アフリカの施設管理市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 272.1 億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 365.2億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.06 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカの施設管理市場分析
アフリカの施設管理市場規模は、6.06%年に272億1,000万米ドルと推定され、2029年までに365億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.06％のCAGRで成長します。
旅行の予約、廃棄物の処理、セキュリティ、配管と排水、空調のメンテナンス、荷物のサービス、装飾、改修も施設の管理に含まれます。インフラストラクチャ活動の成長は、施設管理の高い市場シェアをもたらした最も重要な要因です。上記の分野の需要は成長し続けており、その結果、新しいインフラストラクチャの建設により市場全体が成長します。
- 設備管理システムのサービスプロバイダーは、高圧機器や低圧機器などの幅広い機器のエンジニア、保守、設置者です。災害への備え、プロジェクト管理、リーダーシップ、戦略的方向性など、幅広いスキルが施設管理の一部です。リソースおよび組織の資産管理を改善するために、アフリカ施設管理ソリューションが適用されます。
- この市場の成長の主な原動力は、サードパーティによる施設管理サービスの需要の増大、インフラ投資、民間部門の支出です。アフリカ連合のアジェンダ2063に基づいてインフラストラクチャと地域の接続性の向上に投資が行われれば、アフリカの人口増加、経済ダイナミズム、急速な都市化もビジネスチャンスを生み出すと予測されています。
- FDI の成長が遅いにもかかわらず、大陸の多くの企業が地理的範囲を拡大しています。重要な例としては、スタンダード銀行などのナミビアに進出した南アフリカの企業や、アフリカ全土で経営不振に陥っているアフリカの航空会社を復活させるためのエチオピア航空による戦略的投資や提携などが挙げられる。
- しかし、この地域の運営コストの問題とインフラ不足により、市場の拡大は妨げられることが予想されます。南アフリカでは、投資への関心が不十分なため、経済活動が抑制されています。この地域の経済発展が遅れているため、地元のプレーヤーがこれまで以上に重要になっており、その結果、その普及率は低くなります。統合された施設管理と比較して、これらの事業者は単一および複数のバンドル サービスを提供します。この地域における長期的なビジネスチャンスは、インフラ開発に対する政府の取り組みや国際的な支援活動によって生まれ、この地域の施設管理の成長見通しが改善されることが予想されます。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、アフリカ諸国の施設管理市場に影響を与えると予想されています。中国はアフリカの主要な貿易相手国としての役割を果たしているため、新型コロナウイルス感染症の悪影響はアフリカでも感じられている。中国が港湾や製造施設を閉鎖したことで、アフリカ製品の需要が減少している。中国の輸入業者は港湾の制約を理由に購入をキャンセルしたり、値下げを提案したりしている。衛生面への関心の高まりとコストの上昇により、施設管理市場の成長は短期から中期的には限定されると予想されます。施設管理に対する需要の高まりに応えるため、新型コロナウイルス感染症以降、清潔さ、メンテナンス手順、換気など、さまざまな事項に対する意識が高まっています。
アフリカのファシリティマネジメント市場動向
インフラ整備が進み、FMベンダーに新たなビジネスチャンスが広がっている。
- アフリカでは、住宅、商業、工業、公共インフラ部門が最も多くサービスを提供している。また、市場購入者の意識の高まりにより、施設管理事業者は価格設定を適切に行うようになっている。
- 小売業や不動産業など、発展途上のセクターでグリーンビルディングの導入が重視されるようになっていることも、同地域での施設管理アウトソーシングの成長を刺激すると予想される。例えば、南アフリカのデベロッパーであるグロースポイント・プロパティーズ（Growthpoint Properties）は、すべての新しい複合オフィスビルが、グリーンビルディング協議会（Green Building Council South Africa）から少なくとも4つ星のグリーンスターSA（Green Star SA）評価を受けることを約束し、ビルの環境性能も高めている。
- ショッピングセンターの開発業者も同様に、環境に配慮した建築を行うことを誓っている。例えば、アフリカの有名小売店Shoprite HoldingsとPick n Payを誘致するため、アフリカ全土でモールや小売スペースを開発するNovare Equity Partnersは最近、ザンビアのルサカにNovare Great Northモールを建設するため、グリーン認証を申請した。このモールの省資源機能は、余分な費用をほとんどかけずに導入され、光熱費はほぼ40％削減される見込みだ。
