| 調査期間 | 2020-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 177.77 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 226.88 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
GCC建設市場の分析
GCC建設市場の市場規模は、2024時点でUSD 169.30 billionと推定され、2029までにはUSD 216.80 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に5%を超えるCAGRで成長すると予測されている。
GCCプロジェクト市場は近年、世界的な流行病、インフレ、地政学的問題など、さまざまな課題に直面している。これらの課題は、急速に変化する市場環境に適応しようとする請負業者、サプライヤー、エンジニアリング企業に試練を与えている。
2020年の市場は、COVID-19の影響により契約獲得額が710億米ドル強となり、低水準に陥った。しかし2021年には、原油価格の上昇と遅れていたプロジェクトの再開により、市場はほぼ1,160億米ドルと力強く回復した。2022年の初めには、回復が続くとの楽観的な見方があったが、市場は期待通りには推移しなかった。2022年には合計で約940億米ドル相当の契約が締結されたが、これは前年比で200億米ドル以上の減少であった。この2022年の縮小は、UAEにおける新規契約の25％減とカタールにおける44％減に大きく起因している。カタールはFIFAワールドカップに備えて設備投資を削減し、UAEは不動産部門で引き続き困難に直面している。
唯一のプラス面はサウジアラビアで、540億米ドル弱の契約が成立し、そのプロジェクト市場は他のGCC5カ国の合計市場よりも大きくなっている。
GCC建設市場の動向
インフラ建設市場への投資増加
世界経済が依然として不透明な中、GCC地域は現在、力強い経済成長、緩やかなインフレ、財政黒字を経験している。バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の各国政府は、経済の多様化と拡大を図るため、インフラ整備に多額の投資を行っている。しかし、こうした公共投資を計画・管理するための効果的な政策がなければ、プロジェクトが意図した目標を達成できない恐れがある。
効果的な公共投資管理（PIM）には、適切な投資を慎重に選択し、その適切な実施を確保することが含まれる。これには、新たなインフラの必要性を評価すること、投資プロジェクトを国家戦略やセクター戦略と整合させること、政府機関間の効果的な調整を促進すること、リスクを適切に管理することなどが含まれる。
国際通貨基金（IMF）によると、PIMプロセスの非効率性により、各国の投資収益が平均で約30％失われるという。GCCでは、こうした非効率性には、提案された投資に対する標準化されていない評価プロセス、資金と予算配分の不一致、機関間の限られた調整、投資実施後の不十分な評価、不十分な実績データと報告などが含まれる。
公共投資の効率性を評価する一つの方法は、インフラの質と国の一人当たり資本ストックを比較することである。GCC諸国は一人当たりの資本ストックが高く、世界的に見ても上位4分の1に入るが、これは必ずしもインフラの質と投資額が見合っていることを意味しない。IMFの方法論に従って達成可能な最高レベルの効率を示す「効率フロンティアに最も近い国々に追いつくためには、この地域にはまだ改善の余地がある。
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GCC建設セクターをリードするサウジアラビア
2022年、サウジアラビアは引き続き湾岸協力会議（GCC）最大のプロジェクト市場であり、542億米ドルの契約を獲得した。これは2021年に受注した539億米ドルをわずかに上回った。しかし、他のGCC諸国では、世界的な経済的課題のためにプロジェクト受注が減少した。
GCCで受注された契約総額は18.7％減の936億米ドルとなり、2020年のパンデミックによる減少を除けば2005年以来最低となった。この減少は、高インフレと、主に中国における断続的なCOVID-19規制（現在は解除されている）に起因するサプライチェーンの問題に起因する。サウジアラビア、UAE、カタールは、GCCで受注した契約総額の93.6％を占めた。クウェートでは、プロジェクト受注額が2021年の52億米ドルから2022年には28億米ドルに減少した。同様に、オマーンは新規プロジェクト受注額が27.1％減の22億米ドルとなり、バーレーンの受注額は2021年の27億米ドルに対し、2022年には9,600万米ドルに達した。
2022年の新規受注総額は343億米ドルと、前年から32億米ドル増加した。GCC建設部門の成長は、主にサウジアラビアの建設部門における受注増が牽引した。
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GCC建設業界の概要
GCC諸国の建設市場は断片化されており、多くのプレーヤーが成長の余地を持っている。デベロッパーは、現在の需要に対応するため、より低価格の新製品を投入しようとしている。新しいプロプテック・ソリューションのような進化する技術的進歩は、取引の増加や不動産資産のより良い管理の面で市場を牽引している。GCC建設市場の大手企業には、ネスマ＆パートナーズ・コントラクト、アルバワニ・グループ、ALECエンジニアリング＆コントラクト、アラビアン・コンストラクション・カンパニー、ASGCコンストラクションなどがある。
GCC建設市場のリーダーたち
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Nesma & Partners Contracting
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Albawani Group
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ALEC Engineering and Contracting
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Arabian Construction Company
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ASGC Construction
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC建設市場ニュース
- 2023年4月ドバイ投資公社（ICD）傘下のALECエンジニアリング＆コントラクティング（ALEC）は、人工島アル・マルジャン島の統合型リゾート開発「ウィン・リゾート建設の主契約を獲得した。この契約は、ラス・アル・ハイマを拠点とするマスターデベロッパーであるマルジャン社、RAKホスピタリティ・ホールディング社、ウィン・リゾーツ社によって受注された。
- 2023年2月ASGCがドバイ・クリーク・ハーバーにグランド・クリーク・ハーバーを完成。この総面積200万平方フィートの開発は、2棟の細長いタワーから成り、220のキーを備えた豪華な5つ星ホテルと790のサービス付きアパートメントを提供。この開発は見事なガラスのファサードを特徴とし、ソーラーパネル、エネルギー効率の高い備品、環境に優しい素材、水に優しい造園など、持続可能性を念頭に置いて設計されている。
GCC建設業界のセグメンテーション
建設市場とは、橋や道路といった建築物やエンジニアリング・プロジェクトの建設に携わる企業を指す。建設工事は、既存の建物を改修する際にも行われる。
GCC諸国の建設市場は、分野別では商業建設、住宅建設、工業建設、インフラ（交通）建設、エネルギー・公共事業建設に、国別ではバーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦に区分される。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
| セクター別 | 商業建設 |
| 住宅建設 | |
| 産業建設 | |
| インフラ（交通）建設 | |
| エネルギーおよび公共事業建設 | |
| 国別 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 私自身の | |
| カタール | |
| クウェート | |
| バーレーン |
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GCC建設市場調査 よくある質問
GCC建設市場の規模は？
GCC建設市場規模は、2024年には1,693億米ドルに達し、年平均成長率5％以上で推移し、2029年には2,168億米ドルに達すると予想される。
現在のGCC建設市場規模は？
2024年には、GCC建設市場規模は1693億米ドルに達すると予想される。
GCC建設市場の主要プレーヤーは？
Nesma Partners Contracting、Albawani Group、ALEC Engineering and Contracting、Arabian Construction Company、ASGC Constructionが、GCC建設市場で事業を展開している主要企業である。
このGCC建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のGCC建設市場規模は1,608億4,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のGCC建設市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCC建設市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2024年のGCC建設市場のシェア、規模、収益成長率の統計。GCC Constructionの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
