アフリカの飼料用酵素市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 69.99 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 82.26 百万米ドル |
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副添加剤の最大シェア | Carbohydrases |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.10 % |
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国別の最大シェア | South Africa |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカの飼料用酵素市場分析
アフリカの飼料用酵素市場規模は、2025年には6,999万米ドルと推定され、2030年には8,557万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.10%である。
6999万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
8557万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
1.96 %
CAGR（2017年～2024年）
4.10 %
カグル（2025-2030年）
サブアド別最大市場
49.97 %
炭水化物分解酵素のシェア,2024年
炭水化物分解酵素は、飼料からのタンパク質、ミネラル、脂質の摂取量を増加させる能力があるため、最大の分野となっている。また、非水溶性多糖類の消化にも役立つ。
国別最大市場
48.01 %
金額シェア,南アフリカ、,2024年
南アフリカが最大の市場となっているのは、飼料生産量の増加、食肉・畜産物需要の増加、飼料用酵素の使用量の増加によるものである。
サブアディティブ別急成長市場
4.10 %
炭水化物分解酵素のCAGR予測、,2025-2030年
炭水化物分解酵素は、食肉および食肉製品の需要増と、動物の生産性を高める健康的な動物用飼料の利点に関する認識により、最も急成長している分野である。
国別急成長市場
4.73 %
CAGR予測、南アフリカ、,2025-2030年
飼料生産量の増加、食肉・畜産物需要の増加、飼料用酵素の使用量の増加が、南アフリカをこの地域で最も急成長している市場にした要因である。
市場をリードするプレーヤー
5.30 %
市場シェア,DSMニュートリショナル・プロダクツAG
DSMニュートリショナル・プロダクツAGは、南アフリカに新たな研究開発センターを設立することで、南アフリカでのプレゼンスを拡大し、製品を提供することで市場をリードしている。
- アフリカの飼料用酵素市場は近年成長が鈍く、2022年には飼料添加物市場全体のわずか3.8%を占めるにすぎない。しかし、南アフリカは2022年の飼料生産量が1,100万トンと大きいため、市場シェアの47.4%を占め、この地域の支配的なプレーヤーとして浮上した。
- 鳥インフルエンザとASFの発生による飼料生産の減少により、2019年に市場は28%の減少を目撃したが、カーボハイドラーゼは動物飼料からのタンパク質、ミネラル、脂質の摂取量を増加させる能力により、市場で重要な飼料酵素として浮上した。炭水化物分解酵素セグメントは2022年に飼料酵素市場の50%を占めた。
- 動物の種類の中では、非水溶性多糖類の消化を助ける炭水化物分解酵素として、家禽類が飼料用炭水化物分解酵素分野の最大セグメントであり、2022年の市場シェアの57.9%を占める。
- 南アフリカはアフリカで最も急成長している国であり、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは4.7%を記録すると予想される。しかし、同地域ではカーボヒドラーゼとフィターゼの両方が同程度の成長率を示しており、予測期間中のCAGRはそれぞれ4.1%を記録すると予想されている。
- 飼料添加物の使用に対する意識の高まりや食肉・家畜の需要といった要因が、アフリカの飼料用酵素市場の成長を促進すると予想される。特に穀物価格が高騰している場合、酵素作用によって動物の体内に吸収される穀物の量が増加するため、予測期間中のCAGRは4.1%を記録すると予想される。
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- アフリカの飼料酵素市場は、2017年から2022年にかけて6.0%の緩やかな成長を遂げ、世界の飼料添加物市場における金額ベースのシェアは約3.7%であった。しかし、この地域は、南アフリカなどの主要国のGDP成長率が崩壊し、消費者の消費力が低下し、飼料生産が減少したため、2019年に急激な落ち込みに直面した。
- 挫折にもかかわらず、南アフリカはアフリカの飼料酵素市場で最大の国別セグメントを維持し、2022年に約2950万米ドルを占め、エジプトが1110万米ドルで続いた。飼料酵素の最大の消費者は鳥類で、2022年の金額シェアは55.7％、反芻動物は32.2％、養豚は7.5％、水産養殖は3.5％であった。豚肉需要の増加により、豚用飼料酵素市場は予測期間（2023～2029年）のCAGRが4.9%と最も速い速度で成長すると予想される。
