アルミ缶市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 512億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 639億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.53 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アルミ缶市場分析
アルミニウム缶市場規模は、2024年に512億米ドルと推定され、2029年までに639億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.53％のCAGRで成長します。
- アルミニウム缶は、食品の品質を長期保存する利点があります。アルミニウム缶は、光、酸素、湿気、その他の汚染物質からほぼ 4.53% 保護します。アルミニウム缶は錆びず、耐腐食性があるため、あらゆる包装を考慮すると最も長い保存寿命を実現します。
- 食品および飲料業界におけるアルミニウム缶の用途の増加は、その保護特性、持続可能性の利点、および消費者の利便性に起因すると考えられます。メーカーと消費者の両方がアルミニウムパッケージに関連する利点を認識しているため、この傾向は続くと予想されます。アルミニウムは地球上で最もリサイクルされた材料であり、リサイクル可能率は約 100% です。アルミニウムはリサイクルプロセスを通じて腐ることはありません。したがって、何度でもリサイクルできます。アルミニウムをリサイクルすると、数百万トンの温室効果ガスの排出量、エネルギー、電力、輸送用燃料が節約されます。リサイクル材料を使用してアルミニウム缶を製造する場合、ボーキサイトから新しいアルミニウム缶を製造するのに必要なエネルギーの 5% 未満しか使用しません。
- アルミニウム缶は、競合するパッケージ タイプよりもリサイクル率が高く、リサイクルされた内容物が多く含まれています。アルミニウム協会によると、これは市場で最もリサイクルされた材料の 1 つです。 2022 年 4 月、Ball Corporation は、米国におけるアルミニウム エアゾール缶のリサイクル率を高めるために、Recycle Aerosol LLC と提携しました。この提携により、エアゾール缶のリサイクルが増加し、使用済みの缶が新しいエアゾール缶にリサイクルされる閉ループシステムが確立されます。リサイクルされたアルミニウムからアルミニウム製品を製造すると、エネルギー効率と炭素効率が高くなります。アルミニウム エアロゾルの製造に使用される合金は高純度であるため、主にリサイクルされたアルミニウム エアロゾル ボトルおよび缶から得られる場合、効率が向上し、バージン アルミニウムの需要も減少します。
- しかし、アルミニウム缶のパッケージングは、代替パッケージング ソリューションとの激しい競争に直面しています。プラスチック、紙、ガラスの包装ソリューションは、業界で利用可能な代替包装オプションです。また、電子商取引の重要性が世界中で高まっており、包装業界全体に影響を与えることが予想されます。さらに、プラスチック包装の段階的な強化は市場に脅威をもたらしており、その脅威は主に代替品としてのポリエチレンテレフタレート (PET) などのプラスチックの人気に当てられます。 PET プラスチックは、食品および飲料分野においてアルミニウム缶のソリューションに取って代わられる恐れがあります。
- 一方、小型サイズや複数パックの包装形式を好むなどの消費者傾向が、特にインスタント食品分野でのアルミニウム缶の量の増加を支えています。したがって、新興地域のほとんどの企業は、通常、従来の缶詰製品よりも低コストで少量の製品が入ったミニ缶を提供しています。たとえば、東南アジアではシーフード缶詰の食品革新が大幅な成長を遂げています。
- さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界中で猛威を振るう中、サプライチェーンの混乱と感染拡大を抑制するために政府が課したロックダウンにより、あらゆる産業が大きな影響を受けた。また、ロシアとウクライナの間の戦争は、いくつかの国に対する経済制裁、一次産品価格の高騰、サプライチェーンの混乱、世界中の多くの市場への影響をもたらし、業界で貿易の混乱を引き起こしました。戦争によりヨーロッパのアルミニウム企業は生産削減を余儀なくされ、金属不足が生じた。ウクライナ戦争により、ロシアからの供給に依存する欧州メーカーが深刻な不足を生じているため、商品トレーダーらは中国からのアルミニウム輸送によるわずかな利益をめぐって競争している。ヨーロッパはエネルギーコストの高騰に見舞われています。
