UAEの通信業界 -シェアと分析

Q: 現在のUAE通信市場規模は？

2024年、UAEの通信市場規模は93億7000万ドルに達すると予想される。 Read More

UAEテレコム市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
市場規模 (2024)	USD 9.67 Billion
市場規模 (2029)	USD 11.29 Billion
CAGR (2024 - 2029)	3.15 %
市場集中度	高い
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

UAEの通信市場分析

UAEの通信市場規模は2024年にUSD 9.37 billionと推定され、2029年にはUSD 10.93 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に3.15%の年平均成長率で成長すると予測されている。

アラブ首長国連邦（UAE）の通信市場は、同国のインターネットインフラとブロードバンド接続、企業や個人によるデータ消費、5Gの展開、アラブ首長国連邦で事業を展開する大手通信市場ベンダーによるさまざまなイノベーションを後押しするために政府が行ったさまざまな取り組みにより、過去数年間で大きな変貌を遂げてきた。

世界銀行によると、アラブ首長国連邦では人口の100%がインターネットにアクセスしている。スマートフォンを利用する人口の割合の増加、通信事業者が提供するサービス品質の向上、技術とインフラのアップグレードにより、インターネット利用者はさらに増加すると予想される。
5Gの普及率の上昇と6Gの登場は、市場の成長を促進すると予想される。例えば、5Gネットワークのダウンロード速度の中央値は世界最速クラスであり、固定ブロードバンド速度も最高クラスである。これは、更新された銅線ネットワークや5Gよりもファイバーを優先した最近のインフラ投資の成果である。
2023年、アラブ首長国連邦は5G技術を導入した。アラブ首長国連邦では2023年に5G技術が導入され、モバイルブロードバンドサービスの強化やモノのインターネット（IoT）の接続性向上、新しい革新的なアプリケーションやサービスのサポートが期待されている。
通信への支出の増加は、市場成長の主な要因の1つである。同市場は主に、過去数年間におけるスマートフォンの普及率の上昇と、個人や企業による通信サービスへの高い需要から恩恵を受けている。同国はさまざまな産業でデジタル戦略の導入を加速しており、高品質なインターネット・サービスを通じてすべての人口を統合することを優先しているため、同国のモバイル・インターネット・サービス・プロバイダーにとっては、2G、3G、4G、5Gなどのモバイル接続サービスを拡大する好機となるだろう。
しかし、同国は技能不足を補うために外部への依存度が高いため、ビザ規制が変更されて技能労働者の入手が制限された場合、外国人人材への依存が脆弱性につながる可能性があり、今後数年間は課題に直面する可能性がある。外国人労働者が大半を占めるようになると、このセクターにおける首長国の代表が影響を受け、電気通信産業への参入に影響を及ぼす可能性がある。このような課題に対応するため、UAEの通信業界は、外国人材の優位性を活用することと、現地の専門知識の開発に投資することの間でバランスを取る必要がある。
COVID-19以降、消費者のコミュニケーション行動の適応や変化が、UAE通信業界の将来のダイナミクスに影響を与えると予測される。オンライン注文、モバイル決済、強力なコラボレーション・ツールなどのデジタル・サービスを選択する顧客は、危機後の通信サービス・プロバイダーの新たな標準となるだろう。通信事業者は、こうした将来のニーズに応えるため、ネットワーク・インフラへの投資を続けるべきである。

