アフリカの通信塔市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 208.31千台 |
| 市場規模 (2029) | 261.21千台 |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.63 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカテレコムタワー市場分析
設置ベースの観点から見たアフリカの通信塔および関連市場の規模は、予測期間（2024年から2029年）中に4.63％のCAGRで、2024年の208.31千ユニットから2029年までに261.21千ユニットに成長すると予想されています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生に伴い、人口の大部分が在宅勤務やリモート勤務環境となったことにより、通信業界ではインターネット サービスの需要が大幅に増加しました。在宅勤務者の増加により、ダウンロード、オンラインビデオ視聴、ビデオ会議によるコミュニケーションの需要が増加し、これらすべてがネットワークトラフィックとデータ使用量の増加につながっています。
- 通信塔業界は過去 10 年間で劇的に進化しました。タワーコの中核となる提案とビジネス モデルは、アフリカの新しい市場の需要に合わせてうまく適応されてきました。多くのタワーコ社は、予測期間中、垂直型不動産の購入や賃貸をしながら、中核となる建築事業に集中すると予想されており、そのようなタワーコ社では、依然としてタワーに多数の 5G アンテナが重ねられているのを目にする可能性があります。
- ナイジェリア通信委員会によると、2021 年 1 月の時点で、ナイジェリアに配備されている第 3 世代および第 4 世代の通信塔の数は 4.63% 増加しました。また、世界的なタワー企業は、提供される機会の増加により、戦略的提携を通じてこの地域での存在感を拡大しています。
- KaiOS の出現とアフリカ全土の通信事業者とのパートナーシップは、低所得ユーザーにとって手頃な価格の障壁を克服するのに役立ちます。 「Lifeなどの無料リソースが提供されています。アプリは、新しいユーザーがデジタル スキルを開発し、インターネットがどのように関連するかを理解するのにも役立ちます。このような取り組みにより、これらの国におけるインターネットの普及が大幅に促進されることが期待されます。
- 特に低所得国および中所得国における通信事業者やその他の組織によるいくつかの取り組みは、農村地域の住民がインターネット接続へのアクセスを増やすにつれて、農村地域の成長を促進すると予想されています。
- さらに、企業がモバイル化を進め、従業員のやり取りや使いやすさを向上させるために BYOD などの新しい概念を採用するにつれ、高速で高品質のネットワークを提供することが不可欠になっています。これらの組織は、業務に BYOD を積極的に採用し、予測期間中の市場の成長を促進することを楽しみにしていました。さらに、モバイル ユーザー向けのクラウド ベース サービスの開発と 4G LTE サービスの世界的な展開により、通信事業者によるネットワークへの投資が増加し、通信塔の需要が増加しています。
- 地方へのインターネット接続の改善がますます重要視されるようになっていることが、これらの地域での通信インフラの導入と即興を刺激する主要な要因の 1 つとなっており、それによって市場の成長を促進しています。スマートフォンの普及、意識の向上、デジタル技術の普及の増加、およびいくつかの組織や政府からの投資により、この地域でのインターネット接続の導入が増加しています。
アフリカのテレコムタワーと関連市場の動向
民間所有のテレコムタワーが著しい成長を遂げる
- 民営のタワーコスは、サイト上にパッシブなインフラを所有し、MNOにそのスペースをリースして、アクティブな機器をホストする。タワーコスは、MNOが資本を保有しない純粋な独立系タワーコスと、MNOが少数株主として資本を保有するタワーコスがある。
- Blue-Sky Towersのような企業は、この市場で事業を展開している。同社は、南アフリカで100サイトのポートフォリオを有し、中期的に200サイトを追加する予定である。また、Eagle Towersも民間の通信タワー会社で、南アフリカで約50カ所のタワーを保有している。
- ナイジェリアのような国でも、ここ数年でタワーインフラが大幅に成長している。TowerCosは、通信事業者やMNOが記録的な速さでサービスを展開するのに役立つ通信タワーの広範なポートフォリオにより、大きな支持を得た。さらに、同国のMNOは、独立系通信タワープロバイダーに様々な通信インフラをアウトソーシングしており、同地域における同セグメントの成長にプラスの影響を与えている。IHSのような市場ベンダーは、通信会社やMNOからモバイルタワーを購入し、自社で建設した後、通信会社にリースしている。同社は現在、カメルーン、コートジボワール、ルワンダ、ザンビアで事業を展開している。
