南アフリカの食品サービス市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 89.1億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 172億2.000万ドル |
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市場集中度 | 低い |
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外食業態別シェアNo.1 | クイックサービスレストラン |
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CAGR(2024 - 2029) | 14.09 % |
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フードサービスの種類別で最も急速に成長 | クラウドキッチン |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南アフリカの食品サービス市場分析
南アフリカのフードサービス市場規模は、14.09%年に89億1,000万米ドルと推定され、2029年までに172億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.65％のCAGRで成長します。
クイックサービス・レストランは最大の外食産業である。
- クイックサービスレストランが市場で大きなシェアを占めている。調査期間中、クイックサービスレストラン分野は金額ベースでCAGR 7.61%を記録すると予想される。南アフリカでは、Mr.D FoodやUber Eatsといったフードデリバリー・サービスの成長により、QSRは実店舗に足を運べない顧客へのアプローチが容易になっている。ミスターDフードは南アフリカのフードデリバリー業界の30％を、ウーバーイーツは25％のシェアを占めている。これにより、QSRはデリバリー能力を拡大し、より多くの顧客にリーチできるようになった。 加工チキン、ハンバーガー、加工魚、ピザ、サンドイッチなどは、南アフリカ市場で人気を集めている主なファストフードである。
- FSRは市場で第2位のシェアを占めている。FSR分野では、アジア料理のサブセグメントが拡大しており、予測期間には金額ベースで13.58%のCAGRを記録すると予測されている。南アフリカは多文化が共存する多様な国である。そのため、アジアの味や料理に対する評価や需要が高まっている。中国やインドなどのアジア諸国から南アフリカへの移民も増加している。インド系南アフリカ人は、2023年には南アフリカ人口の約2.5％、約160万人を占める。この移住により、南アフリカではアジア系レストランの開店が増えている。
- クラウドキッチンは予測期間中に金額ベースで18.76%のCAGRを記録すると予測されている。クラウドキッチンは、南アフリカの消費者の多様な嗜好に応えるため、様々な料理の選択肢を提供している。ヨハネスブルグとケープタウンで営業しているKitchens Dot ComやGhostKitchenZAといった人気のクラウドキッチンは、既存のレストランと提携し、異なるブランド名でデリバリー専用のメニューを提供している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
南アフリカの外食市場動向
マクドナルド、KFC、バーガーキング、チキンチキン、チェサニヤマを筆頭に、国際チェーンや地元チェーンが市場を独占している。
- クイックサービス・レストランは店舗数で大きなシェアを占め、2022年には79.20%に達した。ハンバーガー、ピザ、フライドチキン、サンドイッチを提供するクイックサービス・チェーンは南アフリカで非常に人気があり、マクドナルド、KFC、バーガーキングはそれぞれ300店舗以上、1,000店舗以上、97店舗以上を展開している。国際的なチェーン店に加え、南アフリカには、クリスピーなフライドチキンとガーリックソースで知られるChesa NyamaやChicken Lickenなど、地元で人気のファーストフードブランドも多い。店舗数ではカフェとバーの店舗が市場で最も急成長しており、予測期間には2.60%の成長が見込まれる。しかし、淹れたてコーヒーの需要は増加傾向にある。
- 同国のコーヒー消費量の年平均成長率は約2.3%を記録している。強力なアイデンティティを持つブランドは、繁栄し成長する可能性が高い。これは、1店舗からフランチャイズに発展し、さらにケープタウンからアフリカ奥地へと広がる世界的なブランドへと成長したコーヒーチェーンの発展が証明している。南アフリカの多くのカフェはまた、メニューにビーガンやベジタリアンのオプションを提供することで、健康的な食品オプションに対する需要の高まりに対応している。クラウドキッチンは、店舗数では市場で2番目に急成長しているセグメントである。このセグメントは予測期間中にCAGR 9.04%を記録すると予測されている。南アフリカにおけるクラウドキッチンの成長は、Uber Eats、Mr.D Food、OrderInといったフードデリバリーサービスの人気の高まりと一致している。これらのサービスにより、フードデリバリーのみの業務に対する需要が増加している。南アフリカでは近年、ヨハネスブルグやケープタウンなどの都市を中心に、多くのクラウドキッチンが登場している。南アフリカで人気のクラウドキッチンブランドには、Knead Bakery、The Kitchen Collective、On-Demand Kitchensなどがある。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 南アフリカでは、ブライ、バボティ、バニーチャウなどのアジア料理がフルサービスレストランの需要を牽引している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
南アフリカ外食産業概要
南アフリカのフードサービス市場は断片化されており、上位5社で35.69％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Famous Brands Limited、McDonald's Corporation、Restaurant Brands International Inc.、Spur Corporation Limited、Yum！Brands Inc.である（アルファベット順）。
南アフリカの外食市場リーダー
Famous Brands Limited
McDonald's Corporation
Restaurant Brands International Inc.
