アフリカのガラス瓶と容器の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場取引高 (2024) | 4.31 Billion units |
| 市場取引高 (2029) | 5.56 Billion units |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.21 % |
| 市場集中度 | 低い |
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アフリカのガラス瓶と容器の市場分析
アフリカのガラス瓶と容器の市場規模は2024年に4.31 Billion unitsと推定され、2029年には5.56 Billion unitsに達し、予測期間中（2024-2029）に5.21%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- アフリカでは安全で健康的な包装を求める消費者の需要が高まっており、食品・飲料、化粧品、医薬品など様々なエンドユーザー産業でガラス包装の拡大が進んでいる。エンボス加工、成形、芸術的仕上げのための高度な技術は、エンドユーザーの間でガラス包装の魅力を高めています。さらに、環境に優しい製品への嗜好の高まりや、食品・飲料分野からの需要の高まりも市場の成長に寄与している。
- ガラス包装は依然として最も伝統的で信頼されている包装材料の一つである。優れた品質、耐久性、持続可能性を提供し、生産動向に影響を与え続けている。食品用ガラスは食品の安全性と保存性を独自に兼ね備えており、ブランドにとって製品を強化するための素材として高い人気を誇っている。食品用ガラスは、様々な形状、リング径、付属品など、多様な食品・飲料製品に適した様々な包装オプションを提供します。
- さらに、ガラス瓶や透明容器は時代を超越したエレガントなデザインで消費者にアピールします。ガラスの透明性は製品の高級感を高め、棚や陳列において魅力的なものとなる。これらの要因が、予測期間中のアフリカのガラス包装分野の成長を促進すると予想される。
- アフリカの製薬産業は拡大しており、感染症・非感染症治療用包装の需要増につながっている。この成長により、医薬品製造におけるガラス包装のニーズが高まっている。ガラス包装は医薬品を損傷、汚染、環境要因から保護します。医薬品や医薬品の需要の増加は、業界の技術的進歩と相まって、ボトル、バイアル、その他のガラスパッケージングソリューションの必要性を直接後押ししています。
- 持続可能な包装は、消費者の購買決定にますます影響を与えるようになっています。使い捨てプラスチックや合成繊維などの素材が環境に与える影響に対する意識が高まるにつれ、この傾向は強まると予想される。各国もプラスチック関連の法整備を進めている。例えば、ナイジェリア当局は2024年1月、プラスチック汚染による生態系の悪化に対処した。連邦環境省とラゴス州政府は、使い捨てプラスチックの禁止を発表した。ガラスはしばしば無限にリサイクル可能な素材と言われ、リサイクルを繰り返すことで品質、純度、耐久性を維持する。ガラスはガラスカレットに分解することができ、それを溶かして新しいガラス製品に作り変えることができる。包装に使用されるガラスのリサイクル率は他の素材よりも高いため、アフリカ諸国ではガラス包装の需要を牽引している。
- 安全で環境に優しい包装に対する消費者の嗜好の高まりが、アフリカにおける様々なセグメントでのガラス包装の成長を促進している。エンボス加工、成形、芸術的仕上げなどの技術の進歩がガラス包装の魅力を高めている。環境に配慮したソリューションへの需要の高まりと食品・飲料分野での消費の増加は、アフリカのガラス包装市場をさらに刺激している。また、研究開発への投資が活発化していることも、ガラス包装の革新につながっている。例えば、アメリカの多国籍飲料会社コカ・コーラのフランチャイズであるコカ・コーラ・ビバレッジズ・アフリカ（Coca-Cola Beverages Africa：CCBA）は、新しい1.25Lリターナブルガラスびんを導入する計画を発表した。この取り組みは、同社の持続可能性と透明性の目標に沿ったものである。この移行はまた、2030年までに販売するボトルや缶に相当するものを回収・リサイクルし、すべてのパッケージに50％のリサイクル素材を使用するというコカ・コーラのビジョンもサポートしている。
