用期間の車を1ヶ月の月額料金で提供する。ekarによるピアツーピアのカーシェアリング・サービスは、2022年後半に利用可能になる予定だ。
ASEANレンタカー市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 ポーター・ファイブ・フォース
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (市場規模、単位: 10億米ドル)
5.1 予約タイプ
5.1.1 オフライン
5.1.2 オンライン
5.2 レンタル期間
5.2.1 短期
5.2.2 長期
5.3 アプリケーションタイプ
5.3.1 観光
5.3.2 通勤
6. 地理
6.1 ASEAN諸国
6.1.1 ベトナム
6.1.2 インドネシア
6.1.3 マレーシア
6.1.4 タイ
6.1.5 シンガポール
6.1.6 東南アジアの残りの地域
7. 競争環境
7.1 ベンダーの市場シェア
7.2 会社概要
7.2.1 INDORENT
7.2.2 Blue Bird Group
7.2.3 Tribecar Pte. Ltd.
7.2.4 TRAC
7.2.5 Avis Budget Group
7.2.6 Sixt SE
7.2.7 Master Car Rental
8. 市場機会と将来のトレンド
ASEANレンタカー業界のセグメント化
レンタカー会社は一般消費者に車両を短期間（通常数時間から数週間）貸し出します。
ASEANレンタカー市場は、予約タイプ（オフラインとオンライン）、レンタル期間タイプ（短期と長期）、用途タイプ（観光と通勤）、国（ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール、東南アジアのその他）で区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて市場規模および予測値（USD Billion）を提供しています。
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ASEANレンタカー市場調査FAQ
現在のASEANレンタカー市場規模はどれくらいですか？
ASEANレンタカー市場は、予測期間（15.70%年から2029年）中に15.70％のCAGRを記録すると予測されています
ASEANレンタカー市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Avis Budget Group、Sixt SE、Tribe Car Pte. Ltd.、Blue Bird Group、INDORENT は、ASEAN レンタカー市場で事業を展開している主要企業です。
この ASEAN レンタカー市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のASEANレンタカー市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEANレンタカー市場規模も予測しています。
ASEANレンタカー産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の ASEAN レンタカー市場シェア、規模、収益成長率の統計。 ASEAN レンタカー分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アセアンレンタカー レポートスナップショット
