アフリカの肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 54.77 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 77.84 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.60 % |
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国別の最大シェア | Nigeria |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカの肥料市場分析
アフリカの肥料市場規模は2025年に152.8億米ドルと推定され、2030年には200.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.60%である。
152億8000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
20.07 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
6.79 %
CAGR（2017年～2024年）
5.60 %
カグル（2025-2030年）
製品別最大セグメント
23.12 %
尿素のシェア,2024年
アフリカの尿素肥料市場は、より環境に優しく効率的な尿素製剤の登場により、上昇基調にある。
作物タイプ別最大セグメント
71.82 %
畑作物のシェア,2024年
集約的な耕作と単一栽培により、畑作物は土壌の養分を枯渇させている。そのため、この地域では肥料の消費量が増えている。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
6.64 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
換金作物や芝生・観賞用作物などの高価値作物は、複雑な養分放出パターンを要求するが、これは放出制御型肥料を使用することで達成できる。
国別最大セグメント
40.56 %
金額シェア,ナイジェリア、,2024年
実証研究によると、ナイジェリアではまだ1ヘクタールあたり20kg以下の肥料しか使用しておらず、もっと多くの肥料を投入することで市場の成長を拡大できる可能性がある。
市場をリードするプレーヤー
4.03 %
市場シェア,YaraInternationalASA
ヤラ・インターナショナルは、生産能力を拡大し、農業の可能性を開拓するため、南アフリカのマルムズベリーに230万米ドルの液体肥料工場を開設した。
2023年から2030年にかけて、人口増加に伴う食糧需要の増加により、それぞれの作物タイプにおける肥料の用途が拡大すると予想される。
- 2022年のアフリカにおける肥料消費量は、畑作作物が全体の71.1％を占め、圧倒的であった。これは消費量1,550万トン、118億米ドルに相当する。
- 園芸作物がこれに続き、アフリカの肥料消費量の28.7%を占め、2022年には47億7,000万米ドルとなる。消費量は9.0千トンと控えめであったが、園芸作物の栽培面積は2017年の3,650万ヘクタールから2022年には3,770万ヘクタールに拡大した。この成長は、隠れた飢餓と栄養不良が懸念される中、果物や野菜などの高価値作物への需要が高まっていることが背景にある。このような栽培面積の急増は、生産性向上の必要性を強調し、園芸作物への肥料散布を増加させる。
- 主に国際市場におけるアフリカの花卉需要に牽引される芝・観賞用作物は、2021年のアフリカの肥料消費量の8.9%を占めた。これは市場価値7億7,060万米ドル、消費量150万トンに相当する。
- しかし2022年には、アフリカの肥料消費量に占める芝生・観賞用作物の割合はわずか0.02%に低下した。この分野の市場価値は350万米ドルで、消費量は450万トンである。従来型肥料が市場の57.0％を占め、特殊肥料が残りの43.0％を占めている。
- 作物の種類を問わず肥料の使用量は増加すると予想される。この成長の原動力は、急増する人口の食糧需要を満たし、より高い収量を達成し、作物の生産性を向上させる必要性である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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南アフリカは大陸における主要な農業生産国のひとつであり、輸入に依存している。
- アフリカには窒素、リン酸、カリの膨大な鉱物資源が埋蔵されており、世界の肥料市場の主要プレーヤーとなる可能性を秘めている。この地域の急速な人口増加は、進化する食料消費パターンと所得の上昇と相まって、農業生産拡大の必要性を高めている。その結果、肥料需要の増加が見込まれる。
- 2022年には、ナイジェリアがアフリカの肥料市場の36.7%を占め、圧倒的な存在感を示した。ナイジェリアは世界有数のコメ消費量を誇り、年間生産量は700万トンである。同国の経済成長は主に農業部門に支えられており、今後数年間は年平均成長率5.5％を維持すると予測されている。
- 主要国であるにもかかわらず、ナイジェリアの肥料使用量は比較的低く、1ヘクタール当たり20キログラム以下である。これは、肥料の施用量を増やす潜在的な可能性が大きく、市場のさらなる成長を促す可能性があることを示している。これに対し、エジプトや南アフリカのような国々は、すでにナイジェリアの使用量を大幅に上回っており、ナイジェリアが追いつくには約500％の飛躍が必要であることを示唆している。
- アフリカの主要農業国である南アフリカは、肥料の輸入に大きく依存している。カリ肥料はすべて国内で消費されるが、窒素肥料は60％～70％が輸入されている。他のいくつかの市場とは異なり、南アフリカの肥料セクターは規制緩和の中で運営されており、輸入関税や政府の制度は存在しない。作物栽培の急増に伴い、南アフリカの肥料市場は大幅な成長を遂げ、2022年の17.7億米ドルから2030年には56.0億米ドルに拡大すると予測されている。