UAEのテレコム市場動向

データおよびメッセージング・サービスが大きなシェアを占める

アラブ首長国連邦では、デジタル化の流れが勢いを増す中、企業における効率的で信頼性の高いインターネットサービスへのニーズが高まっているため、データ通信サービスとメッセージングサービスの需要が急増している。また、5Gの普及拡大、市場ベンダーによる費用対効果の高いメッセージングとデータのバンドルパッケージ、堅牢なネットワークインフラに加え、人工知能、IoT、スマートホーム、メタバース、UHDクラウドゲームといったユースケースの増加が、データ通信・メッセージングサービスの需要拡大を牽引している。
市場の主要ベンダーは、新たな収益源を追加し、屋内環境での高速インターネット接続に対するビジネスユーザーや住宅ユーザーの体験を向上させるため、革新的なブロードバンド・サービスを開始しており、固定ネットワークの需要を示している。StatistaとDigital 2024によると、アラブ首長国連邦のインターネット・ユーザーは2024年に946万人に達すると予想されている。
ノキアは2023年6月、エミレーツ・インテグレーテッド・テレコミュニケーション・カンパニー（Emirates Integrated Telecommunication Company）のDuが、モバイル・サービスに加え、4G/5G固定無線アクセス（FWA）でもビジネスおよび住宅ユーザーにブロードバンド・サービスを提供するため、ノキアのマルチ・アクセス・ゲートウェイ（MAG）を導入したと発表した。この通信会社は、ノキアのFastMile 5Gゲートウェイ、MAG、ノキアのプロフェッショナルサービスを活用している。さらに、ITUとOECDの調査によると、同国の人口100人当たりのモバイル・ブロードバンド接続数は、2028年までに16.4％増加すると推定されている。
産業界がクラウド・ソリューションに移行し、ビジネス・プロセスに先進技術を採用するようになったため、インターネットへの要求が高まっている。また、インターネット・ユーザーやソーシャルメディア・ユーザーが多いことも、市場の成長を後押ししている。
さらに、市場ベンダーは革新的で柔軟性の高いデータ通信やメッセージング・パッケージを導入し、消費者のサービス利用を引き付けている。例えば、EtisalatのWasel Flexiプランでは、顧客はモバイルのニーズに応じて独自のプランを立てることができる。また、中小企業向けには、500MBから100GBの間で選択可能な超音速データを、わずか月29AEDから提供する、機敏で豊富な特典のあるデータ専用プランも提供している。さらに、Duはポストペイドのお客様向けにデータ専用SIMを、プリペイドのお客様向けに4GB以上のプランで6ヶ月間ダブルデータを提供するFlexiプランを提供しています。
全体として、データ通信およびメッセージング・サービスの需要は、インターネットやソーシャルメディアの普及、企業における先端技術の採用、信頼性の高い高速接続へのニーズの高まり、市場ベンダーによる革新的なサービスの開始、通信ベンダーが提供する費用対効果の高いデータ通信およびメッセージング・パッケージなどに支えられ、今後数年間で大幅な成長が見込まれている。

UAEの通信市場インターネットユーザー数（百万人）、アラブ首長国連邦、2020-2024年

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モバイル・ネットワークが最も急成長するセグメントへ

ユーザー1人当たりの端末利用台数の増加、買い替え率の高さ、価格下落に伴う従来型携帯電話からスマートフォンへのユーザーの移行などが、モバイルネットワーク分野の成長に大きく寄与した。
5Gの導入とそれに伴うモバイルインターネットの高速化は、同国のモバイルネットワーク分野の成長をさらに促進すると予想される。アラブ首長国連邦は、主に政府系であるEtisalatやDuなどの大手企業が支配する堅調なモバイル市場を有している。これらの国で事業を展開する企業は、モバイル・ネットワークの継続的な進化に伴って事業を拡大している。
例えば、2023年2月、Duはファーウェイと協力し、データ通信速度の大幅な高速化、低遅延、エネルギー効率の向上を実現する5.5G（5G-Advanced）技術を開発した。また、既存の5Gネットワークのアップグレードにノキアを選択し、機器の交換や自動トランスポート・スライシングなどのサービスを提供している。エティサラトは2023年2月下旬に商用5Gスタンドアローンネットワークを開始した。
同国ではモバイルネットワークの拡大により、データ通信やメッセージングサービスの需要が高まっている。5G技術の導入により、インターネット速度が向上し、よりスムーズで効率的なデータ通信が可能になった。これにより、高解像度のビデオストリーミング、オンラインゲーム、その他の帯域幅を必要とするアプリケーションなど、データ消費量の多いアクティビティが急増した。
アラブ首長国連邦では近年、通信加入者が着実に大幅に増加している。大手通信事業者による5G技術の積極的な展開と採用が、より高速で信頼性の高い接続を求める消費者を引き付けている。このような最先端技術への取り組みが、契約数の増加を後押ししている。さらに、Speedtestによる調査では、モバイルインターネットの平均速度が296Mbpsで第2位となっている。地域のモバイル通信ベンダーが導入するこのような技術的進歩は、モバイル通信サービスへの需要を煽っている。

