アフリカの軟包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 22.1億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 28億7000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.37 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
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アフリカ軟包装市場の分析
アフリカのフレキシブルパッケージング市場規模は2024年に22.1億米ドルと推定され、2029年には28.7億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.37%で成長する見込みです。
- 包装業界からの需要の急増と消費財への嗜好の高まりが、今後数年間におけるアフリカの軟包装市場の成長を牽引する構えだ。消費者の包装に対する認識と相互作用が進化するにつれ、持続可能性へのシフトが顕著になっている。このシフトは、従来の硬質包装ソリューションの衰退につながり、革新的で持続可能な軟質包装オプションへの道を作っている。さらに、ユーザーフレンドリーなパッケージングと優れた製品保護に対する嗜好の高まりは、実行可能でコスト効率の高い選択肢としての軟包装の牽引力の高まりを裏付けている。
- アフリカでは一次食品の需要が急増している。人口増加と所得の増加がこの需要を牽引し、食品・飼料用穀物、大豆、綿花、食肉の輸入増につながっている。さらに食品加工は、特に東部および南部アフリカでは、地域経済を強化し、何百万という小規模農家のサプライヤーとのつながりを築き、農村の所得を押し上げる上で極めて重要である。都市化が加速し人口が拡大するにつれて、加工食品に対する食欲は増大の一途をたどり、フレキシブル包装市場に有利な機会をもたらしている。
- 技術革新は持続可能でニーズに合ったフレキシブル・パッケージング・ソリューションの開発に道を開き、市場の目覚しい急成長を後押ししている。アフリカでは、食品と消費財の輸入がこの地域の軟包装市場のかなりの部分を占めている。包装食品や小売食品に対する需要の増加が市場の成長を後押ししている。
- さらに、この地域のチャネル流通では、近代的な小売業者がますます優勢になっている。エジプトでは過去2年間、従来の食料品小売店やオープンマーケットからスーパーマーケットやハイパーマーケットへのシフトが顕著であった。その先頭に立つハイパーマーケッ トは、金額シェアで大幅な伸びを記録し、市場を牽引す る経済的な大量包装の機会を生み出している。
- しかし、アフリカ諸国は、特定のプラスチック製品を禁止することで、汚染に対して断固たる措置をとっている。ナイジェリアは世界のプラスチック汚染の主要な原因であり、年間250万トン以上のプラスチック廃棄物を排出している。2024年6月、ナイジェリアは他のアフリカ諸国と協調し、使い捨てプラスチックの禁止を制定することで、世界的なプラスチック危機と闘う決意を表明した。この動きは、より広範なフレキシブル・パッケージング市場に影響を与えようとしている。
アフリカ軟包装市場の動向
パウチ部門が大きな市場シェアを占める見込み
- パウチ包装は、その比類のない利便性と携帯性から、最も選ばれるようになってきています。スタンドアップパウチは、湿気、蒸気、臭い、害虫、空気、光から内容物を保護します。さらに、消費者はこれらのパウチの美的魅力と、注ぎ口、ジッパー、取っ手などの付加的な利便性に惹かれている。こうした嗜好が、スタンド式パウチの人気を後押ししている。スタンドアップ・パウチは軽量で使用材料が少ないため、食品製造業者にとっては従来の硬質包装に比べて輸送コスト面で有利である。この地域の飲料産業がパウチ包装を採用する傾向が強まるにつれ、市場の需要も拡大する見込みである。
- 硬質容器は、ジッパー付きの柔軟なスタンドアップパウチよりも化石燃料を多く消費する。特に、これらの容器はフレキシブルなものに比べて6倍重い。さらに、これらのパウチの多様な印刷オプションは、製品の美的魅力を高め、ブランドのアイデンティティを強化し、革新的なデザインを可能にする。さらに、技術革新の高まりにより、柔軟な発泡体、紙、アルミ箔が導入され、パウチ製造における従来のプラスチック原料からのシフトが顕著になっている。
- 革新は、パウチ製造におけるプラスチックから柔軟な発泡体、紙、アルミ箔へのシフトを推進している。さらに、アフリカ諸国は、アジアやヨーロッパからの投資の増加に後押しされ、現地生産を強化している。その結果、LupinやDr.Reddy'sのような外資系企業は生産能力を強化する態勢を整えている。この傾向は、アフリカにおけるパウチを含むヘルスケア包装の需要を高めるだろう。
- ジュース、洗剤、食用油などの液体でパウチ包装が好まれるようになり、酸素バリア性を強化したパウチの技術革新に拍車がかかっている。こうした改良は、液体の内容物を汚染から守り、保存する上で極めて重要である。さらに、重要な機能性を維持しながらリサイクル可能なフレキシブルパウチを開発するための関係者間の協力が、市場の成長を後押ししている。
- アフリカは、2024年に世界で最も急成長する20カ国のリストで重要な位置を記録した。この成長は、同大陸の政策立案者たちが、特に重要な成長部門に投資を振り向けることによって、経済の多様化に向けた戦略を熱心に舵取りしてきたことに起因している。さらにIMFは、同地域のGDPが一貫して上昇基調にあることを強調し、同地域の生産・製造業が堅調に推移していること、そして軟包装に対する需要の急増が予想されることを示した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