アフリカの肥料市場動向
この地域は農業生産を倍増させる可能性を秘めており、消費需要の高まりから畑作物の栽培面積が拡大すると予想される。
- アフリカの農業生態学的ゾーンは、年2回の降雨がある密生した熱帯雨林から、降雨量の少ない乾燥した砂漠まで多岐にわたる。この地域の主要な畑作作物には、トウモロコシ、ソルガム、小麦、コメがある。2022年には、これらの作物の栽培面積は2億2,480万ヘクタールに達し、全農地の95％以上を占めた。
- 2018-19年シーズン、南アフリカのトウモロコシ農家は、供給過剰による価格抑制に対応するため、作付面積を10％減らして210万ヘクタールとした。その結果、国内のトウモロコシ生産量は1,300万トンから1,200万トンへと11％減少し、輸出量は250万トンから100万トンへと激減した。このため、生産者はトウモロコシから油糧作物、なかでも大豆にシフトする可能性が高い。このシフトにより、2018年から2019年にかけてアフリカ全域でトウモロコシ栽培が全体的に減少すると予想された。
- アフリカ最大のソルガム生産国はナイジェリアで、エチオピアが僅差でこれに続く。ナイジェリアの穀物生産量の50％を占め、穀物栽培地の45％を占めるソルガムきびは、干ばつに強く、多様な土壌条件に適応する作物である。こうした特質から、ソルガムは特にアフリカの乾燥地帯で好まれる主食作物となっており、食糧と所得の安定を確保している。
- ケニア、ソマリア、エチオピアの大部分は、深刻な食糧不足という差し迫った脅威に直面している。過去10年間、アフリカの農業と耕作地は一貫して拡大しているにもかかわらず、食糧輸入への支出は3倍近くに増加している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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窒素は、様々な畑作物に欠かせない重要な養分として際立っており、菜種はこの地域の主要な養分消費者である。
- 菜種作物はカリウムとリンの施用率が最も高く、2022年にはそれぞれ162.4kg/ヘクタールと281.7kg/ヘクタールを占める。一方、アフリカの畑作物の平均窒素施用量は、2022年には364.9kg/ヘクタールとなる。
- 2022年には、アフリカの畑作物は一次養分消費量全体の87.1%を占め、556.1千トンに達した。この優位性は、畑作物専用の広大な土地面積に起因している。具体的には、これらの作物における窒素、リン、カリウムの平均養分施用量は、2022年にはそれぞれ223.2 kg/ha、125.3 kg/ha、155.3 kg/haであった。
- ナイジェリアのギニアサバンナは、トウモロコシ生産に適した環境条件を提供している。しかし、このような可能性があるにもかかわらず、この地域の農家は低い収量に苦しんでいる。その主な原因は、土地利用の激化による土壌の劣化と養分の枯渇（主に窒素）である。畑作物は、耕起、葉面積の拡大、穀粒の形成、充填、タンパク質合成の促進など、窒素には複数の利点があるため、窒素施用が優先される。窒素はまた、穀物の収量と品質の向上にも重要な役割を果たしている。一次栄養素は作物の成長に不可欠であり、土壌の枯渇と窒素の溶出が懸念されることから、一次栄養素の施用率は今後数年間で大きく伸びると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アフリカでの栽培面積は、高価値作物への旺盛な需要によって拡大している。
- アフリカ全土が直面している重要な課題のひとつは、植物の生育に不可欠な微量栄養素の土壌欠乏の蔓延である。
- カルシウムは、植物組織の発育に重要な働きをし、植物全体の成長に寄与することから、最も多く適用される二次栄養素である。
- 灌漑が最も普及しているのはエジプト、モロッコ、南アフリカなどで、アフリカの灌漑地面積の24.5％、12.1％、10.4％を占めている。
- 土壌中の微量栄養素の欠乏が高く、農家は微量栄養素の散布を増やした。
- 一次養分のうち、窒素は野菜作物で最も施用されている養分であり、平均施用量は1ヘクタール当たり384.6kgである。
- 野菜作物では、マグネシウムが主要な二次養分として主導的地位を占めており、特にタマネギ栽培では重要で、64.4 kg/haが必要とされている。
アフリカ肥料産業概要
アフリカの肥料市場は断片化されており、上位5社で7.43%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Gavilon South Africa（MacroSource, LLC）、ICL Group Ltd、K+S Aktiengesellschaft、UPL Limited、Yara International ASAである（アルファベット順）。
アフリカ肥料市場のリーダー
Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)
ICL Group Ltd
K+S Aktiengesellschaft
UPL Limited
Yara International ASA
Other important companies include Foskor, Haifa Group, Kynoch Fertilizer.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アフリカ肥料市場ニュース
- 2023年4月K+S社は、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75％の株式を取得した。この買収により、K+Sは中核事業の拡大に加え、アフリカ南部および東部での事業を強化する。今後、新たに買収した肥料事業は、FertivPty Ltdの名の下、合弁事業として運営される。
