航空機エンジンMRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 401.5億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 546億8000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.37 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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航空機エンジンMRO市場分析
航空機エンジンMRO市場規模は、6.37%年に401億5,000万米ドルと推定され、2029年までに546億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.37％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが航空機エンジンのMRO市場に与えた影響は重大です。多数の航空機が保管され、利用率が低下した結果、2020 年には航空機エンジンの MRO 需要が大幅に減少しました。しかし、2021 年には、航空業界は徐々に回復し始め、旅客輸送量と航空機の移動が増加しました。これにより、航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール活動の需要が増加しています。
航空会社と軍の急速な機材拡充計画により、予測期間中に航空機エンジンMRO市場の成長がさらに促進されると予想されます。
一部の国では軍用機の老朽化が進んでおり、国防資金不足のため老朽化した航空機の耐用年数を延長する計画を立てている国もあり、大きな需要が生じる可能性がある。
新しい航空機への新世代エンジンの導入により、航空機エンジンの MRO 需要がさらに増加すると予想されます。新しいエンジンには、古い航空機よりも高価な材料が必要になります。
エンジン MRO プレーヤーによるメンテナンス作業のデジタル化および自動化により、メンテナンス プロセス全体の効率が向上し、全体的な所要時間が短縮され、安全性が向上する先進技術の導入により、今後数年間で市場の成長が促進されると予想されます。
航空機エンジンMRO市場動向
民間航空部門が市場シェアを独占
現在、民間航空分野が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中もその優位性が続くと予想される。これは、軍用航空に比べて民間航空は保有台数が多いこと、一般航空に比べてエンジンのメンテナンスコストが高いことが主な理由である。近年、航空会社とMROサービスプロバイダーとの間で、航空機エンジンのメンテナンスに関していくつかの新しい契約が結ばれている。例えば2021年11月、SRテクニクスはベトジェットエアと、ベトジェットのエアバスA320とエアバスA321に搭載されているCFM56-5BエンジンのMROサービスを提供する覚書を締結した。この契約は1億5,000万米ドルで締結された。この契約では、同社はエンジンのメンテナンス、部品要件、修理、技術、訓練サービスを提供する予定である。同社は、ベトジェットとSRテクニクスの合弁事業として、新しい航空訓練センターを設立する予定である。
同様に、MROサービスプロバイダーは、商業用エンジンMROサービスに対する需要の高まりに対応するため、様々な国でのプレゼンスを拡大している。この点に関して、S7テクニクスは2021年9月、シェレメーチエヴォ空港（モスクワ）にCFM56-5Bおよび-7Bエンジンとハネウェル131-9A/9B補助動力装置（APU）のオーバーホールを行う新しいエンジン整備工場を開設する計画を発表した。新工場の整備能力は、年間最大100台のAPUと最大42台のエンジンに達する見込みである。
このような民間航空会社との複数のサービス・プロバイダーとの提携は、航空機エンジンの耐空性と飛行の安全性を維持するための継続的なサービスのために、予測期間中も長く続いている。このようなパートナーシップにより、予測期間中、民間部門が最も高い市場シェアで市場をリードすると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い需要を生み出す見込み
アジア太平洋地域は過去10年間に航空機の総数が大幅に増加したため、エンジンMROサービスの需要が増加し、予測期間中に市場をリードすると予想されている。このため、米国や欧州のMROサービスプロバイダーがこの地域に整備施設を設立している。さらに、いくつかの航空会社は、海外のメンテナンスコストを削減するために、エンジンMROサービスプロバイダーと提携し、社内能力を開発している。例えば。
中国国際航空は2022年9月、中国にジョイント・ベンチャー（JV）の整備・修理・オーバーホール（MRO）施設を設立すると発表した。新しい施設であるBeijing Aero Engine Services Company Limitedは、ロールス・ロイスのトレント700、トレントXWB-84、トレント1000の航空エンジンのMROサポートを提供する。中国国際航空とロールス・ロイスは、それぞれ50％の株式を保有し、約26億1,000万元（約3億7,820万米ドル）の契約を結んでいる。
同地域へのメーカーの投資もまた、同地域での高収益、ひいては市場の成長を牽引している。国際的な大手航空機エンジンメーカーであるサフランは2022年2月、中国の蘇州に新たなMRO施設を開設すると発表した。この施設は現在設立中で、2022年末までに稼動する予定である。同社が所有する5,200平方メートルの修理ステーションは、戦略的なコミットメントに役立ち、中東とインドの施設にまたがる同社のMRO施設とリンクし、同社を世界の主要航空会社のMROサービスの最適な選択肢にします。
2022年7月、サフランはインドのハイデラバードに最大2億米ドルを投資して同社最大のMRO施設を設立することも発表した。この施設は年間300件のエンジン工場訪問に対応でき、特にインド市場を支配するCFM56、Leap 1A、Leap 1Bエンジンに対応します。この大規模な施設は、サフランのアジアのエンジン顧客向けのMRO施設としても使用される予定です。このようないくつかの投資、政府の奨励、旅客流入の潜在的な増加により、予測期間中、アジア太平洋地域で市場は大きな成長率を目撃することが期待される。
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航空機エンジンMRO産業の概要
航空機エンジンMRO市場の有力企業は、ルフトハンザ テクニーク、ロールスロイス ホールディングPLC、レイセオン テクノロジーズ コーポレーション、ゼネラルエレクトリック カンパニー、サフランSAである。主要なエンジンMROプロバイダーは、エンジンMROの顧客を増やすために、長期的なパートナーシップを結んだり、ジョイントベンチャーを形成したりしている。例えば、2022年6月、STエンジニアリングは、同社の商用航空宇宙事業が、世界有数の航空宇宙エンジンメーカーであるサフラン・エアクラフト・エンジンと、STエンジニアリングがCFM56-5Bおよび-7Bエンジンのエンジンメンテナンス（工場訪問）オフロードを提供するための5年契約を締結したと発表した。この複数年契約により、STエンジニアリングとサフラン・エアクラフト・エンジンズは、航空旅行がパンデミックから徐々に回復するにつれて予測されるエンジンMRO活動の増加に対応できるようになるかもしれない。市場内のプレーヤーにとっては、経済的安定性という点で計り知れない利点があるにもかかわらず、軍や民間航空会社との既存プレーヤーの長期契約は、新規参入プレーヤーの障壁となる可能性がある。
航空機エンジンMRO市場のリーダー