- さらに、MNOが資本と業務の効率化を推進し、コアビジネスに集中するためにタワー・ポートフォリオを売却しようとしているため、個人所有の通信タワー・セグメントは今後数年間で大きな牽引力を獲得すると予想される。独立系タワーコ ーへのアウトソーシングを拡大することで、MNOがネットワークに再投資し、ネットワークカバレッジを向上させ、今後数年間でアフリカでの5G展開を加速させるために必要な資本を大幅に放出できる可能性がある。
- 例えば、通信タワーのインフラ企業であるHelios Towersは、5Gの成長を促進するため、南アフリカに1000基の通信タワーを建設する計画だ。同社は地元企業と交渉し、ボーダコムやMTNのような無線通信事業者から既存のセルタワーを買い取りたいと考えている。
- エリクソンが実施した調査によると、サハラ以南のアフリカ地域では2027年までに5Gモバイルの契約数が1億400万を超えると予想されている。このような5Gモバイル契約数の増加予測は、サハラ以南のアフリカ地域で5Gインフラに対するかなりの需要があることを意味する。
- このように、アフリカ諸国におけるMNOのネットワーク展開に対する需要の高まりと、同地域における民営通信タワー会社による通信タワーの買収の増加により、民営通信タワー部門は今後数年間、アフリカの通信タワー市場で大きなシェアを占めることになるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
南アフリカがアフリカのテレコムタワー市場を支配する
- デジタルデバイドの解消に役立ち、遠隔地に住む人々に情報、通信、サービスへのアクセスを提供するため、南アフリカの農村部でのモバイル接続は不可欠になっている。地方でインフラを拡張し、多額の投資を獲得する通信タワー企業が増えている。このことは、予測期間中、同国の通信タワー市場を牽引すると予想される。
- 例えば、2023年3月、Infra Impact Investment Managersは、同社のポートフォリオ会社であるEagle Towersが、Eagle Towersの成長と拡大計画を支援するため、1億ZARの有担保融資枠を確保することを支援すると発表した。この融資枠は、Eagle Towersが南アフリカで通信カバレッジを拡大し、アクセスコストを削減するのに役立つ。Eagle Towers社は、南アフリカ全土、特に農村部において通信タワーの建設、運営、保守を行っている。
- さらに、新たな市場ベンダーが市場に参入し、南アフリカ全土のネットワークカバレッジを拡大するために4G周波数を取得している。こうした動きは、同国の通信タワー市場の成長に影響を与えると分析されている。例えば、2023年5月、南アフリカの通信事業者Rainが初めてモバイル市場に参入したと発表した。この通信事業者は、自社のインフラを通じて、高解像度の音声通話、SMS、データ通信、全国4Gモバイルカバレッジを提供している。同社によると、2022年のオークションでスペクトラムを取得した後、既存の4Gネットワークに新たなレイヤーを重ね合わせ、より包括的なサービスを提供する。
- モバイル・ネットワーク事業者は5Gサービスの展開で大きく前進し、市場成長にプラスの影響を与えている。例えば、2022年10月、南アフリカの通信事業者Telkomは、ファーウェイ・テクノロジーを利用した5G高速インターネット・ネットワークを開始した。国営企業であるTelkomは、競合他社であるVodacomやMTNに加わり、5G競争に参戦している。Telkomは、ブロードバンド需要が高まる中、急成長しているモバイルデータと固定ブロードバンド事業を強化したい考えだ。
- さらに、ブロードバンド普及を後押しする同国政府の取り組みが、予測期間中の通信タワー需要を牽引すると分析されている。例えば、南アフリカ政府は2025年3月までに2Gと3Gネットワークを停止し、5Gと4Gサービス用の周波数を解放する計画である。このように、南アフリカは、4Gネットワークカバレッジの拡大、農村部からの通信タワー需要の増加、市場ベンダーによる5G展開の高速化により、今後数年間、通信タワー企業にとって魅力的な市場になると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アフリカのテレコムタワーと関連産業の概要
アフリカの電気通信・関連市場は適度な競争があり、多くのグローバル・プレーヤーや地域プレーヤーが存在する。これらのプレーヤーはかなりの市場シェアを占めており、顧客基盤をグローバルに拡大することに注力している。これらのプレーヤーは、予測期間中、市場環境に留まるために、研究開発活動、戦略的提携、協定、その他の有機的・無機的成長戦略に注力している。市場の主要プレーヤーには、IHS Towers（IHS Holdings Ltd）、Helios Towers PLC、American Tower Corporation、Eskom Holdings Limitedなどがある。
