フィンテックにおけるAI市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 440.8億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 508.7億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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フィンテック市場分析における AI
フィンテックにおける AI の市場規模は、2024 年に 440 億 8000 万米ドルと推定され、2029 年までに 508 億 7000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間 (2024 ～ 2029 年) 中に 2.91% の CAGR で成長します。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生により、人々が金融サービスと関わる方法の変化が加速しています。決済と富を重視するフィンテック企業は、新しいリソースに投資したり、取引量の増加によるシステムへのストレスに耐えられる容量を拡大したりして、既存のインフラストラクチャを強化することに重点を置いています。フィンテック企業にとってこれは困難に見えましたが、これらの企業は収益を取引量に依存しているため、このような取り組みは AI ソリューションの大きなニーズをもたらしています。このような要因により、フィンテック市場における AI ソリューションの需要が加速すると予想されます。
- 金融会社は、メインフレーム コンピューターとリレーショナル データベースを早期に採用してきました。彼らは次のレベルの計算能力を熱心に待っていました。人工知能 (AI) は、人間の知能の側面から派生した手法をより広範囲に適用することで結果を向上させます。過去数年間にわたるコンピューターの軍拡競争は、フィンテック企業に革命をもたらしました。機械学習、AI、ニューラル ネットワーク、ビッグ データ分析、進化的アルゴリズムなどのテクノロジにより、コンピューターはこれまで以上に巨大で、多様で、多様で深いデータセットを処理できるようになりました。
- さらに、AI と機械学習は、顧客に関する膨大な情報を処理できるため、銀行やフィンテックに利益をもたらしています。このデータと情報は、顧客が望むタイムリーなサービス/製品に関する結果を得るために比較され、基本的に顧客関係の構築に役立ちます。
- さらに、機械学習は、特に傾向モデルの作成のために、前例のない割合で導入されています。銀行や保険会社は、Web アプリケーションやモバイル アプリケーション向けに機械学習ベースのソリューションを導入しています。これにより、リアルタイムの行動データに基づいて顧客の製品傾向を予測することで、リアルタイムのターゲット マーケティングがさらに強化されました。
- いくつかの既存市場企業は、銀行向けの AI チャットボットなどのソリューションを明示的に提供することでニッチ市場を確立しています。たとえば、2021 年 6 月には、Talisma と Active.Ai が提携し、会話 AI 対応チャットボットを使用して BFSI での顧客体験の向上を実現しました。
- さらに、いくつかのクレジット カード会社は、既存の不正検出ワークフローに予測分析を導入して、誤検知を削減しています。この調査対象市場は、クレジットカード会社やその他の金融機関向けに AI ベースのマネーロンダリング対策 (AML) および不正行為検出ソリューションを提供する複数の企業により、さらに勢いを増しています。
- たとえば、2022 年 6 月、AI 主導のマネーロンダリング対策 (AML) ソフトウェアの開発会社である Lucinity は、不正行為管理会社 SEON と提携して、AML コンプライアンス ソフトウェアにリアルタイムの不正行為防止機能を組み込みました。 SEON の不正防止ソリューションは、Lucinity のプラットフォームを通じて利用可能となり、取引監視からリアルタイムの不正検出と防止に至るまで、コンプライアンス リスク サービスを顧客に提供します。
- さらに、AI 対応インフラストラクチャは、効率的なデータ管理が可能であり、十分な処理能力を備え、俊敏性、柔軟性、拡張性があり、さまざまな量のデータに対応できる容量を備えている必要があります。したがって、フィンテック中小企業にとって、AI をサポートするために必要なハードウェア要素とソフトウェア要素を組み立てることはより困難になるでしょう。さらに、AI とディープラーニング アプリケーションの民主化が拡大するにつれ、テクノロジー大手だけでなく中小企業でも利用できるようになりました。この作業を行う AI 専門家の需要も同様に増大しており、訓練を受けたリソースの不足がフィンテックにおける AI の大きな課題となっています。
フィンテックにおけるAIの市場動向
不正検知は大幅な成長が見込まれる