アフリカのガラス瓶・容器の市場動向
南アフリカが市場で大きなシェアを占める見込み
- 南アフリカでは急速な都市化が進み、多様な食品・飲料の需要が高まっている。同国では、伝統的な家庭料理や食料品の買い物から、外食やコンビニエンス・フードへと移行しつつある。この移行は主に、中間所得層の急速な拡大と同国の若年層によって推進されている。コンビニエンスストア、コーヒーショップ、スナック、そして幅広い小売・接客業が盛んになるにつれ、ガラス瓶用パッケージの需要も大幅に増加すると予想される。
- 南アフリカはアフリカ大陸の南端に位置する戦略的な立地から、アフリカ大陸への玄関口として位置づけられており、他のアフリカ市場へのアクセスや地域的な拡大を目指す企業にとって有益である。確立された航路、近代的な港湾、広範な道路・鉄道システムなど、同国の整備された物流・輸送ネットワークは、世界貿易を著しく促進している。こうしたインフラの優位性により、ガラス製品を含む商品の国内および国際市場での効率的な移動が可能となっている。このユニークなポジショニングは、南アフリカのガラス製造セクターの成長を支え、地域貿易の重要なハブとしての役割を強化している。さらに、主要航路に近い南アフリカは、世界市場へのコスト効率の高いアクセスを提供し、アフリカおよび国際的な顧客へのサービス提供を目指すガラス製造業者にとって魅力的な拠点となっている。
- 南アフリカのアルコール・ノンアルコール飲料市場は、小売とeコマースの売上急増に支えられて上昇傾向にある。この上昇の主な要因は、消費者が利便性を好み、オンラインショッピングプラットフォームの人気が高まっていることである。2023年の南アフリカのワイン消費量は450万ヘクトリットルと、2022年のピーク時の460万ヘクトリットルから1.8%減少した。わずかとはいえこの落ち込みは、アルコール市場、特にガラス包装の需要が堅調であることを裏付けている。飲料消費が拡大するにつれて、パッケージング・ソリューション、特にガラス瓶のニーズも高まっている。味と品質を保持できるガラスは、ソフトドリンク、ビール、ワイン、蒸留酒など幅広い飲料に使用されている。
- 国内の消費者は、包装資材が環境に与える影響についてますます意識するようになっている。完全にリサイクル可能なガラスは、プラスチックに比べて持続可能な選択肢として認識されている。このような環境に優しい包装への嗜好の高まりは、容器用ガラスの需要を押し上げると予想される。持続可能な慣行を促進する政府の規制やイニシアチブはこの傾向をさらに後押しし、メーカーにガラス包装ソリューションの採用を促している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
飲料部門が市場で大きなシェアを占める見込み
- アフリカにおける飲料消費の増加により、ガラス瓶を含むパッケージング・ソリューションに対する需要が高まっている。この傾向は、アフリカ大陸全体の人口増加、都市化、消費者の嗜好の変化が背景にある。ガラスは、主に味と品質を保持する能力により、ソフトドリンク、ビール、ワイン、蒸留酒などの飲料に好まれる包装材料であり続けている。さらに、ガラス瓶はリサイクル可能で環境に優しく、持続可能性への関心の高まりに合致している。また、アフリカの飲料業界では、プレミアム製品やクラフト製品へのシフトが進んでおり、高品質なガラス製パッケージの需要がさらに高まっています。その結果、ガラス瓶メーカーはこの地域の需要に対応するため、事業の拡大や新技術への投資を進めている。
- アフリカのビールとサイダーのサブセグメントは、国内生産と輸入の影響を受け、様々な消費者の嗜好に対応しています。アフリカの飲料セグメントでは、品質と持続可能性に対する認識から、ガラス瓶が依然として好ましいパッケージングの選択肢となっている。この嗜好は、醸造の伝統が確立している国々で顕著である。アフリカ全土のビール・ブランドは、飲料の色と透明度を際立たせ、消費者へのアピールを高める透明ガラス瓶を好んでいる。アフリカの多様な文化的・経済的景観は、パッケージの嗜好に地域差がある一因となっている。しかし、ガラス瓶に対する全体的な傾向は、アフリカの容器用ガラス市場の成長を支え続けており、国内外のメーカーが需要の増加に対応するためにそのプレゼンスを拡大しています。