南アフリカが大きな市場シェアを占めると予想される
- 南アフリカは洗練された食品製造業と高い消費市場を誇る。同国は国内経済の伸び悩みに苦しんでいる。製造業者は、安定した消費者需要を常に満たしながら生産コストを管理するという課題を抱えている。パッケージング・ソリューションの強化への投資が増加する可能性があり、これによって効率性が向上し、経費の管理に役立つ可能性がある。
- さらに、南アフリカの食品メーカーは輸出市場をターゲットとしている。彼らは、製品の一貫性と品質を確保し、世界的な食品規格に沿ったフレキシブルなパッケージングを重視することが予想される。南アフリカ政府もまた、食品・飲料産業を製造業の最も重要な構成要素として優先している。また、農業と農産物加工産業のさらなる発展を積極的に奨励しており、これが南アフリカの市場成長を支える可能性がある。
- 美容製品のパッケージは、内容物を酸化から守り保存期間を延ばすフレキシブル・プラスチック・パッケージへの依存度が高まっている。南アフリカの化粧品産業は、国の景気後退による障害に取り組んでいる。GDPの成長は著しく減速し、高い失業率と可処分所得の減少という課題が山積している。その結果、パーソナルケア部門は市場の成長減速を予測している。
- 南アフリカ準備銀行は、南アフリカの四半期消費支出は成長軌道をたどっていると報告しており、これは同国における電子商取引と小売業の成長に沿った軟包装の需要を支えている。
- 南アフリカの経済成長と都市化は、加工食品やファーストフードへのアクセスを急増させた。この変化は都市中心部、特に12～24歳の若者の間で顕著である。彼らの進化する消費パターンが、すぐに食べられる食事、飲料、持ち運び可能な食品への需要を促進し、袋やパウチベースのオプションを含むフレキシブル・パッケージング・ソリューションへのニーズを高めている。
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アフリカ軟包装産業概要
アフリカの軟包装市場は適度に統合されており、Hana Packaging Limited、PrimePak Industries Nigeria Ltd、Aristocrat Industries Ltd、Constantia Afripack Flexibles Ltd、Huhtamaki Groupといった大手企業が市場シェアの大半を占めている。地域企業は市場シェアを拡大するため、複数の提携や合併を結んでいる。
- 2024年1月 - コンスタンティア・アフリパック・フレキシブルズ社は南アフリカの顧客と提携し、「包装資材・部品部門で「コンフォート柔軟仕上げ剤とサンライト柔軟仕上げ剤パウチがワールドスター・パッケージング・アワードを受賞。この受賞は、コンスタンチア・フレキシブル社の歩みの中で極めて重要な瞬間となりました。このパウチには、優れた印刷適性で知られる革新的でリサイクル可能なモノPEラミネート、エコラムが採用されています。南アフリカにあるConstantia Afripack社で生産されるEcoLamは、特殊な押出工程を使用して配向ポリエチレン（OPE）から作られており、モノマテリアルのシームレスな加工を保証しています。
- 2023年12月 - アフリカで軟包装ソリューションを提供するHuhtamaki Groupは、2030年に向けた成長戦略を改訂した。更新された戦略では、さらなる拡大のために持続可能なパッケージングソリューションを革新する一方で、中核事業の収益性を高めることを強調している。これに伴い、食品包装メーカーである同社は、戦略の実施を加速し、収益性を強化するための3カ年プログラムを開始した。この動きは、同社が競争力を維持するために持続可能なパッケージング革新に重点を置いていることを示している。
アフリカ軟包装市場のリーダー
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Hana Packaging Limited
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PrimePak Industries Nigeria Ltd
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Constantia Afripack Flexibles Ltd
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Huhtamaki Group
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Aristocrat Industries Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ軟包装市場ニュース
- 2024年5月オーストリアを拠点とするプラスチック包装・リサイクル企業のアルプラ・グループは、南アフリカを拠点とするRe-Purpose社と戦略的パートナーシップを締結した。この提携により、南アフリカにおけるポリエチレンテレフタレート（PET）プラスチックのリサイクルが促進される見込み。
