アフリカの包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 434億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 525.2億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.85 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカの包装市場分析
アフリカのパッケージング市場規模は2024年に434億8,000万米ドルと推定され、2029年までに525億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.85%のCAGRで成長します。
- 特に東アフリカと西アフリカでは、若年消費者の増加が市場を牽引し、消費財の需要が増加し、個人所得が増加し、国内経済が拡大しています。
- 都市化と移動の増加に伴い、アフリカの消費者は、大量パック、割引パック、少量パックなど、コストパフォーマンスが最も優れた製品を求めています。ベンダーにとって、販売を促進し促進するために魅力的なパッケージを採用することは利点となります。さらに、食品、飲料、医薬品、その他の家庭用品の包装に対する関心の高まりにより、人々に美的魅力をもたらし、リサイクル可能なガラス容器やボトルの市場が押し上げられています。
- さらに、企業は、より優れたテクノロジー、技術的専門知識、そして現地パートナーを見つけるための忍耐力を喜んで提供します。たとえば、2022年10月、オーストリアに本拠を置き、プラスチック包装およびリサイクルの国際専門家であるアルプラ・グループは、ヨハネスブルグ近郊のハウテン州ランセリアに新しい施設を建設し、南アフリカでの拠点を拡大した。
- パッケージング市場の成長を妨げる重大な課題の 1 つは、パッケージングの製造コストが高いことです。紙パルプは、紙包装の製造に使用される主原料です。段ボール箱、段ボール箱、紙器、紙袋などの包装品の製造に広く使用されています。紙パルプの価格は常に変動しています。同様に、プラスチック包装業界も原油に依存しており、原油価格も不安定です。さらに、ロシアとウクライナの戦争は、包装エコシステム全体に影響を与えています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、包装メーカーはアフリカの多くの地域の現場での製造減少に伴い、サプライチェーンの混乱に直面した。例えば、紙・包装会社モンディは、年間27万トンの生産能力を持つ南アフリカのメアバンク工場での生産の一時停止を発表した。
アフリカ包装市場の動向
ガラス瓶が市場成長を牽引
- ガラス容器・ボトルは、医薬品、食品・飲料、ワインなどのエンドユーザー産業で広く使用されている。同地域では、より多くの人口が環境に優しいソリューションに目を向け、その貢献度を高めているため、ガラス包装は同地域での成長が期待されている。さらに、ガラス包装はプラスチック包装に代わる無限のリサイクル可能な代替品として注目されている。ガラスは100％リサイクル可能で、品質を落とすことなく再利用できる。
- 南アフリカはワイン消費国である。国際的なトレンドは缶入りワインに移行しつつあるが、同国がそれに追随できるようになるには、相当な期間、強力なガラス市場であり続けることが予想される。
- アフリカのガラス瓶・容器市場は競争が激しく、合理化に失敗したプレーヤーは事業から撤退している。南アフリカを拠点とする多角的包装メーカーであるナンパックは、固定費と経費が高く、財務的リターンが不十分であったため、ガラス事業の売却を余儀なくされた。同事業は、イサンティ・グラス社（クワンデ・キャピタル所有）に15億ZAR（1億2,500万米ドル）で売却された。
- ガラス瓶の大きな原動力のひとつは、地元の観光産業がペットボトルの使用をやめようという動きを強めていることである。これは、この地域でガラスを生産する企業にとって大きなチャンスになると期待されている。さらに、Glass Recycling Company (TGRC)によると、南アフリカのガラスリサイクル率は現在44%であり、これが市場の成長にさらに拍車をかけている。
- さらに、南アフリカのワイン産業は複数の栽培地域にまたがっている。業界団体SAWIS（South African Wine Industry Information Systems）によると、2022年のワイン用ブドウの収穫量は1,378,737トンと推定されている。2021年の収穫量より5.5％少ないが、5年平均の1,346,024トンよりは多い。
- 南アフリカのワインとブランデー産業は、国内販売禁止と世界的な貿易障壁による2年間の深刻な混乱の後、再建を続けている。同産業は、2025年に向けた戦略計画（WISE）を改訂し、世界と国内の市場アクセス、変革、持続可能性に特に焦点を当てた。このフレームワークと主要業績評価指標は、最近署名された農業・農産物加工マスタープラン（AAMP）にも含まれている。これにより、より広範な農業セクターの中で、ワインにとってはるかに有利な生産・取引環境を確保することができる。Vinproが発表したデータによると、南アフリカのワイン輸出総量は2021年に22%増の3億8800万リットルに達した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場成長をリードする飲料産業
- 調査対象市場では飲料が最大シェアを占めている。消費者が消費するものや包装される素材にますます注意深くなるにつれ、包装への注目度が高まり、市場成長をさらに後押ししている。
- 世界保健機関（WHO）によると、この地域のアルコール消費者は世界でも有数の大酒飲みであり、これが市場成長を後押ししている。また、清涼飲料ベンダーからの需要の増加は、ボトルパッケージング・ソリューション・プロバイダーやパッケージング・ベンダーの同地域での能力増強に役立っている。
- さらに、同地域の市場プレーヤーは、飲料パッケージングのために様々なイノベーションを試みている。例えば、2022年9月、Coca-Cola Beverages Africa（CCBA）の子会社であるVoltic Ltdは、ガーナでHollandia's Choco Maltブランドを発売した。牛乳を含むモルト飲料は無菌カートンで販売されているが、同社はモダンなグラフィックとブランディングを施した缶での販売も計画している。
- エナジードリンクの売上は、炭酸飲料よりも大幅に伸びている。低アルコール飲料やノンアルコール飲料の代替品、低カロリー・低糖質飲料、健康飲料、持続可能なパッケージングに対する需要が高まっており、その結果、リターナブルのガラス瓶入りフルーツジュースブレンドや缶入り飲料水が発売されている。
- 広大な食品・飲料小売市場では、数多くのプレーヤーがトップの座を争っている。食品・飲料小売市場のプレーヤーは、ライフスタイルの変化、進化する飲料の嗜好、特定地域の人々の嗜好など、さまざまな側面を調査し、それに応じて食品・飲料アイテムを開発している。この側面により、プレーヤーは多くの収入を得ることができる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アフリカ包装産業概要
アフリカ包装市場の競争は中程度である。同市場のプレーヤーは、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、アフリカ諸国全域での顧客基盤の拡大や戦略的協業イニシアティブの活用に継続的に注力している。同市場における主な動きは以下の通り：。
2022年7月、アーダグ・ガラス・パッケージング・アフリカ社は、南アフリカのハウテン州にあるナイジェル生産施設の15億ZAR（9500万米ドル）の拡張工事を開始したと発表した。この投資は、同社の顧客の現在および予測される需要増加をサポートする持続可能なガラス包装を提供するための施設の能力を倍増させ、新しい炉と生産ラインを組み込んだ。