- 人工知能は、金融詐欺や不正行為を検知する迅速かつ効果的な方法を特定するのに役立つ。人工知能は、機械が膨大なデータセットを正確に処理することを可能にする。不正検出に人工知能を利用することには様々な利点がある。迅速な計算能力は、AIや機械学習の利点としてよく知られている。取引方法や支払い方法など、ユーザーのアプリ利用習慣を把握し、リアルタイムで異常を発見できる。誤検知を減らし、手作業よりも効率的なため、専門家はより複雑な問題に集中できる。
- 公認不正検査士協会（ACFE）とアナリティクスのパイオニアであるSASが実施した新しい世論調査によると、不正検知のための人工知能（AI）と機械学習（ML）の使用は昨年国際的に増加した。世論調査によると、不正の検知と抑止のために人工知能（AI）と機械学習を採用している組織は全体の13％で、さらに25％が今後1、2年のうちに採用する予定であり、これはおよそ200％の成長率に相当する。この世論調査によると、不正検査担当者は、このような業界横断的な不正防止技術の開発が広範囲に広がっていることを認識している。
- さらに、インド準備銀行（RBI）は、2022会計年度にインド全土で約9,103件の銀行詐欺事件を報告した。これは前年度より増加し、過去10年間の傾向を覆した。銀行詐欺の総額は1兆3,800億インドルピーから6,040億インドルピーに減少した。銀行詐欺の件数がこのように増加したことで、AI市場のプレーヤーは、顧客の幅広いニーズに対応する新しいソリューションやツールを開発することができる。
- AI市場のプレーヤーは、顧客により良いサービスを提供するために結束している。例えば、マスターカードは2023年2月、中東・アフリカのデジタル・コマースのプレミア・プロバイダーであるネットワーク・インターナショナルと提携し、アクワイアラーのコストとリスクを最小化するために、不正、辞退、チャージバックに対処する。この提携により、Network社はMastercardのBrighterion Artificial Intelligence (AI)テクノロジーを同地域で展開し、アクワイアラーや企業に取引詐欺のスクリーニングと加盟店のモニタリングを提供する。
- さらに2022年3月、世界の保険業界向けにAI主導の意思決定自動化・最適化ソリューションを提供するシフト・テクノロジー社と、損害保険業界向けテクノロジー・ソリューションの世界的プロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズ社は、AIを活用した不正検知機能を2022年に市場に投入するためのソリューション提携を発表した。Duck Creek Claimsのユーザーは、完全に統合された後、保険金請求管理ソフトウェア・システムに直接、リアルタイムの不正行為アラートを受け取ることになる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が最大の市場シェアを占める
- 北米は、著名なAIソフトウェアおよびシステムサプライヤー、金融機関によるAIプロジェクトへの複合投資、およびFintechソリューションにおけるほとんどのAIの採用により、FintechにおけるAI市場を支配すると予想される。同地域は今後数年間、この分野で大きな成長が見込まれる。さらに、北米は多くのAIフィンテック企業のビジネス・ハブとして機能しており、Sidetradeのような企業は北米事業をカルガリーに置くことを選択している。
- AIに向けた政府の取り組みや投資は、例えば市場を牽引するだろう。スタンフォード大学の最近の研究データによると、2022会計年度、米国政府は人工知能（A.I.）契約に33億米ドルを費やした。連邦政府機関によるテクノロジーへの支出は、2021年の27億米ドルから毎年6億米ドル以上増加しており、意思決定科学、コンピューター・ビジョン、自律的な分野が投資の大半を受けている。米国政府が人工技術に13億米ドルを支出した2017年以降、A.I.契約への総支出は2.5倍以上に上昇している。
- 同市場のプレーヤーは、同地域の顧客により良いサービスを提供するために結束している。例えば、2022年8月、NACUSOのCUSO of the Year Awardを受賞し、より良いスコアリングを通じて信用アクセスを改善するZest AIは、世界的なデータ、分析、テクノロジー企業であるEquifax, Inc.との提携を発表した。この提携により、Zest AIのアンダーライティング・テクノロジーを利用する信用組合は、Equifaxが提供するデータをより多く分析できるようになり、特に従来銀行取引が少なかった人々を中心に、より多くの申込をより迅速に受け付けることができるようになります。これはゼストAIにとって、全米消費者情報機関と初の大きな販売提携となる。
- ゼストAIのソリューションの中には、ネクスト・ベスト・アクション・ソフトウェアでリテール・バンキングの成長を支援し、金融詐欺を検出して撲滅し、マルチチャネル顧客体験ソリューションで顧客との関係を改善する企業もある。2022年4月、共同売掛債権を手がけるVersapayは、本日、米国を拠点とするフィンテック・スタートアップ、DadeSystemsの買収を完了したと発表した。この買収により、Versapayの売掛金（AR）自動化ソリューションのラインアップが拡充され、AIや機械学習機能も強化された。また、Versapayの企業および中堅市場のフットプリントを広げると同時に、成長するスタッフに重要なスキルを加えることになる。