- 2022年、アフリカ地域は全動物種向けに約1億3,100万トンの配合飼料を生産し、南アフリカがシェアの29％以上を占めた。2021年、南アフリカはアフリカ地域の家禽鳥類セグメントで8％以上のシェアを占めた。
- 食肉需要の高まりと健康的な動物食に対する意識の高まりが、この地域における飼料酵素消費の成長を促進している。その結果、世界の飼料酵素市場のアフリカ地域は、2023年から2029年の間に4.1%のCAGRを記録すると予測され、主要企業がアフリカの飼料酵素市場で事業を拡大する十分な機会を提供している。
アフリカの飼料用酵素市場動向
一人当たりの鶏肉と卵の消費量が増加し、利益率も向上しているため、アフリカ地域での鶏肉生産が増加している。
- アフリカの養鶏産業は、商業活動において、また自給自足農家や農村コミュニティに良質なタンパク質を提供する上で重要な役割を果たしている。2022年のアフリカの総動物頭数の61.5%を家禽類が占めるのは、同地域における家禽肉と卵の需要の高まりによるものである。家禽鳥の頭数は2017年から8.8％増加し、2022年には22億頭に達するが、これは主に同地域の養鶏場の成長による。
- 家禽鳥の中でもブロイラーは、同地域における食肉需要の増加により非常に飼育されている。南アフリカでは、国際的および国内的な鶏肉価格と利益率の上昇を利用するために主要生産者が産業に投資したため、鶏肉生産量は2021年の1,570千トンから2022年には1,577千トンに増加した。
- アフリカの養鶏産業は、主要輸入国からの鶏肉製品に対する需要の高まりにより拡大しており、養鶏への投資の増加に繋がっている。例えば、2021年には、南アフリカ最大の鶏肉生産者の1つであるQuantum Foods社が、孵化場の建設や生産性を高めるためのブロイラー農場の改良など、養鶏事業に1,400万米ドル以上を投資した。
- 南アフリカにおける一人当たりの鶏肉消費量は、2017年の33.7kgから2022年には35.09kgに増加する。牛肉や羊肉など他の動物性タンパク質の価格が上昇しているため、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは7.5%を記録すると予想される。これらの要因により、予測期間中に農場数と頭数が増加すると予測される。
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総合的な魚類養殖の拡大と内水面漁業の発展が、配合養殖飼料の需要を増大させている。
- 養殖業は、アフリカの多くの国々で農業部門の最大産業のひとつとなっている。不順な気候条件と漁獲量の減少により、同地域における配合飼料の使用量は2019年に2018年比で60％減少した。同地域における淡水および海洋養殖の増加により配合飼料の需要が急増し、2019年から152%増加し、2022年には150万トンに達した。このような増加にもかかわらず、2022年の養殖飼料生産量はアフリカの飼料生産量の4.3%を占めるに過ぎない。
- 最近の養殖生産量の増加は、押し出し飼料の使用、農場管理方法の改善、投資の増加など、栄養飼料の用途が大幅に拡大したことによるもので、2020年から2022年にかけて配合飼料の生産量は1.3%増加した。例えば、エジプトの養殖飼料産業は急速な発展を遂げ、従来のペレット飼料が10%であったのが、高品質の押出飼料に90%シフトした。養殖漁業開発基金や、ナイジェリアなど他の国々における同様の政府制度は、この地域における養殖漁業を推進し、それによって飼料生産を増加させると予想される。
- エジプトの漁業・養殖開発計画では、一貫養殖の拡大、内陸漁業の開発、メガ国家的生産を通じて、2025年までに魚類生産量を300万トンに増やすことを目指している。したがって、水産養殖生産の増加、高品質の押出飼料の使用の増加、投資の増加が、この地域の飼料生産を促進すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ケニアは牛乳の主要消費国であり、牛肉と乳製品の需要が増加しているため、反芻動物の生産需要が増加している。
- ブロイラーのシェアが最も高いのは、食肉需要の増加と養鶏への投資の増加が養鶏飼料生産を牽引しているためである。
- ナイジェリア、南アフリカ、ケニアといった国々が養豚に投資していることが、この地域における養豚用飼料の需要増加に役立っている。
- 豚肉需要の増加により、養豚の需要が高まっており、南アフリカ、エジプト、ナイジェリアなどは養豚頭数が最も多い国である。
- 肉や乳製品の需要増に対応するための政府の財政的取り組みと、これらの製品を生産する上で健康的な飼料が果たす重要な役割は、反芻動物の飼料生産を増加させている。
アフリカの飼料用酵素産業概要
アフリカの飼料用酵素市場は細分化されており、上位5社で18.19%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Adisseo、Archer Daniel Midland Co.、DSM Nutritional Products AG、Elanco Animal Health Inc.、IFF(Danisco Animal Nutrition)である（アルファベット順）。
アフリカの飼料用酵素市場のリーダー
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
Elanco Animal Health Inc.