- ビールメーカーは、市場への好影響を期待して、ガラス瓶入りの新バージョンの製品を投入している。このシフトは、ガラス包装に関連する高級イメージを活用することで、製品の魅力、持続可能性、消費者の認識を高めることを目的としている。2024年2月、ハイネケンは南アフリカにおけるリターナブルびんプログラムに23億ZAR（1.2億米ドル）を投資した。この投資により、ハイネケンのリターナブル・ガラス製ビール瓶のシェアは2倍以上となり、リターナブル・ガラス製ビール瓶65％への移行という目標に沿ったものとなった。このイニシアチブは、ハイネケンの「Brew a Better World戦略の重要な要素である、2040年までに炭素排出量ネットゼロを達成するというグローバルなコミットメントをサポートするものである。
- モロッコにおける飲料の小売売上高は、2020年に推定31億米ドル以上に達した。この内訳は、ノンアルコール飲料が27億米ドル以上、アルコール飲料が4億4,200万米ドル近くである。予測によると、2024年までにノンアルコール飲料の小売販売額は約31億米ドルに達し、アルコール飲料は5億1,300万米ドルを超えると見込まれる。同地域の飲料市場は、小売とeコマースの売上増加によって成長を遂げている。この傾向は、利便性に対する消費者の需要の高まりと、オンラインショッピングプラットフォームの人気の高まりに支えられている。
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アフリカのガラス瓶・容器産業概要
アフリカのガラス瓶・容器市場は断片化されており、Ardagh Group SA、Beta Glass PLC、Marsing Co Africa (Pty) Ltd、Milly Glass Works Ltdなど、複数の世界的・地域的プレーヤーが市場注目度を競っている。同市場の特徴は、製品の差別化が低いこと、製品の浸透度が高まっていること、競争が激しいことである。
- 2024年6月Frigoglassグループの子会社で、西アフリカと中央アフリカの著名なガラスパッケージング・ソリューション、王冠、木箱メーカーであるBeta Glass PLCは、ウェブサイトのフランス語版を導入した。この取り組みは、フランス語圏のアフリカ市場に対するサービスを強化することを目的としている。フランス語版ウェブサイトでは、ベータ・グラス社の多様なガラス容器と革新的なソリューションに関する詳細情報を提供している。また、同社の環境持続可能性へのコミットメントを強調し、環境に優しい取り組みやリサイクルプログラムを紹介しています。この新しいプラットフォームにより、フランス語圏の顧客はベータ・グラスの製品と持続可能性への取り組みに関する包括的な情報にアクセスすることができる。
- 2024年2月Ardaghグループの子会社であるArdagh Glass Packaging-Africa（AGP-Africa）は、南アフリカのハウテン州ナイゲルにあるガラス容器生産施設に第3の炉を建設した。2022年に発表されたナイジェル3（N3）拡張プロジェクトは、同年に完成した前回のナイジェル2（N2）拡張に続くものである。8,039万米ドルを投資したN3プロジェクトは、同工場の生産能力を50％増加させ、AGP-Africaのネットワークおよびアフリカ最大の施設となった。この拡張により、AGP-Africa社の生産能力は10％向上し、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する顧客需要の高まりに対応できるようになりました。
アフリカのガラス瓶・容器市場のリーダーたち
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Ardagh Group S.A.