- 2023年1月ICLはゼネラル・ミルズと戦略的パートナーシップ契約を締結し、ゼネラル・ミルズに戦略的特殊リン酸塩ソリューションを供給する。長期契約は国際的な拡大にも焦点を当てる。
- 2022 年 5 月：ICL は収量を最適化するために微量要素を増やした製品 Solinure の新しい NPK 製剤を 3 種類発売した。
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アフリカ肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
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4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
- 5.1.2.2.2 尿素
- 5.1.2.2.3 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 エスエスピー
- 5.1.2.3.4 TSPS の
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.4.2 基本方針
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
- 5.2.3 専門
-
5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
-
5.5 国
- 5.5.1 ナイジェリア
- 5.5.2 南アフリカ
- 5.5.3 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Foskor
- 6.4.2 Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 ICL Group Ltd
- 6.4.5 K+S アクティエンゲゼルシャフト
- 6.4.6 Kynoch Fertilizer
- 6.4.7 UPL Limited
- 6.4.8 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アフリカの肥料産業セグメンテーション
コンプレックス、ストレートはタイプ別セグメントとしてカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別のセグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 作物タイプ別では畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物が対象となる。 ナイジェリア、南アフリカは国別セグメントである。
- 2022年のアフリカにおける肥料消費量は、畑作作物が全体の71.1％を占め、圧倒的であった。これは消費量1,550万トン、118億米ドルに相当する。
- 園芸作物がこれに続き、アフリカの肥料消費量の28.7%を占め、2022年には47億7,000万米ドルとなる。消費量は9.0千トンと控えめであったが、園芸作物の栽培面積は2017年の3,650万ヘクタールから2022年には3,770万ヘクタールに拡大した。この成長は、隠れた飢餓と栄養不良が懸念される中、果物や野菜などの高価値作物への需要が高まっていることが背景にある。このような栽培面積の急増は、生産性向上の必要性を強調し、園芸作物への肥料散布を増加させる。
- 主に国際市場におけるアフリカの花卉需要に牽引される芝・観賞用作物は、2021年のアフリカの肥料消費量の8.9%を占めた。これは市場価値7億7,060万米ドル、消費量150万トンに相当する。
- しかし2022年には、アフリカの肥料消費量に占める芝生・観賞用作物の割合はわずか0.02%に低下した。この分野の市場価値は350万米ドルで、消費量は450万トンである。従来型肥料が市場の57.0％を占め、特殊肥料が残りの43.0％を占めている。
- 作物の種類を問わず肥料の使用量は増加すると予想される。この成長の原動力は、急増する人口の食糧需要を満たし、より高い収量を達成し、作物の生産性を向上させる必要性である。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | |
| 尿素 | ||
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| エスエスピー | ||
| TSPS の | ||
| カリウム | モップ | |
| 基本方針 | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 | |
| 専門 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| ナイジェリア |
| 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | ||
| 尿素 | |||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| エスエスピー | |||
| TSPS の | |||
| カリウム | モップ | ||
| 基本方針 | |||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| 専門 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
| 国 | ナイジェリア | ||
| 南アフリカ | |||
| その他のアフリカ | |||
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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