アフリカのプラスチック包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.38 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカのプラスチック包装市場分析
アフリカのプラスチック包装市場は、前年度に3.38%億米ドルの収益を記録し、予測期間中にCAGR 3.38％を記録し、172.8億米ドルに達すると予想されている。硬質プラスチック包装市場のCAGRは2.31％、軟質包装市場のCAGRは4.78％と予測されている。
- アフリカでは近年、急速な人口増加と都市化が進んでいる。人口が増加し、都市に移り住む人が増えるにつれて、包装された商品に対する需要が高まり、プラスチック包装製品に対するニーズが生まれている。さらに、経済成長によって中産階級が拡大し、この地域のさまざまな国で可処分所得が増加した。人々の購買力が高まるにつれ、包装商品の需要も高まり、プラスチック包装業界の成長を牽引している。
- この地域の多くの国々は、経済発展のために工業化と製造業に力を入れており、これには食品、飲料、医薬品、パーソナルケア製品など、さまざまな産業向けの工場設立が含まれる。プラスチック包装はこれらの産業にとって多用途に使える便利なソリューションであるため、同地域ではその需要が継続的に伸びている。
- 国際的な食品製造企業は、製品需要の高まりを受けてアフリカでの事業を拡大している。2022年10月、クッキーメーカーのBritannia Industries Ltdは、アフリカでの事業拡大計画の一環として、ケニアでの事業に関する契約を締結した。
- 同市場は、主に環境問題への関心の高まりによる規制基準のダイナミックな変化により、厳しい状況に置かれることが予想される。この地域の各国政府は、プラスチック包装廃棄物に関する国民の懸念に対応し、環境廃棄物を最小限に抑え、廃棄物管理プロセスを改善するための規制を実施している。
- パンデミックは同地域での電子商取引の拡大を加速させ、その結果、包装資材の需要が増加し、アフリカのプラスチック包装業界のさらなる成長を支えている。プラスチック包装は、その耐久性と低コストのため、同地域の電子商取引に広く選ばれている。さらに今後数年間は、都市化の進展と急速に拡大する量販店やクラブが主な原動力となり、小売対応パッケージに焦点を当てた力強い成長が見込まれる。食品、飲料、製薬会社は、在庫収益を最大化するために棚にすぐに並べられる包装を必要としている。したがって、ポストCOVID-19シナリオにおける市場の見通しは明るい。
アフリカのプラスチック包装市場の動向
食品産業が硬質・軟質プラスチック包装市場の主要シェアを占める
- プラスチック製食品保存容器は、効果的な密封により、保存中の食品の保存や新鮮さを保つのに役立ちます。これらの容器は、カフェ、食料品店、またはあらゆる食品ビジネスでの使用に適している。包装は西アフリカの重要な市場である。この産業は、主に農業と食品産業の成長に対応してサブリージョンで発展してきた。ナイジェリア、南アフリカ、ケニアは、この地域のプラスチック包装市場でかなりのシェアを占めている。
- 東部・南部アフリカの食品部門は2050年までに800%の成長が見込まれ、加工食品の取引は最大90%増加する。アフリカ全体では2030年までに1兆米ドルの食品産業になると予想されており、都市部の消費がより多くの製品に対する需要を牽引している。食品包装は、アフリカで最も重要なエンドユーザー・プラスチック産業のひとつである。食品業界では硬質プラスチック包装が増えている。同産業は、軽量でコスト削減が可能といった特性からこれを使用している。
- 硬質プラスチックや使い捨て容器は、テイクアウト、フード・チェーン、レストランに不可欠である。しかし、この地域全体では環境への懸念がある。この地域全体で複数の食品チェーンがオープンしたことで、アフリカではプラスチック包装の需要が急増している。2022年5月、ドバイを拠点とするハラル・ファーストフード・チェーンのChicKingは、今後5年間でケニアに30店舗をオープンする意向を発表した。
- 典型的なフレキシブル食品包装の用途には、チーズ、肉、パン、野菜などの食品を包装するフィルムやパウチがある。ほとんどの場合、フレキシブル包装は一次包装として使用されるが、場合によっては二次包装として使用されることもある。
- これらのフィルムはラミネート加工されたものとされていないものがあり、冷凍庫のような過酷な環境にも耐えることができる。その衝撃強度、引裂強度、耐屈曲亀裂性、優れた密封性は、食品用途で広く使われている。こうした要因が、アフリカの軟包装市場を牽引している。
- アフリカでは都市化が進んでいるため、都市に住む人が増え、新鮮な農産物を手に入れる機会が減っており、これが軟包装の需要を押し上げている。さらに、消費者の持続可能性への関心の高まりは、リサイクルが容易なリサイクル材料から作られた包装につながり、それゆえ軟包装の需要を支えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
南アフリカが大きな市場シェアを占める
- お弁当の人気の高まり、レストランやスーパーマーケットの数の拡大、ボトル入り飲料水や飲料の消費量の増加などが、同国の市場拡大の主要な推進力となっている。