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Beta Glass Plc
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Marsing & Co Africa (Pty) Ltd
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Milly Glass Works Ltd
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Kandil Glass
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アフリカのガラス瓶・容器市場ニュース
- 2024年6月西アフリカおよび中央アフリカのガラス包装、王冠、木箱の大手メーカーで、フリゴグラス・グループの一員であるベータ・グラスPLC社は、革新的な廃棄物管理会社であるWecyclers社と提携した。この提携により、カレットトラックの運行が開始された。このパートナーシップの主な目的は、ナイジェリア全土でリサイクル活動を改善し、持続可能性を促進し、環境に対する責任を強化することです。
- 2024年2月：南アフリカでは、多国籍ビールメーカーのハイネケンが、リターナブルびんプログラムに23億ZAR（1億2,000万米ドル）を投資した。この投資により、ハイネケンのリターナブル・ガラス製ビール瓶のシェアは実質的に2倍以上となり、リターナブル・ガラス製ビール瓶65％への移行という広範な目標における重要な一歩となった。このイニシアチブは、ハイネケンの「Brew a Better World戦略の根幹である、2040年までに炭素排出量ネットゼロを達成するという世界的なコミットメントを反映したものである。
アフリカのガラス瓶・容器市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入の脅威
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 サプライヤーの交渉力
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 飲料消費の増加と高級包装におけるガラス瓶や容器の統合
5.1.2 規制圧力によりガラス瓶や容器への嗜好が増加
5.2 市場の課題
5.2.1 市場の成長に課題をもたらす代替パッケージオプション
6. 市場セグメンテーション
6.1 エンドユーザー業界別
6.1.1 飲料**
6.1.1.1 ワインとスピリッツ
6.1.1.2 ビールとサイダー
6.1.1.3 その他の飲料（ノンアルコール、アルコール）
6.1.2 食べ物
6.1.3 化粧品
6.1.4 医薬品
6.1.5 その他のエンドユーザー産業
6.2 国別
6.2.1 エジプト
6.2.2 ナイジェリア
6.2.3 モロッコ
6.2.4 南アフリカ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 中東ガラス製造会社
7.1.2 アルダー グループ SA
7.1.3 ベータグラスPLC
7.1.4 プラスティメッド株式会社
7.1.5 マーシング・アンド・カンパニー・アフリカ（Pty）有限会社
7.1.6 ミリーグラスワークス株式会社
7.1.7 国立ガラス・クリスタル会社
7.1.8 アラブ製薬ガラス株式会社
7.1.9 ダルゲンパッケージング
7.1.10 カンディル グラス
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
アフリカのガラス瓶・容器産業のセグメント化
ガラス瓶とは、シリカや砂、ソーダ灰、石灰石などを原料として製造される透明または半透明の容器のことで、様々な製品の包装や瓶詰めに使用される。これらの多目的容器は、食品・飲料、医薬品、化粧品などの産業で広く使用されている。ガラス瓶やビンは、化学的不活性、リサイクル性、内容物の風味や品質を保つ能力など、いくつかの利点があります。また、様々な製品の要件や消費者の嗜好に合わせて、様々な形状、サイズ、色がある。
アフリカのガラス瓶・容器市場は、エンドユーザー産業（飲料（ワイン・スピリッツ、ビール・サイダー、その他飲料（ノンアルコール・アルコール））、食品、化粧品、医薬品、その他エンドユーザー産業）、国（エジプト、ナイジェリア、モロッコ、南アフリカ、その他アフリカ）で区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（数量（単位））を提供しています。
| エンドユーザー業界別 | ||||||||
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アフリカのガラス瓶・容器市場に関する調査FAQ
アフリカのガラス瓶・容器の市場規模は？
アフリカのガラス瓶・容器市場規模は2024年に43.1億個に達し、年平均成長率5.21%で2029年には55.6億個に達すると予測される。
現在のアフリカのガラス瓶・容器の市場規模は？
2024年、アフリカのガラス瓶・容器市場規模は43.1億個に達すると予想される。
アフリカのガラス瓶・容器市場の主要プレーヤーは？
Ardagh Group S.A.、Beta Glass Plc、Marsing Co Africa (Pty) Ltd、Milly Glass Works Ltd、Kandil Glassがアフリカのガラス瓶・容器市場で事業を展開している主要企業である。
このアフリカのガラス瓶・容器市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のアフリカのガラス瓶・容器市場規模は40.9億個と推定される。本レポートでは、アフリカのガラス瓶・容器市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカガラス瓶・容器市場規模を予測しています。
アフリカのガラス瓶・容器産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2023年のアフリカのガラス瓶と容器の市場シェア、規模、収益成長率に関する統計です。アフリカのガラス瓶と容器の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
アフリカ ガラス瓶・容器 レポートスナップショット
