アルミニウム鍛造の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 135億4000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 174.4億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アルミニウム鍛造市場分析
アルミニウム鍛造市場規模は2024年に135.4億米ドルと推定され、2029年には174.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5%を超えると予測されている。
アルミニウム鍛造市場はCOVID-19による後退に直面した。世界的な操業停止と厳しい政府規制により、生産拠点は広範囲にわたって操業停止に追い込まれた。しかし、市場は2021年に回復し、今後数年間は大幅な成長が見込まれる。
- 短期的には、産業分野での軽量材料の使用の増加と自動車および輸送産業からの需要の増加が、調査した市場の需要を促進する主な要因となっている。
- しかし、アルミニウム価格の変動と厳しい品質基準が市場の成長を妨げると予想される。
- とはいえ、鍛造技術やシミュレーション技術の進歩は、同市場に新たな機会をもたらすと期待されている。
- アジア太平洋地域は、中国とインドからの需要が大半を占め、世界の市場を支配すると予想される。
アルミニウム鍛造の市場動向
自動車・運輸部門が市場を支配する
- アルミニウムは自動車分野で幅広く使用されている。エンジンラジエーター、ホイール、バンパー、サスペンションエレメント、エンジンシリンダーブロック、ギアボックスボディ、ボンネット、ドア、フレームを含むボディ部品などの部品に不可欠です。軽量性、耐久性、審美的な魅力で評価されるアルミニウムは、特に外装部品に好まれています。
- さらに、鍛造アルミニウム部品は自動車分野で極めて重要です。業界が燃費効率、軽量化、CO2排出量の抑制を重視する中、現代の自動車におけるアルミニウムの重要性は急上昇しています。アルミニウムを1kg使用するごとに車両重量が軽減されるため、自動車部品のアルミニウムへの依存度が高まり、市場の需要が高まっています。
- アルミニウムの衝撃吸収能力は鋼鉄の2倍であるため、好まれる選択肢となっている。この効果により、メーカーはバンパーに一貫してアルミニウムを使用している。さらに、アルミボディは安全性を高めている。アルミ部品が変形しても、全体の形状を維持するスチールとは異なり、変化は衝撃部分に局所化されるため、乗員の安全性が確保される。
- 2023年、自動車産業は堅調な景気拡大と消費者の嗜好の進化に支えられ、大きな成長を遂げた。国際自動車製造者機構（OICA）のデータによると、乗用車と商用車を合わせた世界の自動車生産台数は約9,355万台であった。これは2022年の生産台数約8,483万台から顕著な上昇を示し、成長率に換算すると約10.26%となる。
- 2023年のアジア太平洋地域の商用車新車販売台数は2022年比で10.9%増加し、2022年の717万台に対して2023年には796万台が登録された。
- しかし、インドでは、商用車（CV）販売台数は、24年度に2～5％の小幅な伸びを示した後、2024～25年度（25年度）には落ち込むと予測されている。ICRA（Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited）のデータでは、25年度は4～7％の減少が見込まれている。
- 北米の2023年の自動車販売台数は1,919万台に達し、2022年の1,693万台から13.4％増加した。その内訳は、乗用車が398万台、商用車が1,521万台、残りが大型トラック、バス、コーチである。
- さらに、欧州自動車工業会のデータによれば、2023年の欧州の新車登録台数は18.7％急増する。乗用車の販売台数は1,500万台、商用車は290万台に達し、それぞれ2022年の1,264万台、244万台から増加した。
- 2024年第1四半期、英国の貿易業界は10万4,000件の商用車登録を記録し、前年同期比59%増という顕著な伸びを示した。
- OICAのデータによると、ブラジルの2023年の小型商用車生産台数は422千台で、前年比20%増となっており、市場の成長を裏付けている。
- さらに、サウジアラビアでは商用車市場の変革が見られる。経済の多様化とインフラの近代化に伴い、特にNEOMや紅海プロジェクトのようなメガプロジェクトが進行中で、先進的な商用車に対する需要が高まっている。
- ビジョン2030の目標に向け、サウジアラビアの商用車セクターは急速に発展している。米国・サウジアラビアビジネス評議会の予測によると、迅速なインフラ整備と先進的な物流ソリューションに対する需要の高まりにより、市場は2025年までに67億米ドルに達するという。
- このような力学を考えると、市場は予測期間中に大きく成長する態勢が整っている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が市場を支配する
