マネーロンダリング対策ソリューションの市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 29億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 60.1億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.06 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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マネーロンダリング対策ソリューション市場分析
マネーロンダリング対策ソリューションの市場規模は、15.06%年に29億8,000万米ドルと推定され、2029年までに60億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に15.06％のCAGRで成長します。
- マネーロンダリング対策 (AML) とは、犯罪者が違法行為によって収入を得ることを阻止するために設計された一連の法律、規制、手順を指します。 AML ソリューションには、金融機関、マネー サービス ビジネス、保険会社などの組織が AML 規制に準拠できるようにするために作成されたソフトウェアとサービスが含まれます。
- マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うという道徳的義務とは別に、金融機関は、顧客と取引を継続的に監視し、不審な行為を報告することを義務付ける規制を遵守するためにもAML戦術を使用し、同意命令や民事罰および刑事罰を回避することを目的としています。違反または過失があった場合に課せられるもので、罰金、IT および従業員のコスト、リスクにさらされるために確保されている資本の削減のために課されます。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、マネーロンダリングやテロ資金供与、詐欺、サイバー攻撃、贈収賄、汚職がすべて増加した。多くの組織、特に BFSI 部門の組織は、よりデジタル化された未来に向けて変革を進めていたため、金融サイバー犯罪のリスクは重大でした。ほとんどの人がインターネット プラットフォームに慣れていないため、リスクはさらに悪化します。これらの要因はサイバー犯罪者が悪用しやすい雰囲気を生み出しており、すでに金融業界に壊滅的な影響を与えています。
- デジタル プラットフォームの高度な使用によりネットワーク上のデータ量が増加し、銀行や金融機関のインフラストラクチャ セキュリティへの負荷が増大しています。銀行はいくつかの予防策を講じているにもかかわらずハッカーの攻撃を受けており、その結果、巨額の損失が発生しています。したがって、マネーロンダリング対策ソリューションの需要が増加しており、市場の成長に影響を与えています。
- マネーロンダリングの手口が巧妙化するにつれ、AML ソリューション プロバイダーにとって、高度なテクノロジーに投資し、疑わしいアクティビティを特定するための AML ソリューションの使用法について従業員を訓練することが困難になっています。絶えず進化する AML コンプライアンスの複雑さは、中小企業や新興企業にとっては困難となる可能性があります。
- 新型コロナウイルス感染症拡大後もマネーロンダリング事件は依然として増加しており、その結果、企業はマネーロンダリングを防止するための戦略的策定に関与するようになっている。たとえば、2022 年 12 月、AI を活用したトランザクション監視テクノロジーのプロバイダーである ThetaRay と、金融包摂に焦点を当てた GCC のモバイル バンキング ソリューションである NOW Money は、ThetaRay のクラウドベースを実装するための提携を発表しました。国境を越えた支払いを監視し、フィンテックの支払いプラットフォームでの金融犯罪やマネーロンダリングの防止をサポートする AML ソリューション。
アンチマネーロンダリングソリューション市場動向
トランザクション・モニタリング・ソリューションが大きく成長する見込み
- 取引モニタリングソフトウエアは、顧客取引中に顧客取引がその取引、口座、または顧客に設定された標準基準に違反した場合、金融組織に警告を発します。ソフトウェアがアラームを発生させると、AMLが実施する取引モニタリング・プロセスは自動的に停止され、金融機関のコンプライアンス部門またはリスク部門がサイクルの実行とレビューを継続することになる。
- AMLトランザクション・モニタリングは、マネーロンダリング、テロ資金提供、または金融取引の常時監視を必要とするその他の金融犯罪を示す可能性のある異常な行動を発見し報告するために、金融機関のコンプライアンス・プログラムに含まれています。取引監視のためのAMLソフトウェアは、銀行送金、クレジットカード決済、その他の金融活動を含む様々な金融取引データをスキャンして分析するため、非常に人気があります。
