| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.96 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 2.12 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.55 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ガーナ自動車市場分析
ガーナの自動車市場規模は2024年にUSD 1.93 billionと推定され、2029年にはUSD 2.08 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に1.55%のCAGRで成長すると予測されている。
ガーナの自動車産業は、輸入中古車の小売業者と、新造車の小売を行う少数の流通業者から成る。同国は年間約10万台の自動車を輸入している。米国、日本、ドイツがガーナの主要サプライヤーである。ガーナは西アフリカ諸国の中で3番目に経済規模が大きく、2016年にカンタカ・グループが開始した「メイド・イン・ガーナ車両の増加や、ガーナの自動車産業における熟練労働者の増加により、予測期間中に自動車産業の成長が見込まれる。
ガーナは、西アフリカの同国に工場を設立する自動車メーカーを奨励するため、10年以上経過した自動車の輸入を禁止している。ガーナの自動車輸入の70%以上は中古車である。この新しい法律には、国内で自動車を製造または組み立てる自動車メーカーに対する輸入関税の免除も含まれている。
ブルームバーグによると、フォルクスワーゲン、日産、トヨタ、スズキ、ルノーなどが、ガーナで大きな存在感を示していると考えられている。同国は、人口3億8,000万人を超える西アフリカの自動車製造ハブになることを望んでいる。同国に進出する自動車メーカーは、自動車ローン・サービスの提供を検討しなければならない。アフリカでは現在、自動車ローンは一般的ではなく、多くの人が代わりに中古車を購入するようになっている。
短期的には、現在のガーナの財政的制約を考慮し、政府は1000台の電気バスを導入し、必要な充電インフラとメンテナンス・インフラを整備し、都市内（40％）と都市間（60％）の輸送サービスに利用する計画を立てている。2050年までに、ガーナは全国で32％、12,027台の電気バスを稼働させることを目標としている。
国際貿易庁によると、この構想では、500台の完成車（CBU）電気バスと500台のセミノックダウン（SKD）バスを地元の組み立て業者と協力して組み立て、ガーナの地で生産的なパートナーシップを育む。
ガーナ自動車市場の動向
乗用車セグメントが市場シェアの大半を占める
乗用車が車種別シェアの大半を占めているのは、国内自動車生産設備の強化・改善に対する政府の積極的な戦略によるものである。自動車メーカーによる車両組立工場拡大のための投資増加も、このセグメントの成長に寄与している。
ガーナの乗用車セグメントでは、中古乗用車が大半を占めているが、これは同クラスの乗用車に比べて価格が手ごろなためである。ガーナの中古車のほとんどは、日本、ドイツ、米国から輸入されている。
ガーナ政府は、国内の自動車製造能力を発展させ、新車市場を拡大するため、自動車部門への投資を呼び込む積極的な取り組みを行っている。近年、複数の国際的自動車メーカーが、自動車組立工場を開発するため、同国への大規模な投資を発表している。例えば。
- 2023年6月、起亜自動車のガーナにおける正規販売代理店「ラナ・モーターズは、ガーナで最新鋭の組立工場を立ち上げた。これは、起亜自動車のアフリカ大陸における拡大戦略における大きな節目となった。西アフリカに焦点を当てたこの戦略的な動きは、起亜自動車を同地域の自動車産業における重要なプレーヤーとして位置づけるものである。
- 2023年3月、暫定貿易産業大臣は、テマのフリーゾーン・エンクレイブにドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンの車両組立工場を落成させた。同社は、ガーナの自動車市場がもたらす有利な機会を統合するため、この工場の建設に800万米ドルを投資した。
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電気自動車推進が急成長を目撃
ガーナは、輸送を適応と回復のための重要な分野のひとつと位置づけ、2030年までにCO2換算で6400万トン（MtCO2e）の排出量削減を目指している。ガーナ環境保護庁によると、2016年には、道路交通だけでガーナ全体のCO2排出量の11.11％を占め、2000年以降は累積炭素排出量の59.9％を占めている。
電気自動車の普及を促進するための政府の取り組み強化や、電気自動車輸出市場の拡大は、同国における電気自動車需要の主要な決定要因である。建設的な政府政策は、予測期間中、対象市場の需要にプラスの影響を与えると予想される。
ガーナの財務・経済計画担当大臣が2023年11月に行った2024年予算演説には、電気自動車を促進するための注目すべき優遇措置が含まれていた。具体的には、以下の減税措置が優先的に実施された：。
- 公共交通機関に使用される電気自動車の輸入関税を8年間免除する。
- ガーナの登録電気自動車組立会社が輸入するセミノックダウンおよび完全ノックダウン電気自動車に対する輸入関税を8年間免除する。
- 現地組立車に対する付加価値税（VAT）のゼロ税率は、さらに2年間延長される。
近年、ガーナ政府は電気自動車充電インフラの整備に積極的に力を入れている。ガーナ電力会社（ECG）は、プロジェクトの第一段階として、ガーナ南部全域に合計200台の充電器を設置する契約を地元ガーナ企業と締結した。
- 2023年6月、ガーナ副大統領は、ガーナに拠点を置く企業が2024年からガーナで電気自動車組立工場の操業を開始することを明らかにした。
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ガーナ自動車産業概要