2022年3月、Elopak ASAはGulf Industrial Groupの100%子会社であるNaturepak LimitedとPactiv Evergreen Inc.の100%子会社であるEvergreen Packaging International LLCから、中東・北アフリカ地域の主要なゲーブルトップ液体カートンおよび包装システムサプライヤーであるNaturepak Beverageの買収を完了した。
アフリカ包装市場のリーダー
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Astrapak Ltd (RPC Group)
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Nampak Limited
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Mondi Group
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Mpact Pty Ltd
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Foster Packaging
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ包装市場ニュース
- 2022年6月：ダウ、軟包装リサイクルイニシアチブをアフリカの新市場に拡大ダウは、軟包装リサイクルイニシアチブであるプロジェクトREFLEXをエジプトとギニアに拡大すると発表した。プロジェクトREFLEXのエジプトへの拡大は2021年12月に開始され、ダウは廃棄物管理とリサイクルのスキルを低・中所得国と共有する国際的な非政府組織WasteAidと18ヶ月のパートナーシップを結んだ。ウェイストエイドはダウと協力し、エジプト南部の都市アスワンで廃棄物の回収とリサイクルを進める。
- 2022年4月：アーダーグ・グループは、アフリカ大陸の大手ガラス包装メーカーであるコンソル・ホールディングス・プロプライエタリー・リミテッドの買収完了を発表した。コンソールの純負債を含む10億米ドルでの買収は、コンソールが事業を展開する南アフリカやその他の市場への重要な対内投資であり、さらに2つの新しい炉への30億ZAR（2億米ドル）の投資プログラムである。
アフリカ包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競争の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
4.5 世界の包装市場の概要
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 市場の成長を牽引するガラス瓶
5.1.2 市場の成長を牽引する飲料業界
5.2 市場の制約
5.2.1 原材料価格の変動は市場の成長を妨げる可能性があります。
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材別
6.1.1 紙と板紙
6.1.2 プラスチック
6.1.3 金属
6.1.4 ガラス
6.2 製品タイプ別
6.2.1 ペットボトル
6.2.2 ガラスびん
6.2.3 段ボール箱
6.2.4 金属缶
6.2.5 その他の用途
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 飲料
6.3.2 食べ物
6.3.3 医薬品
6.3.4 家事と身の回りのケア
6.3.5 他の
6.4 国別
6.4.1 エジプト
6.4.2 ナイジェリア
6.4.3 ケニア
6.4.4 南アフリカ
6.4.5 アフリカの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Astrapak Ltd (RPC Group)
7.1.2 Nampak Limited
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Mpact Pty Ltd
7.1.5 Foster Packaging
7.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.
7.1.7 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
7.1.8 Constantia Afripack (Pty) Ltd
7.1.9 Tetra Pak SA
7.1.10 Bonpak (Pty) Ltd.
7.1.11 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.
8. 投資分析
9. 市場の未来
アフリカの包装産業セグメント
包装産業は最も重要であり、商品の国際貿易において重要な役割を果たしている。包装は、一次包装、二次包装、三次包装、補助包装といった用途の種類に基づいて分類することができる。また、プラスチック、紙・板紙、ガラス、金属など、使用される材料の種類によっても分類される。包装は、食品・飲料、ヘルスケア、化粧品など幅広い産業の様々なエンドユーザー分野で使用されている。この調査では、アフリカにおけるパッケージングソリューションの消費額（単位：百万米ドル）による収益を通じて、市場の需要を追跡している。
アフリカの包装市場は、素材（紙と板紙、プラスチック、金属、ガラス）、製品タイプ（プラスチックボトル、ガラスボトル、段ボール箱、金属缶）、エンドユーザー産業（飲料、食品、医薬品、家庭用品、パーソナルケア）、地域（エジプト、ナイジェリア、ケニア、南アフリカ、その他のアフリカ）で区分されます。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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アフリカ包装市場調査FAQ
アフリカの包装市場の規模はどれくらいですか?
アフリカのパッケージング市場規模は、2024年に434億8,000万米ドルに達し、3.85%のCAGRで成長し、2029年までに525億2,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のアフリカの包装市場の規模はどれくらいですか?
2024 年のアフリカの包装市場規模は 434 億 8,000 万米ドルに達すると予想されています。
アフリカの包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Astrapak Ltd (RPC Group)、Nampak Limited、Mondi Group、Mpact Pty Ltd、Foster Packagingは、アフリカの包装市場で活動している主要企業です。
このアフリカ包装市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のアフリカの包装市場規模は 418 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカ包装市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカ包装市場規模も予測します。
アフリカ包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカの包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカのパッケージング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカの包装 レポートスナップショット