- 2023年3月、ヘリオスは南アフリカで進行中の電力危機のため、同国の移動体通信事業者（MNO）と提携し、そのサイトに電力アズ・ア・サービスを提供した。ヘリオスはアフリカ8カ国で13,500以上の通信タワーサイトを所有・維持している。
- 2023年2月、ZESCO Limitedは、刷新されたコア・イデオロギーと、発電、送電、配電、供給といった公益事業のバリュー・チェーン全体にわたる60億米ドルの投資計画を発表した。同社は常に顧客ベースの拡大を目指している。同社は、効果的かつ効率的なサービスを顧客に提供するため、すべての新規電力接続に市場反映料金を使用している。接続料は値上げも変更もされておらず、市場主導である。同社は地域プレゼンスを拡大するため、さらなるプロジェクトに取り組んでいる。
- 2022年10月、アメリカン・タワーのアフリカ事業部門ATC Africaは、エアテル・アフリカと複数年・複数製品契約を締結した。この契約の一環として、エアテル・アフリカは、ケニア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダ全域のATCの通信拠点を利用して、エアテルのネットワーク展開をサポートする。
アフリカのテレコムタワーと関連市場のリーダーたち
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IHS Towers (IHS Holdings Ltd)
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American Tower Corporation
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Helios Towers plc
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Eskom Holdings Limited
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ZESCO Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
アフリカのテレコムタワーと関連市場ニュース
- 2023年4月エグビン・パワー社（Egbin Power PLC）は、ナイジェリアのラゴスに190万キロワットのガス燃料発電所を建設すると発表した。プロジェクトは現在許認可中。同発電所は一括して建設される。プロジェクトの開発は2024年に開始され、商業運転は2025年に開始される予定。
- 2023年3月：AxianTelecomはマダガスカルTelmawのネットワークをエリクソンとアップグレードする契約を発表。エリクソンは、導入されるソリューションにより、マダガスカル全国でより高速で信頼性の高いモバイルサービスを提供し、エネルギー消費を削減し、5Gエコシステムを強化すると発表した。
アフリカのテレコムタワー＆関連市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲 - アフリカの通信塔市場
1.3 調査範囲 - アフリカの電力市場
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
4.3 主要な規制改革の分析
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンの普及率の上昇
5.1.2 5G 導入によりタワーリースの勢いが加速
5.1.3 モバイルネットワークの進化とデータトラフィックの急増
5.2 市場の制約
5.2.1 高度な通信インフラに伴う多額の設備投資
5.3 電気通信分野の進化 (2G、3G、4G、および 5G 接続)
5.4 エコシステム分析 (TOWERCOS、OEMS、MNOS、MVNOS、EPC、修理/保守ベンダー)
5.5 インターネットバックボーンと通信ネットワークの概要
5.5.1 光ファイバーネットワークのカバーエリア
5.5.2 速度と加入者の進化
5.5.3 主な発展と傾向
5.5.4 関与する主要ベンダーのリスト
6. 市場セグメンテーション
6.1 所有権別
6.1.1 オペレーター所有
6.1.2 ジョイントベンチャー
6.1.3 個人所有
6.1.4 MNO キャプティブ
6.2 燃料の種類別
6.2.1 再生可能
6.2.2 再生不可能
6.3 国別
6.3.1 アルジェリア
6.3.2 ナイジェリア
6.3.3 南アフリカ
6.3.4 タンザニア
6.3.5 モロッコ
6.3.6 アフリカの残りの部分
7. アフリカの電力市場
7.1 市場の見通し
7.1.1 通信塔の電力コスト (運用コスト全体に占めるエネルギーの割合)