- この地域の銀行は、データを記録し不正行為に対抗するためにブロックチェーン技術を使い始めている。ブロックチェーンは各取引の詳細を記録し、ハッカーによる企てを発見しやすくする。この技術は世界規模の決済を可能にし、低い手数料でスピーディーな取引を可能にする。ブロックチェーンの分散型台帳技術（DLT）は、異なる店舗や分散型ネットワーク間でのデータの記録と共有を支援する。さらに、暗号化およびアルゴリズム手法により、金融ネットワーク全体のデータが同期される。取引データは異なる場所に保存される可能性があるため、これは重要なステップだ。ブロックチェーンの相互運用性と業界を超えたデータ交換への道を開くものだ。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
フィンテック業界におけるAI
Fintech市場におけるAIは、多くのグローバル・プレーヤーの存在により、細分化される方向にある。イノベーションに焦点を当てた大企業の様々な買収や提携が間もなく起こると予想される。市場の主要プレーヤーには、IBM Corporation、Intel Corporation、Narrative Science、Microsoft Corporationなどがある。
2023年2月、ブルネイのBaiduri Bankは、人工知能（AI）による信用リスク管理の近代化のため、シンガポールを拠点とするSaaS（Software-as-a-Service）フィンテックFinbots.aiを選んだ。Finbots.aiによると、同社のAIクレジット・モデリング・ソリューションであるcreditXにより、Baiduri Bankはわずかな時間とコストで高品質のクレジット・スコアカードを設計・展開できるようになる。これにより、信用リスクを最小限に抑え、リテールや中小企業向けの効率性と敏捷性を高めるとともに、十分なサービスを受けていない信用市場に対する同行の金融包摂キャンペーンを促進する。
2023年2月、スコシアバンクは顧客の資産管理を強化する新ツール、スコシア・スマート・インベスターを導入した。カナダの金融機関はアシスタンス＋を通じてこの新デバイスを導入し、AIを活用したレコメンデーションとリアルタイムのパーソナライズされたアシスタンスを組み合わせた。スコシア・スマート・インベスターは、スコシアバンクの連動投資信託ディーラーであるスコシア・セキュリティーズによって開発された。AIを搭載したアドバイス・エンジンを含むこのツールは、財務目標の設計、計画、モニタリング、更新においてユーザーを支援する。
フィンテック市場におけるAI
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IBM Corporation
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Intel Corporation
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ComplyAdvantage.com
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Narrative Science
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Amazon Web Services, Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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フィンテック市場におけるAI 市場ニュース
- 2023年3月エンド・ツー・エンドのフィンテックおよびレグテック・ソリューション・プロバイダーであるCSIは、銀行や決済処理業者向けのグローバルなアンチマネーロンダリング（AML）および不正防止技術を提供するHawk AIと提携し、最新製品であるWatchDOG FraudおよびWatchDOG AMLを提供する。この製品に搭載されている人工知能（AI）と機械学習（ML）モデルは、不正行為や疑わしい行為をリアルタイムで監視、検出、報告する多層的で自動化された監視を可能にする。WatchDOG Fraudは、取引行動を監視することで、あらゆるチャネルや支払いタイプにおける不正の傾向を検出する。
- 2023年1月Inscribeは、人工知能で金融詐欺と戦うために2500万米ドルを調達した。Inscribeは、金融オンボーディング・ドキュメントを解析、分類、データマッチングし、提供された書類と回収された書類との不整合をAIを活用した不正検知で強調する。銀行取引明細や取引のスナップショットを含む個々の顧客リスク・プロファイルは、氏名、住所、銀行取引明細などの書類の詳細を使用して自動的に生成される。
フィンテックにおけるAI市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 金融テクノロジーにおける AI の新たな用途
4.4 テクノロジーのスナップショット
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 金融機関におけるプロセス自動化の需要の高まり