アルミ缶の市場動向
コストと利便性による缶詰食品・飲料の需要増加
- 若年層や一人暮らしの消費者は、缶詰食品や飲料をより多く消費している。これらの消費者は時間がなく、予算に制約があるため、より低コストで利便性の高い製品を選ぶ。世界の発展途上国におけるライフスタイルの変化と都市化の進展は、消費者が調理しやすい食品を選ぶという結果をもたらしている。さらに、家族の人数が減少し、ライフスタイルの変化とともに、食事の準備や家庭での消費に費やす時間が減少しているため、缶詰が最も一般的な包装形態である加工食品、冷凍食品、調理済み食品へのシフトが進んでいる。
- アルミ缶は飲料に最も広く使用されており、缶入りワイン、カクテル、ハード飲料、ソフト飲料が金属で包装される傾向が最も顕著で、市場における携帯性の必要性に後押しされている。飲料業界における金属缶の用途は、飲料の性質によってアルコール飲料とノンアルコール飲料に大別される。ビールのようなアルコール飲料は歴史的に金属缶を使用してきたが、ワインのような他の種類の酒類は伝統的にガラス瓶で提供されてきたが、金属缶の採用が増加している。
- 携帯性と使いやすさから、缶はミレニアル世代やGenZの間で流行している。さらに、缶のデザインが若者に人気があるため、メーカーは缶のパッケージで製品を発売している。例えば、レッドブルは2022年に世界で115億8200万缶販売された。これは18.1%の増加に相当する。78億1,600万ユーロ（85億2,000万米ドル）から96億8,400万ユーロ（92億9,000万米ドル）へ、グループ売上高は23.9%増加した。
- アルミ缶は、熱伝導性、衛生性、安全性など様々な理由から食品包装に好まれており、国内および産業部門にとって便利な選択肢となっている。このため、アルミ缶は食品業界で肉・魚介類、果物・野菜、惣菜、ペットフード、スープ・調味料などの包装に広く使用されている。このような幅広いエンドユーザー市場は、食品産業向けのアルミ缶に大きな需要を生み出しています。また、アルミニウムを含む食品接触材料は食用アルミニウムの人為的供給源であるため、アルミニウムは食品接触材料に広く使用されている。
- また、パンデミックの結果としての消費者行動の変化により、賞味期限の長い食品の備蓄に重点が置かれていることも、食品包装用アルミ缶の使用増加に寄与しており、調査した市場の成長に長期的な好影響を残すと予想される。ヨーロッパでは、特にスペイン、フランス、イタリアなどの魚好きな南欧諸国では、封鎖期間以降、魚の缶詰販売が急増している。ノルウェー統計局によると、ノルウェーにおける魚缶詰の消費者物価指数（CPI）は、ここ数年で2018年の111.4ポイントから2022年には125.3ポイントまで上昇した。
- 環境保護団体による取り組みや、環境に関する一般市民の意識が、世界中のユーザーの意識を高めている。消費者のプラスチック使用断念が進む一方で、リサイクル製品への需要が高まっている。その結果、アルミ缶を含む金属パッケージ製品に対する高い需要が生まれている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が市場で大きなシェアを占める
- 持続可能な包装資材の使用と消費に関する関心の高まりにより、北米が収益において最大の市場シェアを占めている。世界のアルミ缶消費量の3分の1以上を占めている。
- ソーダ、エナジードリンク、スパークリングウォーター、最近ではクラフトビールなどの製品が着実に成長している。アルミ缶は最も持続可能な飲料パッケージのひとつであり、無限にリサイクル可能である。また、素早く冷えるため、印刷に優れた金属キャンバスを提供し、さらに重要なことは、お気に入りの飲料の風味と完全性を保護することである。