7.1.1.1 オフグリッド
7.1.1.2 悪いグリッド
7.1.2 通信塔に電力を供給するためのグリーン エネルギーの代替案とその導入状況
7.1.3 主な発展と傾向
7.2 市場セグメンテーション
7.2.1 タイプ別
7.2.1.1 世代
7.2.1.2 分布
7.2.2 生成ソース別
7.2.2.1 再生可能
7.2.2.2 ハイドロ
7.2.2.3 他の発生源
7.2.3 国別（GWの設置容量）
7.2.3.1 アルジェリア
7.2.3.2 ナイジェリア
7.2.3.3 南アフリカ
7.2.3.4 タンザニア
7.2.3.5 モロッコ
7.2.3.6 アフリカの残りの部分
8. 競争環境
8.1 会社概要
8.1.1 IHS Towers (IHS Holdings Ltd)
8.1.2 American Tower Corporation
8.1.3 Helios Towers
8.1.4 Eskom Holdings Soc Limited
8.1.5 ZESCO Limited
8.1.6 Egbin Power PLC
アフリカのテレコムタワーと関連産業セグメント
この調査レポートは、アフリカ全域の通信タワーの設置基地を追跡調査しています。燃料タイプ別、所有者別、地域別の市場内訳を提供しています。市場ダイナミクス、市場魅力、主要開発についても調査対象としています。本調査の対象範囲は、アフリカ全域の所有権（事業者所有、合弁事業、民間所有、MNOキャプティブ）と燃料タイプ（再生可能、非再生可能）に基づいて区分されている。
この調査レポートは、アフリカにおける電力供給会社の収益機会を追跡調査しています。：本調査の調査範囲は、アフリカ全域のユーティリティ請求（発電と配電）および発電源（再生可能、水力、その他の発電源）に基づいて区分されています。
アフリカのテレコムタワーと関連市場は、テレコムタワー市場（所有権別（事業者所有、合弁事業、民間所有、MNOキャプティブ）、燃料タイプ別（再生可能、非再生可能）、国別（アルジェリア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア、モロッコ、タンザニア, モロッコ, その他のアフリカ地域), アフリカ電力市場 (タイプ別 (発電, 配電), 発電源別 (再生可能エネルギー, 水力), 国別 (設置容量 (GW)) (アルジェリア, ナイジェリア, 南アフリカ, タンザニア, モロッコ, その他のアフリカ地域)).市場規模および予測は、テレコムタワーセグメントおよび電力セグメントについて、それぞれ単位および電力設備容量（MW）で提供されています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
アフリカのテレコムタワーと関連市場調査FAQ
アフリカのテレコムタワーズとその関連市場の規模はどれくらいですか?
アフリカの通信塔および関連市場の規模は、2024年に208.31千ユニットに達し、4.63%のCAGRで成長して2029年までに261.21千ユニットに達すると予想されています。
現在のアフリカの通信塔とその関連市場の規模はどれくらいですか?
2024年、アフリカテレコムタワーズおよびアライド市場の規模は208.31千ユニットに達すると予想されます。
アフリカの通信塔とその関連市場の主要企業は誰ですか?
IHS Towers (IHS Holdings Ltd)、American Tower Corporation、Helios Towers plc、Eskom Holdings Limited、ZESCO Limited は、アフリカのテレコム タワーズおよびアライド マーケットで事業を展開している主要企業です。
このアフリカテレコムタワーズおよびアライドマーケットは何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のアフリカの通信塔および関連市場の規模は 199.09 千ユニットと推定されます。このレポートは、アフリカの通信塔および関連市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年および2023年までカバーしています。レポートはまた、アフリカの通信塔および関連市場の年間の市場規模を予測します 2024、2025、2026、2027、2028年そして2029年。
アフリカのテレコムタワーと関連産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のアフリカ テレコム タワー市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカテレコムタワーの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカテレコムタワーズとその同盟国 レポートスナップショット