- 南アフリカのホームケア製品市場は、より健康的なライフスタイルを維持しようとする個人の傾向の高まりにより、近年かなりの成長を遂げている。このため、飲料ボトル、トイレタリーボトル、ビニール袋などの製品に対する需要が高まり、同地域のプラスチック包装市場の成長を高めている。
- 同国のプラスチックゴミの量は膨大であるため、政府の規制や消費者の強い意識により、リサイクルの傾向は健全な速度で拡大している。さらに、南アフリカのコカ・コーラのような企業は、国内で生産されるよりも多くのPETを回収し、リサイクルしている。
- 需要面では、モバイル接続の発達に伴い、南アフリカの顧客は電子商取引に移行しつつある。この傾向は、COVID-19の流行や、国内での非接触型取引への関心の高まりの結果、加速している。これにより、いくつかの市場買収が可能になった。例えば、2021年7月、オーストリアのプラスチック包装会社ALPLAグループは、南部アフリカでの足跡を拡大するため、南アフリカの包装メーカーVerigreen Packagingを買収した。
- 外的な経済変動要因の影響にもかかわらず、全体として同国の飲料消費量は急速に増加している。ソフトドリンクの消費は、気候条件の結果として同国で増加しており、人々はより多くの炭酸飲料を飲んでいる。過去2年間の深刻な水不足により、ボトル入り飲料水の使用量も劇的に増加している。ペットボトルが市場の主流となり、ペットボトルの需要も増加している。したがって、これらの要因が同国のプラスチック包装市場の成長を促進している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アフリカのプラスチック包装産業概要
アフリカのプラスチック包装市場は非常に断片化されており、モンディ、ナンパック、ベリー・アストラパックといった市場の既存企業と、いくつかの地域の包装会社で構成されている。環境に対する懸念が各国で高まる中、大手企業は環境問題に取り組み、プラスチックボトルをより安全なものにするため、研究開発への投資を強化している。
- 2023年1月、ファティサは、ケニアとナイジェリアの子会社を通じてサハラ以南のアフリカで印刷・包装事業を展開し、食品・飲料分野に強いエクスポージャーを持つMHLインターナショナル・ホールディングスの重要な少数株主持分の取得を発表した。
- 2022年8月、アルプラはOTC包装製造技術を拡大した。ALPLAグループの医薬品パッケージング事業であるAlplapharmaは、OTCボトルの製造技術を拡張し、フレキシブル押出ブロー成形（EBM）を導入することで、この分野における持続可能で顧客に特化したパッケージング・ソリューションを実現した。
アフリカのプラスチック包装市場のリーダー
-
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
-
Nampak Ltd
-
Mondi PLC
-
Mpact Pty Ltd
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Foster International Packaging
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカのプラスチック包装市場ニュース
- 2023年4月エジプトとインドが、スエズ州Ain Sokhnaで1億1,000万米ドルのPET製造工場の礎石を据えた。月産3万トンの生産能力が見込まれる。建設は2段階に分けて行われ、第1段階は2024年前半、第2段階は2025年半ばに開始される予定。
- 2022年11月：Tempo Paper Pulp Packaging Ltd.の2番目のBOPPフィルムラインがナイジェリアのオガン州オタに設立され、アフリカのプラスチック包装市場への重要な投資となる。この投資は、アフリカ大陸、特にナイジェリアにおける高品質パッケージングフィルムの需要増に対応するものである。Tempo Paper Pulp Packaging Ltd.は、幅8.7メートル、年間生産能力42,000トンのBOPPフィルムラインを新設することで、アフリカで拡大するパッケージング・ニーズを満たすべく、重要なコミットメントを行った。BOPPフィルムは、軟包装、ラベリング、ラミネートなど様々な用途に広く利用されており、包装業界にとって不可欠な要素となっている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 ペットボトルの需要の高まりにより、この地域での硬質包装のニーズが高まることが予想されます
5.1.2 飲料包装は今後数年間で注目を集めると予想される
5.2 市場の課題
5.2.1 原材料価格の変動
5.3 新型コロナウイルス感染症と最近の地政学的変化がアフリカの包装産業の成長に与える影響
5.4 アフリカの主要新興市場の分析
5.5 関連するHSコードに基づくアフリカへの主要原材料輸入の分析
5.6 プラスチック包装市場における技術革新
5.7 包装業界における広範な ROI 測定の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 硬質包装
6.1.1 材料
6.1.1.1 ポリエチレン(PE)
6.1.1.2 ポリエチレンテレフタレート(PET)
6.1.1.3 ポリプロピレン(PP)
6.1.1.4 ポリスチレン(PS)および発泡ポリスチレン(EPS)
6.1.1.5 ポリ塩化ビニル(PVC)
6.1.1.6 その他の素材
6.1.2 エンドユーザー
6.1.2.1 食べ物
6.1.2.2 飲料