- さらに、エアゾール缶の需要は、米国におけるパーソナルケア分野の拡大とともに増加すると予想されている。パーソナルケア事業の成長は、主に消費者の可処分所得の増加と高級品を購入する能力に関連している。エアゾールはいくつかのパーソナルケア製品に利用されている。そのため、市場はエアロゾルの売上増加から利益を得ると予測される。
- さらに、デオドラント/制汗剤の生産需要が高いことから、ここ数年、北米では生産ラインの設置が増加している。北米は、デオドラント、制汗剤、ヘアムース、ヘアスプレー、シェービングムースなど、様々なタイプの製品にまたがるパーソナルケア分野からの需要が増加しているため、調査された市場で大きなシェアを占めている。例えば、米国国勢調査とシモンズ全国消費者調査（NHCS）のデータによると、2020年には2億9,870万人のアメリカ人がデオドラント／制汗剤を使用している。この数字は2024年には3億604万人に増加すると予測されている。
- また、カナダがパンデミックから回復するにつれて、カナダ政府は企業への支援を行った。同政府は、低炭素成長の可能性を実現できるイノベーションに投資することで、力強く永続的な経済回復を促進することが不可欠であると主張した。政府は、カナダのアルミニウム産業が温室効果ガスを排出しないようにするために多額の投資を行う見込みである。炭素排出ゼロのアルミ製錬は、カナダの経済と気候変動の目標を達成するのに役立つ革新的な技術である。
- アルミ缶は、競合するパッケージの種類よりもリサイクル率が高く、リサイクル含有量も多い。アルミニウム協会によると、アルミ缶は市場で最もリサイクルされている素材のひとつです。リサイクルは、新しい金属を生産するのに必要なエネルギーの90％以上を節約し、生産コストを削減します。米国では、地域全体で出荷される缶3個につき2個のアルミ缶がリサイクルされています。
- さらに、2022年4月、Ball CorporationはRecycle Aerosol LLCとの戦略的パートナーシップを発表し、米国におけるアルミ製エアゾール缶のリサイクル率を向上させました。この提携により、エアゾール缶のリサイクルが促進され、使用済み缶が新しいエアゾール缶にリサイクルされるクローズドループシステムが確立されます。アルミニウム製品の製造に再生アルミニウムを利用することは、エネルギー効率と炭素効率が非常に高い。
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アルミ缶産業概要
アルミ缶市場は、様々なグローバル企業やローカル企業が存在するため、非常に断片化されている。主なプレーヤーには、Ball Corporation、Crown Holdings, Inc、Silgan Holdings Inc、Ardagh Group S.A.などがある。この市場のベンダーは、製品ポートフォリオ、差別化、価格設定に基づいて参加している。
2023年1月、持続可能なパッケージング・ソリューションのメーカーであるCANPACKは、エミレーツ・グローバル・アルミニウム（EGA）がドバイで設立したアルミニウム・リサイクル連合に参加した。キャンパックはアラブ首長国連邦（UAE）に重要なアルミ缶製造施設を有している。アラブ首長国連邦の飲料、廃棄物、アルミニウム分野の主要企業が集まるこのアライアンスは、アルミニウムのリサイクル率を高めるために、使用済みの飲料瓶を最も効果的に再利用する方法を教えている。
2022年12月、クラウン・ホールディングスは、コカ・コーラが製造する爽やかな飲料ブランド「アクエリアスとその印刷・複写専門スタジオとのコラボレーションによる、スペインでの知的で魅力的な販促キャンペーンを発表した。対照的に、アクエリアスは標準的な330mlのアルミ缶で販売されていた。この持続可能なパッケージング・フォーマットは、サーキュラー・エコノミーを推進し、その無限のリサイクル可能性により、地球から調達する必要のある原材料を最小限に抑えることに貢献した。
アルミ缶市場のリーダー
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Ball Corporation
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Crown Holdings, Inc.
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Silgan Holdings Inc.