ガーナの自動車市場は適度に断片化されており、トヨタ自動車、日産自動車、スズキ株式会社、現代自動車、ヤマハ発動機、Bajaj Auto、Hero Motorcyclesなど数社が参入している。市場のいくつかのプレーヤーは、競争上の優位性を得るために様々なビジネス戦略を導入しており、予測期間中にターゲット市場を強化すると予想される。
- 2023年10月Ashok Leylandは、アクラのRana Motors組立工場で、初の現地組立Phoneixトラックの完成を発表した。同社は、政府の自動車製造開発政策を活用し、ガーナでの組み立て活動を強化することを目標としている。
- 2023年4月ガーナの大手コングロマリットであるJospong Groupは、商用車の電動化を専門とする米国のZeroNoxと協力し、1,000台のごみ収集トラックを含む大規模な電動化プロジェクトを開始すると発表した。調印された合弁契約では、Jospongの子会社であるZoomlionのごみ収集車1000台に、ZeroNoxの最新のEVプラットフォームとLFPバッテリーが搭載される。
ガーナ自動車市場のリーダーたち
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Toyota Motor Corporation
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Bajaj Auto Ltd
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Honda Motor Corporation
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Yamaha Corporation
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Mercedes-Benz Group AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ガーナ自動車市場ニュース
- 2024年3月：ホンダの子会社であるホンダ・マニュファクチャリング・ガーナ・リミテッド（HMG）は、ガーナのテマにある工場で自動車生産を開始した。ホンダのアフリカにおける自動車生産工場は、ナイジェリア工場に続き2カ所目となる。テマ工場では、2023年12月にコンパクトSUV「HR-Vの生産を開始し、当初の年間生産能力は500台。
- 2023年3月TVSモーター・カンパニーは、ガーナで三輪車の新製品、TVSキング・シリーズを発売すると発表した。この発売は、アフリカ市場における同社のリーチを拡大し、新たな成長路線を開拓することを目的としている。
- 2023年3月トヨタ自動車の車両組立会社であるToyota Manufacturing Ghana Co.Limitedは、ガーナ初のスズキ・スイフトの現地組立を開始したと発表した。また、スズキのコンパクトカーのセミノックダウン（SKD）生産を同国で継続すると発表。
- 2023年3月TVS Motor Co.は輸出を拡大し、アフリカでの成長を加速させている。同社はガーナで、オートバイ5車種とオートリキシャTVS Kingの2車種で構成される7製品を発売した。具体的には、110ccのNeo NX、最近世界販売台数300万台を突破したHLXシリーズの3つのバリエーション（HLX 125、HLX 150、HLX 150X）、Apache 180、TVS Kingの3輪車である。
ガーナ自動車産業セグメント
自動車産業には、自動車の設計、生産、卸売、小売、メンテナンスが含まれる。ガーナの自動車産業の大部分は、輸入中古車の小売業者と、新車の小売を行う少数の流通業者によって構成されている。
ガーナの自動車市場は、車両タイプ、推進力、タイプによって区分される。車種別では、乗用車、商用車、二輪車、三輪車に区分される。推進力に基づくと、市場は内燃機関と電気自動車に区分される。タイプ別では、市場は新車と中古車に区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模を米ドルで提供している。
| 車種別 | 乗用車 |
| 商用車 | |
| 二輪車 | |
| 三輪車 | |
| 推進力によって | 内燃機関 |
| 電気自動車 | |
| タイプ別 | 新しい車両 |
| 中古車 |
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ガーナ自動車市場調査FAQ
ガーナ自動車市場の規模は？
ガーナの自動車市場規模は2024年に19.3億米ドルに達し、年平均成長率1.55％で成長して2029年には20.8億米ドルに達すると予測される。
現在のガーナ自動車市場の規模は？
2024年には、ガーナの自動車市場規模は19億3,000万米ドルに達すると予想される。
ガーナ自動車市場の主要プレーヤーは？
トヨタ自動車株式会社、Bajaj Auto Ltd、本田技研工業株式会社、ヤマハ株式会社が、ガーナ自動車市場に進出している主要企業である。
このガーナ自動車市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のガーナ自動車市場規模は19億米ドルと推定される。本レポートでは、ガーナ自動車市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のガーナ自動車市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™の産業レポートによる、2024年のガーナ自動車市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ガーナの自動車産業の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
