| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場取引高 (2024) | 217.95 Thousand units |
| 市場取引高 (2029) | 273.30 Thousand units |
| CAGR | 4.63 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカのテレコムタワー市場分析
アフリカのテレコムタワーとアライド市場の設置ベース規模は、2024の208.31 Thousand unitsから2029の261.21 Thousand unitsへと、予測期間中（2024-2029）に4.63%のCAGRで成長すると予測される。
- 通信タワー産業は、過去10年間で劇的に進化した。中核となるタワーの提案とビジネスモデルは、アフリカの新市場の需要にうまく適合してきた。多くのタワ ーコは、予測期間中、垂直型不動産の購入やリースなど、中核となる建設事業に専念すると予想され、そのようなタワ ーコは、タワーに5G アンテナを多数設置する可能性がある。
- ナイジェリア通信委員会によると、2021年1月現在、ナイジェリアに配備されている第3世代および第4世代の通信タワーの数は73.2%増加している。また、世界的なタワー企業は、多くのビジネスチャンスが広がっていることから、戦略的提携を通じて、この地域でのプレゼンスを拡大しつつある。
- KaiOSの出現とアフリカ全土の通信事業者との提携は、低所得ユーザーにとって手頃な価格の障壁を克服するのに役立っている。また、「Lifeアプリなど無料で提供されるリソースは、新規ユーザーがデジタルスキルを身につけ、インターネットがどのように役立つかを理解するのに役立っている。このような取り組みにより、これらの国々でのインターネット普及率が大幅に高まることが期待される。
- 特に低・中所得国では、通信事業者やその他の組織によるいくつかの取り組みによって、これらの地域の住民がインターネット接続へのアクセスを拡大し、農村部の成長に拍車がかかると予想される。
- さらに、企業がモバイル化を進め、BYODのような新しいコンセプトを採用することで、従業員の交流や使い勝手を向上させるため、高速で高品質なネットワークの提供が不可欠となっている。企業はBYODの積極的な導入に前向きで、予測期間中の市場成長を後押ししている。さらに、モバイルユーザー向けのクラウドベースサービスの発展や、世界的な4G LTEサービスの展開により、通信事業者によるネットワークへの投資が増加しており、これが通信タワーの需要を促進している。
- 地方へのインターネット接続性向上が重視されるようになったことも、こうした地域への通信インフラの配備と改良を促す主な要因の1つであり、市場の成長を後押ししている。スマートフォンの普及、意識の向上、デジタル技術の浸透の増加、複数の組織や政府からの投資により、この地域ではインターネット接続の導入が増加している。
アフリカのテレコムタワー市場動向
民間所有のテレコムタワーが著しい成長を遂げる
- 民営のタワーコスは、サイト上にパッシブなインフラを所有し、MNOにそのスペースをリースして、アクティブな機器をホストする。タワーコスは、MNOが資本を保有しない純粋な独立系タワーコスと、MNOが少数株主として資本を保有するタワーコスがある。
- Blue-Sky Towersのような企業は、この市場で事業を展開している。同社は、南アフリカで100サイトのポートフォリオを有し、中期的に200サイトを追加する予定である。また、Eagle Towersも民間の通信タワー会社で、南アフリカで約50カ所のタワーを保有している。
- ナイジェリアのような国でも、ここ数年でタワーインフラが大幅に成長している。TowerCosは、通信事業者やMNOが記録的な速さでサービスを展開するのに役立つ通信タワーの広範なポートフォリオにより、大きな支持を得た。さらに、同国のMNOは、独立系通信タワープロバイダーに様々な通信インフラをアウトソーシングしており、同地域における同セグメントの成長にプラスの影響を与えている。IHSのような市場ベンダーは、通信会社やMNOからモバイルタワーを購入し、自社で建設した後、通信会社にリースしている。同社は現在、カメルーン、コートジボワール、ルワンダ、ザンビアで事業を展開している。
- さらに、MNOが資本と業務の効率化を推進し、コアビジネスに集中するためにタワー・ポートフォリオを売却しようとしているため、個人所有の通信タワー・セグメントは今後数年間で大きな牽引力を獲得すると予想される。独立系タワーコ ーへのアウトソーシングを拡大することで、MNOがネットワークに再投資し、ネットワークカバレッジを向上させ、今後数年間でアフリカでの5G展開を加速させるために必要な資本を大幅に放出できる可能性がある。
- 例えば、通信タワーのインフラ企業であるHelios Towersは、5Gの成長を促進するため、南アフリカに1000基の通信タワーを建設する計画だ。同社は地元企業と交渉し、ボーダコムやMTNのような無線通信事業者から既存のセルタワーを買い取りたいと考えている。
- エリクソンが実施した調査によると、サハラ以南のアフリカ地域では2027年までに5Gモバイルの契約数が1億400万を超えると予想されている。このような5Gモバイル契約数の増加予測は、サハラ以南のアフリカ地域で5Gインフラに対するかなりの需要があることを意味する。
