アフリカの石油・ガス市場分析
アフリカの石油・ガス市場は、2022-2027.の予測期間中に5.5%以上のCAGRを記録すると予想される。 COVID-19のパンデミックは、石油・ガス消費の世界的な落ち込みを引き起こし、世界的な石油価格の暴落につながった。この暴落によって、この地域の上流活動は経済的に成り立たなくなった。例えば、アーカー・エナジー社は、ガーナ沖に位置するペカン油田の開発を延期した。市場の成長という点では、この地域における石油・ガスの生産量の増加や、様々な地政学的理由による原油価格の上昇といった要因が、予測期間中の市場を牽引すると思われる。しかし、政情不安は、石油・ガスインフラの破壊行為や石油製品の盗難と相まって、利害関係者の事業損失をもたらし、石油・ガスプロジェクトへの投資意欲を減退させるため、予測期間中の石油・ガス市場を抑制すると予想される。
- オフショア上流活動は、破壊行為から比較的隔離されているため、市場を支配すると予想される。モザンビーク北部のAnadarko Petroleum LPGプロジェクトが襲撃されたように、こうした場所はこの地域のテロリストや破壊行為グループにとって比較的アクセスしにくい場所である。
- セネガルの国営石油会社PETROSENは、2020年1月に12鉱区のライセンス・ラウンドを正式に開始した。また、同地域では他にもいくつかの海洋発見が記録されており、石油・ガス上流企業にとってこの地域への投資は有利な機会となることが期待される。
- ナイジェリアは、低迷していた原油価格が上昇したことで、オペレーターの信頼が高まり、生産量が増加したため、多くの上流プロジェクトが市場を席巻した。そのため、予測期間中はナイジェリアが市場を支配すると予想される。
アフリカ石油・ガス市場動向
川上セグメントが市場を支配する
- アフリカは2020年、世界の石油生産量のおよそ8%を占めた。同年にアフリカ大陸で生産された石油は日量6865千バレル近くである。同地域の生産量は日量690万バレルで、これは2000年以降で最低の水準である。原油と天然ガスの生産はアフリカに広く分布しているが、西部と北部に大きく集中している。
- 西アフリカのオフショア石油・ガス産業は、急速ではないものの拡大を続けており、より多くの市場機会が開かれている。西アフリカのオフショア深海および超深海空間は、特に南部および西部アフリカにおいて、石油探鉱業者や生産業者の事業拡大を引き続き引き付けており、重要なプロジェクトが開始されたか、または資源評価と開発を待っている段階である。
- オフショア探鉱・生産活動の成長は、主に、投資機会を解き放つために重要なインセンティブと支援政策を提供する各国政府の努力と、ナイジェリアやガーナなどの国々で成熟しつつあるオフショア生産鉱区に代わる鉱区の探鉱に関心を持つ国際石油・ガス企業の増加によってもたらされた。
- 2021年12月、PGSは無名企業から西アフリカ沖合での3D地震探査の契約を獲得した。同様に、2021年8月には、浅海掘削請負業者Borr Drillingがアフリカで2基のオフショア・リグを2年間+オプションで受注した。
- さらに、アンゴラ、ガーナ、ナイジェリアでは、埋蔵量開発のための長期入札がいくつか行われた。また、コートジボワール沖やガーナ沖でのエニの発見のように、オフショア地域では最近、発見に成功している。このような発見にはさらなる鑑定が必要であり、同地域での開発活動は投資家を惹きつけ、予測期間中の市場需要を牽引すると思われる。
- このように、上記の要因から、予測期間中、アフリカの石油・ガス市場は上流部門が支配すると予想される。
ナイジェリアが市場を支配する見込み
- ナイジェリアは、石油と天然ガスの埋蔵量が確認されているアフリカ最大級の国である。2020年現在、ナイジェリアの原油埋蔵量は36.9千万バレル、天然ガス埋蔵量は5.5兆立方メートルに達している。しかし、ナイジェリアの原油生産量は、2004年の日量2,487千バレルをピークに減少傾向にあり、2020年には1,798千バレルに減少する。これは主に、油田が成熟しつつあることと、同国への新規外国投資の不足によるものである。
- ナイジェリアは、アフリカ最大かつ最古の産油国のひとつである。石油・ガス部門は同国経済において最も重要な部門のひとつであり、輸出の90%以上、連邦政府の歳入の80%を占めている。2020年現在、ナイジェリアの原油生産量は約8690万トン、ガス生産量は494億立方メートルで、西アフリカ地域で最大の石油・ガス生産量を誇っている。
- さらに同国は、地域諸国だけでなく、今後ガス需要の増加が見込まれるインドや中国などのアジア諸国にも輸出することで、アフリカにおける輸出ハブになることを計画しており、その結果、同地域での上流活動が活発化する。
- 2022年1月、ナイジェリア国営石油会社は、ナイジェリアの上流部門への大規模投資に資金を提供するため、アフリカ輸出入銀行から50億米ドルのコーポレート・ファイナンス・コミットメントを獲得した。これは、予測期間中の市場の成長を後押しすると思われる。
- したがって、上記の要因に基づいて、ナイジェリアは予測期間中にアフリカの石油・ガス市場を支配すると予想される。
アフリカ石油・ガス産業概要
アフリカの石油・ガス市場は適度に統合されている。同市場の主要プレーヤーには、Shell PLC、TotalEnergies SE、Eni SpA、Exxon Mobil Corporation、Nigerian National Petroleum Corporationなどがある。
アフリカ石油・ガス市場リーダー
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TotalEnergies SE
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Eni SpA
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Exxon Mobil Corporation
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Nigerian National Petroleum Corporation
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Shell PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
アフリカ石油・ガス市場ニュース
- 2022年1月、ナイジェリア国営石油会社は、ナイジェリア上流部門への大規模投資資金として、アフリカ輸出入銀行から50億米ドルのコミットメントを獲得した。この資金の返済は、4~8年以内に貸し手に引き渡される90~120kpdの原油の代金購入に充当される先物取引を通じて行われる予定である。
- 2022年2月、ナイジェリア石油上流規制委員会は、パイプラインの違法な盗掘による原油の損失分を回収するため、「業界全体の石油収入回復イニシアティブを発表した。同石油規制委員会によれば、今後数年間で、ナイジェリアの原油生産量を日量150万バレルから300万バレルに倍増させることができるという。
アフリカの石油・ガス産業セグメント
アフリカの石油・ガス市場レポートの範囲は以下の通り:。
タイプ別 | 上流の |
中流 | |
下流 | |
地理別 | アルジェリア |
ナイジェリア | |
エジプト | |
アフリカの残りの部分 |
アフリカの石油・ガス市場調査FAQ
現在のアフリカの石油・ガス市場規模はどれくらいですか?
アフリカの石油・ガス市場は、予測期間(5.5%年から2029年)中に5.5%を超えるCAGRを記録すると予測されています
アフリカの石油・ガス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
TotalEnergies SE、Eni SpA、Exxon Mobil Corporation、Nigerian National Petroleum Corporation、Shell PLC は、アフリカの石油およびガス市場で活動している主要企業です。
このアフリカ石油・ガス市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカ石油・ガス市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカ石油・ガス市場規模も予測しています。
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