アフリカ微量栄養素肥料の市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 281.13 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 404.15 百万米ドル |
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製品別最大シェア | Zinc |
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CAGR (2025 - 2030) | 7.69 % |
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国別の最大シェア | South Africa |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカ微量栄養素肥料の市場分析
アフリカの微量栄養素肥料の市場規模は、2025年には1億4,510万米ドルと推定され、2030年には2億1,010万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は7.69%である。
1億4510万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
210.1 Million
2030年の市場規模（米ドル）
6.32 %
CAGR（2017年～2024年）
7.69 %
カグル（2025-2030年）
タイプ別最大セグメント
34.22 %
亜鉛のシェア,2024年
亜鉛はサハラ以南のアフリカの耕地土壌の約75％で欠乏しており、これが予測期間中の亜鉛微量栄養素肥料の需要を促進する。
急成長タイプ
10.51 %
モリブデンのCAGR予測、,2025-2030年
モリブデン系肥料の消費量が大幅に増加した。この急増の主な要因は、酸性土壌、低pH土壌、低有機質土壌での使用の増加である。
作物タイプ別最大セグメント
82.24 %
畑作物のシェア,2024年
畑作物が圧倒的に多いのは、慣行農法を採用したために養分が不足し、それを施肥で補うためである。
国別最大セグメント
45.09 %
金額シェア,南アフリカ、,2024年
ナイジェリアの優位性は、同国の土壌に内在する顕著な栄養欠乏と相まって、同国に蔓延する独特の気候条件に起因している。
市場をリードするプレーヤー
31.23 %
市場シェア,YaraInternationalASA
ヤラ・インターナショナルは、養分ロスを最大32％削減するコーティング微量栄養素肥料のヤラプロコートのような製品イノベーションに注力することで、市場のリーダーとしての地位を確立した。
この地域の土壌における微量栄養素の欠乏が市場を牽引する可能性
- この地域で最も広く消費されている微量栄養素肥料である亜鉛は、2022年の総消費量の30.7%を占めている。亜鉛は、農作物の収量を向上させる役割を担っているためである。栄養不良などの社会経済的課題に取り組むアフリカ諸国は、生産性の向上に努めている。特に、この地域の農業土壌では亜鉛欠乏症が蔓延しており、亜鉛肥料の需要をさらに押し上げている。
- ホウ素はアフリカで2番目に消費量の多い微量栄養素肥料で、2022年の消費量は2万3,000トンに達し、市場シェアは24.8%である。カリウムのような主要栄養素の取り込みを助ける酵素を活性化し、根の初期発育に重要な役割を果たすため、市場見通しが高まる可能性がある。
- 鉄はアフリカで3番目に多く消費される微量栄養素肥料で、2022年の総消費量の19.5%、市場金額の11.7%を占める。鉄の使用は、この地域の土壌に栄養不足が蔓延していることが背景にある。
- マンガンと銅は一般的に使用される微量栄養素で、主に欠乏症状が生じたときに使用される。2022年には、マンガンは12.1%、銅は9.0%のシェアを占める。一方、モリブデン、コバルト、塩素、ニッケル、セレンなどの微量栄養素は、土壌に豊富に含まれているものの、必要量が少ないため需要は少ない。しかし、土壌の質が悪化しているため、これらの肥料の施用は徐々に増加している。
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人口増加と食糧不安の増大が微量栄養素肥料市場を促進する
- 2022年、世界人口の13％を抱えるサハラ以南のアフリカ地域は、世界の農地の約20％を誇っていた。このような利点があるにもかかわらず、この地域は深刻な食糧不安に悩まされている。この問題は、近代的な機械化の欠如、肥料の未利用、土壌の微量栄養素の欠乏が主な原因となって、食糧生産が制限されていることに起因している。
- 2022年には、ナイジェリアが微量栄養素肥料市場をリードし、総量の26.0%を占めた。畑作物が圧倒的なシェアを占め、98.5%、22.3千トンに相当する。園芸作物のシェアは1.4%にとどまった。このように畑作物が好まれるのは、この地域の集約的な農法が、しばしば肥料の補給を必要とする栄養不足につながるためと考えられる。