- このように、アフリカ諸国におけるMNOのネットワーク展開に対する需要の高まりと、同地域における民営通信タワー会社による通信タワーの買収の増加により、民営通信タワー部門は今後数年間、アフリカの通信タワー市場で大きなシェアを占めることになるだろう。
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南アフリカがアフリカのテレコムタワー市場を支配する
- デジタルデバイドの解消に役立ち、遠隔地に住む人々に情報、通信、サービスへのアクセスを提供するため、南アフリカの農村部でのモバイル接続は不可欠になっている。地方でインフラを拡張し、多額の投資を獲得する通信タワー企業が増えている。このことは、予測期間中、同国の通信タワー市場を牽引すると予想される。
- 例えば、2023年3月、Infra Impact Investment Managersは、同社のポートフォリオ会社であるEagle Towersが、Eagle Towersの成長と拡大計画を支援するため、1億ZARの有担保融資枠を確保することを支援すると発表した。この融資枠は、Eagle Towersが南アフリカで通信カバレッジを拡大し、アクセスコストを削減するのに役立つ。Eagle Towers社は、南アフリカ全土、特に農村部において通信タワーの建設、運営、保守を行っている。
- さらに、新たな市場ベンダーが市場に参入し、南アフリカ全土のネットワークカバレッジを拡大するために4G周波数を取得している。こうした動きは、同国の通信タワー市場の成長に影響を与えると分析されている。例えば、2023年5月、南アフリカの通信事業者Rainが初めてモバイル市場に参入したと発表した。この通信事業者は、自社のインフラを通じて、高解像度の音声通話、SMS、データ通信、全国4Gモバイルカバレッジを提供している。同社によると、2022年のオークションでスペクトラムを取得した後、既存の4Gネットワークに新たなレイヤーを重ね合わせ、より包括的なサービスを提供する。
- モバイル・ネットワーク事業者は5Gサービスの展開で大きく前進し、市場成長にプラスの影響を与えている。例えば、2022年10月、南アフリカの通信事業者Telkomは、ファーウェイ・テクノロジーを利用した5G高速インターネット・ネットワークを開始した。国営企業であるTelkomは、競合他社であるVodacomやMTNに加わり、5G競争に参戦している。Telkomは、ブロードバンド需要が高まる中、急成長しているモバイルデータと固定ブロードバンド事業を強化したい考えだ。
- さらに、ブロードバンド普及を後押しする同国政府の取り組みが、予測期間中の通信タワー需要を牽引すると分析されている。例えば、南アフリカ政府は2025年3月までに2Gと3Gネットワークを停止し、5Gと4Gサービス用の周波数を解放する計画である。このように、南アフリカは、4Gネットワークカバレッジの拡大、農村部からの通信タワー需要の増加、市場ベンダーによる5G展開の高速化により、今後数年間、通信タワー企業にとって魅力的な市場になると予想される。
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アフリカのテレコムタワー産業概要
アフリカの電気通信・関連市場は適度な競争があり、多くのグローバル・プレーヤーや地域プレーヤーが存在する。これらのプレーヤーはかなりの市場シェアを占めており、顧客基盤をグローバルに拡大することに注力している。これらのプレーヤーは、予測期間中、市場環境に留まるために、研究開発活動、戦略的提携、協定、その他の有機的・無機的成長戦略に注力している。市場の主要プレーヤーには、IHS Towers（IHS Holdings Ltd）、Helios Towers PLC、American Tower Corporation、Eskom Holdings Limitedなどがある。
- 2023年4月Egbin Power PLCは、ナイジェリアのラゴスに190万kWのガス燃料発電所を建設すると発表した。プロジェクトは現在許認可中。一度に建設される予定。プロジェクトの開発は2024年に開始され、商業運転は2025年に開始される予定。
- 2023年3月：AxianTelecomはマダガスカルTelmawのネットワークをエリクソンとアップグレードする契約を発表。エリクソンは、導入されるソリューションにより、マダガスカル全国でより高速で信頼性の高いモバイルサービスを提供し、エネルギー消費を削減し、5Gエコシステムを強化すると発表。
- 2023年3月ヘリオスは、南アフリカで進行中の電力危機のため、同国のモバイル・ネットワーク・オペレーター（MNO）と提携し、アフリカ8カ国で13,500カ所以上の通信タワー・サイトを所有・管理しているヘリオスのサイトに電力アズ・ア・サービスを提供。
アフリカのテレコムタワー市場リーダー
-
IHS Towers (IHS Holdings Ltd)
-
American Tower Corporation
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Helios Towers plc
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Eskom Holdings Limited
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ZESCO Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカのテレコムタワー市場ニュース