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Other important companies include Alltech, Inc., BASF SE, Brenntag SE, Cargill Inc., Kemin Industries.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アフリカの飼料用酵素市場ニュース
- 2022年1月：Hiphoriusは、DSMとノボザイムズの提携により導入された新世代のフィターゼである。養鶏業者が有利で持続可能なタンパク質生産を達成できるよう、包括的なフィターゼ・ソリューションとして開発された。
- 2021年12月BASF社とカーギル社は、さらなる市場、研究開発能力、飼料酵素の販売契約を導入し、動物栄養パートナーシップを拡大。
- 2021年12月BASFは、飼料の消化率を高め、より持続可能な生産を保証する飼料用酵素製品ナチュパルスTSを発売。
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アフリカの飼料用酵素市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 動物の頭数
- 4.1.1 家禽
- 4.1.2 反芻動物
- 4.1.3 豚
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4.2 飼料生産
- 4.2.1 養殖業
- 4.2.2 家禽
- 4.2.3 反芻動物
- 4.2.4 豚
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 エジプト
- 4.3.2 ケニア
- 4.3.3 南アフリカ
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 サブ添加剤
- 5.1.1 炭水化物分解酵素
- 5.1.2 フィターゼ
- 5.1.3 その他の酵素
-
5.2 動物
- 5.2.1 養殖業
- 5.2.1.1 サブアニマル
- 5.2.1.1.1 魚
- 5.2.1.1.2 エビ
- 5.2.1.1.3 その他の養殖魚種
- 5.2.2 家禽
- 5.2.2.1 サブアニマル
- 5.2.2.1.1 ブロイラー
- 5.2.2.1.2 層
- 5.2.2.1.3 その他の家禽類
- 5.2.3 反芻動物
- 5.2.3.1 サブアニマル
- 5.2.3.1.1 肉牛
- 5.2.3.1.2 乳牛
- 5.2.3.1.3 その他の反芻動物
- 5.2.4 豚
- 5.2.5 その他の動物
-
5.3 国
- 5.3.1 エジプト
- 5.3.2 ケニア
- 5.3.3 南アフリカ
- 5.3.4 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 アディセオ
- 6.4.2 オルテック株式会社
- 6.4.3 アーチャー・ダニエル・ミッドランド社
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 ブレンタグSE
- 6.4.6 カーギル株式会社
- 6.4.7 DSMニュートリショナルプロダクツAG
- 6.4.8 エランコアニマルヘルス株式会社
- 6.4.9 IFF (ダニスコ動物栄養学)
- 6.4.10 ケミン・インダストリーズ
7. 飼料添加物企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 世界市場規模とDRO
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アフリカの飼料用酵素産業セグメント
炭水化物分解酵素、フィターゼは副添加物のセグメントとしてカバーされている。 動物別では水産養殖、家禽、反芻動物、養豚が対象。 エジプト、ケニア、南アフリカは国別セグメントとしてカバーされている。
- アフリカの飼料用酵素市場は近年成長が鈍く、2022年には飼料添加物市場全体のわずか3.8%を占めるにすぎない。しかし、南アフリカは2022年の飼料生産量が1,100万トンと大きいため、市場シェアの47.4%を占め、この地域の支配的なプレーヤーとして浮上した。