- さらに、効果的なアンチマネーロンダリング（AML）エコシステムには、よく練られた取引監視システムが不可欠である。ほとんどの取引がデジタル・プラットフォーム上で実行されるようになったポスト・パンデミックの世界では、この問題はより深刻である。
- 市場のベンダーは、AIとMLを技術主導型（人間主導型ではなく）の取引監視AMLソリューションに統合している。これにより、MLを活用した予測分析や、新たなデータポイントや顧客分析の助けを借りて継続的に進化する自己学習手法の活用による強力な意思決定支援システムの開発が可能になり、金融取引監視のための信頼性の高いAMLソリューションの需要を支えることになる。
- 例えば、2023年6月には、暗号AMLコンプライアンス・ソリューション・プロバイダーであるScorechainと、銀行、決済会社、その他のFinTech企業へのアンチマネーロンダリング監視技術プロバイダーであるHawk AIとの提携により、包括的なAIベースの取引監視ソリューションが開発された。このパートナーシップは、それぞれの技術力と専門知識を組み合わせることで、世界の金融セクターに合理的な取引監視ソリューションを提供するために戦略的に開発されました。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が最大の成長を遂げる見込み
- APAC地域は、予測期間中にアンチマネーロンダリングソリューション市場で最大の成長を記録すると予想される。これは、地域内のプレーヤーによって行われたいくつかの技術革新と、地域内の国の金融状況のセキュリティを高めるために地域政府が取ったイニシアティブが相まっているためである。
- 同地域の企業は、AI、ML、自動化などの技術をAMLソリューションに統合し、市場の成長を後押しする動きが加速している。また、いくつかの地域の銀行や金融機関は、グローバルなAMLソリューション・プロバイダーと協力し、コンプライアンスの維持に役立つソリューションを導入している。
- この地域は経済成長と包括的な金融サービスを経験しており、APACの決済インフラのデジタル化につながっている。同地域における金融活動の成長は、マネーロンダリングを含む金融犯罪の増加を加速させている。
- 国連薬物犯罪事務所によると、この地域はマネーロンダリング活動に対して脆弱になっており、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピンなどの国が特にリスクにさらされている。
- さらに、2023年5月、シンガポールの中央銀行であるMASは、クラウドプラットフォームプロバイダーであるAvePointと協力し、同国におけるマネーロンダリングやテロ資金供与を削減するためのデジタルプラットフォームとして、デジタルワークプレイスにおけるSaaS業務の最適化と安全性を確保した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アンチマネーロンダリングソリューション業界の概要
世界のアンチマネーロンダリング（AML）ソリューション市場の競争環境は、SAS Institute、NICE Ltd.、Experian、BAE Systems、FICO、Refinitivなど、複数のソリューションプロバイダーが世界的に存在するため、細分化されている。また、複数の中小企業が市場に登場し、資金を調達しており、これが革新的なソリューションの創造に役立つと期待されている。また、既存の市場プレーヤーは、市場での存在感を高めるために提携や協力関係を結んでいる。
- 2022年11月-欧州数カ国で事業を展開するスウェーデンの与信管理会社Hoist Financeは、SAS AMLの重要なパートナーであるConsortix社のコンサルティング・アドバイザリーに支えられたSAS AMLテクノロジーを選択しました。主要なAMLソフトウェアとAML導入の成功経験の組み合わせにより、Hoist Finance、SAS、Consortixのコラボレーションは、市場における金融犯罪と戦うことができ、Hoist Financeの市場成長に貢献します。
アンチマネーロンダリングソリューションのマーケットリーダー
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SAS Institute, Inc.
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NICE Ltd.
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Experian Ltd.