6.1.2.3 ヘルスケアと製薬
6.1.2.4 パーソナルケアと化粧品
6.1.2.5 その他のエンドユーザー
6.2 柔軟な包装
6.2.1 材料
6.2.1.1 ポリエチレン(PE)
6.2.1.2 二軸延伸ポリプロピレン (BOPP)
6.2.1.3 キャストポリプロピレン (CPP)
6.2.1.4 ポリ塩化ビニル(PVC)
6.2.1.5 エチレンビニルアルコール（EVOH）
6.2.1.6 その他の素材
6.2.2 エンドユーザー
6.2.2.1 食べ物
6.2.2.2 飲料
6.2.2.3 パーソナルケアと化粧品
6.2.2.4 その他のエンドユーザー
6.3 国
6.3.1 南アフリカ
6.3.2 ナイジェリア
6.3.3 エジプト
6.3.4 ケニア
6.3.5 モロッコ
6.3.6 ガーナ
6.3.7 エチオピア
6.3.8 タンザニア
6.3.9 ザンビア
6.3.10 アフリカの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
7.1.2 Nampak Ltd
7.1.3 Mondi PLC
7.1.4 Mpact Pty Ltd
7.1.5 Foster International Packaging
7.1.6 コンスタンシア フレキシブルズ
7.1.7 Tetra Pak SA
7.1.8 Amcor PLC
7.1.9 LIQUIBOX (Sealed Air Corporation)
7.1.10 Sonoco Products Company
7.1.11 Toppan Inc.
7.1.12 Huhtamaki Oyj
7.1.13 ALPLA Group
7.1.14 Plastipak Holdings Inc.
7.1.15 Polyoak Packaging
8. アフリカの主要ベンダーの国別リスト
8.1 南アフリカ
8.2 ナイジェリア
8.3 エジプト
8.4 ケニア
8.5 モロッコ
8.6 ガーナ
8.7 エチオピア
8.8 タンザニア
8.9 ザンビア
9. 市場の将来展望
10. 投資分析
アフリカのプラスチック包装産業セグメント
プラスチック包装は、製造から消費に至るまで、製品を提供するための多面的なシステムの一部である。その主な目的は、製品がエンドユーザー（製品の製造者または消費者）に完璧で完璧な状態で安全かつ確実に届けられるよう保護し、保証することである。循環型経済におけるプラスチック包装の役割は、製品の価値を必要な限り維持し、製品の廃棄物を取り除くことである。
アフリカのプラスチック包装市場は、硬質プラスチック包装（素材（ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）および発泡ポリスチレン（EPS）、ポリ塩化ビニル（PVC）、その他の素材）、エンドユーザー（食品、飲料、ヘルスケアおよび医薬品、パーソナルケアおよび化粧品、その他の素材））で区分される、軟質プラスチック包装（素材（ポリエチレン（PE）、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）、キャストポリプロピレン（CPP）、ポリ塩化ビニル（PVC）、エチレンビニルアルコール（EVOH）、その他素材）、エンドユーザー（食品、飲料、パーソナルケアおよび化粧品、その他エンドユーザー））、国（南アフリカ、ナイジェリア、エジプト、ケニア、モロッコ、ガーナ、エチオピア、タンザニア、ザンビア、その他アフリカ）。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額（10億米ドル）ベースで提供されている。
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Frequently Asked Questions
現在のアフリカのプラスチック包装市場の規模はどれくらいですか?
アフリカのプラスチック包装市場は、予測期間（3.38%年から2029年）中に3.38％のCAGRを記録すると予測されています
アフリカのプラスチック包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)、Nampak Ltd、Mondi PLC、Mpact Pty Ltd、Foster International Packagingは、アフリカのプラスチック包装市場で活動している主要企業です。
このアフリカのプラスチック包装市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、アフリカのプラスチック包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、アフリカのプラスチック包装市場の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測します。
Africa Plastic Packaging Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカのプラスチック包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカのプラスチック包装分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
アフリカのプラスチック包装 レポートスナップショット