- 2024年3月持続可能なインフラへの世界的な投資家であるアクティスは、ロイヤル・バフォケン・ホールディングスと提携し、南アフリカの大手通信タワー・ポートフォリオであるスウィフトネットの株式100％を取得した。Telkomからの買収額は67億5,000万ZAR（約3億5,500万米ドル）。スウィフトネットは、テルコムやその他の主要アンカーテナントと強固な関係を維持しており、長期的な契約収益を確保している。今回の戦略的投資により、アクティスは、堅調な成長トレンドと、インターネット普及率の上昇や3G、4Gから5Gへの移行に伴うタワー密集化のニーズの高まりに後押しされ、成長分野への参入が可能となる。
- 2024年6月サファリコム・エチオピアは、Woda plc.から最初のタワー13基を受領し、ネットワーク・インフラを強化・拡大する重要な一歩を踏み出しました。Woda plc.は、これらのネットワークタワーを製造するエチオピアの最初の現地企業である。通信事業者は、Woda社が合計68基のプレミアムタワーを5000万ビル（約87万米ドル）で納入することを明らかにした。この動きは、サファリコムエチオピアの野心的な15億米ドルのイニシアチブの一環であり、3年以内に5,000の新しいタワーを拡張し、国民が信頼できる一流の電気通信サービスの恩恵を受けられるようにすることを目指している。
アフリカのテレコムタワー産業セグメント
この調査レポートは、アフリカ全域の通信タワーの設置基地を追跡調査しています。燃料タイプ別、所有者別、地域別の市場内訳を提供しています。市場ダイナミクス、市場魅力、主要開発についても調査対象としています。本調査の対象範囲は、アフリカ全域の所有権（事業者所有、合弁事業、民間所有、MNOキャプティブ）と燃料タイプ（再生可能、非再生可能）に基づいて区分されている。
この調査レポートは、アフリカにおける電力供給会社の収益機会を追跡調査しています。：本調査の調査範囲は、アフリカ全域のユーティリティ請求（発電と配電）および発電源（再生可能、水力、その他の発電源）に基づいて区分されています。
アフリカのテレコムタワーと関連市場は、テレコムタワー市場（所有権（事業者所有、合弁事業、民間所有、MNOキャプティブ）、燃料タイプ別（再生可能、非再生可能）、国別（アルジェリア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア、モロッコ、その他アフリカ））、アフリカの電力市場（タイプ（発電、配電）、発電源別（再生可能、水力）、国別（設置容量（GW））（アルジェリア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア、モロッコ、その他アフリカ））で区分されています。市場規模および予測は、テレコムタワーセグメントおよび電力セグメントについて、それぞれ単位および電力設備容量（MW）で掲載しています。
| 所有権別 | オペレーター所有 |
| ジョイントベンチャー | |
| 個人所有 | |
| MNO キャプティブ | |
| 燃料の種類別 | 再生可能 |
| 再生不可能 | |
| 国別 | アルジェリア |
| ナイジェリア | |
| 南アフリカ | |
| タンザニア | |
| モロッコ | |
| アフリカの残りの部分 |
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アフリカのテレコムタワー市場に関する調査FAQ
アフリカのテレコムタワーと関連市場の規模は？
アフリカのテレコムタワーと関連市場規模は、2024年には208.31千ユニットに達し、年平均成長率4.63%で成長し、2029年には261.21千ユニットに達すると予測される。
現在のアフリカのテレコムタワーとアライド市場の規模は？
2024年には、アフリカのテレコムタワーと関連市場規模は208.31千ユニットに達すると予想される。
アフリカのテレコムタワーと関連市場の主要プレーヤーは？
IHS Towers（IHS Holdings Ltd）、American Tower Corporation、Helios Towers plc、Eskom Holdings Limited、ZESCO Limitedが、アフリカの通信塔・関連市場で事業を展開している主要企業である。
このアフリカのテレコムタワーとアライド市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアフリカの通信塔と関連市場規模は198.67万ユニットと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカの通信塔および関連市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカの通信塔および関連市場規模を予測しています。
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アフリカ・テレコムタワー産業レポート
Mordor Intelligence™業界レポートによる、2024年のアフリカの通信塔市場のシェア、規模、収益成長率の統計。Africa Telecom Towersの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