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BAE Systems PLC
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Fair Isaac Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アンチマネーロンダリングソリューション市場ニュース
- 2022年6月 - AIを活用したアンチマネーロンダリング（AML）ソフトウェア開発企業のルシニティは、不正管理企業のSEONと提携し、同社のAMLコンプライアンス・ソフトウェアにリアルタイムの不正防止機能を搭載した。ルシニティのAMLソリューションは、人工知能（AI）を使って人間の洞察をサポートし、コンプライアンス・リスクの専門家の生産性と効率性を高める。
- 2022年3月 - BAEシステムズ・デジタル・インテリジェンスとノッティンガム・マレーシア大学は、金融犯罪の文脈で「ミス・リスクと呼ばれる、これまで定義されていなかったリスクの発見に教師なし機械学習がどのように利用できるかを検討する提携に合意した。同チームはまず、人身売買の検知、暗号リスクの評価、シェル会社の摘発という3つのユースケースに焦点を当てる。
アンチマネーロンダリング・ソリューション市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症がマネーロンダリング対策市場に与える影響の詳細な評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 デジタル/モバイル決済ソリューションの採用の増加
5.1.2 コンプライアンス管理に関する厳しい政府規制
5.2 市場の制約
5.2.1 熟練した専門家の不足
6. 市場セグメンテーション
6.1 ソリューション別
6.1.1 顧客確認 (KYC) システム
6.1.2 コンプライアンス報告
6.1.3 トランザクションの監視
6.1.4 監査と報告
6.1.5 その他のソリューション
6.2 タイプ別
6.2.1 ソフトウェア
6.2.2 サービス
6.3 導入モデル別
6.3.1 オンクラウド
6.3.2 敷地内に
6.4 地理別
6.4.1 北米
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.5 中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 SAS Institute, Inc.
7.1.2 NICE Ltd.
7.1.3 Experian Ltd.
7.1.4 BAE Systems PLC.
7.1.5 Fair Isaac Corporation
7.1.6 ACI Worldwide, Inc.
7.1.7 Fiserv, Inc.
7.1.8 Oracle Corporation
7.1.9 Tata Consultancy Services Limited
7.1.10 Refinitiv Ltd.
7.1.11 Larsen & Toubro Infotech Limited
7.1.12 Profile Software S.A.
7.1.13 Temenos
7.1.14 FIS
7.1.15 Wolter Kluwer
7.1.16 Intellect Design Arena
8. 投資分析
9. 今後の展望
アンチマネーロンダリングソリューション業界のセグメント化
アンチマネーロンダリング（AML）ソリューションとは、銀行や金融機関が金融取引を管理・監視し、顧客のデューディリジェンスを強化し、マネーロンダリングの可能性を回避するためのその他の機能を効率的に管理するためのソフトウェアやサービスを含む包括的なソリューションのことです。AMLソフトウェア・ベンダーが提供するソリューションには、Know-your-Customer System、Transaction Monitoring、Compliance Management、Auditing and Reporting、Finacial Fraud Detection Protectionなどがある。
アンチマネーロンダリングソリューション市場は、ソリューション（顧客情報（KYC）システム、コンプライアンスレポーティング、取引モニタリング、監査、レポーティング）、タイプ（ソフトウェアとサービス）、展開モデル（オンクラウドとオンプレミス）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて10億米ドル単位で提供されています。
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アンチマネーロンダリングソリューション市場調査FAQ
マネーロンダリング対策ソリューション市場の規模はどれくらいですか?
マネーロンダリング対策ソリューションの市場規模は、2024年に29億8,000万米ドルに達し、CAGR 15.06%で成長し、2029年までに60億1,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のマネーロンダリング対策ソリューションの市場規模はどれくらいですか?
2024 年のマネーロンダリング対策ソリューション市場規模は 29 億 8,000 万米ドルに達すると予想されています。
マネーロンダリング対策ソリューション市場の主要プレーヤーは誰ですか?
SAS Institute, Inc.、NICE Actimize (Nice Ltd)、Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)、Symphony Innovation LLC、Fair Isaac Corporation (FICO)は、マネーロンダリング対策ソリューション市場で活動している主要企業です。
マネーロンダリング対策ソリューション市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
マネーロンダリング対策ソリューション市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米がマネーロンダリング対策ソリューション市場で最大の市場シェアを占めます。
このマネーロンダリング対策ソリューション市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のマネーロンダリング対策ソリューション市場規模は 25 億 9,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、マネーロンダリング対策ソリューション市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、マネーロンダリング対策ソリューション市場の年間規模も予測します 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年そして2029年。
アンチマネーロンダリングソリューション産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のマネーロンダリング対策ソリューション市場シェア、規模、収益成長率の統計。マネーロンダリング対策ソリューションの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
マネーロンダリング対策ソリューション レポートスナップショット