- アフリカは予測不可能な気候にさらされているため、住民はしばしば大規模な洪水に見舞われ、その後に長引く干ばつに見舞われる。さらに、アフリカ南部の複雑さは、社会、環境、経済、政治的観点が非常に多様であることに起因しており、経済的・社会的発展を可能にする必要性から持続可能なインフラ整備が増加し、それによって総合的な施設管理の需要が高まっている。例えば、「経済と気候に関する世界委員会の主要プロジェクトである「新気候経済によると、世界は2030年までに持続可能なインフラに90兆米ドルを投資すると予想されている。こうした投資は、新興市場や発展途上国の経済成長を後押しし、気候変動と闘う上で極めて重要である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長が期待されるナイジェリア
- 政府主導のイニシアティブと国際機関からの支援が、国内のインフラ開発への投資を後押ししている。例えば、国際開発協会（IDA）は、過去2会計年度で450億米ドル以上の開発融資を世界中で行っており、そのうち300億米ドルがアフリカ向けである。ナイジェリアは成長志向の国のひとつであり、このような取り組みにより、公共部門と民間部門の両方でより多くのインフラ成長が見込まれている。
- さらにナイジェリアでは、オフィス、ショッピングモール、レストラン、政府ビルなどのエンドユーザーの間で、商業分野の施設管理サービスに対する需要が高まっている。加えて、観光と不動産部門の急速な拡大がナイジェリアの経済成長を後押しすると期待されている。
- Institute of Workplace and Facility Managementによると、この地域のオフィス不動産部門では、施設管理のアウトソーシングが増加している。しかし新しいリテール不動産セクターでは、その逆である。5年以上前、多くの商業施設セクターは施設管理をアウトソーシングしていた。最近では、40％近くが内部施設管理に傾いている。
- さらに、EUとアフリカのパートナーシップ、世界銀行のインフラプロジェクト、NGOの活動は、開発のための基本的な手段である。アフリカのために民間資本を動員することは重要な優先事項である。それゆえ、EUを筆頭とする国際機関は、民間投資を呼び込むために、資金、技術支援、政治対話の適切な組み合わせを考え出す革新的な方法を考案している。国際機関と民間セクターの協力は有望な可能性を秘めており、同国の施設管理市場をさらに牽引するだろう。
- さらに、グリーンビルディングの重視の高まりは、市場の成長を促進する。例えば、EchoStone社はナイジェリアのラゴスで、2023年までに住宅購入者が低金利で長期の住宅ローンを利用できるよう地元銀行と協力し、18万2,000戸の手頃な価格の認定グリーン住宅を建設する計画だ。
- 一方、この地域の施設管理ベンダーは、ほとんどが個人経営の中小企業であり、サイロ化しているため、国際基準を満たすことが難しく、多様な顧客ニーズによるサービスの異質性に対処することが困難で、顧客統合の難しさに直面している。パートナーシップやアライアンスに向けた戦略的アプローチは、企業が競争上の優位性を獲得し、より広範な顧客基盤を獲得するのに役立ち、その結果、成長を拡大できる可能性がある。
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アフリカの施設管理産業概要
アフリカの施設管理市場は、地元企業や中小企業によって適度に断片化されている。Bidvest facilities、Apleona、G4S Africa、Integrico Private Limitedなどの大手企業は、この市場での地位を強化するために、新製品の発売、事業拡大、合弁事業、パートナーシップなど、さまざまな成長戦略を採用している。
2022年10月、アライド・ユニバーサルとG4Sはシェル石油とMOUを締結し、持続可能性とセキュリティにおけるグローバルな協力を通じて、顧客と従業員のための持続可能なソリューションへの移行を加速する。
2022年7月、ビッドベストはオーストラリアの清掃会社BICを買収した。BICはオフィス、商業施設、教育施設のニッチな総合施設管理サービス・プロバイダーである。同社が提供する中核的な清掃サービスは、インタラクティブなテクノロジー・ソリューションを活用したもので、衛生、廃棄物、メンテナンス、その他の付帯サービスも充実している。
アフリカのファシリティマネジメント市場のリーダー
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Bidvest Facilities Management
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Apleona GmbH
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Integrico Private Limited
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Contrack Facilities Management S.A.E.