- 2023年12月Amcor Flexibles South Africa（AFSA）は、Nampakの軟包装事業を買収する計画を発表。買収後、AmcorはNampak Flexiblesを単独で支配することになり、軟包装における南アフリカのマーケットリーダーとしての地位を確固たるものにする見込み。ナンパック・フレキシブルズは、食品・飲料、製薬・ヘルスケア、ホームケア業界の国内企業や著名な多国籍企業など、多様な顧客に対応している。
- 2023年12月INDEVCOフレキシブルパッケージング社は、INDEVCOグループのフレキシブルプラスチックとコンパウンドを専門とする製造部門であり、Egyplast展示会に参加する予定である。展示会を通して、INDEVCOフレキシブル・パッケージングは、その著名なブランドであるMicroMBとともに、Sanita-プラスチック部門のエジプトでの拡大計画を発表する予定である。MicroMBは、フィラー、マスターバッチ、添加剤、リサイクル樹脂、コンパウンドポリマーを特徴とする広範なポートフォリオを展示する予定である。
アフリカの軟包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 市場概要
4.2 業界サプライチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 ミクロ経済要因が業界に与える影響
5. 市場の動向
5.1 市場の推進要因
5.1.1 便利なパッケージの需要増加
5.1.2 賞味期限の延長と人々のライフスタイルの変化
5.2 市場の課題
5.2.1 環境とリサイクルに関する懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 紙
6.1.3 アルミホイル
6.2 製品別
6.2.1 バッグ
6.2.2 ポーチ
6.2.3 ラップとフィルム
6.2.4 その他の製品
6.3 エンドユーザー別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 美容とパーソナルケア
6.3.4 ホームケア
6.3.5 製薬
6.3.6 その他のエンドユーザー
6.4 国別
6.4.1 南アフリカ
6.4.2 ナイジェリア
6.4.3 エジプト
6.4.4 モロッコ
6.4.5 ケニア
6.4.6 その他のアフリカ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ハナパッケージングリミテッド
7.1.2 ソネックス パッケージング ナイジェリア株式会社
7.1.3 コルパック株式会社
7.1.4 プライムパック インダストリーズ ナイジェリア
7.1.5 アリストクラート インダストリーズ
7.1.6 CTPフレキシブル株式会社
7.1.7 コンスタンシア アフリパック フレキシブルズ株式会社
7.1.8 フタマキグループ
7.1.9 アムコールグループ
7.1.10 ベリーグローバル
8. 投資分析
9. 市場の未来
アフリカの軟包装産業セグメント
フレキシブル包装は、様々なエンドユーザー垂直方向の主要ベンダーによって使用される最も顕著な包装技術の一つである。これは、保存可能期間の延長など、その優れた品質によるものである。さらに、食品、医薬品、その他の消耗品を流通・保存するための最も経済的な包装方法である。
アフリカの軟包装市場は、素材（プラスチック、紙、アルミ箔）、製品タイプ（バッグ、パウチ、ラップ、フィルム、その他製品タイプ）、エンドユーザー（食品、飲料、美容・パーソナルケア、ホームケア、医薬品、その他エンドユーザー）、国別に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
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アフリカ軟包装市場調査FAQ
アフリカの軟包装市場の規模は？
アフリカのフレキシブルパッケージング市場規模は、2024年には22.1億米ドルに達し、年平均成長率5.37％で成長し、2029年には28.7億米ドルに達すると予測される。
現在のアフリカフレキシブルパッケージング市場規模は？
2024年には、アフリカのフレキシブル・パッケージング市場規模は22.1億米ドルに達すると予想されている。
アフリカフレキシブルパッケージング市場の主要プレーヤーは？
Hana Packaging Limited、PrimePak Industries Nigeria Ltd、Constantia Afripack Flexibles Ltd、Huhtamaki Group、Aristocrat Industries Ltdがアフリカのフレキシブル包装市場で事業を展開している主要企業である。
このアフリカフレキシブルパッケージング市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアフリカフレキシブルパッケージング市場規模は20億9000万米ドルと推定される。本レポートでは、アフリカのフレキシブル包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカフレキシブルパッケージング市場規模を予測しています。
アフリカ軟包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のアフリカのフレキシブル パッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカのフレキシブルパッケージング分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカの軟包装 レポートスナップショット