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Lufthansa Technik
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Rolls-Royce Holding PLC
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General Electric Company
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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航空機エンジンMRO市場ニュース
2022年9月、ロールスロイス・ホールディングPlcは、中国・北京の新施設でメンテナンス、修理、オーバーホールを提供するため、中国国際航空と折半出資の合弁会社を設立したと発表した。新施設BAESL（Beijing Aero Engine Services Company Limited）は、ロールスロイスのトレント700、トレントXWB-84、トレント1000航空エンジンのMROサポートを提供する。
2022年7月、MROサービスを提供する航空会社の一部門であるDelta TechOpsは、LEAP-1BエンジンをサポートするCFMブランドサービス契約（CBSA）を締結したと発表した。CBSAの条件により、デルタ航空はCFMのLEAP-1Bエンジンのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）ネットワークの一部となる可能性がある。
航空機エンジンMRO市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
1.3 USDの通貨換算レート
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模と予測 - 10億米ドル、2018年から2027年)
5.1 エンジンタイプ別
5.1.1 タービンエンジン
5.1.1.1 ターボプロップ
5.1.1.2 ターボファン
5.1.1.3 ターボシャフト
5.1.2 ピストンエンジン
5.2 用途別
5.2.1 民間航空
5.2.2 軍用航空
5.2.3 一般航空
5.3 地理別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 ロシア
5.3.2.5 ヨーロッパの残りの部分
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 残りのアジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 ラテンアメリカの残りの地域
5.3.5 中東とアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 エジプト
5.3.5.4 残りの中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 Lufthansa Technik
6.2.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.3 Raytheon Technologies Corporation
6.2.4 General Electric Company
6.2.5 Safran SA
6.2.6 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.7 Delta Air Lines Inc.
6.2.8 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.2.9 MTU Aero Engines AG
6.2.10 Textron Inc.
6.2.11 Honeywell International Inc.
6.2.12 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.13 S7 Technics
6.2.14 SR Technics Switzerland Ltd
6.3 他のプレイヤー
6.3.1 ロッキード・マーチン社
6.3.2 AFI KLM E&M
6.3.3 磁気MRO AS
6.3.4 サナド・エアロテック
7. 市場機会と将来のトレンド
航空機エンジンMRO産業セグメント
エンジンのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）には、国際基準による航空機の安全性と耐空性を確保するためのエンジンの修理、サービス、検査が含まれる。市場はエンジンの種類によってタービンエンジンとピストンエンジンに区分される。タービンエンジンはさらにターボプロップ、ターボファン、ターボシャフトエンジンに区分される。用途別では、民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。また、各地域の主要国の市場規模や予測もカバーしています。市場規模および予測は金額（10億米ドル）で掲載しています。
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航空機エンジンMRO市場に関する調査FAQ
航空機エンジンのMRO市場はどのくらいの規模ですか?
航空機エンジンMRO市場規模は、2024年に401億5,000万米ドルに達し、6.37%のCAGRで成長し、2029年までに546億8,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の航空機エンジンMRO市場規模はどれくらいですか?
2024 年の航空機エンジン MRO 市場規模は 401 億 5,000 万米ドルに達すると予想されています。
航空機エンジンMRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Lufthansa Technik、Rolls-Royce Holding PLC、General Electric Company、Safran SA、Raytheon Technologies Corporationは、航空機エンジンMRO市場で活動している主要企業です。
航空機エンジンMRO市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
航空機エンジンMRO市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米が航空機エンジンMRO市場で最大の市場シェアを占めます。
この航空機エンジンMRO市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の航空機エンジン MRO 市場規模は 377 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、航空機エンジンMRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、航空機エンジンMRO市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測します。
航空機エンジンMRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の航空機エンジン MRO 市場シェア、規模、収益成長率の統計。航空機エンジンの MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
航空機エンジン MRO レポートスナップショット