Spur Corporation Limited
Yum! Brands Inc.
Other important companies include Domino's Pizza Inc., Laudian Franchise Management One Pty Ltd, Roman's Pizza, Vida e Caffè Holdings (Pty) Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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南アフリカの外食市場ニュース
- 2022年7月 スパーコーポレーションは2023年6月30日までの1年間に南アフリカで32店舗、海外で9店舗の新規出店を計画している。
- 2022年7月 スパー・コーポレーションはヨハネスブルグのリトル・フォールズにRocoMamas Drive Thruの1号店をオープンした。
- 2021年6月 ：Spurはプレトリアのカレンパーク、Heinrich Aveに初のドライブスルーをオープン。
南アフリカの外食市場レポート - 目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. アウトレット数
2.2. 平均注文金額
2.3. 規制の枠組み
2.4. メニュー分析
3. 市場セグメンテーション (米ドル建ての市場規模、2029 年までの予測、成長見通しの分析を含む)
3.1. フードサービスの種類
3.1.1. カフェ＆バー
3.1.1.1. 料理別
3.1.1.1.1. バーとパブ
3.1.1.1.2. カフェ
3.1.1.1.3. ジュース/スムージー/デザートバー
3.1.1.1.4. コーヒー＆紅茶の専門店
3.1.2. クラウドキッチン
3.1.3. フルサービスのレストラン
3.1.3.1. 料理別
3.1.3.1.1. アジア人
3.1.3.1.2. ヨーロッパ人
3.1.3.1.3. ラテンアメリカ人
3.1.3.1.4. 中東
3.1.3.1.5. 北米
3.1.3.1.6. その他のFSR料理
3.1.4. クイックサービスレストラン
3.1.4.1. 料理別
3.1.4.1.1. パン屋
3.1.4.1.2. バーガー
3.1.4.1.3. アイスクリーム
3.1.4.1.4. 肉料理
3.1.4.1.5. ピザ
3.1.4.1.6. その他の QSR 料理
3.2. 出口
3.2.1. 連鎖したアウトレット
3.2.2. 独立したアウトレット
3.3. 位置
3.3.1. レジャー
3.3.2. 宿泊
3.3.3. 小売り
3.3.4. スタンドアロン
3.3.5. 旅行
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Domino's Pizza Inc.