- 2022年のアフリカの微量栄養素肥料市場では、南アフリカが24.4%という大きな金額シェアを占めていた。南アフリカ国内では、従来型の微量栄養素肥料が91.0％のシェアを占め、5,260万米ドルとなった。一方、特殊微量栄養素肥料のシェアは9.0%で、640万米ドルであった。従来型肥料の人気は、特に土壌散布によって微量栄養素の欠乏に迅速に対処できる有効性に起因している。
- この地域の耕作面積の拡大と食糧需要の増加を考えると、微量栄養素肥料の売上は2023年から2030年にかけて成長する見込みである。
アフリカ微量栄養素肥料の市場動向
この地域は農業生産を倍増させる可能性を秘めており、消費需要の高まりから畑作物の栽培面積が拡大すると予想される。
- アフリカの農業生態学的ゾーンは、年2回の降雨がある密生した熱帯雨林から、降雨量の少ない乾燥した砂漠まで多岐にわたる。この地域の主要な畑作作物には、トウモロコシ、ソルガム、小麦、コメが含まれる。2022年には、これらの作物の栽培面積は約2億2,480万ヘクタールに達し、この地域の農地の95％以上を占めている。
- 価格抑制につながったトウモロコシの余剰在庫を受けて、南アフリカのトウモロコシ農家は2018-19年シーズンに作付けを10％縮小して210万ヘクタールとした。その結果、同国のトウモロコシ生産量は1,300万トンから1,200万トンに11％減少し、輸出量は250万トンから100万トンに激減した。より多くの生産者が畑を油糧作物、特に大豆に軸足を移しているため、このトウモロコシ栽培の減少傾向は2018-2019年もアフリカで続くと予想される。
- アフリカにおけるソルガム生産はナイジェリアがリードし、エチオピアが僅差で続く。ソルガムは主要穀物作物として圧倒的な地位を占めており、総生産量の50%を占め、ナイジェリアの穀物作付面積の45%を占めている。干ばつや湛水に強く、多様な土壌条件に適応するソルガムきびは、アフリカの乾燥地帯で好まれる主食作物として台頭し、食糧と所得の安定を確保している。
- ケニア、ソマリア、エチオピアの大部分は、深刻な食糧不足という差し迫った脅威に直面している。過去10年間、アフリカの農業と耕作地は一貫して拡大しているにもかかわらず、食糧輸入への支出は3倍近くに増加している。
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土壌中の微量栄養素の欠乏が高いため、農家は微量栄養素の散布を増やしている。
- 2022年には、亜鉛、鉄、ホウ素、マンガン、銅が最も多く消費され、それぞれ30.9％、30.1％、17.3％、16.40％、4.5％を占めた。微量栄養素は植物の成長に不可欠であるため、作物の栄養において重要な役割を果たしている。微量栄養素が不足すると、植物に異常が発生し、成長が阻害され、収量が減少する。アフリカではコメ、トウモロコシ、ソルガム、小麦が主要な畑作作物であり、2022年の微量栄養素総消費量の92.6%（490.9千トン）を畑作作物が占める。これらの作物の平均養分施用量は、それぞれ1ヘクタール当たり4.3kg、3.6kg、4.3kg、4.2kgである。特に小麦は、銅とマンガンの欠乏に直面しており、鉄と亜鉛の欠乏による収量への影響もわずかである。
- ナイジェリアはアフリカ諸国の中でも際立っており、畑作分野での微量栄養素肥料の消費量の33.3%を占め、2022年には4億7,715万米ドルとなる。南アフリカが0.5％のシェアで続き、670万米ドルと評価される。残りのアフリカ諸国は微量栄養素市場の66.6%を占めている。アフリカの微量栄養素肥料市場は、持続可能な農法へのシフトと、作物の成長のために土壌中の微量栄養素レベルを最適に維持することの重要性の認識によって、2023年から2030年にかけて成長する見込みである。
- 農家が1ヘクタール当たりの収量を上げようと努力する中、作物生産における微量栄養素の使用は大幅に急増している。微量栄養素欠乏症の蔓延と作物に対する需要の高まりが相まって、農家は土壌の健康状態を改善し、作物の生産性を高めるため、微量栄養素をより多く採用するようになった。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アフリカでは、高価値作物への需要の高まりにより、栽培面積が増加している。
- 2022年にはエジプト、モロッコ、南アフリカが灌漑地の大部分を占める
- 植物の生育に不可欠な微量栄養素の土壌欠乏は、アフリカ全土における主要課題のひとつである。
アフリカ微量栄養素肥料の産業概要
アフリカの微量栄養素肥料市場は適度に統合されており、上位5社で48.12%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Haifa Group、K+S Aktiengesellschaft、Kynoch Fertilizer、UPL Limited、Yara International ASAである（アルファベット順）。
アフリカ微量栄養素肥料の市場リーダー
Haifa Group
K+S Aktiengesellschaft
Kynoch Fertilizer
UPL Limited
Yara International ASA
Other important companies include Gavilon South Africa (MacroSource, LLC).