- アジア太平洋地域は、アルミニウム鍛造市場をリードし、予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。この急成長は、特に中国、インド、韓国、日本、様々な東南アジア諸国といった国々における、航空宇宙・防衛、自動車・輸送、産業機械、建設といった分野での需要の高まりが主な要因となっている。
- アルミニウム鍛造部品は高強度、軽量、耐食性に優れているため、高層ビルやオフィスタワーなどの高層建築物には欠かせない。これらの部品は過酷な環境条件に耐えることができるため、メンテナンスや修理の必要性を最小限に抑えることができる。同地域の建設部門が拡大していることから、アルミニウム鍛造の需要は今後数年で増加するとみられる。
- 2030年までに都市化率70％を目指す中国の都市化推進は、住宅需要と中間層の生活水準向上への願望を強調しています。こうした傾向は、住宅市場と住宅建設を活性化させ、アルミニウム鍛造市場に利益をもたらす。
- 2024年、インドでは手頃な価格の住宅が70％増加すると予想されています。Invest Indiaによると、建設部門は2025年までに1.4兆米ドルの評価額を達成すると予測されている。2030年には人口の30％以上が都市居住者になるという予測もあり、2500万戸以上の中級住宅と手頃な価格の住宅が急務となっている。不動産法、GST（物品・サービス税）、REIT（不動産投資信託）などの最近の改革は、認可を迅速化し、建設業界を強化することを目的としており、市場の成長を促進している。
- アルミニウム鍛造部品は航空宇宙分野で重要な役割を果たしており、機体、翼、制御面などの構造部品に使用されている。これらの部品は、エンジンや構造部品を軽量化することで、航空機や宇宙船の性能を高めている。この地域で航空宇宙部門が拡大するにつれて、アルミニウム鍛造の需要は伸びると予測される。
- 中国は世界の航空宇宙分野で際立っており、航空機製造と国内航空旅行をリードしている。同国の航空機部品・組立部門は急速に拡大しており、200社以上の小規模部品メーカーを誇っている。
- 国際貿易局（ITA）のデータによると、中国は世界第2位の民間航空宇宙市場である。2024年1月現在、中国国家統計局および中国民用航空局の報告によると、民間航空機は7,351機で、2022年から550機以上増加している。
- アルミニウム鍛造部品は、自動車の軽量化に極めて重要な役割を果たし、燃費を向上させ、排出ガスを抑制する。軽量化だけでなく、これらの部品は車体を軽量化し、シャーシを補強することで自動車の安全性を高める。この地域での自動車生産が増加していることから、アルミニウム鍛造の需要は増加するとみられる。
- インドでは、インド自動車工業会（SIAM）のデータによると、2024年1月から3月までの乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車の生産台数は739万台に達した。特に乗用車は114万台、商用車は26万8,000台であった。
- アルミニウム鍛造は、その強度対重量比、耐食性、耐久性が珍重され、産業用機械に幅広く使用されている。一般的な用途には、ギア、ギアボックス、ポンプ、バルブ、ベアリング、ブッシュなどがある。産業機械の需要が増加するにつれて、アルミニウム鍛造の市場需要も増加するだろう。
- インド商務省のデータによると、2023会計年度の輸出額では、電気機械器具がトップで、酪農、食品加工、繊維用の産業機械が僅差で続き、80億米ドルを超えた。今後、電気機械設備の輸出は2024年度には124億米ドル近くに達すると予想される。
- 鍛造アルミニウム部品は、軽量化とエネルギー消費の削減により、電子・計装部品の性能を向上させる。アジア太平洋地域ではエレクトロニクス部門が活況を呈しており、この分野におけるアルミニウム鍛造の需要は拡大する傾向にある。
- 日本電子情報技術産業協会のデータによると、日本のエレクトロニクス産業は2024年1月から6月までに5兆4,525億6,000万円（～33億8,600万米ドル）相当の製品を生産し、前年同期比104.7％という著しい伸びを示した。
- このような動態を踏まえると、アジア太平洋地域は予測期間中にアルミニウム鍛造需要が急増する態勢を整えている。
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アルミニウム鍛造業界の概要
アルミニウム鍛造市場は、その性質上、断片化されている。主なプレーヤー（順不同）には、ハウメット・エアロスペース、バーラト・フォージ、ティッセンクルップAG、神戸製鋼所、新日本製鐵などがある。
アルミニウム鍛造市場のリーダー
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Bharat Forge
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ELLWOOD Group Inc.
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KOBE STEEL, LTD.
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Kobe Steel, Ltd.