5.1.2 データソースの可用性の向上
5.2 市場の制約
5.2.1 熟練した労働力の必要性
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 ソリューション
6.1.2 サービス
6.2 デプロイメント別
6.2.1 雲
6.2.2 敷地内に
6.3 用途別
6.3.1 チャットボット
6.3.2 信用スコアリング
6.3.3 定量的および資産管理
6.3.4 不正行為の検出
6.3.5 その他の用途
6.4 地理別
6.4.1 北米
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.4 世界のその他の地域
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Intel Corporation
7.1.3 ComplyAdvantage.com
7.1.4 Narrative Science
7.1.5 Amazon Web Services Inc.
7.1.6 IPsoft Inc.
7.1.7 Next IT Corporation
7.1.8 Microsoft Corporation
7.1.9 Onfido
7.1.10 Ripple Labs Inc.
7.1.11 Active.Ai
7.1.12 TIBCO Software (Alpine Data Labs)
7.1.13 Trifacta Software Inc.
7.1.14 Data Minr Inc.
7.1.15 Zeitgold
7.1.16 Sift Science Inc.
7.1.17 Pefin Holdings LLC
7.1.18 Betterment Holdings
7.1.19 WealthFront Inc.
8. 投資分析
9. 市場の未来
フィンテック業界におけるAI
AIデータマイニングツールを使用したデータ分析は、FinTech組織が多くの角度から情報を収集することを支援し、データのサイロ化につながる。AIとMLは、有用な情報を明らかにすることで、組織がデータの多くの側面を収集し、データを取り込み、分析し、クリーニングし、アーカイブするのを支援する。
FintechにおけるAI市場は、タイプ（ソリューションとサービス）、展開（クラウドとオンプレミス）、アプリケーション（チャットボット、信用スコアリング、定量・資産管理、不正検知）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域）で区分される。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供しています。
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フィンテック市場におけるAI 市場調査FAQ
フィンテック市場における AI の規模はどれくらいですか?
フィンテックにおける AI の市場規模は、2024 年に 440 億 8000 万米ドルに達し、CAGR 2.91% で成長し、2029 年までに 508 億 7000 万米ドルに達すると予想されています。
現在のフィンテックにおけるAIの市場規模はどれくらいですか？
2024 年のフィンテック AI 市場規模は 440 億 8,000 万米ドルに達すると予想されています。
フィンテック市場における AI の主要プレーヤーは誰ですか?
IBM Corporation、Intel Corporation、ComplyAdvantage.com、Narrative Science、Amazon Web Services, Inc.は、フィンテック市場でAIに事業を展開している主要企業です。
フィンテック市場で AI が最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
フィンテック市場で AI が最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024 年には、北米がフィンテック市場における AI の最大の市場シェアを占めます。
Fintech 市場におけるこの AI は何年をカバーし、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のフィンテック AI 市場規模は 428 億 3,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のAI in Fintech市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のAI in Fintech市場規模も予測しています。
フィンテック産業におけるAIレポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の Fintech における AI 市場シェア、規模、収益成長率の統計。 Fintech 分析における AI には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
フィンテックにおける AI レポートスナップショット