UAEの通信市場：モバイルインターネットの平均速度が最も速い国（Mbps）：2024年3月現在

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UAEテレコム産業概要

UAEの通信市場は統合されており、Etisalat（Emirates Telecommunication Group Company PJSC）、Al Yah Satellite Communications（Yahsat）、Emirates Integrated Telecommunications Company（du）、OSN（Orbit Showtime Network）といった基本的なプレーヤーが最大の市場シェアを占めている。個々のプレーヤーは、世界各地の様々な5Gインフラプロバイダーと提携することで5Gネットワークを展開している。

2023年10月通信の専門企業であるNedaaとEmirates Integrated Telecommunications Company (du)は、通信分野での協力関係を模索し強化するためのMoUを締結したと発表した。この提携により、duのモノのインターネット（IoT）機能をネットワークに導入し、アラブ首長国連邦全域でのシームレスな国内ローミング接続を確保することで、いくつかの重要なプロジェクトを推進する計画。
2023年4月Etisalat by Eは、ダイナミックなビジネス・エコシステムにおいて変化する顧客のニーズに対応するため、追加料金なしでこれまで以上に多くのデータやその他の特典を提供するモバイルプランの刷新を発表。ビジネス・ファースト・プラスとビジネス・エクストリームは、消費者により多くのデータ割り当てを提供し、データサービスに対するビジネス需要の増加に対応する計画。

UAEのテレコムマーケットリーダー

Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)
Emirates Integrated Telecommunications Company (du)
OSN (Orbit Showtime Network)
AL Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat)
Thuraya Telecommunications Company
*免責事項:主要選手の並び順不同

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UAEのテレコム市場ニュース

2024年3月エリクソンとエミレーツ・インテグレーテッド・テレコミュニケーション・カンパニー（Emirates Integrated Telecommunication Company）のデュ社は、エリクソンによるワイヤレス・ネットワーク製品の提供を促進し、アラブ首長国連邦の政府・企業セクターへのインテリジェント・サービスを可能にする戦略的提携を宣言した。この合意の下、両社はプライベート4Gおよび5Gネットワークの設計に参加する。両社は緊密に協力し、インダストリー4.0の導入とインテリジェント・サービスを可能にするプライベート・ネットワークを構築することで、政府や企業の顧客の接続性を高める。
2023年8月Etisalat by Eは、同社の最新製品であるWi-Fi as a Serviceのリリースを発表した。この革新的なソリューションは、Wi-Fiシグナルとカバレッジを建物全体に拡大することで、企業の接続を改善するために開発されました。包括的なパッケージにより、アラブ首長国連邦の企業は、エンドツーエンドの設置、24時間365日のサポート、OPEX（運用費）の削減を通じて、インフラのアップグレード費用を負担することなく、Wi-Fiの改善による恩恵を受けることができる。

UAEのテレコム市場レポート -目次

1. 導入

1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
- 4.2.1 サプライヤーの交渉力
- 4.2.2 買い手の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
4.3 最近の地政学的動向がUAEの通信市場に与える影響の評価
4.4 規制改革の分析
4.5 アラブ首長国連邦の電気通信部門におけるペストル分析