- 鳥インフルエンザとASFの発生による飼料生産の減少により、2019年に市場は28%の減少を目撃したが、カーボハイドラーゼは動物飼料からのタンパク質、ミネラル、脂質の摂取量を増加させる能力により、市場で重要な飼料酵素として浮上した。炭水化物分解酵素セグメントは2022年に飼料酵素市場の50%を占めた。
- 動物の種類の中では、非水溶性多糖類の消化を助ける炭水化物分解酵素として、家禽類が飼料用炭水化物分解酵素分野の最大セグメントであり、2022年の市場シェアの57.9%を占める。
- 南アフリカはアフリカで最も急成長している国であり、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは4.7%を記録すると予想される。しかし、同地域ではカーボヒドラーゼとフィターゼの両方が同程度の成長率を示しており、予測期間中のCAGRはそれぞれ4.1%を記録すると予想されている。
- 飼料添加物の使用に対する意識の高まりや食肉・家畜の需要といった要因が、アフリカの飼料用酵素市場の成長を促進すると予想される。特に穀物価格が高騰している場合、酵素作用によって動物の体内に吸収される穀物の量が増加するため、予測期間中のCAGRは4.1%を記録すると予想される。
サブ添加剤
| 炭水化物分解酵素 |
| フィターゼ |
| その他の酵素 |
動物
| 養殖業 | サブアニマル | 魚 |
| エビ | ||
| その他の養殖魚種 | ||
| 家禽 | サブアニマル | ブロイラー |
| 層 | ||
| その他の家禽類 | ||
| 反芻動物 | サブアニマル | 肉牛 |
| 乳牛 | ||
| その他の反芻動物 | ||
| 豚 | ||
| その他の動物 |
国
| エジプト |
| ケニア |
| 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
| サブ添加剤 | 炭水化物分解酵素 | ||
| フィターゼ | |||
| その他の酵素 | |||
| 動物 | 養殖業 | サブアニマル | 魚 |
| エビ | |||
| その他の養殖魚種 | |||
| 家禽 | サブアニマル | ブロイラー | |
| 層 | |||
| その他の家禽類 | |||
| 反芻動物 | サブアニマル | 肉牛 | |
| 乳牛 | |||
| その他の反芻動物 | |||
| 豚 | |||
| その他の動物 | |||
| 国 | エジプト | ||
| ケニア | |||
| 南アフリカ | |||
| その他のアフリカ | |||
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市場の定義
- 機能 - この研究では、飼料添加物とは、適切な割合で給与することにより、体重増加、飼料要求率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される、商業的に製造された製品であると考える。
- 再販業者 - 付加価値を付けずに飼料添加物を再販している企業は、二重計上を避けるため、市場範囲から除外されている。
- エンド・コンシューマー - 複合飼料メーカーは、調査対象市場の最終消費者と見なされる。サプリメントやプレミックスとして直接使用する飼料添加物を購入する農家は対象外とする。
- 社内消費 - 飼料添加物の製造だけでなく、配合飼料の生産に従事している企業も調査の対象である。ただし、市場規模を推定する際には、そうした企業による飼料添加物の内部消費は除外している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 飼料添加物 | 飼料添加物とは、動物栄養学において、飼料の品質や動物由来の食品の品質を向上させたり、動物の成績や健康を改善したりする目的で使用される製品である。 |
| プロバイオティクス | プロバイオティクスとは、有益な性質を持つ微生物を体内に取り入れることである。(腸内の善玉菌を維持または回復させる）。 |
| 抗生物質 | 抗生物質とは、細菌の増殖を抑えるために特別に使用される薬剤である。 |
| プレバイオティクス | 腸内の有益な微生物の増殖を促進する難消化性食品成分。 |