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CAN-PACK SA
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Ardagh Group S.A.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
アルミ缶市場ニュース
- 2022年10月：ボール社は、2つの新しい小型サイズ（9オンスと12オンスのカップサイズ）を発売することで、無限にリサイクル可能なボールアルミカップのポートフォリオを拡大することを発表した。その後、外食産業向けに販売されるボールアルミカップは、90％がリサイクル材で構成され、同カテゴリーの飲料用パッケージの中で最もリサイクル率の高いカップとなった。
- 2022年9月：クラウン・ホールディングスは、研究開発（RD）により、標準的な12オンス（330ml）缶の重量を世界平均で4％削減することに成功したと発表した。軽量化の努力は、リサイクル可能性という点で金属の優れた特性に加わります。材料が繰り返し工程を循環することで、その利点はさらに大きくなりました。軽量化により、以前は標準的な缶に使われていたのと同じアルミニウムで、より多くの缶を生産できるようになった。また、持続可能性を高め、温室効果ガス（GHG）排出量を削減する「Twenty by 30持続可能性戦略の一環として、エネルギーの節約によるGHG排出量へのプラスの影響も含まれていた。
アルミ缶市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 アルミ缶の高いリサイクル率
5.1.2 コストと利便性の利点により缶詰の需要が増加
5.2 市場の制約
5.2.1 代替梱包ソリューションの利用可能性
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 スリム
6.1.2 洗練された
6.1.3 標準
6.1.4 その他のタイプ
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 飲料
6.2.2 食べ物
6.2.3 エアロゾル
6.2.4 その他のエンドユーザー産業
6.3 地理別
6.3.1 北米
6.3.1.1 アメリカ
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.2.1 イギリス
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 スペイン
6.3.2.5 ヨーロッパの残りの部分
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 インド
6.3.3.3 日本
6.3.3.4 韓国
6.3.3.5 タイ
6.3.3.6 残りのアジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.4.1 ブラジル
6.3.4.2 メキシコ
6.3.4.3 ラテンアメリカの残りの地域
6.3.5 中東とアフリカ
6.3.5.1 アラブ首長国連邦
6.3.5.2 サウジアラビア
6.3.5.3 南アフリカ
6.3.5.4 残りの中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 Ball Corporation
7.1.2 Ardagh Group S.A.
7.1.3 Crown Holdings Inc.
7.1.4 Silgan Holdings Inc.
7.1.5 CAN-PACK SA
7.1.6 CCL Container Inc. (CCL Industries Inc.)
7.1.7 Tecnocap Group
7.1.8 Saudi Arabia Packaging Industry WLL (SAPIN)
7.1.9 Massilly Holding SAS
7.1.10 CPMC HOLDINGS Limited (COFCO Group)
8. 投資分析
9. 市場の未来
アルミ缶業界のセグメント化
飲料用アルミ缶は、現在最も持続可能な包装材料である。アルミ缶は、競合するパッケージタイプよりもリサイクル率が高く、リサイクル内容物も多い。アルミ缶は軽量で積み重ねることができ、強度が高いため、ブランドはより少ない材料でより多くの製品を包装し輸送することができる。
アルミ缶市場は、タイプ別（スリム、スリーク、スタンダード）、エンドユーザー産業別（飲料、食品、エアゾール）、地域別（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、スペイン、欧州のその他）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、タイ、アジア太平洋のその他）、中南米（ブラジル、メキシコ、中南米のその他）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東・アフリカのその他）に区分される。)である。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されている。
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アルミ缶市場調査FAQ
アルミ缶市場の規模はどれくらいですか？
アルミニウム缶市場規模は、2024年に512億米ドルに達し、4.53%のCAGRで成長し、2029年までに639億米ドルに達すると予想されています。
現在のアルミ缶の市場規模はどれくらいですか？
2024年のアルミ缶市場規模は512億ドルに達すると予想されています。
アルミ缶市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Ball Corporation、Crown Holdings, Inc. 、Silgan Holdings Inc.、CAN-PACK SA、Ardagh Group S.A.は、アルミニウム缶市場で活動している主要企業です。
アルミニウム缶市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
アルミ缶市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米がアルミニウム缶市場で最大の市場シェアを占めます。
このアルミ缶市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のアルミ缶市場規模は 489 億 8,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアルミニウム缶市場の歴史的市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアルミニウム缶市場規模も予測します。
アルミ缶産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアルミニウム缶市場シェア、規模、収益成長率の統計。アルミニウム缶分析には、2029年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アルミ缶 レポートスナップショット