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Nippon Steel Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アルミニウム鍛造市場ニュース
- 2024年9月Ramkrishna Forgings Ltdは、インドのジャールカンド州Jamshedpurにある新しいアルミニウム鍛造施設に5億7500万インドルピー（約690万米ドル）を投資する予定である。この施設は主に電気自動車セグメントに焦点を当てる。年間生産能力は3,000トンで、2025-26会計年度の第2四半期までに操業を開始する予定である。この戦略的投資は、Ramkrishna Forgingsの車両軽量化への献身を強調するものであり、これは性能の向上、燃費の改善、現代自動車の環境フットプリントの最小化において極めて重要な要素である。
- 2024年9月：ILJINは、米国アラバマ州オーバーンに約1億米ドルを投資し、アルミニウム鍛造工場を新設する計画を明らかにした。この工場は約160人の雇用を創出し、ILJINのアルミ鍛造市場への戦略的参入を意味する。オーバーン新工場により、ILJINは生産能力を強化し、特に米国の様々な顧客に合わせたアルミ鍛造コントロールアームに注力する。
アルミニウム鍛造市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 ドライバー
4.1.1 産業分野での軽量素材の利用拡大
4.1.2 自動車・輸送業界からの需要増加
4.1.3 その他のドライバー
4.2 拘束
4.2.1 アルミニウム価格の変動
4.2.2 厳格な品質基準
4.2.3 その他の制限
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5. 市場セグメンテーション（市場規模価値）
5.1 鍛造タイプ
5.1.1 オープンダイフォージング
5.1.2 クローズドダイフォージング
5.1.3 リング圧延鍛造
5.2 エンドユーザー業界
5.2.1 航空宇宙および防衛
5.2.2 自動車・輸送
5.2.3 産業機械
5.2.4 工事
5.2.5 その他のエンドユーザー産業（電子機器および計測機器、エネルギー電力、農業および畜産）
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 マレーシア
5.3.1.6 タイ
5.3.1.7 インドネシア
5.3.1.8 ベトナム
5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 北欧諸国
5.3.3.7 七面鳥
5.3.3.8 ロシア
5.3.3.9 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 コロンビア
5.3.4.4 南米のその他の地域
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 カタール
5.3.5.3 アラブ首長国連邦
5.3.5.4 ナイジェリア
5.3.5.5 エジプト
5.3.5.6 南アフリカ
5.3.5.7 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 合併、買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア (%) **/ ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用した戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アキュレイト・スチール・フォージングズ（インド）リミテッド
6.4.2 アルフォージテック株式会社
6.4.3 オールメタルズ＆フォージグループ
6.4.4 アルミ精密製品
6.4.5 アンカー・ハーヴェイ
6.4.6 アンダーソン・シューメーカー・カンパニー
6.4.7 バーラトフォージ
6.4.8 エルウッドグループ株式会社
6.4.9 ハウメット エアロスペース
6.4.10 株式会社イルジン
6.4.11 株式会社神戸製鋼所
6.4.12 新日本製鐵株式会社
6.4.13 ノルスク ハイドロ ASA
6.4.14 ラムクリシュナ鍛造株式会社
6.4.15 スコットフォージカンパニー
6.4.16 ティッセンクルップAG
6.4.17 ホイール・インディア・リミテッド
7. 市場機会と将来の動向
7.1 高度な鍛造技術とシミュレーション技術
7.2 その他の機会
アルミニウム鍛造産業セグメント
アルミニウムの鍛造は、ハンマー、圧延、プレスなどの方法でアルミニウムを成形します。温度によって、鍛造は温間、冷間、熱間の3種類に分類されます。アルミニウムとその合金は、ユニークな特性のブレンドを誇り、エンジニアリングと建設において最も適応性のある材料の一つとして確立されています。これらの合金は、多様な形状やタイプに鍛造することができ、特定の設計基準や用途に合わせた幅広い最終部品につながります。
アルミニウム鍛造市場は、鍛造タイプ、エンドユーザー産業、地域によって区分される。鍛造タイプ別では、市場は開型鍛造、閉型鍛造、リングロール鍛造に区分される。エンドユーザー産業別では、市場は航空宇宙・防衛、自動車・輸送、産業機械、建設、その他のエンドユーザー産業（電子・計装、エネルギー電力、農業・農業）に区分される。また、主要地域27カ国における世界のアルミニウム鍛造市場の市場規模や予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（米ドル）ベースで行っています。
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アルミニウム鍛造市場に関する調査FAQ
アルミニウム鍛造市場の規模は？
アルミニウム鍛造市場規模は、2024年には135.4億米ドルに達し、2029年には174.4億米ドルに達するまで年平均成長率5%以上で成長すると予想される。
現在のアルミニウム鍛造市場規模は？
2024年には、アルミニウム鍛造市場規模は135.4億米ドルに達すると予想される。
アルミニウム鍛造市場の主要プレーヤーは？
ハウメット・エアロスペース、バーラト・フォージ、ティッセンクルップAG、神戸製鋼所、新日本製鐵がアルミニウム鍛造市場で事業を展開している主要企業である。
アルミニウム鍛造市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
アルミニウム鍛造市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域がアルミニウム鍛造市場で最大の市場シェアを占める。
このアルミニウム鍛造市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアルミニウム鍛造市場規模は128.6億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアルミニウム鍛造市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアルミニウム鍛造市場規模を予測しています。
アルミニウム鍛造産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアルミニウム鍛造市場シェア、規模、収益成長率の統計。アルミニウム鍛造分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アルミ鍛造 レポートスナップショット