| 抗酸化物質 | 酸化防止剤は、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を抑制する化合物である。 |
| フィトジェニックス | フィトジェニックスとは、ハーブ、スパイス、エッセンシャルオイル、オレオレジンから抽出される、天然で抗生物質不使用の成長促進剤群である。 |
| ビタミン | ビタミンは有機化合物であり、身体の正常な成長と維持に必要である。 |
| 代謝 | 生命を維持するために生体内で起こる化学的プロセス。 |
| アミノ酸 | アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たしている。 |
| 酵素 | 酵素とは、特定の生化学反応を引き起こす触媒として働く物質である。 |
| 抗菌剤耐性 | 微生物が抗菌剤の効果に抵抗する能力。 |
| 抗菌 | 微生物の破壊または増殖抑制。 |
| 浸透圧バランス | これは、体液内の膜を隔てて塩分と水分のバランスを保つプロセスである。 |
| バクテリオシン | バクテリオシンは、類似または近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素である。 |
| バイオ水素化 | これは動物のルーメンで起こるプロセスで、バクテリアが不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換する。 |
| 酸化的腐敗 | これは脂肪酸が酸素と反応するもので、一般に動物に不快な臭いを引き起こす。これを防ぐために酸化防止剤が添加されている。 |
| マイコトキシコシス | 真菌毒素によって引き起こされるあらゆる症状や病気。主に、動物飼料がマイコトキシンに汚染されることが原因である。 |
| カビ毒 | マイコトキシンは、ある種のカビ（真菌）によって自然に生成される毒素化合物である。 |
| プロバイオティクスの飼料 | 微生物飼料サプリメントは胃腸の微生物バランスにプラスの影響を与える。 |
| プロバイオティック酵母 | プロバイオティクスとして使用される酵母（単細胞真菌）やその他の真菌を与える。 |
| 飼料用酵素 | 動物の胃の中で食物を分解する消化酵素を補うために使用される。酵素はまた、肉や卵の生産を確実に向上させる。 |
| マイコトキシン解毒剤 | 真菌の繁殖を防ぎ、有害なカビが腸や血液に吸収されるのを阻止するために使用される。 |
| 飼料用抗生物質 | 病気の予防や治療だけでなく、急成長や発育にも使われる。 |
| 飼料用酸化防止剤 | 脂肪、ビタミン、色素、香料など、飼料に含まれる他の栄養素の劣化を防ぐために使用され、動物に栄養素の安全性を提供する。 |
| 飼料フィトジェニックス | フィトジェニックは天然物質で、家畜の成長を促進し、消化を助け、抗菌剤として作用するために家畜の飼料に添加される。 |
| 飼料用ビタミン | 動物の正常な生理機能や正常な成長発育を維持するために使用される。 |
| 飼料用香料および甘味料 | これらのフレーバーや甘味料は、添加物や薬剤の変更時に味や臭いを隠すのに役立ち、移行期の動物の食事に理想的である。 |
| 飼料用酸性化剤 | 動物用飼料の酸性化剤は、栄養補給や防腐の目的で飼料に配合される有機酸である。酸性化剤は、家畜の消化管や消化管内のうっ血や微生物学的バランスを改善する。 |
| 飼料用ミネラル | 飼料用ミネラルは、家畜飼料に必要な通常の食事において重要な役割を果たしている。 |
| 飼料バインダー | 飼料結合剤は、安全な動物用飼料製品の製造に使用される結合剤である。食品の味を向上させ、飼料の保存期間を延長させる。 |
| 主要用語 | 略語 |
| エルエスディーブイ | しこり皮膚病ウイルス |
| ひょうじようそうげんフラグ | アフリカ豚コレラ熱 |
| GPA | 成長促進抗生物質 |
| エヌエスピー | 非デンプン性多糖類 |
| PUFA | 多価不飽和脂肪酸 |
| アフス | アフラトキシン |
| エージーピー | 抗生物質成長促進剤 |
| 国連食糧農業機関 | 国際連合食糧農業機関 |
| 米国農務省 | 米国農務省 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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