5. 市場のダイナミクス

5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 スマートフォンの普及率の上昇
- 5.1.2 政府の政策とPPPの取り組み
- 5.1.3 業界におけるデジタル変革の高まり
5.2 市場の制約
- 5.2.1 スキル不足を補うために外部ソースに大きく依存
- 5.2.2 石油・ガス部門への依存度が高い
5.3 通信業界の進化
- 5.3.1 2G、3G、4G、5G接続
- 5.3.2 スマートホームIoTとM2M接続
5.4 エコシステム分析
- 5.4.1 タワーカンパニー
- 5.4.2 OEM（スモールセル、DASなど）
- 5.4.3 MNO
- 5.4.4 MVNO
- 5.4.5 OTT/ペイTV

6. アラブ首長国連邦におけるスマートモビリティの発展

6.1 スマートモビリティエコシステム
6.2 アラブ首長国連邦の都市化状況
6.3 自動輸送の機会
6.4 IoTと接続性
6.5 主要な都市計画と交通・インフラプロジェクト

7. アラブ首長国連邦のスマートシティにおける通信産業の発展

7.1 スマートシティにおける通信インフラの発展
7.2 UAE の IoT プロジェクトとスマートシティ開発
7.3 アラブ首長国連邦における5Gの導入とスマートシティへの影響
7.4 接続性の状況
7.5 通信業界の成長機会

8. 市場セグメンテーション

8.1 通信事業全体の収益
8.2 通信サービス
- 8.2.1 音声サービス
- 8.2.1.1 有線
- 8.2.1.2 無線
- 8.2.2 データおよびメッセージングサービス
- 8.2.3 OTT および有料テレビサービス
8.3 テレコムコネクティビティ
- 8.3.1 ネットワーク
- 8.3.2 モバイルネットワーク

9. 競争環境

9.1 主要ベンダーの市場シェア分析
9.2 企業プロフィール*
- 9.2.1 エティサラート（エミレーツ・テレコミュニケーション・グループ・カンパニー PJSC）
- 9.2.2 エミレーツ統合通信会社 (du)
- 9.2.3 OSN (オービットショータイムネットワーク)
- 9.2.4 アルヤー衛星通信会社 PJSC (YAHSAT)
- 9.2.5 スラーヤ通信会社

10. 投資分析

**空き状況によります

*最終的な調査では、スラーヤ・テレコミュニケーションズ社のプロフィールがYAHSAT社のプロフィールに含まれる可能性がある。

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UAEテレコム産業セグメント

テレコム（電気通信）とは、データ通信、音声通信、映像通信のあらゆる状態を指し、遠距離での電子的な情報交換を指す。固定電話、携帯電話、衛星、光ファイバー、テレビ、マイクロ波通信、ラジオ、インターネット、電信など、さまざまな情報伝達技術や通信インフラが含まれる。

UAEの通信産業は、通信サービス（音声サービス［有線、無線］、データ通信、メッセージングサービス、OTT、有料テレビサービス）と通信接続（固定ネットワーク、モバイルネットワーク）で区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測や金額（米ドル）規模を提供しています。

通信サービス	音声サービス	有線
		無線
	データおよびメッセージングサービス
	OTT および有料テレビサービス
テレコムコネクティビティ	ネットワーク
	モバイルネットワーク

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UAEテレコム市場調査よくある質問

UAEの通信市場規模は？

UAEの通信市場規模は2024年に93.7億米ドルに達し、年平均成長率3.15％で2029年には109.3億米ドルに達すると予測されている。

現在のUAE通信市場規模は？

2024年、UAEの通信市場規模は93億7000万ドルに達すると予想される。

UAEテレコム市場の主要プレーヤーは？

Etisalat（エミレーツ・テレコミュニケーション・グループ・カンパニーPJSC）、Emirates Integrated Telecommunications Company（du）、OSN（Orbit Showtime Network）、AL Yah Satellite Communications Company PJSC（Yahsat）、Thuraya Telecommunications CompanyがUAEテレコム市場で事業を展開する主要企業である。

このUAEテレコム市場の対象年、2023年の市場規模は？

2023年のUAE通信市場規模は90億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、UAEテレコム市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のUAE通信市場規模を予測しています。