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G4S Africa
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ施設管理市場ニュース
- 2022年9月：南アフリカ・ポートエリザベスのボードウォーク地区に、「ボードウォークモールと呼ばれる新しいショッピングセンターが建設される。この新しいショッピングセンターの開発には、2段階で総額3,620万米ドルが投資される。このような進展は国の経済を強化し、施設管理サービスの成長見通しを生み出す上で極めて重要である。
- 2022年9月：ルイジアナ州サレプタに本社を置くIntegriCo社は、鉄道の連結材を化学薬品で処理した木材か、より長持ちし高価なコンクリートで作ると発表した。MRFと呼ばれるリサイクルセンターと協力し、ケチャップボトル、ヨーグルト容器、マーガリンチューブ、肉トレイ、卵パック、プラスチックカップや皿などの廃棄されたリサイクル品を回収している。その後、同社は特殊な「低加熱プロセスを用いて、これらの原料の特性を維持し、強靭な複合素材を作り出す。出来上がった インテグリティ・タイ は、腐敗の激しい地域では、従来の木製タイの4倍まで寿命を延ばすことができる。
アフリカの施設管理市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 アフリカで高まるFM委託の需要
4.2.2 この地域のインフラ開発は、FM ベンダーに新たな機会をもたらし続けています。
4.2.3 成長を促進するための民間部門への投資
4.3 市場の課題
4.3.1 FM ベンダーにとって、運用およびコスト関連の課題は引き続き懸念事項です
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 業界のバリューチェーン分析
4.6 新型コロナウイルス感染症の市場への影響の評価
5. 市場セグメンテーション
5.1 施設管理の種類別
5.1.1 単一施設の管理
5.1.2 複合施設管理
5.1.3 統合施設管理
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 コマーシャル
5.2.2 インフラストラクチャ
5.2.3 制度的
5.2.4 産業用
5.2.5 その他のエンドユーザー
5.3 国別
5.3.1 南アフリカ
5.3.2 エジプト
5.3.3 ナイジェリア
5.3.4 アフリカの残りの部分
6. 競争力のあるインテリジェンス
6.1 会社概要
6.1.1 ビッドベスト施設管理
6.1.2 インテリコ プライベート リミテッド
6.1.3 アプレオナ GmbH
6.1.4 コントラック施設管理 SAE
6.1.5 G4S アフリカ
6.1.6 EFS施設管理アフリカ
6.1.7 エムダッド施設管理
6.1.8 ベンチマーク施設管理
6.1.9 ブロール ナイジェリア
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
アフリカの施設管理産業セグメント
ファシリティマネジメントとは、組織内のプロセスを統合し、主要な活動を支援し、その有効性を向上させる合意されたサービスを維持・発展させることである。ファシリティ・マネジメントには、主に2つの分野がある：スペース＆インフラストラクチャー（計画、設計、職場、建設、リース、入居、メンテナンス、家具）と、人材＆組織（ケータリング、清掃、ICT、人事、経理、マーケティング、ホスピタリティ）である。これら2つの大まかな業務分野は、一般的にハード・ファシリティ・マネジメントとソフト・ファシリティ・マネジメントと呼ばれている。
アフリカの施設管理は、施設管理のタイプ（単一施設管理、バンドル施設管理、統合施設管理）、エンドユーザー（商業、インフラ、施設、産業）、国別に区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
アフリカ施設管理市場調査FAQ
アフリカの施設管理市場の規模は？
アフリカの施設管理市場規模は、2024年には272億1,000万米ドルに達し、年平均成長率6.06%で2029年には365億2,000万米ドルに達すると予測される。
現在のアフリカの施設管理市場規模は？
2024年には、アフリカの施設管理市場規模は272億1,000万ドルに達すると予想される。
アフリカの施設管理市場の主要プレーヤーは？
Bidvest Facilities Management社、Apleona GmbH社、Integrico Private Limited社、Contrack Facilities Management S.A.E.社、G4S Africa社が、アフリカの施設管理市場で事業を展開している主要企業である。
このアフリカ施設管理市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のアフリカ施設管理市場規模は255.6億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカ施設管理市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカ施設管理市場規模を予測しています。
アフリカ施設管理産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のアフリカ施設管理サービス市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカの施設管理サービス分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカの施設管理 レポートスナップショット
