の市場トレンド アフリカのプロテイン市場
健康意識の高まりと消費者の健康的な食習慣により、動物性タンパク質の一人当たり消費量は大幅な伸びを示す。
- グラフはアフリカ全体の一人当たりの動物性タンパク質消費量を表している。市場は主に、健康意識の高まりと、栄養価が高く健康的な食事に対する最近の消費者の嗜好によって牽引されている。さらに、子供の健康に対する消費者の理解から、乳児用ミルクの栄養価が高いという認識が、乳タンパク質を原料とする乳児用ミルクの消費拡大を後押ししている。しかし、菜食主義の普及と乳糖不耐症の高い発生率が市場の成長を抑制している。2017年以降、主に栄養補助食品に関する南アフリカの法律が変更され、メーカーが製品認証のための追加費用を請求されるようになったため、市場の成長は緩やかになっている。
- サハラ以南のアフリカの1人当たり牛乳消費量は過去20年間で減少している。しかし、一人当たりの消費量は2017年の88gから2022年には105.7gに増加している。しかし、アフリカの人口が2050年には13億人から25億人に増加することを考えると、動物性タンパク質がより多く必要になることを意味する。これは、より多くの動物性タンパク質が消費されることを意味する。
- 南アフリカのメーカーは、革新的な生産技術を取り入れ、市場のコスト・リーダーシップを獲得している。高品質タンパク質の乳児用ミルクに対する働く女性の需要の増加と、スポーツ選手の栄養ニーズが成長率を押し上げる。成熟し組織化された小売セクターにより、プロテイン製品の棚スペースが拡大し、アフリカ地域で大きなシェアを維持すると予想される。その結果、消費者は栄養ニーズを満たし健康を維持するためにプロテインバーやサプリメントを購入するようになっている。消費者のライフスタイルの変化や医療費の増加も、アフリカの植物性タンパク質市場の成長に重要な役割を果たしている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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食肉と牛乳の生産は、動物性タンパク質原料メーカーの原料として大きく貢献している。
- このグラフは、アフリカ全体の牛、鶏、豚の骨付き肉（生肉または冷蔵肉）、牛とヤギの生乳、牛のスキムミルク、乾燥ホエーなどの原材料の生産量を示している。牛乳は、乳タンパク質、乳清タンパク質、カゼイン、カゼイネートなどの動物性タンパク質を製造するための原料である。アフリカの生乳生産国トップ5は、スーダン、エジプト、ケニア、南アフリカ、アルジェリアである。西アフリカの地乳生産量は、2000年から2016年の間にすでに50％増加しており、2019年には約40億リットルになる。この地域のフィットネス愛好家の増加により、乳清タンパク質の生産量が増加している。例えば南アフリカでは、2019年に226万人がフィットネスクラブやヘルスクラブの会員になっている。
- 消費の約65～70%は国内生産によるもので、輸入粉乳が残りのニーズを満たすのに役立っている。2018年、EUは9万2620トンの粉ミルクを西アフリカに、27万6982トンの脂肪入り粉ミルクを輸出した。ケニアは東アフリカの主要な牛乳生産国である。酪農は、所得と雇用創出の点でケニア最大の農業サブセクターであり、GDP全体の4％に貢献している。
- 現在の一人当たりの畜産物消費量に基づくと、南アフリカに必要な飼料は2021年に1,330万トンとなり、この地域における飼料用昆虫タンパク質の需要増加により、予測期間中にさらに増加すると予測される。アフリカでは、コラーゲンやゼラチンなどの他の動物性タンパク質が動物性廃棄物や海洋廃棄物を利用して製造されているが、豚は飼料の消化や栄養素の代謝によって発生する余分な熱を抑えるために飼料の消費量を抑えており、これが豚のタンパク質含有量に影響を及ぼしている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 主要プレーヤーはアフリカ市場にさらに注力
- 市場の成長を支える機能性飲料
- ポピュラーなソースが手に入らないことが業界の成長を妨げるかもしれない
- 需要に影響を与える代替乳製品
- 技術的適応が業界を牽引
- ヘルシーな間食の増加は、このセクターを後押ししている。
- 動物飼料は未開発のビジネスであり、高い成長の可能性を秘めている
- ケニアやナイジェリアのような国々では、プランベースの食品への傾倒が見られ、植物性タンパク質の消費は安定した成長率で伸びていく
- 巨大な成長機会をもたらす女性の雇用増加がこのセグメントを牽引した。
- 朝食用シリアルの糖分含有量の高さは、同分野の成長にとって大きな脅威である。
- 菓子製品の家庭内消費の増加が市場を押し上げる
- 高齢者人口の増加と慢性疾患・障害リスクの増加が市場を牽引
- プロモーション活動の活発化により、業界は繁栄している
- 消費者層の拡大がスポーツサプリメント市場に利益をもたらす可能性
- 可処分所得の増加と都市化が需要を押し上げる
- 大豆、小麦、エンドウ豆の生産は、植物性タンパク質原料メーカーの原料として大きく貢献している。