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アフリカ微量栄養素肥料市場ニュース
- 2023年4月K+Sは、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75％の株式を取得した。この買収により、K+Sは中核事業の拡大に加え、アフリカ南部および東部での事業を強化する。今後、新たに買収した肥料事業はFertivPty Ltdの名称で合弁事業を運営する。
- 2019年4月：カイノックは粒状および液体肥料業界の主要な役割を担うProfert FertilizerのMAを発表した。この買収により、カイノックは新市場とさらなる生産資源へのアクセスを獲得し、最終的にイノベーションによる効率性の向上というモットーに貢献する。
- 2019年3月：植物栄養剤の製造・販売大手であるKynoch Fertilizerは、南アフリカとアフリカの肥料市場で実質的な地位を築くため、Sidi ParaniのMAを発表した。
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アフリカ微量栄養素肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 製品
- 5.1.1 ボロン
- 5.1.2 銅
- 5.1.3 鉄
- 5.1.4 マンガン
- 5.1.5 モリブデン
- 5.1.6 亜鉛
- 5.1.7 その他
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 施肥灌水
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 土壌
-
5.3 作物の種類
- 5.3.1 畑作物
- 5.3.2 園芸作物
- 5.3.3 芝生と観賞用植物
-
5.4 国
- 5.4.1 ナイジェリア
- 5.4.2 南アフリカ
- 5.4.3 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)
- 6.4.2 Haifa Group
- 6.4.3 K+S アクティエンゲゼルシャフト
- 6.4.4 Kynoch Fertilizer
- 6.4.5 UPL Limited
- 6.4.6 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アフリカ微量栄養素肥料の産業区分
ホウ素、銅、鉄、マンガン、モリブデン、亜鉛、その他は製品別セグメントに含まれる。 施肥、葉面散布、土壌散布はアプリケーションモード別のセグメントとしてカバーされている。 作物タイプ別では畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物が対象となる。 ナイジェリア、南アフリカは国別セグメントである。
- この地域で最も広く消費されている微量栄養素肥料である亜鉛は、2022年の総消費量の30.7%を占めている。亜鉛は、農作物の収量を向上させる役割を担っているためである。栄養不良などの社会経済的課題に取り組むアフリカ諸国は、生産性の向上に努めている。特に、この地域の農業土壌では亜鉛欠乏症が蔓延しており、亜鉛肥料の需要をさらに押し上げている。
- ホウ素はアフリカで2番目に消費量の多い微量栄養素肥料で、2022年の消費量は2万3,000トンに達し、市場シェアは24.8%である。カリウムのような主要栄養素の取り込みを助ける酵素を活性化し、根の初期発育に重要な役割を果たすため、市場見通しが高まる可能性がある。
- 鉄はアフリカで3番目に多く消費される微量栄養素肥料で、2022年の総消費量の19.5%、市場金額の11.7%を占める。鉄の使用は、この地域の土壌に栄養不足が蔓延していることが背景にある。
- マンガンと銅は一般的に使用される微量栄養素で、主に欠乏症状が生じたときに使用される。2022年には、マンガンは12.1%、銅は9.0%のシェアを占める。一方、モリブデン、コバルト、塩素、ニッケル、セレンなどの微量栄養素は、土壌に豊富に含まれているものの、必要量が少ないため需要は少ない。しかし、土壌の質が悪化しているため、これらの肥料の施用は徐々に増加している。
製品
| ボロン |
| 銅 |
| 鉄 |
| マンガン |
| モリブデン |
| 亜鉛 |
| その他 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| ナイジェリア |
| 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
| 製品 | ボロン |
| 銅 | |
| 鉄 | |
| マンガン | |
| モリブデン | |
| 亜鉛 | |
| その他 | |
| アプリケーションモード | 施肥灌水 |
| 葉面散布 | |
| 土壌 | |
| 作物の種類 | 畑作物 |
| 園芸作物 | |
| 芝生と観賞用植物 | |
| 国 | ナイジェリア |
| 南アフリカ | |
| その他のアフリカ |
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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