4.4.2. Famous Brands Limited
4.4.3. Laudian Franchise Management One Pty Ltd
4.4.4. McDonald's Corporation
4.4.5. Restaurant Brands International Inc.
4.4.6. Roman's Pizza
4.4.7. Spur Corporation Limited
4.4.8. Vida e Caffè Holdings (Pty) Ltd
4.4.9. Yum! Brands Inc.
5. 食品サービスの CEO のための重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 南アフリカにおける外食チャネル別店舗数（2017年～2029年
- 図 2:
- フードサービスチャネル別平均注文額（米ドル）、南アフリカ、2017年vs2022年vs2029年
- 図 3:
- 南アフリカのフードサービス市場、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 4:
- フードサービス市場のフードサービスタイプ別金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 5:
- 外食市場の金額シェア（％）、外食タイプ別、南アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 6:
- カフェ＆バーのフードサービス市場：料理別(米ドル)（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 7:
- カフェ＆バー外食市場の料理別シェア（％）（南アフリカ、2017年～2023年、2029年
- 図 8:
- バー・パブを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 9:
- バー・パブ外食産業の店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年対2029年
- 図 10:
- カフェを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 11:
- カフェ・フードサービス市場の店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年vs2029年
- 図 12:
- ジュース／スムージー／デザートバーを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 13:
- ジュース／スムージー／デザートバーの外食市場店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年対2029年
- 図 14:
- コーヒー＆ティー専門店経由のフードサービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 15:
- コーヒー・ティー専門店のフードサービス市場における店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年vs2029年
- 図 16:
- クラウドキッチン・フードサービス市場の金額（米ドル）：南アフリカ、2017年～2029年
- 図 17:
- クラウドキッチン外食市場の店舗別シェア（%）（南アフリカ：2022年～2029年
- 図 18:
- フルサービス・レストランのフードサービス市場：料理別(米ドル)（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 19:
- フルサービスレストランのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（南アフリカ、2017年～2023年、2029年
- 図 20:
- アジアのフードサービス市場規模（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 21:
- アジアのフードサービス市場における店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年vs2029年
- 図 22:
- 2017～2029年：欧州フードサービス市場規模（米ドル）（南アフリカ
- 図 23:
- 欧州フードサービス市場の店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年対2029年
- 図 24:
- ラテンアメリカ食品サービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 25:
- ラテンアメリカ食品サービス市場の店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年対2029年
- 図 26:
- 中近東フードサービス市場の金額（米ドル）：南アフリカ、2017年～2029年
- 図 27:
- 中東フードサービス市場の店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年対2029年
- 図 28:
- 北米フードサービス市場規模, 米ドル, 南アフリカ, 2017 - 2029
- 図 29:
- 北米食品サービス市場の店舗別シェア（％）：南アフリカ、2022年対2029年
- 図 30:
- その他の冷凍食品市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 31:
- その他の冷凍食品フードサービス市場の店舗別シェア（%）（南アフリカ：2022年vs2029年
- 図 32:
- クイックサービスレストランのフードサービス市場規模（料理別）（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 33:
- クイックサービスレストランのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（南アフリカ、2017年～2023年、2029年
- 図 34:
- ベーカリー・フードサービス市場の金額（米ドル）、南アフリカ、2017年～2029年
- 図 35:
- ベーカリー・フードサービス市場の店舗別シェア（%）（南アフリカ：2022年vs2029年
- 図 36:
- ハンバーガー・フードサービス市場の金額（米ドル）、南アフリカ、2017年～2029年
- 図 37:
- ハンバーガー外食市場の店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年対2029年
- 図 38:
- アイスクリームのフードサービス市場規模, 米ドル, 南アフリカ, 2017 - 2029
- 図 39:
- アイスクリームの外食市場店舗別シェア（%）（南アフリカ：2022年vs2029年
- 図 40:
- 肉料理をベースとするフードサービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 41:
- 南アフリ カの店舗別肉料理外食市場シェア（%）（2022年 対 2029年
- 図 42:
- ピザのフードサービス市場規模（米ドル）、南アフリカ、2017年～2029年
- 図 43:
- ピザの外食市場店舗別シェア（％）、南アフリカ、2022年対2029年
- 図 44:
- その他の中華料理のフードサービス市場規模（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 45:
- その他の中食外食市場における店舗別シェア（％）：南アフリカ、2022年対2029年
- 図 46:
- フードサービス市場のアウトレット別金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 47:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、アウトレット別、南アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 48:
- 連鎖店舗を介したフードサービス市場の金額（米ドル）、南アフリカ、2017年～2029年
- 図 49:
- 外食チェーン店の外食市場シェア（外食タイプ別）：南アフリカ、2022年対2029年
- 図 50:
- 独立店舗を介したフードサービス市場の金額（米ドル）、南アフリカ、2017年～2029年
- 図 51:
- 南アフリカにおける独立系外食産業のフードサービスタイプ別シェア（％）、2022年と2029年の比較
- 図 52:
- フードサービス市場の場所別金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 53:
- フードサービス市場の金額シェア（%）（所在地別、南アフリカ、2017年vs2023年vs2029年
- 図 54:
- レジャー施設別フードサービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 55:
- レジャー用フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア(%)（南アフリカ、2022年対2029年
- 図 56:
- 南アフリカの宿泊施設別フードサービス市場金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 57:
- 宿泊施設フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア(%)（南アフリカ、2022年対2029年
- 図 58:
- 小売ロケーション別フードサービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 59:
- 小売フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア(%)（南アフリカ、2022年対2029年
- 図 60:
- 2017～2029年の南アフリカにおける独立型店舗を介したフードサービス市場の金額（米ドル
- 図 61:
- 独立型フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア(%)（南アフリカ、2022年対2029年
- 図 62:
- 旅行場所別フードサービス市場の金額（米ドル）（南アフリカ、2017年～2029年
- 図 63:
- 旅行用フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、南アフリカ、2022年vs2029年
- 図 64:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（南アフリカ、2019年～2023年
- 図 65:
- 最も採用された戦略（件数）（南アフリカ、2019年～2023年
- 図 66:
- 主要メーカーのシェア, %, 南アフリカ, 2022
南アフリカの外食産業セグメント
カフェ＆バー、クラウドキッチン、フルサービスレストラン、クイックサービスレストランはフードサービスタイプ別セグメントとしてカバーされている。 アウトレット別のセグメントとして、チェーンアウトレット、独立系アウトレットをカバー。 レジャー、宿泊、小売、独立型、旅行は立地別のセグメントとしてカバーされている。
- クイックサービスレストランが市場で大きなシェアを占めている。調査期間中、クイックサービスレストラン分野は金額ベースでCAGR 7.61%を記録すると予想される。南アフリカでは、Mr.D FoodやUber Eatsといったフードデリバリー・サービスの成長により、QSRは実店舗に足を運べない顧客へのアプローチが容易になっている。ミスターDフードは南アフリカのフードデリバリー業界の30％を、ウーバーイーツは25％のシェアを占めている。これにより、QSRはデリバリー能力を拡大し、より多くの顧客にリーチできるようになった。 加工チキン、ハンバーガー、加工魚、ピザ、サンドイッチなどは、南アフリカ市場で人気を集めている主なファストフードである。
- FSRは市場で第2位のシェアを占めている。FSR分野では、アジア料理のサブセグメントが拡大しており、予測期間には金額ベースで13.58%のCAGRを記録すると予測されている。南アフリカは多文化が共存する多様な国である。そのため、アジアの味や料理に対する評価や需要が高まっている。中国やインドなどのアジア諸国から南アフリカへの移民も増加している。インド系南アフリカ人は、2023年には南アフリカ人口の約2.5％、約160万人を占める。この移住により、南アフリカではアジア系レストランの開店が増えている。
- クラウドキッチンは予測期間中に金額ベースで18.76%のCAGRを記録すると予測されている。クラウドキッチンは、南アフリカの消費者の多様な嗜好に応えるため、様々な料理の選択肢を提供している。ヨハネスブルグとケープタウンで営業しているKitchens Dot ComやGhostKitchenZAといった人気のクラウドキッチンは、既存のレストランと提携し、異なるブランド名でデリバリー専用のメニューを提供している。
| フードサービスの種類 | ||||||||||
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| クラウドキッチン | ||||||||||
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| 出口 | |
| 連鎖したアウトレット | |
| 独立したアウトレット |
| 位置 | |
| レジャー | |
| 宿泊 | |
| 小売り | |
| スタンドアロン | |
| 旅行 |
別の地域やセグメントが必要ですか？
市場の定義
- フルサービス・レストラン - 顧客がテーブルに着席し、サーバーに注文を伝え、テーブルで料理を提供するフードサービス施設。
- クイックサービス・レストラン - 顧客に利便性とスピードを提供し、低価格で料理を提供するフードサービス施設。客は通常、自分で料理を取り分け、テーブルまで運ぶ。
- カフェ＆バー - フードサービス業の一種で、アルコール飲料の提供を許可されたバーやパブ、軽食や軽食を提供するカフェ、紅茶やコーヒーの専門店、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーなどが含まれる。
- クラウドキッチン - 商業用厨房を利用し、デリバリーまたはテイクアウト用の食品を調理することのみを目的とする外食産業。
市場定義に関する詳細情報は必要ですか？
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模は名目ベース。平均受注額についてはインフレ率を考慮し、各国の予測インフレ率に従って予測している。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
